Re: [新聞] 傳微軟挖走蘋果關鍵工程師，負責研發晶片

[a000000000 (比古A十郎)]

※ 引述《Severine (賽非茵)》之銘言：
: 心得:
: 蘋果現在是半導體頂級人才輸出中心,大家熟悉的人都是從蘋果出來的
: 話說MSFT要自製晶片,AMD股價向...?
先說一定要回一下這段:
推 Messibugoo: 欸...你是不是不知道Amazon自研的Arm晶片有多成功啊？  01/14 23:51
→ Severine: 呃 我指的不是AMZN 我沒關注它 我說的是那堆電車元宇宙   01/14 23:53
→ Severine: MSFT那也是ARM哦 >.^                                   01/14 23:53
推 Messibugoo: 目前是Azure即將要超車AWS市佔的關鍵幾年, 自研晶片    01/14 23:54
→ Messibugoo: 打造更有效率的伺服器/雲端晶片是必走的路了. 對岸海   01/14 23:54
→ Messibugoo: 思不是被ban的話, 也是做的風生水起                   01/14 23:54
→ Messibugoo: surface pro x賣相不佳 去問問高通吧XDDD              01/14 23:55
推 Messibugoo: datacenter等雲端科技巨頭因為使用量太大，往往都需要  01/14 23:58
→ Messibugoo: 客制化晶片，你也了解只要客制化Intel/AMD的收費就超   01/14 23:58
→ Messibugoo: 高. 目前GOOG/AWS的silicon team都已經很龐大了, MSFT  01/14 23:58
→ Messibugoo: 有輸不得的壓力.                                     01/14 23:58
推 Messibugoo: 另外，AMD股價影響還好，首先會先吃到Intel的高市佔    01/14 23:59
→ Messibugoo: 市場，除非intel採取某種合作模式XD                   01/14 23:59

亞麻的graviton2跟蘇媽的米蘭對撞
去年上半年忘惹幾月
估狗就有比較亞麻跟蘇媽撞粗乃的結果
結果就是蘇媽性價比贏惹約40%

graviton2剛出的時候是不差喇......大概贏當時的平台也是兩成到四成
不過沒多久米蘭就上惹

過幾葛月市場就有在傳
AWS那邊本來一堆正在轉/想轉graviton的客戶要轉去米蘭惹
可是AWS沒有米蘭

所以軟軟菇狗或成最大贏家

大家就在猜亞麻為惹讓graviton多撐久一點所以拖到好像11月才開始用米蘭
所以市占就下去惹

當然喇現在亞麻也拿graviton3粗乃惹
不過沒吹效能  沒吹性價比
而且真上場的時候直接撞蘇媽下一代熱那亞
如果尼各位年底/明年初沒看到像樣的graviton4
那到時蘇媽zen4c就要粗乃掃台惹



我直說惹
"datacenter等雲端科技巨頭因為使用量太大"
這種話是搞不清楚數量級
整葛server cpu市場大概25b
cloud佔一半  按市佔$$排亞麻大概3b4b
arm的部分佔比不會有幾%
尼最多就賺葛沒幾百M鎂  非常可能少更多

現在5nm 3nm更往下豬屎屋開發成本也是幾百M鎂
我是很懷疑亞麻有本事每年開一顆
這樣攤下去大概是虧爆




亞麻軟軟估狗要搞自研
亞麻狀況最尷尬
因為他只有cloud
軟軟有pc
估狗有手機




以我個人在業界十多年的港絕
這三家都不夠看
戰鬥力上面阿婆大概屌打其他
真比的話士氣上面蘇媽贏過這三家

亞麻就生意人
軟軟明白人
估狗爽死人

亞麻畢竟是用arm本家核心  不用想跟人家打大的惹
因為圖都開給人家看惹
過幾年大概沒撈頭   晶片部門開始轉型做雜七雜八的案子
說穿惹只是兜IP的本事

軟軟那邊雖然有自研核心
不過自研跟能打是兩回事
好在軟軟雜七雜八的案子更多  應該說超多

估狗就
反正繼續爽  這路不行還有一些大案子可以塞




還有就是那葛R
亞麻的silicon team應該是三家裏面最小der

我看尼完全是不懂喔








順便聊一下牙膏G叔找GG橄欖叫對蘇媽的影響
G叔目前最合理的策略
應該是2023/2024試圖靠GG在server扳回一城
對蘇媽最不利的狀況就蘇媽拿5nm第二代打牙膏3nm第一代
對GG來講在產能不足的情況下賣更多高毛利的server最好
賣給牙膏或蘇媽反而是次要戰略問題

如果蘇媽打不贏  那就會轉去打PC
這種情況是虧的  而且市場信心下滑PE轉弱  股價營收獲利恐怕一起一路虛

不過比較可能的情況是蘇媽撐住  及時拿出3nm應戰
然後牙膏還因為各種原因delay
麻這幾年都這樣喇牙膏麻
































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推 x0844700872: 推教主
推 taruru: 教主好久沒回來開示了, 還不推爆
推 devilkool: 怎麼不乾脆繼續用obov帳號
推 aaronchen: 謝教主
推 GilGalad: 教主開釋
推 TyuzuChou: amd持續看多的意思
→ ur260: 結論是amd？？？
推 st9061204: AMD繼續漲
推 shachier: 教主開示
推 Tatsuya72: 推
推 S26: 推一個～好久沒看到真正的專業文
→ Tatsuya72: 只要蘇媽在的一天就不離不棄啦！
推 csghuuguh: 大喇牙
推 zzzerok: 我看泥是完全很懂喔
推 e44444: 推教主
推 z5582143: 恭迎A十郎
推 hiha800916: 教主開示
噓 dufflin: 抱好抱滿 是這意思嗎
推 shizai: 推
推 abyssa1: 蘇媽性價比贏40%是用售價還是成本價？
→ abyssa1: 如果是晶片成本 這樣亞麻的也還堪用了
推 luten: 謝教主，謹記教主開示
推 jhihansyu: AMD繼續持有！
推 hihi29: 推
推 Gocoba: 教主何時server要用silicon photonic？
推 capssan: 我也在想為什麼使用量大就會要客製化 量大要不是公版要
→ capssan: 不就是專線不是嗎
推 dos01: 為蛇摸尼遮麼推蘇媽 尼484想要人七刺激
推 ccmacker: 拜惹蒂普
→ dos01: 結論應該是不管哪邊 都是要用GG GG爽! GG爽! GG爽!
→ laptic: 所以教主放了多少進去...？
推 asakucarlos: 教主
推 allen0519: 都是代號 有那麼神秘嗎？
推 birdane32: 99AMD  這次要捏多久歐湯害
→ birdane32: 另外自研的部分，有沒有看法tsla可以說一下嗎？
推 horking: 叩謝教主開示
→ JuiFu617: 這篇沒有很深奧，第一次看得懂，功力退步了
→ aegis43210: 特斯拉也有用蘇媽的晶片
推 nanachi: 教主開示了
推 pp520: 推
推 Shepherd1987: 市場對N5P vs. N3 有疑慮的話, 還是買TSM比較穩
推 anyweather: 教主開示啦~  不過我也想知道對TSLA自研晶片看法
推 stosto: 但近期看，感覺蘇媽會死在gg soic的封裝，進度太慢了
→ Shepherd1987: 但真的怕AMD過兩週法說FCST大好直接噴上天沒上到車
→ Shepherd1987: I社PKG自己做, 似乎穩一些
推 SuperUnison: 推推推
→ JuiFu617: 蘇媽要不要找三星3D封裝
→ shadow0326: 買矽智財
推 gladopo: 這次文章怎麼這麼精實，尼懶趴捏壞了喔
→ JuiFu617: gg矽智財最近跌到不行，還是別碰
推 cosmite:
推 venusvirus: 教主開示惹
推 littenVenus: 教主不是已經富能量充滿 懶得發文了嗎XD
→ Shepherd1987: GG產能不足不會在乎客戶是賣高毛利server還是手機U
→ Shepherd1987: 吧.. 只在乎誰出的錢多
→ stosto: 反而gg要給intel 的3nm應該量產了
推 apilove: 特斯拉用蘇媽的晶片，車上可玩巫師3好酷
推 EvilJustice: 教主財富自由還來看我們這些汲汲營營的散戶股版，字
→ EvilJustice: 可以好好大馬，臥看的很新哭
→ luten: 阿婆的好 教主最知道
→ stosto: 矽智財會跌是因為大家看衰後面的需求，加上本益比過高，
→ stosto: 你升息縮表本來資金就會跑走，但gg都開示了今年全球半導
→ stosto: 體一樣成長20趴
推 dos01: 對 我比較擔心的是科技業的走勢會不會被整體金融環境影響
→ dos01: 之前金融海嘯的時候 科技業一樣被拉下去 今年的情況會怎樣
→ dos01: 我也不好說 畢竟這種大場面也沒發生過
推 stosto: 會被影響，但應該是短期
推 CaTkinGG: SOXX SMH買下企！
推 pushstut: 咦？零奈能否NVDA順便開示！？
→ tctv2002: 結論 還是要靠GG
噓 qscxz: 請問乾爹 台積電會上一千嗎
推 fjfj13: 教主
推 AAAntou: 東南亞糞島代工廠穩抱就對惹
推 dodo11060: 百推內
推 herculus6502: sieg G翁
推 bala73: GG捏緊就對惹辣
→ JuiFu617: 為什麼矽智財需求會減少，明明萬物都要有晶片了？
推 Cliffx: AMD可能不行了
→ Benetnasch: 還我ob彥州ov
推 OyAlbert: 蘇媽如果打不贏你懶不就白捏了QQ
→ Benetnasch: 需求減少，市場是對的啊，真的需要萬物都晶片？
→ Benetnasch: 教主如果還捏 那會打不贏？
推 Atom: 你想懂，教主房裡有好康的
推 rayisgreat: obov呢
推 domo307: 整篇看起來就是根本不用理他們怎麼鬥 gg抱緊
推 aegis43210: 因為未來成長最快的需求是在類比IC
→ Benetnasch: GG的威脅就是製程自動化啊
→ Benetnasch: 但是對GG來說這也是機會
→ Benetnasch: 面臨技術上的革新過去很多例子可以參考啊
→ Benetnasch: 柯達 Nokia 百視達 網飛
推 ptta: 教主真是巷子內的
推 aegis43210: 然後會幫客戶設計晶片的業者，需求只會更大，自己養團
→ aegis43210: 隊太貴，不如找人做
推 lucky69: 還4教主泥最勇惹
推 rock0807: 結論  GG全吃
→ JuiFu617: 手機現在還有有自研充電晶片，自研isp晶片，自研影像晶
→ JuiFu617: 片
推 moike22: AMD看來可以持續看多到2023
推 ken327639: 參見教主
推 washltz: 這篇才是教主正常水準
→ Refauth: 母豬教主，文成武德，澤披蒼生。千秋萬載，一統江湖！！
推 teenyhey: 不要再搞消失惹教主
推 fisher6879: 教主推
→ wind1193: 製程自動化 當輪班星人輪假的嗎 可能30年後有機會啦
推 forestsea722: 教主能不能在開示下一隻股票？！
推 henry6715: 港覺尼有開示，下一波尬廣跟上
推 jimmyid4: 教主又顯靈啦！
推 NEX4036: ㄟ拾葛鈴
噓 r30385: obov喇
推 a22222a4210: 自動化幹嘛 輪班星人便宜耐操多了
推 kenbbc12321: ,原來AMD漲啊，難怪正能量滿滿
推 Manzini: 感謝教主 是不是要all in tsm?
推 ca1123: 教主出桶了！
推 ctes940008: 教主開示
推 Yuko300: 卡
推 kai2573: 推教主
推 dos01: 就跟之前喊自動工廠一樣 搞那堆哪有工人便宜
推 homgor: 辣葛男人！
推 gox1117: 教主推
推 RS512: 說自動化的笑死  gg推自動化推的最勤也最敢做
噓 toraku88: 邪教
推 Ligamenta: 少了個有力的ending可惜
推 kira925: 製程自動化 結果為了照顧機器找更多人w
推 nata12: 主題是微軟.....那結果微軟如何? 多少買
推 mugir: Intel3 喔… 鬼才信會在2024前拿得出來XDDDD
推 henry2003061: 我看你是很懂喔  所以amd 200嗎？
推 horseorange: 我就想這篇蘋果你應該不能回才對 原來還是聊amd啊
推 proletariat: 教主開示了
推 barmonise: 感謝彥州開釋
推 jerrychuang: 什麼時候200
推 aegis43210: 三星有編十年九百億美元要製程自動化，真的很貴
推 Anutmiao: a90回來惹
推 likeyousmile: 有料
推 brella: 推
推 ichiroyap: 股版起手式：單ㄋ？(咦不對是教主快跟上R！
推 saygogo: 製程自動化,什麼鬼
推 idlewolf: 教主最近都沒結尾語了 是怕被告還是不想被水桶啊?
推 ups: 退
噓 EDFR: Sieg G翁  ob''ov
推 Mtcat: 11
推 popo0127: 教主開4惹 你各位捏好amd 2000再賣惹辣
推 abbei: Sieg! G嗡! ob'_'ov
推 n1234567810: 推教主開示
推 shimax: 恭迎教主開釋 SMH再多加一點！
推 cjf7708: 好慘 英文不好 看不太懂 XD
推 yuka123: 教主！
推 somanyee: 文章意思就long AMD吧
推 zanthia99:
推 youngkiss: 一起朝拜
推 stosto: 製程自動化是認真懂半導體？你連印張紙都無法做到完整自
→ stosto: 動化了
推 kira925: 騙錢的製程自動化 跟定期紙上改名的製程一樣
推 cookeeshop: Intel YES！
推 nfsong: 朝拜
→ newsnew: 捏好GG 等各大廠來橄欖叫
噓 lpoijk: 噓教主 三爽3nm VS GG 3nm 能打嗎
推 Argos: 蘋果：你各位啊 在忙什麼
推 etset: apple強強的
推 ff20: AMD YES
→ HyperPoro: 蘋果工程師開示
推 z23061542: GG買好買滿
推 kevin0508: 我愛教主
推 foxbrush: 恭謝教主開示
推 pushwow: 阿罵沒有屌 膩軟講
推 ImCPM: AMD還能不能加碼R 之前買太少R
推 gokuhwanlai: 教主萬安
推 marke18: XD
推 rul284dl: gg再次偉大
推 BleuSaphir: 恭迎教主開釋
推 odanaga: GG最大贏家
推 RanceTsai: 悟了 AMD YES
推 freestream: 辣葛男人回來辣！
推 roy1100012: 開釋 推
推 ajkofqq: 你只有九個0而已  誰說十個的?
推 pp520: 說自動化那個一定沒待過晶圓廠
推 wardraw: 怕的是GG 3nm被分光 AMD也只能轉投三星3nm了
推 jagger: 專業推
推 oil01: 只要是教主就給推～
推 ss70239ss: 彥州辣寶貝
推 jn123: 推
→ wind1193: 不過原來AAPL才是最猛 只好繼續拉回買進
推 Severine: 教主回我文 嗚嗚 好感動 推推
推 TAYLOR888: 結論就是GG繼續爽 反正都要找我代工
推 sgaia: 恭迎教主開示
噓 qazwsx0128: 驕主十項全能樣樣精通大家快!拜!
推 Severine: 原本沒仔細看它推文 結果他說DC客製化需求高..??
推 b1izzard2000: 專業
推 s987692: 3nm 牙膏只有GPU吧
推 billiechick: 推
推 cowaksor: 辣個害薯餅缺貨的男人回來了
推 resy: 推
推 thbygn98: 薯條缺貨沒法加大
推 fqoff: 推 教主
推 a2589663: 教主萬安
推 dolphin24681: 推教主
推 sushi11: 4不4薯條上次缺貨，這麼久才發文
推 we147121: 所以你不戰文組還是有料的
推 T3T: 教主談到專業領域  全身發光  耶穌出現了
推 create8: 感謝教主開釋！文成武德！
推 sismiku: 快被app笑死 這廣告
→ sismiku: https://i.imgur.com/Hp8bVHx.jpg
推 johnlin35: 推
噓 shinyi444: QQ
噓 birdane32: 特斯拉的部分想問的是指他家的dojo超算 是用AMD ins
→ birdane32: ide還是自己自製的？
噓 EarlyInMay: 看不懂 直接說買那一支就好了
推 steven0503: 教主的意思大概就是捏懶繼續捏 amd史壯厚
推 XDDDpupu5566: 教主回歸！！！
推 sm3bp078: 比古a十郎   推
推 strlen: 買哪一支？當然是歐印宏達電啊
推 noseng: 推，教主威武
→ a9564208: GG自動化已經屌打其他間了，別這樣
推 babyMclaren: 薯條加大，霸味套餐
推 callTM: 話說gg 做到1nm 之後要幹嘛？ 等著人家追上？
推 Madao0149: 為看先拆又是什麼intel挖人沒用吧啦吧啦的
推 bagaalo: 誰跟我說教主砍帳號退出ptt!!
推 palapalanhu: XD
→ ymlin0331: 別家沒有1nm，GG爽賺100天，懂？
→ ymlin0331: 年啦，哈哈哈
推 amethystboy: 推開釋
推 LoveStreet: 感謝教主
推 tw11509: 阿婆戰鬥力最強，懂了ＸＤ
推 CORYCHAN: 先推再看
→ CORYCHAN: 教主用人數評估研發戰力而不是keyman
推 gnemail183: milan恐怖的是封測也是台積做
推 asole: 教主 教主 教主 教主 教主
推 HuangJS: 教主
推 darlost: 教主萬安
推 birdane32: 週末過完再回一篇吧教主
推 oneyear: 蘇媽為什麼不先下手為強 把intel的gg產能包掉？是AMD現金
→ oneyear: 錢不夠多嗎？
推 poi963841: intel yes
推 bbb61955: 教主威武
推 aegis43210: GG不依賴單一客戶，蘇媽就算有錢也包不到產能
推 yu1111116: 但是蘇媽跟GG感情比較好吧
推 taruru: 什麼感情,gg就是商人,商人無情阿.要下單就付錢付訂金
推 saygogo: 大媽$不夠吧
推 kira925: 衝最先端的負擔很大的
推 IB1SA: 謝教主開釋
推 DriftD: 這文要很懂業界生態, 教主神人也.
推 landattack  : 謝謝分析
噓 dodoro1     : n
噓 dodoro1     : 88