Re: [美股] UPST APPS SQ 多

[end81235 (原NEET)]

看多了abc大的文，由於同樣也是買成長股為主

想說也硬著頭皮分享一下自己的持倉，還有持有的理由

美股就是大家一起賺，希望一點淺見可以讓版上潛水大神也發表一下看法

想鞭也可以盡量鞭，不用憐惜我


※ 引述《abc2090614 (casperxdd)》之銘言：
: 手上持股最近都沒有任何變化。包括之前進的UPST， APPS 買的 Leaps 我都全握著。
: 大概長這樣：
: APPS 30%
: UPST 25%

UPST

不用說，目前地表最燙明星股

100出頭的時候，只看準了兩點

一個是，這招在海峽左岸玩過了，確認是可行的機制

另一個是，老闆很猛。

然後這個股就漲成我手上第一大持倉了

: SQ 12%
: MNDY 10%
: DDOG 10%

DDOG

目前我個人認為同類產品中發展最好的

公司也是非常有前景（還蠻多市場可以搶的），

產品本身嘛…我覺得對於monitor這件事來說，已經差不多都做完了

未來我應該會關注財務上有沒有什麼變化

目前也是重倉

: CRWD 5%

CRWD

和abc大意見比較不一樣的是，我還是持續看好

或者說，我會等到S證明他們的產品有能力達到差不多效果的時候再考慮離場


不談難的技術話題，用簡單的話來說，CRWD是次世代防毒的龍頭

但是，為了達成這麼好的效果他們用了一個比較高成本的方式（同時反映在產品售價上）

那如果S證明用人工智慧也能夠達到同等，甚至略差一點點的效果

對CRWD就可以說是一個比較重的衝擊

畢竟不是什麼地方都需要100分的保護，有時候95分也不錯


但就目前為止，個人感覺CRWD和S互相把對方當成競爭對手這點

一方面是廣告手法，另一方面是…目前次世代防毒的確沒什麼能打的

市場也確實重疊沒錯啦（前提是S的產品夠強）


CRWD除了招牌產品以外，現在慢慢的往各種資安領域方向靠

感覺是要漸漸坐大並且挖深護城河的樣子了

雖然也是重倉，但是謹慎持有

: PLTR 3%

PLTR

其實我不懂這支，公司自己炒一堆話題

然後28-29附近一直有一道看不見的牆在XD

總之，這支一直被人拿出來唸的地方就是客戶數太少

不過人家吃公家飯的


自從上次26 put履約後，繼續在低位買了一點，

打算用餘下的現金玩玩波段，賺點便當錢

什麼時候等那道牆消失了再考慮加倉


: NET 3%

NET

我的第二重倉

目前中小型網站CDN的龍頭，介面好用方便，服務優質

公司願景非常迷人，打算做到全方面的託管服務

而且不是針對個人，是針對整個網際網路


但這持股我是有點疑慮的

因為我至今仍然搞不清楚當初FSLY為什麼會死掉XD

9月回調後，10月已經破前高然後一直破，現在站上167了

老實說拉成這樣我是很怕的，

考慮到接下來財報要出了，下意識的掛了165 PUT


我自己投資股票的心得是，比起停利，對做期權更加便利

而且期望值也比較高


ZI

做業務（銷售）大數據的公司

我覺得把以前這種封閉的資料庫，完善功能之餘，再做成消費級產品也很厲害

和DDOG一樣，公司跑得非常順，而且成長快速

但和DDOG不一樣的地方是，他們多一個資料庫的護城河

除了產品可以開發新功能以外，也可以朝著拓展資料的那個方向發展


對於使用者來說，會希望手上的工具應該要在某個領域裡完全解決那個領域裡的事

例如一個繪圖軟體可以做完所有畫一張圖該做的事

一個找論文的軟體可以做完所有找參考文獻該做的事

能不能從跑業務上面找到更多問題，並且在自己的工具解決，就是ZI最重要的工作了


: GLBE 2%
: 下次重點觀察是十一月初，財報季。明天的漲跌我不知道。只能憨憨握。到時有時間再寫觀察。
: 最後我想說，如果我貼的文章對你投資有幫助，歡迎將得到的分享給社會上運氣沒這麼好的
: 人或你覺得對社會有益的團體。
: 板上最近畢業文對帳單很多，我也貼個對帳單。
: 博幼
: https://i.imgur.com/VowNsSD.jpg
: 四十分之一
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推 CrazyCharlie: 推
推 CaTkinGG: 100出頭就布局UPST 真的強
→ end81235: 沒有強，我後來只敢在180的時候加，之後就沒現金了
→ end81235: 也不敢融資
推 shiz: 我也是100開始進UPST，但之前跌過一次，120就出場
→ shiz: 還好後面有慢慢接回到出清價
推 nono830209: FSLY死掉是因為只甘願做個CDN
推 darlost: FSLY就一次停機造成客戶流失 UPST可轉債Capped Call$400
推 mdkn35: 等等 為什麼是三位炮友？
推 ast2: 雙插頭阿
→ ast2: UPST我第一大持股 120開始買 188均價 非常看好公司前景
→ end81235: 120附近盤整了很長一段，應該很多人都有吃到
→ end81235: 我也有^^
推 TheNovCloud: Fsly跟Net完全不是一個量級的，本來市場以為是，所
→ TheNovCloud: 以當初Fsly才這麼高，但後來市場發現純CDN並沒有什
→ TheNovCloud: 麼賺大頭的，重點在「儲存」，所以Net終於被看見了
→ TheNovCloud: ，雖然Net是噴的有點高了沒錯，但真的是好公司。
→ end81235: 推樓上各位大大分享
推 sky5566: 推分享
推 bvg2536452: 可惜當時UPST沒接很多
推 a053971j: 可惜前幾天出清掉UPST，等回檔再接回來
推 Centauro: 最近NET太噴 我會怕
推 chouvincent: 140入手 後來有一次深跌
→ chouvincent: 當初100多討論度非常低 是看老外討論
推 robust083: net 我砍在144 以為25%應該很屌，結果砍完噴上天
→ abc2090614: 買好公司不要怕一直加碼，我之前有說過很容易有價格
→ abc2090614: 錨定心態。
推 shiz: GLBE我就是一直逆勢操作加碼，現在負20趴等財報開獎反彈XD
推 Hisashi1124: 推
推 star90237: 推分享
推 bolovema: 推美股資訊分享
推 popolili: 推
推 lroxe: 推推
推 chu: saul討論版大家也可以去看，一堆重複的標的
推 C10202: 感謝分享
推 trtrtradam: 市場有一陣子一直把NET和FSLY當成一樣的東西 但業務其
→ trtrtradam: 實差蠻多的
→ trtrtradam: FSLY 死掉我覺得跟NET沒什麼關係就是了
推 like1259: 這篇讚啦
推 ims531: crwd 減碼 買一些S 兩邊壓
推 youbee: 推
推 kirry: miula 前幾集有提到net要進攻企業儲存這塊，包含搶amz的大
→ kirry: 餅
推 nelso: 厲害
推 bjk: miula 在鮪魚的持倉可以看一下，在考慮要不要聽他的
推 aq2272353712: 看到pltr就覺得好笑~當初一堆看好，全部套牢，還很
→ aq2272353712: 嗆，嗆三小
推 nono830209: 人家muila 剛ipo就買一堆了
推 teddyissad: UPST準備要烙賽了
推 pttym: 樓上說upst要烙賽是有什麼高見嗎？可以分享？
推 shiz: 大概是擦鞋童理論吧
→ shiz: UPST真的有點太夯 XD
推 happytiger: pltr漲不上去 但一直都有支撐
→ happytiger: 要跌也跌不哪裡去
推 shadow0326: ZI正夯
→ CozyLife: UPST讚讚
推 hamiltonn: 推
→ fdkevin: ZI有很夯嗎？我以為沒啥人討論XD
推 EthanWake: UPST…抱到12850
推 YWS112: PLTR感覺也是需要時間才會發酵
推 funkyseven: ZI沒人討論才好啊
推 jerry61729: 推
推 trtrtradam: PLTR一堆人是衝著CEO再買吧
推 n1234567810: 推
推 Syndrome: 高手
推 italy4710: 請問文中提到的S到底是那家公司看很多遍了都看不出來
→ end81235: SentinelOne，中國翻成哨兵。主打以人工智慧進行電腦端
→ end81235: 點惡意行為防護
前面有高手提到雙壓CRWD和S，我覺得這是不錯的想法

我自己也會在S多跑一段之後，再看要不要佈局一點

目前S在Gartner（資安顧問公司，代號IT，就當成米其林好了）5月的評比中還不錯

但是落後改版後的趨勢（TMICY），當然也落後CRWD和MSFT

所以我才覺得要等S證明自己。


主要原因是，次世代防毒的市場還很大，

所謂次世代防毒，就是「行為重於檔案，節點重於端點，整體重於個體」

就不詳細解釋了。


現在就…傳統防毒（還沒放棄檔案的防毒）價格真的便宜很多，

而且也不是沒有做到次世代的特徵（人家可以全都要啊）

老實說我覺得這兩家的對手應該是傳統防毒，而不是彼此


那CRWD之所以能這麼猛，一挑所有傳統防毒，

其實不是概念上的勝利，是產品上的勝利。

各種「人家出事他都沒出事」

很多人覺得自己需要重要防護的，就寧願花點錢買CRWD


S現在放話說會朝次世代的另一個特徵走，CRWD慢了一點講，但是也說早就有在跟了

又說自己走得更快一點。

所以我才覺得這兩家在自家官網上各種幹話，只是在打廣告彼此抬轎而已

敵人在本能寺啊

推 BoatLord: 趁大盤回檔 看他很撐 310小試單==現在一直噴 怎辦
推 koster: 如果自己不懂得研究 或覺得眼光不精準 把Miula當基金管理
→ koster: 人投一定比例的資金也沒什麼不好 至少他都言之有物
推 italy4710: 謝謝回覆 S是一支很新的股耶
推 kobebbs: 推 原PO&文章
推 KnightLee: 推
※ 編輯: end81235 (123.193.89.99 臺灣), 10/17/2021 10:20:01
推 futurerich: 只能說投資PLTR要有耐心
推 silence569: 釣出一堆高手,受益良多,謝分享
推 MVPkobe: ZI我也有 大概3%
推 nono830209: 關注saas股可以去訂閱clouded judgement 的電子報，
→ nono830209: 每週會有估值與基本數值的更新
推 hbket: SQ只有盤整我難過...
推 kimimaro: 推 這四支我都有 upst買在90 每週狂噴真的猛
→ kimimaro: Dog net pltr upst
→ musiclyrics: 簽名檔不錯!
推 herculus6502: 推
推 bigair888: PLTR感覺都掉不掉到15塊
→ end81235: 個人感想是不要浪費時間在pltr身上，除非像我一樣投零錢
→ end81235: 等他真的站穩了再說，4倍股6倍股有那麼大差別嗎？
推 alexsilva   : 推推，感謝分享，看了這篇之後才知道NET到底是在做
→ alexsilva   : 什麼== 之前看到板上討論NET都是一頭霧水，最後變
→ alexsilva   : 成不敢買這家XD
噓 lafayee     : 別再點名恥骨了 擦鞋童
→ xsoho       : fsly是漲的莫名奇妙吧，根本是垃圾公司
推 abc2090614  : 推 討論是好事
推 abasqoo     : FSLY根本原因就是客戶集中度高 新客戶增長低
→ abasqoo     : 有些東西很好玩，公司產品好，但賣不出去也沒用
推 holebro     : 蛤 什麼 是三位嗎！？