[新聞] 台新金籌280億 啟動併購

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原文標題：台新金籌280億 啟動併購
                                      (請勿刪減原文標題)  
原文連結：https://money.udn.com/money/story/122229/5892994
                                      (請善用縮網址工具)
發布時間：2021/11/16
經濟日報 記者陳怡慈／台北報導
                                      (請以原文網頁/報紙之發布時間為準)


原文內容：

台新金控（2887）總經理林維俊昨（15）日首次在法說會上談到，台新金在銀行與證券領
域有些併購案在進行，並且準備發行連結彰化銀行股票的可交換特別股、可交換債來籌資
；外界預估兩者合計籌資金額約280億元。

這也是媒體先前披露，台新金董事長吳東亮有意「賣彰銀來標花旗」，成為花旗（台灣）
銀行出售個人金融業務的大黑馬後，林維俊首次在法說會上證實，「銀行領域有併購案在
進行」，但他謹守分寸，並未說出有意併購的標的名稱。據了解，美商花旗集團要求參與
買方均須簽署為期兩年的保密條款。

消息人士透露，台新金董事長吳東亮力挺下，台新金團隊出的價格「很有競爭力」；台新
金最大挑戰在於，美商花旗集團如果把兩岸或多個市場的業務一起打包賣，台新金將會略
遜新加坡星展集團與富邦金控一籌。

證券領域方面，林維俊同樣沒有談到標的名稱，但證券界人士指出，台新金要吃綜合券商
，台新證券才會有競爭力，推測洽談對象包括統一證券、康和證券、群益金鼎證券。

台新金原本持有彰銀23.4億餘股、持股比率22.55%。林維俊昨說，台新金已在今年6月10
日賣出2億股，「明年上半年有些交換債及特別股的安排，還沒最後定案，正在處理當中
」。

據了解，台新金預計發行8億股的可交換特別股、8億股的可交換債，各自可籌到約140億
元資金。兩者差異，林維俊解釋，一般的特別股為發行公司到期時支付現金給投資人，可
交換特別股則是支付台新金持有的彰銀股票給投資人。

可交換債也是同樣概念，台新金發行債券，但連結標的為台新金持有的彰銀股票，投資人
過了閉鎖期，可選擇要不要把債券轉換成彰銀的股票。

林維俊說，台新金已經承諾金管會，六年內會出清持有的全部彰銀股份，在不影響彰銀價
格的情況下，特別股、交換債、大額交易、拍賣等方法，都在評估範圍。

台新金明年上半年是發可交換特別股、可交換債，還是兩個都發？林維俊說，「看市場不
確定因素怎麼發展」；換言之，併購案成了，兩個都會發，如果沒成，「明年可能只做一
個」。


心得/評論：進去一直有台新金要啟動併購案的新聞，如果台新金可以擺脫彰銀進而轉向
併購如花旗、券商 ，相信對台新的未來可令人期待，或許受限於保密條款所以無法透露
相關資訊，但台新金的未來絕對不容小覷。
            ※必需填寫滿20字



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→ Benetnasch  : 金管會欸= =別傻了等等又被金管會狙擊
推 TroyeSivan  : 台新app比花旗好用一萬倍 樂見其成
推 hb0922      : 還敢併購啊？ 阿扁時代併購彰銀都還沒解...顆顆
推 ggirls      : 台新客戶可以直接升成國外戶嗎？
推 A816        : 台新說真的還不錯啦 上看20
→ Benetnasch  : 台新信用卡優惠已經很慘了，併了花旗吃市占我覺得
→ Benetnasch  : 沒必要啊
→ j5163124    : 台新根本不缺信用卡這塊吧？
推 Arizona989  : 胃口大起來了，台新加油
推 kill2400    : A816...
→ kill2400    : 看好台新...
推 smallroad   : 代表未來6年台新金還可拿回340億元
→ smallroad   : 但是個金台新比較強吧
→ smallroad   : 只是有可能拿到花旗的客戶
推 gibbs1286   : 金管會：欸，你的保德信還有彰銀…serious?
→ dinozzzoo   : 富邦笑而不語
→ red1636     : 台新真的不缺信用卡這一塊，看Fly go就好
推 chpses      : 台新2字頭 gogo
推 loveponpon  : 成本12歡迎抬轎
噓 cityport    : 那錢是給保德信增資用的，又想被金管會拉正呀
→ cityport    : 又想拿花旗抄股價，都幾乎確定不是星展就是富邦
噓 aq2272353712: 銀行版明明進入只有星展vs富邦，何來台新之說，一直
→ aq2272353712: 想炒股價耶
→ cityport    : 根本就是放話金控，還是跟西瓜合併算了，反正一樣爛
推 tenghui     : 同事去年說10塊錢要撿 當時看不上眼 然後就
→ lpinky1987  : 講真的同事去年不管講哪張都馬翻倍
推 songjunhong : 開噴
→ cityport    : 不到$10的華航你撿了嗎？
→ laechan     : 交換債ok，但是花旗......
推 luc0919     : 台新richart前二年真的是不錯用
推 caity       : 交換債?要彰銀股票市面就買的到阿，給很多折扣嗎?
→ caity       : 還是給大戶大額收購用的?
→ hahahalalala: 台新真的不缺信用卡把
→ cityport    : 可交換債要支付利息吧，應該會有壽險買
→ magicee01   : 華航10塊?移民辦到好?
→ adsl12367   : 主委都說沒外資背景了  怎麼還有星展的說法
→ adsl12367   : 國泰富邦比較有可能吧  台新應該是沒錢吃
→ cityport    : 樓上無知，依法，星展(台灣)銀行屬於本土銀行
→ laechan     : 因為彰銀背後有政府理論上不會倒
推 Yelich      : 少騙人
噓 smilefred   : 買保德信後還有錢買花旗？
推 tb1201      : 信用卡用戶都跳來跳去，併證券業比較值得
推 brabra      : 台新金因為彰銀錯過了很多機會，現在放手了反而即將
→ brabra      : 變成非常有特色的消費者導向金控了
→ cityport    : 台新都把台証賣了，怎麼可能會去併證券
→ adsl12367   : 外資背景跟是不是歸屬本土銀行沒什麼關係啊
→ adsl12367   : 當初賣台証是逼不得已賣掉
→ adsl12367   : 這篇推文以後再來驗證  ㄏㄏ