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原文標題:《鋼鐵股》大成鋼Q1營收不看淡 法人首評喊價55元 原文連結:https://reurl.cc/ak8b83 發布時間:2022年3月3日 週四 下午5:24 原文內容: 【時報記者葉時安台北報導】大成鋼(2027)以美國為主要市場, 2021年受惠市場需求增長,且不銹鋼及鋁的價格上漲拉大利差, 推升毛利率大增,本土投顧法人預估稅後EPS達4.55元。預期2022 年市場需求面可維持強勁,主要因為後疫情時代消費回溫拉抬鋼 鋁需求,但鎳及鋁等原物料價格因為基期已高短期又因俄烏戰爭 因素上漲,預期未來再大幅拉升的空間有限,因此2022年的利差 反而會較去年縮小。法人預估2022年大成鋼的營收為1020億元, 年增5.19%,毛利率下滑至25.39%,稅後EPS達4.07元,初次給予 區間操作投資評等,目標價55元。 近期鋁價受到歐洲能源危機供應面的問題,加上俄烏開戰帶動鎳 、鋁價格走高,通路商大成鋼和同樣受惠美國基建的大國鋼(8415) 第一季營收可望維持高檔,呈現淡季不淡。 本土投顧法人預估,第一季大成鋼因為船運倉位取得較多使出貨 較順暢且北美市場需求強勁,預期可帶動營收上升至259.46億元 ,年增23.66%、季增5.7%,稅後EPS達1.06元。目前鎳、鋁價格高 漲,但下游客戶大部份認為此為短期現象,待俄烏戰爭趨緩結束 後,鎳、鋁價格也將回落,因此並未出現積極下單的現象,目前 的訂單反應市場因經濟復甦帶來的真實需求增長,在美國經濟可 望復甦下,認為大成鋼上半年的營收可望維持高檔。 隨著國際鋁、不銹鋼報價大幅攀升,大成鋼鋁捲板年初迄今也已 調漲報價4-5%,3月上游盤價有機會大漲,另一法人也看好大成鋼 今年營運表現,預估其上半年毛利率有望維持在30%以上,今年全 年毛利更可望年增一成。 外資已連6日買超1756張,自營商也跟上持續買超力道,土洋法人 籌碼均有集中態勢,有望推升後續股價表現。周四股價收漲0.75% 至53.7元,維持高檔。 心得/評論: 目標價55、今收53.7,潛在獲利空間只剩2.3% 鎳價今天又飆,但2027利多卻連三天開高走低,明天先跑一趟好了。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.54.124 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1646309575.A.8FC.html
DrowningPool: 前三季就4.18了 估4.55??????????? 03/03 20:14
jjl1019 : 55..去年買60以上的都... 03/03 20:16
roiop710 : 腳底抹油 03/03 20:16
la8day : 靠 今天剛空 03/03 20:16
mom213 : 不估低點怎吃貨 03/03 20:16
gigi030507 : 才55。 03/03 20:17
Dong02 : 樓下T大 03/03 20:18
tp6jovul4 : 打8折44元,明天開盤歐印放空還有一堆肉 03/03 20:18
krezev : T大概念股 03/03 20:21
jalai : 之前就說避雷針 還不快... 03/03 20:22
sophieo : 55元,那接下來沒什麼油水了 03/03 20:26
fhscyt : 完蛋惹 03/03 20:27
johnny1125bo: 被套概念股吧 跟二哥一樣 03/03 20:28
value830 : 你這心得=看新聞做股票 厲害厲害 03/03 20:35
nccufinance : 業內朋友說上看70 03/03 20:41
x8051rva : 99鋼鬥 03/03 20:45
fatb : 真快 03/03 20:45
moustique : ??*0.8=55 03/03 20:46
ncucosine : 鎳價又怒漲快8%了...好扯... 03/03 20:47
house911 : 丸子?? 03/03 20:48
boringuy : 你不知道新聞要反著做嗎 03/03 21:00
ULTIMA1002 : 增資稀釋獲利後,去年4.55差不多 03/03 21:02
nodnarb1027 : 蛤53卡關三天,今天說看到55而已? 03/03 21:03
Noobungas : 鋼鐵漲一波就一直跌,啊? 03/03 21:04
iamthebest08: 99 2014 03/03 21:04
sinepitt : 出貨文? 03/03 21:11
ULTIMA1002 : 去年增資股本膨脹21%,eps 稀釋不少 ,今年毛利下 03/03 21:15
ULTIMA1002 : 修是合理。只能拼出貨量 03/03 21:15
OceansBlue : 你目標價只看到55你要早講啊! 03/03 21:33
qaz27966 : 55有什麼好喊的噗,打個噴嚏就到了 03/03 21:37
dido0208 : 救命 03/03 21:51
madhate : 根本要吃貨,有需要在53多時說目標55? 03/03 22:20
ak007 : 應該是吃貨文 觀察看看 法人都買新聞寫假的 03/03 22:32
hn13922866 : 想幹嘛 科科 03/03 22:33
williswait : 53喊55 厲害了 03/03 23:04
tenghui : 樓下t大 03/03 23:07
chpses : 樓上t大 03/03 23:42
topfree : 樓上上t大 03/04 00:06
tsaito : 不認識不鏽鋼也不認識謝總 呵呵 03/04 00:08
chpses : 上t大好害羞 03/04 00:53