推 s900527 : Skyline跟這篇不同公司吧 12/04 15:57
→ tonsofdamage: 推文原po有說要存一點,所以提供剛看的一些看法 12/04 16:00
推 s900527 : 原來如此 會不會Skyline剛好被這家新公司打到XD 12/04 16:05
這個產業相當有趣:skyline champion 算是蠻好的例子
他旗下有五個事業部門,其中三個跟這篇文章比較有關
1. Manufactured home/modular homes
2. Park Model RV
3. Modular building
基本上manufactured home/modular home的好處就是造價便宜
但是就是要找土地放:土地可以買或租,這個當初再對這個產業基礎查詢有看到
那為什麼我會把 Park Model RV放在跟這個有關呢?
如果有看Nomadland的書/電影的人,可能就可以理解
美國也有那種逐水草而居的季節工
對他們來說,Park Model RV就是家,他們就比較沒有土地的問題
就是去camping ground日租或月租
moduler building,就是我上面說的預先做好再安裝到建案上
建案是有地基固定的,但是外牆,隔牆,這種都是在工廠先預作好
然後用卡車拉到建案工地安裝
我住的附近去年有個建案就是這樣做的,我站在旁邊看他們施作還蠻神奇的
這個產業,在美國經歷過一次泡沫崩潰,當時的問題也跟次貸很像
就是給了一堆低利貸款,或者是很神奇的付款條件,推廣給客戶
結果付不出來我就扣押你的module home.....阿這種東西的再售價值就差異很大了
最早這個產業的榮景在1990年代,2000年初期炸掉之後就沉寂了一陣子
然後我們就可以快轉看巴菲特買的
1.) 2003年,Berkshire Hathway買下Clayton Home
2.) 2005年,買下Forest River
基本上就是一家module home/一家RV,Clayton Home是很老牌的公司,後者就比較新
同期(2001)還入手一家MiTek Inc,最近WSJ才有一篇
https://www.mii.com/
https://on.wsj.com/3GneCCh
簡單小結:
a.) 概念上來說,不是新玩意兒,但是有很多新技術可以用在上面
b.) 想要把蓋房跟蓋車的概念一起用起來
c.) 零組件的問題就很重要,也就是說很可能還是在拚供應鏈管理
個人以上都沒有,我持有Patrick Industries就是
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在歐洲 看著錢跟數字 滾來滾去 有甚麼是說得準的呢?
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推 hcmike : 世界上 哪裡沒有鄉民啊 12/07 00:05
推 eknbz : 先推 12/07 00:11
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推 s900527 : 厲害Patrick今年也漲不少了 12/07 00:37
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推 tarcowang : patk最猛的時候是2009和2011年8月之後 12/07 12:41