推 EvilJustice : 有勇氣，我按讚 10/01 23:34
推 chunboy0812 : 在V了啦 10/01 23:36
→ cubegaga : 這支我有賺到 推一個 10/01 23:37
推 ibetitisnot : 明年配30~50% 殖利率很香阿 10/01 23:38
→ minazukimaya: 大股東德銀最近發表報告都是看多航運 該不會在出貨 10/01 23:39
推 yan08572002 : ZIM季線45$應該有撐 10/01 23:39
→ minazukimaya: 德銀手上的貨不知道還剩多少 現在IPO籌碼全解鎖了 10/01 23:39
推 ibetitisnot : 不過你明年估13~15 運價會跌這麼多嗎?還是成本變高? 10/01 23:40
→ minazukimaya: 明年Q1 7 Q2 5 Q3Q4 2~3 主要是運力需求會緊縮 10/01 23:42
→ minazukimaya: 運力供給的話 其實現在塞港造成供給只有九成不到 10/01 23:43
→ minazukimaya: 運價主要還是運力供需在決定的 需求下降供給上升 10/01 23:43
→ minazukimaya: 明年Q2開始運價應該會回落到..現在的一半左右吧 10/01 23:44
推 iamten : 美股淨值給到0.5的一堆 不要太樂觀 10/01 23:44
推 chen012061 : 前陣子四巫接的滿手血，現在反倒有點不敢攤QQ 10/01 23:46
推 owen1phd : 等等樓上上知道現在美國處理的櫃量有多少嗎？... 10/01 23:50
→ owen1phd : 現在到底是供給太少還是需求太強阿.... 10/01 23:50
→ minazukimaya: 是需求太強 美國人不能買車影響很大的XD 10/01 23:51
→ owen1phd : zim的最大風險是租船太多 只要租船價格一起來成本 10/01 23:51
→ owen1phd : 就會大幅提高 10/01 23:51
→ minazukimaya: 少買一臺車的支出可以亂買一大堆東西... 10/01 23:51
→ owen1phd : 需求太強 但供給並沒有減少喔... 而且是越來越多 10/01 23:52
→ minazukimaya: 租船是真的沒差就是了 財報會議上有說明過 10/01 23:52
噓 Dumbbbb : 還在講租船......... 10/01 23:53
→ t73697 : 他是說運力的供需 不是貨物的吧 10/01 23:53
→ owen1phd : 租船過大的問題會在明年或是2023顯現出來 言盡於此 10/01 23:53
推 rayisgreat : 優質ID推一個 之前看你的半導體分析文受益良多 10/01 23:54
→ owen1phd : 就算是運力的供需 也不見得會在明年就會上升 10/01 23:54
→ owen1phd : 節能跟碳權這件事情已經箭在弦上 如果大部分都是租 10/01 23:55
→ owen1phd : 船 那明年底真的可能就會被迫降速惹 10/01 23:55
→ owen1phd : 價格起來一是租金二是營運成本 10/01 23:56
推 lakeisland : 之前44時看你的文買了，正在考濾要不要砍tsla加碼 10/01 23:56
→ Zzell : 明年估13-15的話 那現在差不多該走惹吧 10/02 00:20
→ Zzell : 現在指的是之後有拉上去的話 10/02 00:21
→ Zzell : 運價有個盲點是 因為以前很低 所以就預期會殺的 10/02 00:21
→ Zzell : 跟以前一樣低 但這個邏輯根本不對 10/02 00:22
→ Zzell : 海運需求和櫃量可是年年上升 但以前價格跟屎一樣 10/02 00:23
推 nfsong : 中遠海控COSCO 9/30號 針對20股價異常波動表示 10/02 00:23
→ nfsong : 公司主幹航線運價穩定，東西幹線出口市場保持滿載 10/02 00:24
→ minazukimaya: 現在的運價就算砍半也是比往年平均高很多了 10/02 00:25
→ nfsong : 上海證券交易所(601919) 10/02 00:25
→ minazukimaya: 不過價格真的是供需決定 比起運力供給(船) 運力需求 10/02 00:25
→ nfsong : 歐洲長約： 10/02 00:26
→ minazukimaya: 痿縮的風險也是不小..就看東南亞疫情和中國限電 10/02 00:26
→ nfsong : 3年約：5000usd 2022-2025年 10/02 00:26
→ nfsong : 2年約：7000usd 2022-2024年 10/02 00:26
→ nfsong : 1年約：8000usd 2022-2023年 10/02 00:27
→ nfsong : 不過運價崩跌 客戶會直接違約 10/02 00:27
→ Zzell : 現在根本沒辦法判斷到底會落在哪 已經進入買賣重新 10/02 00:27
→ Zzell : 定價的過程 10/02 00:27
→ Zzell : 整個市場在評估運貨這件事情究竟值多少錢 10/02 00:27
→ nfsong : 中遠公告價格穩定喔 10/02 00:28
→ minazukimaya: 市場的分歧主要也是在 這波結束後到底船公司是能穩 10/02 00:28
→ Zzell : 海運需求衰退代表的是全球經濟衰退 歐美不可能自製 10/02 00:28
→ minazukimaya: 定獲利還是會重新進入虧損 10/02 00:28
→ minazukimaya: 如果運價回落但船公司每年穩定獲利 估值也不會太低 10/02 00:28
→ nfsong : 個別攬貨商拋櫃 應該只能視為個案 10/02 00:28
→ nfsong : 工業原料 油漆等長約客戶才是主要客戶 10/02 00:29
→ Zzell : 有個遠期隱憂是 海運聯盟是不是仍歐盟反壟斷豁免 10/02 00:29
推 t73697 : 等到能確認船公司能不能穩定獲利不知道都多久以後 10/02 00:32
→ t73697 : 了 大家先當你這波賺完馬上回去連虧10年 賣爆 10/02 00:32
→ t73697 : 起碼也要等到不塞港後一兩年的運價走勢出來 10/02 00:33
→ Zzell : 也不用 明年長約就有消息出來惹 10/02 00:34
→ Zzell : 新長約的約束力會更高 10/02 00:35
→ t73697 : 然後市場會覺得運價會跳水 長約有屁用直接違約沒差 10/02 00:35
→ minazukimaya: 所以要看淨值比啊 ZIM是十大航商PB最低的 10/02 00:36
推 nfsong : 期待電動車市場爆炸 零件運不完 10/02 00:37
→ minazukimaya: 而且ZIM的淨值中FCF佔比很高 畢竟大賺這麼多季了 10/02 00:38
推 nelso : 這檔有賺到，給推 10/02 00:40
→ Zzell : 其實我是覺得淨值比沒辦法成為catalyst 沒啥意義 10/02 00:42
推 nfsong : 市場應該也不喜歡三兄弟買櫃 買船 買房地產.... 10/02 00:44
→ minazukimaya: 淨值比拿來判斷底部用的.. 10/02 00:44
→ minazukimaya: 至於能漲到哪還真的不好說 畢竟航運就是炒作XD 10/02 00:44
→ Zzell : 如果股票淨值陷入停滯 那會有人買嗎 10/02 00:45
→ Zzell : 儘管可能0.5 0.6 10/02 00:45
→ nfsong : 恩 就是本益比的問題... 運費對半砍也保底eps25了 10/02 00:45
→ Zzell : 那是我覺得淨值比估價法奇怪的原因XD 理論上來講1是 10/02 00:46
→ minazukimaya: 上漲看夢想 下跌看價值 FCF(自由現金)就是價值 10/02 00:46
→ Zzell : 底，但就算他跌破1 只要沒賺錢誰會去買 10/02 00:46
→ minazukimaya: 不同公司的淨值組成百百種 所以看組成還是蠻重要的 10/02 00:47
→ minazukimaya: 有些公司淨值主要都是不可能轉賣的資產構成的.. 10/02 00:47
→ minazukimaya: 流動性越差的東西 實際的交易價值就越低 在淨值中的 10/02 00:48
→ minazukimaya: 「水份」就比較多 但FCF就是錢 流動性最高的XD 10/02 00:48
推 HandsomeAnn : 感覺美股不太炒zim 10/02 00:54
→ minazukimaya: 沒錯QQ 缺乏夢想的股票 上市未滿一年機構不能買.. 10/02 00:59
→ minazukimaya: 不是說全部的機構 但長持的很多是剛上市一年不能買 10/02 00:59
→ minazukimaya: I have a dream...我希望高運價能維持到明年Q2 XD 10/02 01:01
→ minazukimaya: 這樣明年滿一年還有半年可以炒作 10/02 01:01
推 icedog122 : DAC最近還比ZIM強不少耶 10/02 01:07
推 aoutum : 你50不是停損了嗎? 10/02 01:22
推 ducah : 有賺有推 10/02 01:34
→ minazukimaya: 原本那篇60進場50停損的不是我po的 我只是回文XD 10/02 01:40
推 doranako : 點位抓的不錯啦，但是最近大盤不太敢接刀 10/02 01:49
→ willism : 租金是簽約的阿，不管是固定價格還是浮動調漲(有公 10/02 01:58
→ willism : 式)，都是雙方可預期的... 10/02 01:58
→ willism : 你跟人簽約租房，房東有可能隨便調租金嗎，租的當 10/02 02:01
→ willism : 下就知道整年費用了 10/02 02:01
推 psy792 : 高運價明年都不會改變 但水手已沒信心 10/02 03:05
推 joechen39 : 套在55 995 10/02 03:12
推 forbake1 : 我在等45，這間很會殺，之前莫名殺到33 10/02 04:14
推 forbake1 : 這波跌回50非常意外，航運真心不明白 10/02 04:18
推 nautasechs : 支持你 富貴險中求 10/02 04:22
推 bluelibra101: ZIM股價55塊，從JP摩根喊目標價46開始跌，不知是先 10/02 06:53
→ bluelibra101: 知還是想收籌碼... 10/02 06:53
推 yoshilin : 至少今明兩年的股利可以抵銷本金了吧 10/02 07:49
推 n1canhelpu : 不用違約啦 到時候互相運費殺到血流成河 搶著請客戶 10/02 08:17
→ n1canhelpu : 88買櫃 十年河東十年河西啦 10/02 08:17
推 albert22 : 大股東都在40瘋狂賣了 我覺得見好就收卡好 10/02 10:10
推 CORYCHAN : 推 10/02 10:49
噓 lafayee : 哈哈哈 這裡有人看eps在買美股 10/02 13:04
推 tim810320 : 租船其實比買船好，買船要提列折舊。能配的股利更 10/03 11:50
→ tim810320 : 少。運價爆跌也是租船勝 10/03 11:50
推 mdkn35 : 接刀落水 咕嚕咕嚕 10/03 21:20
推 HandsomeAnn : 大大要停損嗎 10/05 00:17
推 NEWinx: 碰到43了… 10/05 02:32
→ minazukimaya: 看這波反彈到哪吧 沒辦法站穩45以上是蠻恐怖的 10/05 18:38
→ minazukimaya: 超大量長黑k不知道是過度恐怖還是有未知的風險 10/05 18:38