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------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。 標題請使用以下格式:股號.市場碼+股名+分類 (市場碼:TW US HK CN JP KR...) ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多 ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多 ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。---------------------------- 1. 標的:2753 八方雲集 2. 分類:多 3. 分析/正文: 去年原物料一直漲 只有水餃價沒漲 導致八方的毛利跟稅後淨利下滑 股價只好一直跌 不過還好2021/12/16漲價了 水餃鍋貼都漲5角 麵漲5元 幾乎是10%的漲幅 應該能將稅後淨 利拉回接近2020的水準 依2020的淨利率來算再加上梁社漢持續快速展店的營收貢獻 季EPS很快能達到3元 用15倍本益比來看 股價應該有180的水準 最近的股價感覺殺不下去了 選擇開始買進 另外檢視一下8月上市前業績發表會提到的幾個重點 1.梁社漢排骨預計今年(2021)總店數達150家 五年內達500家 截至2021/12/31店數是153家 用店數對時間作圖 依趨勢作線性延伸 在展店速度沒有放緩的情況下 5年內確實能達 500家 https://imgur.com/sDNCxfC 依單店月營收100萬 稅後淨利10%計算 500家梁社漢一年能貢獻EPS8~9元 加上1000家八方雲集跟香港門店一年EPS8元 獲利有瓦城疫情前的水準 2. 丹堤咖啡過去以內用為主,預計年底將開出以外帶為主的新店型 石牌全新概念店去年12/20開幕 換了個全新LOGO 櫃檯點餐採開放式 https://imgur.com/6U8Vw4d https://imgur.com/kutKMKM 雖然換了模式不過在咖啡市場不知道能不能殺出一條路 3. 年底(2021)前會推出全新蔬食品牌 2021/12/29 在中山區開了間叫芳珍蔬食 目前剛開幕人潮頗多 https://imgur.com/9WPHldD 依照菜單來看 8顆招牌水餃65元 利潤應有一定的水準 若第一間店能作起來 之後就是要複製梁社漢排骨的模式快速展店 4. 預計最快2022Q1要在美國加州開第一間店 店面消息還沒出來 不過目前已經在美國設立中央工廠 感覺不是只開一間小打小鬧 而 是有大量展店的企圖 如果之後能夠像85度西一樣在美國拓點 應該是下一個觀光股的股王了 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。請益免填) 停損 稅後淨利不如預期 停利 變成觀光股股王 對帳單 https://imgur.com/gpRauPc -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.18.118 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1641393239.A.77D.html
shoppinglin : 如果這次疫情又擴大 餐飲就gg了 01/05 22:36
Noobungas : 繼續盤,慢等 01/05 22:37
window77 : 八方這種適合外帶是利多 王品那種才真的要gg 01/05 22:38
loopdiuretic: 還是現場熱熱好吃 01/05 22:38
davidaustin : 八方王?鍋貼王? 01/05 22:39
j80025333 : 2020才漲0.5 上次又漲0.5 當我盤子484 01/05 22:39
monsterstr : 鍋貼王 01/05 22:39
ambitious : 漲價後拒吃ㄌ 01/05 22:39
look123 : 韭菜鍋貼王 01/05 22:40
DustinFu : 記得加起來近期總共漲了1塊 01/05 22:41
Paul1021 : 43張耶,把對帳單秀給八方雲集的店員你可以吃鍋貼吃 01/05 22:42
Paul1021 : 到爽惹 01/05 22:42
uam : 韭菜鍋貼王 01/05 22:43
Royal3110 : 感謝推薦,我還套著XDDD 01/05 22:44
fall781254 : 好屌 01/05 22:44
daniel6412 : 漲價後不吃得很多:) 01/05 22:45
zamperla : 水餃王 好狠 01/05 22:46
neo19 : 襪靠 大戶內 01/05 22:48
Jerrylin1212: 排骨蠻雷的耶 01/05 22:49
demon2010 : 韭菜水餃王 韭菜鍋貼王 先跪了 01/05 22:49
kissme030 : 太油 很久沒吃了 01/05 22:49
cdefgh : 梁社漢月營收可以100萬?還蠻存疑的… 01/05 22:50
a79111010 : 單店營收100萬對連鎖便當應該不會很難吧 01/05 22:51
a79111010 : 又不是淨利100萬 01/05 22:51
f204137 : 上市頭一年股本增肥要考慮進去 接近100可以撿 01/05 22:51
goodbad : 128 建議你賣掉全部換陽明比較好 01/05 22:52
FadOut : 我也看好但不敢下這麼重本 01/05 22:52
wayne6250 : 你一個人可能就可以搞到他亮燈了 01/05 22:53
f204137 : 查了分點進出應該是 元富嘉義 01/05 22:54
tigerzz3 : 八方王 01/05 22:56
hidecxa : 1顆要6塊錢,貴到我不想吃了 01/05 22:56
kami0857 : 不會漲啦,漲價後營收會掉 01/05 22:57
ggyy744 : 股東會等著吃不完鍋貼 01/05 22:57
raygod : 排骨每次去都沒人 只有北部人在吃? 01/05 22:57
rbull : 另一家對手的已經一顆7塊了 前天去吃嚇到 01/05 22:58
fdkevin : 八方王 01/05 22:58
joy159357 : 梁社漢跟我說要開到500家 不要笑死人 01/05 22:59
roxiang : 說真的 八方我沒意見 但梁社漢真的普又沒有很好吃 01/05 23:05
roxiang : … 01/05 23:05
fiend0229 : 其實最近蠻喜歡吃八方的XD推你一個未來跌會考慮建倉 01/05 23:07
gzvwxs : 真 水餃股 01/05 23:07
alcpeon911 : 八方就是不知道午餐吃什麼的時候就會去 01/05 23:08
alcpeon911 : 梁社漢真的有夠盤 又難吃 01/05 23:09
tony54300 : 梁社漢最近也漲,排骨飯115= = 01/05 23:09
photonic : 梁社漢吃過一次而已 很普通 01/05 23:10
ofpurity : 梁社漢不錯啊 至少蠻乾淨的 01/05 23:10
NIKEN : 純噓梁社漢 新竹的超難吃 01/05 23:11
charliebitme: 你這張數是大戶了吧 01/05 23:11
ppc : 八方大概一年吃不到一次 01/05 23:11
ppc : 上次哪時候吃我都忘了 01/05 23:11
ok032898 : 梁有夠難吃 01/05 23:13
roy12345 : 梁漲15% 有點誇張-.- 01/05 23:13
avcds1111 : 原來八方有素食餐廳 有機會去看看 感覺有料 01/05 23:15
cb5786 : 排骨到底誰去吃?從來沒吃過,吃過的人去一兩次就不 01/05 23:19
cb5786 : 吃了 01/05 23:19
kmshy : 鍋貼王 01/05 23:19
st55665656 : 難道只有我在八方漲價後就不吃了?梁社漢我吃過一 01/05 23:22
st55665656 : 次後就沒再主動吃過了… 01/05 23:22
Boxun0404 : 漲價後真的少吃 01/05 23:23
GHowPan : 不想當盤子 拒吃爛鍋貼 01/05 23:25
s50101 : 真的拒吃了 排骨也還好而已又貴 01/05 23:26
JinJoo : 水餃王 01/05 23:29
jj782995 : 員工可憐 老闆笑吱吱,然後還真不是很好吃 01/05 23:29
labell : 梁感覺是吃裝潢 肉太薄 01/05 23:30
kilo7 : 漲價後就不吃了... 01/05 23:30
labell : 薪水這麼低 吃不起 01/05 23:32
hsiang0619 : 元富嘉義是你? 01/05 23:32
NIKO0913 : 漲價後變少買了 01/05 23:32
x19005 : 酸辣湯專賣店 01/05 23:34
kougousei : 不是玉米湯餃專賣店嗎 01/05 23:34
eknbz : fj一直挖人分點XD 01/05 23:47
eknbz : 我之前蠻常吃的 酸辣湯是本體 01/05 23:48
hanlovangel : 漲價後沒吃過+1 一顆水餃那種價格盤子喔 01/05 23:51
oklaaccc : 八方生意還是很好 梁真的普普 沒得選菜就輸了 01/05 23:53
brookwest : 丹提是垃圾 01/05 23:57
lokoo : 100多的便當還有三色豆,買的人是有多盤 01/05 23:57
shutout5566 : 八方漲價後很少吃了 梁更是完全沒吃過 01/05 23:58
eknbz : 新竹好像沒梁? 只有鬍鬚張 01/06 00:03
WindwithRain: 酸辣湯王 01/06 00:03
tb1201 : 很多台北私店家的水餃只賣5元,為什麼八方這種有規 01/06 00:04
tb1201 : 模經濟的還要漲到6元? 01/06 00:04
tb1201 : 梁 我吃過一次就不會再去吃了,味道普通份量少 01/06 00:05
abccbaandy : 水餃一堆巷口的老店都屌打八方吧...又不是星巴克 01/06 00:07
blue1204 : 梁杜漢超難吃,我寧願吃正忠 01/06 00:08
cool10528 : 路過看到梁生意不怎麼樣,可能是太貴了 01/06 00:12
s1612316 : 你常吃八方嗎? 01/06 00:13
mouwat : 因為多的一塊錢是股東公司賺阿 01/06 00:34
hang520 : 自從上市後變的很難吃 01/06 00:39
bking : 太貴了 吃不起 01/06 00:45
ZackRyo : 漲價後,肉變少皮爆厚,湯的勾芡超重,直接黑單 01/06 01:02
a715000 : 單店一間營業額要一百萬,很困難 01/06 01:38
nwoyao : 只吃過一次而已,呵呵 01/06 02:24
EvilJustice : 嗯 01/06 02:40
chungj : 漲價後沒人吃 空 01/06 03:22
ccw2013 : 梁還不錯吃真的 01/06 03:31
jajoy : 很久沒吃惹 01/06 03:53
lucky017110 : 他們家東西貴又不好吃幹 01/06 04:24
lucky017110 : 對巷口的水餃比大企業8方還便宜,學學速食業者跟賣p 01/06 04:27
lucky017110 : izza的25年來只有更便宜,台灣賣台食的越來越貴 01/06 04:27
alon2015 : 新竹有梁喔,關新路 01/06 06:41
reye : 吃梁漢社不如加點價吃君悅排骨 01/06 06:52
reye : 內需的餐飲業個人會避開...... 01/06 06:53
chesterhe : 水餃競爭太激烈 網購也進來搶 漲價營收肯定降 01/06 08:24
chesterhe : 梁社漢不難吃 但CP值不高 隨便找都一堆可以屌打的 01/06 08:25
z7956234 : 鍋貼王 01/06 08:25
chesterhe : 蔬食走高端能賺多少 丹堤沒內用失去誘因 整個失敗 01/06 08:28
bc026057 : 厲害 01/06 08:35
qoo10067 : 排骨 真的很普 01/06 08:36
RanceTsai : 鍋貼王 01/06 08:42
limp : 原來石牌丹堤換外觀,想說怎麼倒了= = 01/06 08:48
chang505 : 水餃有夠難吃 01/06 08:52
cuf1208 : 梁社漢就是要用規模經濟壓垮其他便當店,雖然現在大 01/06 09:24
cuf1208 : 家覺得價格貴,但是再過一兩年,其他的店家價格就追 01/06 09:24
cuf1208 : 上來了,而連鎖大店的作業SOP,用餐環境大多比小店 01/06 09:24
cuf1208 : 家來得好,投資是看未來,就這樣 01/06 09:24
DirkMavs : 梁社漢跟其他便當店根本沒得打 01/06 09:25
cuf1208 : 豬肉,高麗菜,油品,這些跟鍋貼水餃的共同材料,都 01/06 09:28
cuf1208 : 是大量統一採購的,量越大,單位成本越低,小店家根 01/06 09:28
cuf1208 : 本比不過這大企業 01/06 09:28
likeyousmile: 推,很少分析這類股的文。是覺得不夠高大上嗎? 01/06 11:17
Kenda11 : 推分析 01/06 11:56
aq2272353712: 感覺你對公司產品很不熟 01/06 12:24
imnothing11 : 感覺樓上對八方很熟 有什麼高見能分享一下呢 01/06 12:38
aq2272353712: 直接抽幾家門市做出口統計就知道了啊~ 01/06 12:41
aq2272353712: 漲價後其實少很一些顧客~但新客面孔也沒看到 01/06 12:41
aq2272353712: 至於梁好不好吃~不是重點,是中午時段來的量多少 01/06 12:42
useaseau : 樓上連熟面孔 新顧客有沒有來都知道 該不會是加盟 01/06 12:48
useaseau : 主還是站櫃檯的? 01/06 12:48
aq2272353712: 隔壁站壁~拉客啦,先生要爽一炮嗎? 01/06 12:50
enemyli : 我八方都吃麵 還不錯吃 01/06 13:43
clps930087 : 梁社漢超難吃 01/07 03:09