Re: [請益] 2022中國經濟下行 台股影響

[ime5566 (天團56)]

 
※ 引述《quetorly》之銘言
: 手機排版請包涵
: 小弟因工作需求，主要出沒於蘇州上海一帶，長期與陸籍工程師一起工作，對中國的經濟
 
: 情況特別關心。
: 引用陸籍友人之觀點。可以肯定在2022中國的經濟會一定程度下行，房市崩盤、互聯網暴
 
: 雷、外資撤離、半導體科技沒突破，甚至連官媒都直言2022會是無比艱辛的一年。
: 小弟深信任何的經濟趨勢都有利可圖，無論是空是多，皆有能操作的地方。
: 想請教有沒有任何投資標的，可以壓2022中國經濟不振，簡單說我就是想空2022的中國。
 
 
因為兩岸國情問題所以PTT上面大多會存在偏見，而且中國的資訊也相對不透明
 
看了原ＰＯ底下的推文，大多人其實對中國政經狀況不熟
 
應該多是從新聞知道，真正懂的也比較少分享
 
 
小弟有幾年的中國工作和做Ａ股的經驗，可以分享一點觀察方法：
 
中國的產業發展和投資邏輯，很大程度都是政策市場，取決於黨的意志這點大家應該不可否
認
 
就像市場整天在鑽研的美國ＦＥＤ會議訓詁學一樣，中國的投資研究也是要從各項指標性的
政府工作會議紀錄，在那種春秋筆法中找蛛絲馬跡。
 
舉最近的中國中央經濟工作會議來做訓詁學研究：https://www.12371.cn/2021/12/10/ARTI
1639136209677195.shtml
 
跳過一堆空話直接抓重點
 
『会议指出，在充分肯定成绩的同时，必须看到我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预
期转弱三重压力』
 
可以確定中國政府已經定調明年2022的經濟週期在衰退的前期，最近剛公佈的第三季ＧＤＰ
年增率4.9%破5這個關卡
 
借您陸籍友人的觀點，可以反應整個社會期待跑在更前面，都對明年經濟更悲觀是沒錯的
 
 
政府的對策從同一篇文章往下看，前幾週中國央行降准，貨幣政策已經提前開始動了，財政
政策就等明年初應該就會出來了
 
房市的部分，崩盤在明年肯定不會出現。因為前陣子收得太緊，為了改善經濟疲乏，接下來
中國還要靠房地產做數據，所以谷底已經過了
 
可以看一下中國11月份的房產相關的經濟數據都已經反彈了，從文字訓詁來看
 
『支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环和健康
发展。』
 
已經沒有強烈的打房用詞，改成促進良性健康發展了
 
可以預期的是明年經濟疲軟，中國肯定會開始推大基建，還有搭配信用、貨幣寬鬆來應對
 
 
投資機會的話，對比幾年前一堆工作會議都在講互聯網
 
能感覺出來最近的文章包含最新這篇很多地方出現新能源、綠能發展、減碳這些buzzwords
 
放在中國Ａ股來看的話，指標性的可能會像是隆基股份、陽光電源這類做太陽能、綠能或是
能的公司
明年會受到很多機構的青睞
 
依照今年台股跟中國Ａ股其實蠻有連動的情況，明年的機會或許也會是同樣這些概念股有機
會
 
 
 
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.158.132.182 (臺灣)
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推 win8719     : 投資中國股是官方政策是重點~
推 badgreen    : 其實就是現在全世界的潮流
 
※ 編輯: ime5566 (49.158.132.182 臺灣), 12/22/2021 16:44:08
 
※ 編輯: ime5566 (49.158.132.182 臺灣), 12/22/2021 16:46:55
推 overno      : ppt是power point嗎？
推 qqazwss12345: 沒錯
推 tu11252007  : 房住不炒習大已經定調 明年商品房幾乎不可能好轉
但要維持GDP還是要靠房地產
推 maxed       : 最大的優勢是黨的意志 最大的弱點也是黨的意志
→ sumarai     : 可以給個ppt看一下嗎？
推 Brioni      : 台灣出口額中國佔超過4成，這樣台股有風險嗎？？
推 quartz031   : 一堆人沒工作，沒錢怎麼接盤？法拍屋四年暴增140倍
→ quartz031   : ，就可以說明。 谷底不會這麼早到
就業率會影響，但還是會有買房需求，加上房地產開發投資還有開工也是房產市場的一大部
分
→ stocktonty  : 綠能 碳權 儲能 電動車
推 quartz031   : 而且連外送員也開始裁員了，一堆人連土都沒得吃
外送員怎麼會有裁員問題？你把中國市場看得太悲觀了
推 good5755    : 電動車要井噴了？
推 cerwvk      : 主要是外商撤出不少，失去工作機會
推 leo1217000  : 台商有Buff，出口給台商的不用擔心
 
※ 編輯: ime5566 (101.9.202.117 臺灣), 12/22/2021 17:28:22
→ goddarn     : 投資美股就沒有這麼多問題
推 woofwoof009 : 好奇原po恆生指數的看法
→ woofwoof009 : 可以分享一下嗎？
→ labell      : 現在不買中國製造 參考一下集中營
→ labell      : 亞洲應合作抵制納粹 搞不懂日本何必邀請中進去組織
推 cerwvk      : 2021/12/09 外卖也要裁员，狼多肉少，西安的汉子说
→ cerwvk      : 着说着就红了眼眶，真的很绝望，经济大萧条，不知道
→ cerwvk      : 还能做什么工作。   真的是有在裁員. 記得有看到幾
→ cerwvk      : 個影片. 做外賣的不容易.
→ cerwvk      : 記得還有一個做不到幾個單, 發影片抒發一下心情.
做外賣的通常都是從二三線以下的農村到一線城市在跑的，算是城市的最底層，跟整體經濟
影響不大，而已外賣準入門檻低，現在多數人不願意去工廠或是工地，當然供給量就提高很
多

外賣員根本不算是美團餓了嗎這兩大平台的員工，都是第三方外包，今年更狠好像還有要自
己去註冊個體工商戶才能跑外賣的
→ blue1204    : 臨港那個垃圾地方今年漲到五萬多RMB一平方了...
→ cerwvk      : 塔吊於野  做塔吊的, 薪水也不好討
推 ciza        : 恆生就很明顯跟著中國
推 apple123773 : 怕 訓詁學 我最討厭中文拉~~~~
推 Petrovsky   : 推 感謝分享觀點
→ strikesuper : 接下來綠能會是大重點
推 kof70380    : 買A股指數可以 個股就不必 認為財政政策會推升股市
買指數就是價值投資了，滬深兩市的指數今年報酬真的很一般，看看今年跟滬深指數鏈接的
被動式基金就能比出差異來
 
絕大多數的中國基金經理人都會覺得指數現在很便宜，但一直都很便宜，什麼時候會漲上去
都還是很大的未知數。做個股龍頭像是寧德時代、茅台這些收益都跑得比指數好
 
→ jonaswang01 : 兩年內也才倒幾百萬家小企業沒問題吧
※ 編輯: ime5566 (49.158.132.182 臺灣), 12/22/2021 21:49:26
 
※ 編輯: ime5566 (49.158.132.182 臺灣), 12/22/2021 21:55:22
推 angell543   : 推，感謝分享
噓 aska13      : 這篇空話很多，基建拉動GDP 幾年前就有數據，是越來
→ aska13      : 越沒有成效，更別說房地產是早就供過於求，計劃經濟
→ aska13      : 是落後觀念，中共一直不願意接受，現在就是反噬時刻
→ aska13      : 。