[標的] 6583.TW 友松 多 影視業務打進Disney+

[memo (....)]

1. 標的： 6583.TW 友松 打進Disney+首波戲劇供應商

2. 分類： 多 基本面佳 長期看漲

3. 分析/正文：

(1)2021年1至10月營收持續成長，累計營收2.96億元，較去年同期成長75.04%，
今年上半年EPS1.58元，優於去年上半年，全年獲利可望超過去年EPS 5.56元，
今年EPS推估至少有6元以上，受惠於疫情因素，優質影視稀缺內容仍易被國內
外OTT買單，10月Disney+公告已購買友松IP劇《正義的算法》，由陳柏霖及郭
雪芺演出，預計明年上半年播出，且該劇進入第二季籌拍階段，將可貢獻明年
度高營收及獲利。

(2)考量該公司仍在興櫃階段，交易量相對低，多數投資人尚未瞭解公司價值，
股東仍以專業投資法人為主(前十大股東持股高達84%)，籌碼非常集中，可密
切觀察公司業務發展及上市櫃送件時程。

4.進退場機制:
目前本益比仍偏低，又有高現金殖利率基本盤，去年現金股利每股發放4.97元
，去年EPS為5.56元，若今年EPS為6元，假設現金股利可發放5元以上，以目前
48元價位現金殖利率超過10%，可再依照自行風險承受及買賣調整部位。


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推 stuppi      : 推
推 AAAntou     : 松哥給推
推 demon2010   : 丟洗友松
推 krezev      : 興櫃我就先pass，不過還是推推
推 f204137     : 每天都在等它下殺 低調
→ krezev      : FJ出聲了，很難低調了XD
推 kid1a2b3c4d : 幫高調
→ jerrylin    : 我覺得看台劇的也很難理解它的價值.....
推 okah        : 不看好台劇發展又怎麼會認同製片公司價值，笑死
推 jacid       : 所以松視不是他們家的？
→ duckhaya    : 昨天才抓自選 上版面先不買了
推 jeff79723   : 低調齁
→ pippen2002  : 老蘇說 不熟悉的股票不要碰?
推 RS512       : 這檔根本賣陳柏霖啊  郭鼻子這麼多年過去演技依舊
→ RS512       : 尷尬
推 hank830214  : 感謝原po上一篇在3x推薦
推 tailamlang  : 感謝原po