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作者b777300 (su35s)
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標題[心得] 世界升息會造成何種影響？
時間Tue Oct 12 17:15:05 2021
如果在下來幾個月內世界主要經濟體都採用升息來對抗通膨，試問會對經濟面造成何種影 響？ 個人對於升息降息的看法，升息代表經濟過熱，降息代表經濟不振，用作經濟循環的手段 。 一般經濟循環週期在上個世紀大概是每20年一個大循環，到了本世紀則加速到大概10年上 下（歷經升息緊縮+降息QE），主要因素就是在2000年後美國為了自家經濟體要能維持榮 景，在進入本世紀後採取無視負債的“擴大QE”。 導致08年的美國房地產崩潰牽連全球經濟重創，那次問題讓全球買單，亞洲由日本為主要 買單大戶，歐洲則是德國為主要買單大戶，兩個經濟也因此倒退停滯數年才慢慢恢復。（ 可以看作美國大哥叫了一桌豪華菜餚享用，卻要讓老二與老三買單。） 二戰後確認世界霸主地位，一般來說每次經濟循環，美國都會找好買單的大戶（80年代的 南美洲、90年代初的日本、90年代末的亞洲、08年的全球） 這次的無限QE雖然經濟上是吃無敵星星（從來沒人想過美國會這樣搞...），這次大家學 乖了，沒人要買單。（美國大哥直接包了整家酒店，在裡面瘋狂享用，結果發現竟然沒人 要買單...） 經濟學家最怕的全球停滯性通膨已然浮上檯面，大家都怕自己是此次被迫買單的大戶，所 以都開始加速逃離（升息）。 這次真的太大洞沒人扛的住（看中國最近半年自殘的樣子就知道不想扛），誰扛誰就是失 落日本2.0 Plus版。 【逃命的法則，就是跑的比最後一名快！】 上個月開始很多小型經濟體已經先跑了（升息），這個月則是大型經濟體開始逃命（升息 ），大家現在要開始比誰跑的速度要比美國快。 升息產生的問題： 主要會體現在資金會回流到債市，相對應其他面的錢就會被吸回債市，市場上錢變少就會 產生緊縮，抽銀根的概念。 但每次啟動都很重要，怕抽錢造成連鎖效應讓股匯市崩盤，那就要小心翼翼的暗示、催眠 市場，溫水煮青蛙。 以往這招都好用，但這次真的不一樣.....因為青蛙們都開始先逃命了！ 架設沒人要買單，各國都搶先升息，吸引資金回流，美國會如何出招？ 繼續QE？機率不高，也沒人買單配合。 升息？看起來是必然的，但美國真的要自己買單？ 或是...既然都敢無限QE了，乾脆來個利率無限急升？ 當然不可能無限，但一口氣調升三碼（0.75）？甚至五碼（1.25）？七碼（1.75）？如果 在半年內升息十五碼（3.75）會造成何種結果？ 7、5、3最讓人可接受 初期全球股市一起暴跌，把泡沫化的金錢一次性的打掉，但是半年內整體經濟面會快速探 底回穩，聯準會手上也能瞬間重獲下次經濟循環的籌碼，簡單來說就是電腦跑太多程式後 Lag，就直接重開機恢復正常。 以上是個人看法，如有雷同純屬巧合，僅供參考討論。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.64.111 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1634030107.A.778.html
→ fywei: 你在打電動嗎 zzz10/12 17:16
→ YLTYY: https://youtu.be/rFV7wdEX-Mo10/12 17:18
推 z6112539: 我覺得不可能那麼極端…..10/12 17:18
2019年前有想過無限QE的可能性嗎？
噓 kline: 回到債市？？？10/12 17:19
推 lnonai: 半年升15碼 馬上一票公司倒給你看10/12 17:19
就算慢慢升，這些公司也會倒
→ nodnarb1027: 你問534710/12 17:19
→ dknymaster: 世界拿5010/12 17:20
推 oyaji5566: 更多的替身使者10/12 17:21
推 ketter: 美國這兩個字 就是全世界美金的價值10/12 17:27
所以美國敢這樣做 ※ 編輯: b777300 (114.137.64.111 臺灣), 10/12/2021 17:33:16
→ a70327cow: 櫃買會噴爆 10/12 17:31
推 ZXSC: 紮挖魯豆！10/12 17:32
推 NCUking: 還在幻想崩崩？10/12 17:33
→ aaaRengar: 世界是我心中的痛 為什麼窩不賣掉 嗚嗚10/12 17:33
※ 編輯: b777300 (114.137.64.111 臺灣), 10/12/2021 17:35:00
→ NCUking: 總經之神都開示兩種操作法了 全力做多跟拉回做多10/12 17:34
推 Hosan: 機率很小，但是如果像當初walker一口氣拉升利率10％，資產10/12 17:34
→ Hosan: 價格會崩潰10/12 17:34
先1.75開頭，一個月後再來1.25，在一個月後直接0.75結束，聯準會手上就又回到有16碼 （4%）的底牌，這樣保持1~2年後在開始新一輪降息 ※ 編輯: b777300 (114.137.64.111 臺灣), 10/12/2021 17:38:07
推 james9898: IMF增發6500億美金... 10/12 17:36
推 like1259: 這篇清流 絕對跟你反著做10/12 17:36
噓 eipduolc: 做夢哦 10/12 17:37
→ VicLien: 強升息通縮經濟會直接崩潰 弱經濟體升再多也沒啥用 美國 10/12 17:38
→ VicLien: 就是保證人民就業消費力趕得上通膨就好 使用工具要看目10/12 17:38
→ VicLien: 的 又不是打電動放招式 10/12 17:38
※ 編輯: b777300 (114.137.64.111 臺灣), 10/12/2021 17:40:17
推 apcr1115: 本來想信你一波 但看了你之前的反指標... 10/12 17:39
→ VicLien: 美國聯準會 只負責美國 是世界要配合美國 因為美國的貨 10/12 17:41
→ VicLien: 幣叫美金 最該煩惱的絕對不是FED 10/12 17:41
推 kuromai: 臺灣好像想扛！？ 10/12 17:42
推 Homeparty: 的確要跟世界銀行FED走=.= 10/12 17:42
噓 pttccbbs: 你在亂扯什麼 10/12 17:44
→ pttccbbs: 美國會想玩垮自己嗎？ 又不是頭殼壞掉 10/12 17:44
推 anyu0805: 看中國怎麼硬戳泡泡，大概就這樣啊！ 10/12 17:54
推 frela: 不可能升那麼多，最快也是明年底升一兩碼 10/12 17:59
推 xm3u4vmp6: 美國目標就業 不讓公司倒掉 10/12 18:00
推 jack21023: 等老美開始第一波升息才跑都來的及 10/12 18:00
推 acd311: 美國：這頓喜酒請大家免費吃...心裡OS:等客人打包烘肉時在 10/12 18:04
→ acd311: 跟客人收紅包，結果親友佛跳牆吃完後就溜了 10/12 18:04
推 sdamel: 台灣半碼 10/12 18:11
推 Lowpapa: 3955 10/12 18:12
→ zakijudelo: 全球股市房市原物料泡沫會一起破掉 10/12 18:20
推 kevinlhit: 謝謝腦補，簡單易懂。按個讚 10/12 18:29
→ smalmal: 美國破產 日本破產 歐洲破產 阿六破產 大概就這樣吧 10/12 18:35
推 tenghui: 央行不敢升息 台股沒影響 10/12 18:39
→ smalmal: 那些人就是還不出錢才印鈔票 利率大概升2%就破產了 10/12 18:39
推 DeapBlue: 以台灣這種利率政策，看來台灣想扛 10/12 18:48
推 elvis30901: 美國升息的話他的國債利息... 10/12 18:58
推 kkchen: 我就感覺以前通膨也沒多少.利率至少9%起跳.現在通膨也沒比 10/12 19:03
→ kkchen: 以前少 利率竟然只有2-3%.房價還是以前的10倍起跳... 10/12 19:04
推 pastrolia: 但reset的後果沒人敢承受，誰想當最後一根稻草 10/12 19:05
→ dot0172: FED縮減購債而已 今年不會升啦 10/12 19:12
推 dl123: 美家庭資產好像有2～3成在股市，再加上退休基金 10/12 19:25
→ dl123: 另外跟華爾街關係也很好 10/12 19:26
→ KFC007: 美國主動戳破泡沫，升息升最慢的扛，代表鬼島有得好玩了， 10/12 20:07
→ KFC007: 看看外資最近動向就知道風向球網那吹了 10/12 20:07
→ R3hab: https://i.imgur.com/HTn4XhH.jpg 10/12 20:12
推 hotplushot: 台灣的處境尷尬了 不升準備扛 升了破壞經濟火車頭 10/12 20:16
→ eric112: 經濟大蕭條 10/12 21:06
→ VicLien: 台灣一定扛 進口物價飛漲所以房價準備凍漲 但是不能跌 :) 10/12 21:12
推 attila125: 最慢升的最慘 10/12 21:32
→ hoperkey: 回到債市？ 10/12 21:49
噓 xabclol: 廢文 10/13 02:01
推 NSPS6150: 美國沒差，靠他吃穿的瑟瑟抖 10/13 03:03
推 snowdraught: 台灣抗了會失落幾年 10/13 07:53
推 kanyewest927: 擴大QE是2008之後吧...不然雷曼怎麼會倒 10/13 08:22