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作者nodnarb1027 (珍珠鮮奶綠)
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標題[新聞] 陸行之看ASML財報 這一點怎麼解釋都怪
時間Thu Jan 20 22:18:46 2022
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我國大GG資本支出喊了4成 作為設備廠大佬ASML營收成長只敢看20% 要嘛GG會被ASML卡?要嘛ASML的其他客戶不成材? 明天剛好是121北投神童日 半導體還能在2022起舞嗎? -- [新聞] 新幹線上突然遇襲怎麼辦?專家：先拆坐墊
推 MotleyCrue: 你在大聲甚麼啦06/11 22:33
推 DON3000: 如果我可以拔下北捷的"座墊" 我應該就不用怕犯人了06/11 22:35
推 jackyliu: 台灣再度領先全球06/11 22:36
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.37.130 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1642688329.A.B6E.html
→ simo520 : 路行鳥 01/20 22:22
→ faelone : 這位利多太多說利多出盡，利多太少又懷疑東懷疑西 01/20 22:23
→ winston06 : 999 asml 01/20 22:23
推 jimmyid4 : 99 SMH 01/20 22:25
推 ricyear : 產能不足啦，都延遲交貨了 01/20 22:26
推 okbon : 講了跟沒講差不多 01/20 22:27
推 HCYPMGO : 可能有人分散風險到尼康和佳能了吧~~ 01/20 22:30
→ HCYPMGO : asml沒辦法準時交貨 只能想辦法扶植替代供應商了 01/20 22:32
→ fywei : 是在名偵探柯南嗎 zzz 01/20 22:32
推 Liberl : 他的臉書留言討論區有其他讀者在討論TSMC的資本支出 01/20 22:35
推 stlinman : 真相只有一個! 01/20 22:36
→ Liberl : 還包含其他部分 不是完全都是買機器 01/20 22:36
推 capssan : ASML又不怕客戶跑掉= =延遲付款很嚴重嗎 01/20 22:42
推 ohya111326 : 資本支出又不是只有機檯 土地建築都要錢阿 01/20 22:42
推 horseorange : 主要還是指引太差 01/20 22:43
推 nangaluchen : 就算capex不只機台 還有差太多了 01/20 22:45
推 oldEn15 : 個人說一個大家不敢想的是，TSMC太樂觀了 01/20 22:48
→ oldEn15 : TSMC的說法和目前的很多數據都對不起來 01/20 22:49
推 Lowpapa : 121 01/20 22:49
推 aegis43210 : 的確，數字對不上 01/20 22:55
推 qazwsx1225 : 然後現在漲3% 01/20 22:56
推 aegis43210 : 也有可能是GG預付了很多訂金？ 01/20 22:58
推 jfw616 : asml其他客戶成材? 01/20 22:59
→ jfw616 : 哪一家很有才說來聽聽 01/20 22:59
→ jfw616 : 而且資本支出4成 01/20 23:00
推 nangaluchen : 我覺得tsmc的指引雖樂觀 但沒有到過於樂觀 01/20 23:00
→ nangaluchen : 我認為陸的想法多少是對的 01/20 23:00
→ jfw616 : 你以為四成都是買機台? 01/20 23:00
→ aegis43210 : 三星DRAM很強呀 01/20 23:00
→ nangaluchen : 主要是非2330的其他客戶 接下來狀況不好 01/20 23:01
推 jfw616 : 而且有想過嗎..營收成長20% 01/20 23:02
→ nangaluchen : 記憶體這波的capex巔峰過了 成熟製程也是 01/20 23:02
→ jfw616 : asml說白了就是製造業 01/20 23:02
→ jfw616 : 成長有兩種 01/20 23:03
→ jfw616 : 一種就是加20%賣的成長 01/20 23:03
→ jfw616 : 另一種就是多做20% 01/20 23:03
→ pqpqpqpq : ASML卡在8XX的舉個手，好嗎 01/20 23:04
推 nangaluchen : asml的euv機台 價格每代都漲超過20%的 01/20 23:04
推 lusifa2007 : 極紫外光只有asml 做得出來，想玩先進製程跳不過它 01/20 23:05
→ nangaluchen : 而且由於良率下降 理論上tsmc也要買更多機台 01/20 23:05
推 jfw616 : 所以代表asml假設去年做50台機器 01/20 23:06
→ jfw616 : 今年也只能做50台左右而已 01/20 23:06
→ jfw616 : 這種機器廠要靠多製造成長20%.. 01/20 23:06
→ jfw616 : 代表要多場地以及多請人才有辦法成長 01/20 23:07
→ jfw616 : 相反的靠漲價是最單純的成長方式 01/20 23:07
推 nangaluchen : tsmc今天capex提升這麼多 結果asml的指引卻這麼保守 01/20 23:08
→ nangaluchen : 只有可能是其他廠商的資本支出要下滑了 01/20 23:08
→ nangaluchen : 而且下滑得很快 這也符合目前看到的現象 01/20 23:08
推 shengkao : 會不會是機台在客戶端上安裝驗收有狀況造成延遲付 01/20 23:08
→ shengkao : 款 01/20 23:08
→ nangaluchen : 問題那50台不是同個機型啊 01/20 23:09
→ nangaluchen : 去年拉5和3 今年拉n3e和2 asp差很多啊 01/20 23:09
→ nangaluchen : 不可能是驗收的問題 不然以前都驗特別快喔 01/20 23:10
推 aegis43210 : 成熟製程可能產能過剩，業者算有警覺了 01/20 23:11
推 nangaluchen : 成熟製程除了2330 其他全部死定了 01/20 23:12
→ nangaluchen : 特別是終端庫存已經開始堆了 還有很多在途的 01/20 23:12
推 remic7761 : 就台積獨強 01/20 23:15
→ Casper50 : 去年一堆財測也很保守 結果開獎優於預期啊 01/20 23:24
推 yaomama : 買在74多 我哭 01/20 23:26
推 TR55 : 買在768 01/20 23:39
推 enemyli : 基本上 台gg的預期都是很準的 而且偏保守一點 01/20 23:45
推 Liberl : 定錨產業筆記就都有寫晶圓代工業的前景了 01/20 23:54
→ Liberl : 成熟製程業者保重啊 01/20 23:55
推 huk40199 : 完了 01/21 00:06
推 coffee112 : 有在打算擴廠跟加找人吧 但應該也是龜速 01/21 01:05
推 JACKALJO : 買在8XX 只好放個10年了 01/21 01:36
推 thern : 相信分析師，而不信台積電？ 01/21 06:06
推 green0953 : 台積電計算的最準 根本不用聽分析師計算的 01/21 06:44
→ green0953 : 很多細節 內部的資料 分析師是知道什麼? 01/21 06:45
→ green0953 : 台積電去年說EPS23就是23 今年說29 就會是最準的 01/21 06:45
→ green0953 : 分析師沒有台積電會計算啦 01/21 06:45
→ green0953 : 如果發生什麼事情 導致台積電最後沒達成 01/21 06:47
→ green0953 : 我跟你說分析師也是矇到的 01/21 06:47
推 green0953 : 有人說台積電偏樂觀 我認為是偏保守 只是你不知道 01/21 06:50
→ green0953 : 它樂觀的本錢 才覺得它看法樂觀了 01/21 06:50
推 Surrounder : 可是ASML現在對客戶都是延遲交貨 EUV到現在還是用分 01/21 07:39
→ Surrounder : 配訂單 我猜保守財測是因為產能擴增不足不是需求不 01/21 07:39
→ Surrounder : 好 01/21 07:39
→ lalacos123 : 只有聽說叫不到A只好買N/C 沒聽說不買的 01/21 07:52
推 apple123773 : 產能不足，組織改造，運輸遲緩，三大因素啦 01/21 07:54
推 HCYPMGO : 沒聽說GG是老實樹 01/21 09:29
推 Yuan610 : 樓上說GG太樂觀？我就問你GG財測準確率有沒有分析師 01/21 12:20
→ Yuan610 : 高就好？ 01/21 12:20
噓 AAAntou : 就問你靠懷疑東懷疑西賺多少:) 01/21 12:59
噓 whc760123 : 沒在設備商待過 不知我GG的厲害 01/21 13:16
→ MacD89 : 比起一堆公司earning call像佈道大會 gg比較像那個 01/21 15:57
→ MacD89 : 一直說自己沒唸書的學霸 01/21 15:57