Re: [標的] Nasdaq: AMD

[a000000000 (比古A十郎)]

※ 引述《jason2641668 (鋼球智者)》之銘言：
: Intel 12代還行吧
: 用被板上嘲諷到爆的 Intel 10nm
: 架構大調整之後跟 AMD 打的平分秋色
: #1XWzcwXx (PC_Shopping)
: https://www.youtube.com/watch?v=WSXbd-PqCPk
: https://i.imgur.com/U4IRcvn.png
: https://i.imgur.com/RDzWS3v.png
: 光平價 i5-12600K 單核性能就打贏 AMD R9-5950X
: 價格參考: https://i.imgur.com/lI2tGur.png
: Intel老大哥還是老大哥
: 被Intel製程拖垮還是有反擊能力的
: ※ 引述《nawussica (暴民好弱 )》之銘言：
: : 1. 標的：AMD
: : 2. 分類：請益
: : 3. 分析/正文：
: : 12代intel開賣
: : 表現不如預期 如intel股價表現一般
: : 當然只看媒體評測是 12代 重返榮耀   AMD大敗
: : 目前持股是68時買進
: : 今年在股價112時全部賣出
: : 後於107買回
: : 很長一段沒有波動
: : 而看報告賽靈思尚未完成併入AMD
: : 想請教各位這一波上130 除了最近財報上市佔提高的精彩表現外
: : 還有其他原因嗎?
: : 謝謝
: : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
: : 持股部分長期投資


最近R
三不五時就有人問我
怎摸都沒來股版發文惹

我真的跟大家說
我覺得我
已經沒有能量惹


今天發一篇
把該講的講一講
下次就不知道哪時po惹


首先呢
牙膏新cpu耗電太兇
應該說能耗比不夠強
基本上這代大概也沒啥好期待的
畢竟華爾街還是比較看重server這塊
牙膏在桌機上靠狂吃電效能拉起來
對筆電跟server沒意義

真正的重點是
牙膏G叔財報時公開承認接下來會廢兩三年
市場上的情緒就是尼廢完就掰惹



我之前講過惹
這兩年蘇媽股價基本上都是看牙膏態度
牙膏吹+唬爛   蘇媽就跌
牙膏投降   蘇媽就漲
去年夏天爆噴也是牙膏前ceo投降

搭配fed的態度
這輪應該是走緩漲格局
可以參考2019 11月->2月之間的走勢


當時還是遇到疫情所以撞牆
這次會走到哪就很難說惹
到明年整年蘇媽一路上都還有新東西拿粗乃吹
反觀牙膏表定要推進到下一代製程  市場上普遍是很不看好



另外提葛很多人問我的
就是arm server

我目前看到比較樂觀的分析師
推估arm server 2025最多最多市占就10%
這東西要實質成為威脅我看還早

雖然說這幾年流行自研
但是大家要先搞清楚自研最初的理由
例如亞麻
主要是當年蘇媽太廢牙膏太會擠
cloud大廠都被當潘仔共

目前arm server的競爭實力可以看估狗的報告
cloud大致上性價比  蘇媽milan領先亞麻graviton2 40%
這是兩代以上的差距

從研發成本看
7nm基本上是300M起跳
一般100mm2的晶片大概要500M

到5nm差不多兩倍
3nm我就不敢算惹

當前cloud大廠大概佔server cpu的一半
也就25b的一半
考量arm server的實質營收&營收預估
各家研發成本算下來  兩年出一代就很勉強惹
3nm恐怕就做不下去惹

估狗也許有機會能算例外
因為他悶自研還有手機
龍頭亞麻看情況也有可能繼續死撐
M軟我覺得抽手的機率很大
其他雜的支國公司就不用看惹
然後接下來幾年大概會在7/5nm這邊耗很久



先這樣8
































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推 T3T         : 頭推
推 s78543      : 教主推
推 nodnarb1027 : id 正確
推 teasy       : 教主推
推 apple970066 : 現在還能歐印嗎
推 leo860528   : 教主推
推 yuchifan    : 教主為啥沒能量？
→ Looming     : 教主救我QQ
推 poisonB     : 教主數錢數到手軟 當然沒有負能量
→ poisonB     : 當泥身價超過千萬鎂 應該也會一樣
→ ur260       : 錢花到厭世沒能量？
→ nawussica   : 想跟教主一樣薯條吃太多
推 hihi29      : 股價起來 就沒有負能量發文了啊
推 LieTo       : 教主回文講一下NVDA嘛~~~ XD
→ edshen      : 錢賺太多 沒有能量~
→ a9564208    : 盤子不玩3nm，GG何去何從?
推 btassion    : 教主救我！
推 qscgg       : 要在這卡很久代表毛利不漲，股票要鹹魚好多年？
推 cosmite     :
推 YJJ         : 大家快敲碗
→ Lightee26   : 買NVDA大概連文都懶得po了
推 thbygn98    : 先推再看
推 webberya    : 教主萬安
噓 Jimmy030489 : 沒有負能量的彥州 不是彥州
推 destinygirl : 是沒有新的應用，不需要那麼高的效能嗎？
推 cssula      : 教主威能
推 a3300689    : 教主安安
推 GilGalad    : 蘇媽不跌一點下來 教主都沒負能量了 這能看嗎
→ CORYCHAN    : ARM頻率拉上去沒多省電
推 destinygirl : 成本效益不划算嗎？
推 kai2573     : 教主推
→ CORYCHAN    : 砸大錢可能達不到目標(每美金效能)
→ CORYCHAN    : 每美元效能是蘇媽談Server時候說客戶很看重這個
→ CORYCHAN    : 成本(售價)大量買打折就多 能耗比(水電費)
→ CORYCHAN    : 多核很香的 Zen的初始戰略目標就是cloud客戶
→ CORYCHAN    : 只是一開始還趴在谷底，沒錢+公司快倒 客戶不信任
推 trtrtradam  : 賺爛惹 誰跟你負能量
推 saygogo     : 彥州說得好
推 a39313000   : ID正確
推 Iron56      : 誒 你沒能量你要先說
→ jior        : 掰惹蒂普
推 saygogo     : seven 24小時全年無休
推 s987692     : DC市場越來越大，amd要差很難了
推 CORYCHAN    : 另外CRN的挖角新聞 AMD的下一個目標依然是企業用戶
推 toper       : 推
推 RS512       : 富能量慢慢
推 dapple      : 教主賺太多了 最近AMD又幫你賺了幾千萬了
推 Iamjkc      : 教主有料
推 tomdavis    : 錢太多  負能量消散了 無法PO文 幫QQ
推 jack21023   : 重返榮耀
推 ctes940008  : 教主開示，2025之後再來玩。
推 taruru      : 教主這波又多賺了好幾棟房子,負能量又消散了
推 jimmyid4    : 教主賺太多了 已經沒有世俗的慾望
推 yeah200077  : 多了富能量
推 resy        : 推
推 ian31722    : 推
推 s155260     : 賺爛了
推 s987692     : 分我
推 create8     : n5 要1b.. 真是貴呀…..
推 dnzteeqrq   : 推
推 yesheyman   : xilinx進來AMD打DC就輕鬆多了 AMD買爆～
推 yillusionwei: 哇幹 教主耶！
推 hutten      : 推
推 pp520       : 求教主分析一下 TSM
推 s1023       : 這該不會94台積幾年後7奈米高雄廠ㄉ原因
推 kusocomtw   : 想看教主分析tsm+1
推 z1288       : 給你金絲貓 趕快恢復能量
噓 AAAntou     : 用字太正常了  我看不習慣
推 hirorei     : 賺太多，羨慕
→ s523698     : 你講的了無新意~都是網路上查的到的
→ pc0805      : 謝謝教主我決定買AMD惹
推 bjk         : 111
推 KANGTA23    : 負能量都轉成富能量了嗚嗚，可憐哪！
噓 feel159357  : 爛死了一下就沒能量
推 tsubakiten01: 富能量太多，人變無趣惹也不好玩啊QQ
推 ss70239ss   : 推爆
推 asole       : 大家都很期待教主的文章
推 utn875      : 慘，教主沒負能量發廢文，能效比比牙膏廠還不如了
推 lucky123820 : 推
推 amethystboy : 好喔
推 SRNOB       : 钱赚太多没力
推 nanachi     : 推
→ henrk       : I12耗電比較高就等於比較熱，長時間跑下來，大概就
→ henrk       : 自動降頻了
推 CSLsong     : 掰惹帝普，教主可以講一下NVDA嗎？AMD無懸念
推 teenyhey    : 羨慕宴粥沒有慾望 $$分我
推 henry6715   : 教主有打算換房子嗎？
推 amaranth5566: 未看先推
推 iamaq18c    : 猛 推推!
推 poisonB     : https://i.imgur.com/16RM98h.png
推 ken2508g    : 亞麻是哪間公司？
推 hunt0413    : 教主退休要多運動= =
推 longkiss5566: 可以說一下老黃麻
推 A98454      : 賺爛了賺爛了
推 thbygn98    : 亞麻amazon吧
推 kitune      : 教主多爬幾層樓梯練身子
推 hiha800916  : 教主別啊 看股板就是等你的文
推 washltz     : 推
推 bigwate     : 教主救我
推 apple123773 : 感恩教主讚嘆教主~~~
推 eric525498  : 謝謝教主開示
推 Chilloutt   : 謝教主，我也要薯條加大惹
→ Chilloutt   : 之後5nm ++++++++++++  可能跟教主的薯條一樣多
推 speculator  : 睏霸數錢 薯條加大
推 emptie      : 點開圖笑噴 你怎麼在這
推 ichiroyap   : 教主鼻腰肘
→ proletariat : 只剩下富能量人生變無趣了
推 alphaii     : 給 彥州注入滿滿的能量
噓 Severine    : 沒能量就不要發辣
推 sagarain    : 教主好
推 smartclever : 數錢數到沒能量 只能讚嘆
推 godzilla0918: 推
推 smoker1225  : 看你講ic這塊真的很過癮
推 IScmDa      : 請問是指待機能耗比嗎，看影片介紹好像跑分後差不多
→ IScmDa      : ？
推 emptie      : 家用平台跑分的時候只要散熱跟得上都是開到滿去跑
→ emptie      : 啊
→ emptie      : 但這對伺服器的企業用戶沒參考性
推 Messi100    : 羨慕每天薯條都能加大
→ lusifa2007  : 教主大人
→ snpr        : 性能比不過開始比耗電，可憐喔
推 sonyvaio    : 推教主
噓 h3126187    : 整篇看完還是不知道你講的那些主詞到底是三小
推 BanJarvan4  : 耗電不就性能的一部分 問號 不然每顆做好幾倍大
推 stosto      : 看不懂的不要看啊，一堆很常見的也看不懂表示你不
→ stosto      : 是這個圈子的
→ moike22     : 看不懂的話就別看，表示你也沒在這圈子研究
推 jerrychuang : 好，改200賣
推 hydra7      : 教主要不要爪一下補充能量.....
噓 Kaede5908   : 這篇看法 廠廠 看後續吧
推 jacky820602 : 埼玉老師上身？
噓 ericjaing   : amd會漲不是早知道嗎？快到頂了，要不要來qcom玩？
推 Simplebest  : 推
推 NEX4036     : 掰惹蒂普 薯條加duck 董惹！
推 phylen      :  https://i.imgur.com/apDeZLt.jpg
→ phylen      :  https://i.imgur.com/GpHd8sZ.jpg
→ phylen      : 早知道 的完美示範
→ CORYCHAN    : 笑死，短線波段仔在那邊嘴早知道
推 wowoohmygod : 結論：TSM to the moon
推 hduek153    : 好 馬上加碼老黃
推 tennyleaz   : ob''ov
推 qscgg       : XDDDDD
推 bagaalo     : qcom?那還不如amd
→ bagaalo     : 教主的沒能量 但還是教主 鄉民充滿能量 還是鄉民XD
推 reverieh    : 相信教主覽趴捏緊的一直數錢,真好
推 damps       : 負能量滿點
推 reverieh    :
推 IB1SA       : 教主別這樣沒能量 有沒有老黃的
推 lc85301     : 其實不知道能不能回文，但股版有幾篇 AMD:爆炸多
→ lc85301     : 那個時候看看覺得 OK，就在 100 多入，TP設 140
→ lc85301     : 最近還真的給我碰 TP 小賺一些
→ lc85301     : 好像應該回個文謝謝股版但又好像怪怪的
推 Shepherd1987: N7/5可以玩好多年就是2330利多, 去年今年N5產能擴
→ Shepherd1987: 廠還多蓋個賠錢貨RD中心, 還是能開出50%毛利. N7 2
→ Shepherd1987: 018量產已經第四年, 明年開始攤提完畢, N3也是下半
→ Shepherd1987: 年的話題, 看來大摩講dead money也不是沒根據
推 okbon       : 看敢不敢再漲價 敢的話就不會dead money
推 aegis43210  : 5nm玩很久也不算太大利多，畢竟輪班星人不夠用了，
→ aegis43210  : 之後管理成本會激增
推 aegis43210  : 明年股東會比較想知道GG的先進封裝投術和競爭對手差
→ aegis43210  : 多少
推 phylen      : FF gg領先很多很難追上了
→ phylen      : 主戰場要看GAA惹
推 kevin0508   : 想跟教主一樣薯條吃太多
噓 Jerry469    : 女兒一出生 整個就沒梗了...
→ Jerry469    : 完全沒有負能量 可憐啊！~
推 aegis43210  : 三星直接轉GAA，intc則是在衝刺7FF，但目前規劃產能
→ aegis43210  : 只有GG3~5nm加總的三分之一
推 metallolly  : 只剩富能量QQ
推 eknbz       : 只剩富能量了
推 sleepinggod : 那台積應該完了
推 ogkw        : 完蛋了。窮到只剩富能量。
推 kendiv      : 蘋果有可能進軍server嗎
推 littenVenus : 教主爽到沒能量=“=
推 chaoliu     : tight tight tight
推 gnemail183  : 亞麻是啥
→ gnemail183  : 不過聽到milan都是好消息居多
→ gnemail183  : AMD旺台廠也算是吃得到肉屑
噓 zeroBB      : 剛好相反吧。不是說12代待機超省電
推 mrgyt1030   : 樓上買電腦是買來待機的嗎？
推 newstarisme : 耗電要靠水冷解決
噓 ericjaing   : 竟然有人拿8月預測掌10月嘴，為何不G全amd預測呢？
推 coolmo815   : 真的笑死 原來server買來待機的XD 水準實在高
噓 ericjaing   : 原來撒大網捕小魚@跟單仔也能嘴哪隻好不好~嘖嘖
→ ericjaing   : 有本事歡迎來我的文底吐槽,沒本事拿歷史嘴未來無妨
推 twoKBOy     : 唯一支持
噓 ericjaing   : 記得點讚訂閱分享喔 https://prnt.sc/1yn7xbp
推 chin7521    : 那NV的arm cpu會造成威脅嗎？
推 Messibugoo  : M軟也有surface可用自家晶片啊, 不見得會抽手
推 Wingedlion  : 集資乳!!
推 SSglamr     : 賺太多沒負能量
推 Rainknight  : 教主萬歲不枉我買了AMD 一年多
推 zmcx16      : 推教主認真文!
推 jhan80      : 這篇水準很高可以
推 asdg62558   : 教主數錢數到沒能量
推 Lasvegas    : 祝教主身體健康 退休愉快
推 Iamjkc      : cpu gpu圈看重的就是PPA power很慘的話通常應該就不
→ Iamjkc      : 太行  要不然幹嘛不降低功耗來證明自己performance
推 ken327639   : 謝謝教主開示
推 AJE         : 感謝分析~~
推 n1234567810 : 推
推 longkiss0618: 謝謝教主
→ cyshowen    : AMD 200都還沒到，你就懶了怎麼行？
噓 ericjaing   : 200有困難,145後麵給高手吃...嘖嘖~MU比較香
→ ericjaing   : 對囉!!撒大網捕小魚叫存骨,因為啊!哪時漲跌都不知道
→ ericjaing   : 上面開分身吐槽我的,算一下時間漲幅,別傻等錢從天下
推 cade0403    : 150了 難怪沒有負能量
推 grayeric    : 教主英明
推 ZER         : 感恩教主 薯條加大~
推 dxdogg      : 薯條加大
推 Heyjeanyo   : 朝聖
→ moonlightz  : 零奈負能量的靈壓消失了
推 Secret69    : 買AMD再買元宇宙概念幣  賺爛了
推 DemioLee    : 賺爛了賺爛了
推 finecut     : 感謝改善生活最喜歡母豬時期的教主
推 anachronism : 蘋果沒提到
推 kducky      : 大噴蘇媽 中噴老黃 小噴GG
噓 ericjaing   : 再嗆qcom啊 傻蛋https://i.imgur.com/kSLW0bA.png
推 dophin332   : 教主千秋萬世 tifa奶子讚讚
推 zlot        : 推
推 kohung0212  : 謝謝教主
噓 dodoro1     : ..