[新聞] 藥華藥董事會決議辦理110年第1次私募

[ichitakajoe (joe)]

原文標題：
【公告】藥華藥董事會決議辦理110年第1次私募普通股之定價暨增資基準日等相關事宜
                                    (請勿刪減原文標題)  
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發布時間：
2021年12月3日 19:03                                      (請以原文網頁/報紙之
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原文內容：
公司名稱：藥華藥 (6446)

主 旨：藥華藥董事會決議辦理110年第1次私募普通股之定價暨增資基準日等相關事宜

發言人：林國鐘

說 明：

1.董事會決議日期:110/12/03

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)應募人之選擇方式：私募之應募對象選擇方式：以符合證券交易法第43條之6及原財政
部證券暨期貨管理委員會 91 年 6月 13 日(91)台財證一字第0910003455號函規定之特定
人為限。

(2)參與本次私募之應募人名單及與本公司之關係：

<1>陳本源：本公司董事

<2>李伸一：本公司董事

<3>玉禧投資股份有限公司：本公司股東

<4>李洲科技股份有限公司：本公司股東

<5>廖平南：本公司股東

<6>陳朝和：本公司股東

<7>曾明坤：本公司股東

<8>蘇麗華：本公司股東

<9>陳茂堂：本公司股東

<10>陳麗金：本公司股東

<11>劉敬村：本公司股東

<12>郭來福：本公司股東

<13>賴美枝：本公司股東

<14>賴秋美：本公司股東

<15>江玉瑛：本公司股東

<16>游橫直：本公司股東

<17>黃煥文：本公司股東

<18>黃孟庸：本公司股東

<19>李增田：本公司股東

<20>黃進財：本公司股東

<21>蔡文賢：本公司股東

<22>李旭峰：本公司股東

<23>田美莉：本公司股東

<24>鄭俊忠：無

<25>邱奕傑：無

<26>龍笛實業股份有限公司：無

4.私募股數或張數:6,602,000股普通股。

5.得私募額度:依本公司110年08月05日股東常會決議，於普通股不超過50,000,000股額度
內，視市場環境及公司資金狀況，擇適當時機與籌資工具，海外存託憑證及／或現金增資
私募普通股及／或私募海外或國內轉換公司債擇一或以搭配之方式辦理，於股東會決議本
案之日起一年內一次或分次（最多不超過5次）辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

A.私募價格訂定之依據及合理性：

(1)本次私募普通股認股價格之訂定，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算與定價日前30
個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後
平均每股股價，較高者為參考價格。

(2)本次私募普通股認股價格以不低於參考價格之八成為依據。

B.茲以本次董事會召開日期110年12月3日為定價日，以定價日前1、3或5個營業日計算之
普通股收盤價簡單算數平均數分別為240元、234元、220.4元，擇前5日之收盤均價扣除無
償配股除權及配息並加回減資反除權後之股價220.4元為基準；另以定價日前30個營業日
普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息並加回減資反除權後之股價137.9
元為基準，取上述二基準計算價格較高者訂為參考價格，故本次私募之參考價格為220.4
元；經綜合考量後，訂定177元為本次實際私募價格，為參考價格之80.31%，不低於股東
常會決議參考價格之八成。

C.本次私募普通股每股價格之訂定係以本公司於集中交易市場普通股之一段時間收盤均價
為參考依據，故本次私募價格訂定方式及條件符合法令規定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:

本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構及／或進行新藥研發及／或轉投資
及／或購置固定資產及／或支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。

8.不採用公開募集之理由:

考量私募方式相對具時效性與便利性等因素，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定
將更可確保公司與應募人間之長期關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求

辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，因此以私募方式辦理具有必

要性。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:110/12/03

11.參考價格:220.4元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:177元

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規

定，本次私募普通股除符合特定情形外，不得自由轉讓。於該私募有價證券交付日或劃

撥日起滿三年後始得自由轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，授權董事會依相關

法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股之股款繳納期間為110年12月6日至110年12月10日。

(2)本次私募普通股之增資基準日為110年12月13日。

(3)實際私募對象及認購股數視繳款情形而定，擬授權董事長全權處理之。

(4)為配合本次私募普通股，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文件及辦理

一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令或主管機關要求而有所變更之必要時，授權董事長
全權處理之。



心得/評論：
私募看似打八折，卻要鎖三年不得轉讓。
幾個月前股價一半不到，這次私募將近11億，看來是想要擴產以因應美國市場。週一就知
道市場買不買帳。

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推 pipi2       : 高檔私募，又是考驗信仰的時候了
推 wakin61043  : 公司認為需求強勁，現有資源不足，所以私募資金
→ ichitakajoe : 台康生今年十月私募91元 目前股價112元
→ ichitakajoe : 如果不看好，應該不會拿11億鎖三年
→ poru        : 大股東高價參與私募.強烈做多未濃
→ poru        : 一堆人不敢買認為他是炒作大股東直接高價辦私募參與
→ ichitakajoe : 如果真的有問題，三年後低於177 誰敢認？
→ poru        : 大股東直接拿錢投.而且是高價就知道大股東多看好了
推 FreedomTrail: 股本膨脹比想像中少，還不錯
→ poru        : 周一藥華漲破歷史新高可期.
→ poru        : 高檔現增才是考驗信仰.這是私募大股東直接高價掏錢
→ poru        : 直接以近幾年最高收盤價當基準日.
→ WJHinbbs    : 有閒錢再參加就好
→ CoffeeMoon  : 當初中籤解套就賣，好可惜
推 towierc     : 高檔私募且三年內不得轉讓  股東很看好啊
→ ichitakajoe : 忽然想到，177剛好就是11/22漲停打開那天
→ ichitakajoe : 不就是生技專家笑的地板價嗎？大戶鎖三年地板價
→ ichitakajoe : 看來大戶都傻傻分不清楚，竟然認購這種價錢
推 MagicYoung  : 果然又是這套 拉高轉私募，套券價差先賺起來放
→ ichitakajoe : 去年私募16723張93.8元，台杉賺飽飽
→ ichitakajoe : 鎖三年也有人認為套價差，以為是增資是嗎？
→ ichitakajoe : 第一次聽到有人認為私募是拿來套利的～
推 KID0924     : 長期持有3年的才有套利空間
推 FreedomTrail: 應該的啊，要鎖三年，不讓利怎肯？萬一套利不成被
→ FreedomTrail: 套，也跑不了啊。
推 William223  : 鎖3年手上舊股能處分為什麼不是套價差
→ William223  : 況且私募的股數遠小於手中持股
→ ichitakajoe : 那去年私募16000張的時候怎麼沒聽說套價差？
推 William223  : 去年私募價格訂出後拉到145，大股東怎麼
→ William223  : 可能沒套價
→ William223  : 私募一直都是對大股東有利不用懷疑這件事
→ ichitakajoe : 拉到145以後跌到70 私募的不能賣 這樣有套利？
→ ichitakajoe : 你是用結果論目前230才說套利吧？
→ ichitakajoe : 私募認177 如果三年後低很多，套什麼利？
→ ichitakajoe : 增資才是套利，因為沒有閉鎖期
→ ichitakajoe : 資金被鎖三年，沒有折扣誰要被鎖，有甚麼問題？
推 William223  : 大股東要套價方法很多，跟閉鎖期也無關
→ William223  : 你不用替大股東煩惱
推 William223  : 你的想法應該要是同樣是不離不棄的小股東
→ William223  : 為什麼公司不採現金增資讓小股東利益共享？
→ ichitakajoe : 現金增資才是馬上套利吧？賣舊換新即可
→ ichitakajoe : 小股東增資買多少？100股？
→ ichitakajoe : 陽明增資後來如何？
→ ichitakajoe : 第一次聽到增資讓股東利益共享的說法XD
→ ichitakajoe : 生技公司為了穩固，大部分都是私募，例如台康生
推 William223  : 那你不是大股東就不用為他們抱不平
→ William223  : 他們賺很大也會用方法套價不用擔心
推 William223  : 只要懂得站在小股東的利益最大化想就好
→ ichitakajoe : 沒有抱不平呀，覺得你論點詭異回應而已
→ ichitakajoe : 小股東利益最大化就是噴上去 誰管私募價
→ ichitakajoe : 那請問和康生甜甜價大江私募，套現了沒？
推 William223  : 套現有一定要在私募後嗎？你可以想想
→ William223  : 最新的集保持股明細1000張以上大股東
→ William223  : 上週增一人，本週少一人
推 William223  : 你可以google私募，真的不用替大股東擔心
→ ichitakajoe : 台股很有趣，整天只會擔心主力套現
→ ichitakajoe : 那請問北極星正文20元私募套現了沒
→ ichitakajoe : 我從頭到尾沒擔心大股東吧？笑死
推 William223  : ............你開心就好！
→ cardreader  : 雖然我也有藥華藥，但不懂的東西就不要廢話，誰說私
→ cardreader  : 募不能套利的
噓 woods0598   : 笑死 北XX有一線孤兒美證？
→ woods0598   : 不懂真的不要亂做 看股價飆上去就對了
→ woods0598   : 這裡沒你的事