[標的] 半導體產業還有可能回到2020年前的狀態嗎

[Paul1021 (胡迪)]

-------------------------------------------------------------------------
發文前請先詳閱[請益]分類發文規範，未依規範發文將受處份。
根據板規1-4-2.請益可提及標的，但是只要屬以下如：
  1.問漲跌，或持股分析。  2.預測個股或產業未來性。  3.或有推薦意圖。
請使用 [標的] 分類並依正確格式發文，違者1-4-2砍文處分。
------------------------ 以上注意事項得刪除 違者4-1 ---------------------




1. 標的: 2330.TW 台積電  2454.TW 聯發科 3034.TW  聯詠

2. 分類：討論

3. 分析/正文:


半導體產業在2020年以前

很多指標性公司

獲利其實都沒有這麼好

例如台積電頂多就賺15到20元

聯發科底多就賺15到40元

聯詠頂多就賺8元到15元

當然現今的半導體產業

生態跟以前相比已經大幅度改變

很多半導體指標性公司

獲利都是倍增

想請問大家的是

雖然產業結構整體沒有人說得準

就台灣最強的半導體產業而言

還有可能會回到2020年之前的狀態嗎

大家怎麼看呢

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.204.6.52 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1646804159.A.A78.html
推 shinyi444   : 等這波亂戰結束才能評估，再等等
推 koebel0521  : 可能回到20年前的狀態
※ 編輯: Paul1021 (123.204.6.52 臺灣), 03/09/2022 13:37:54
→ ohya111326  : 看下季法說會公司怎麼說比較實在
→ fywei       : 我看好航運回到2019
推 benson502   : 空台積空到200，地緣政治風險太高，
→ benson502   : 外資大股東國外主權基金倒貨
推 gn00152097  : 很難說 因為這波疫情下國外的半導體生態也在改變
推 loopdiuretic: 有可能 大家回去拿黑金剛 用windows xp玩踩地雷
推 stlinman    : 電動車不用晶片嗎?
→ loopdiuretic: 原來是廢文id
推 kotori0723  : 越來越多iot 電動車  需求只會越來越高
→ ljsnonocat2 : 沒有什麼不可能
推 jinx5566    : 可能會發現其實民生3C不太需要那麼高階的晶片
推 yu1111116   : 我還在等換AMD zen4 ps5 iphone14  別鬧啦
→ jinx5566    : 用一般的成熟製程就可以了，所以先進製程慢慢淘汰
推 apple123773 : 阿就除非以後不用電動車 不用IOT 不用VR 有量子計算
→ apple123773 : 很難的....
推 b2060027830 : 只會更高吧，驅動IC以往手機為主，現在多車用賺爛了
→ b2060027830 : 員工分紅好多好爽
→ fywei       : 用過快的 不 可 能 回去用比較慢的 zzz
推 zizc06719   : 沒有不可能== 不然之前谷底怎出現的
噓 eipduolc    : ...
→ bndan       : 需求已經誇過那層階級 沒回頭的可能 但有技術普及
→ bndan       : 降階的未來 只是這條發展很難停了
推 zxcv91039   : 不可能
※ 編輯: Paul1021 (123.204.6.52 臺灣), 03/09/2022 13:50:05
推 rb731024    : 衰退是有可能的，畢竟很多都是被qe造成大家搶貨 才
→ rb731024    : 會一直漲
推 ncuEE       : 不要5G,6G 就可以
→ lookinto    : 供需 景氣 本就反覆循環 不會一直擴張或一直低迷
推 cysfmc      : 電動車族群有機會，顯卡應該涼涼了
噓 umbrally    : 你在這邊問為什麼不去看GG發哥法說呢？鄉民會比GG發
→ umbrally    : 哥高層看產業面準嗎？
※ 編輯: Paul1021 (123.204.6.52 臺灣), 03/09/2022 13:53:43
→ ealleneee91 : 不可能 一堆垃圾都要晶片
→ ealleneee91 : 光看電動車就好了
→ ealleneee91 : 但高階難說  現在用安卓三年前s855旗艦也是順的要
→ ealleneee91 : 命
→ lookinto    : 電動車有比1995年手機爆發到每年14億支需求大嗎
※ 編輯: Paul1021 (123.204.6.52 臺灣), 03/09/2022 13:55:59
噓 baka1412    : 腦
→ lookinto    : 還不是在2000初期半導體供過於求
推 natyshow    : 還好你沒點到瑞昱
→ ealleneee91 : 就是大 不然台g聯電不會漲兩三倍
推 GoGoJoe     : 對，晶片都onboard不能reuse，跟著垃圾一起淘汰。
→ hsueh00     : 半導體需求只會越來越高 你生活周遭的一切任何東西
→ hsueh00     : 以後都有機會
→ ealleneee91 : 應該會跟面版一樣站不穩慢慢回來
噓 yapot       : 嗯
推 stosto      : 台積電不可能 工廠產能就這麼多，如果台積電下來，
→ stosto      : 表示全世界的需求早就下來了
推 GoGoJoe     : 面板不一樣，螢幕可以reuse，世代間體驗差異極小。
→ stosto      : 如果台積電也無法賺這麼多錢，全國會跟著需求往下
→ stosto      : ，到時候房地產每個大概都是拋售，因為沒錢繳房貸
→ zizc06719   : 只論晶圓廠當然需求越來越高阿，其他又不是
→ lookinto    : 半導體需求 與景氣幾十年來本就一直在反覆循環
→ stosto      : 台灣這波就是半導體養起來的，終端需求應用其他家
→ stosto      : 會想辦法，他們不想辦法半導體也不會生意這麼好
→ stosto      : 台灣只能被動，所以當你感受台灣經濟不行的時候，
→ stosto      : 全球早就反應了
推 cblade      : 老張都講過了
→ rbelldandy  : 阿也是循環呀--以後一定會供給大於需求
→ rbelldandy  : 什麼產業都一樣啦
→ stosto      : 現在這波半導體生意就是因為應用端狂發，也不止使
→ stosto      : 用者終端設備，甚至在應用服務，都需要。基礎建設
→ stosto      : 上的小零件也一堆開始結合半導體
→ Zepho       : 電動車跟物聯網確實大幅增加成熟製程需求
→ stosto      : 加上能源議題，電力控制，目前就是需要與半導體結
→ stosto      : 合的更緊密
→ chunboy0812 : 景氣循環股就乖乖下去
→ dsin        : 不可能 2020年前台積電就被搶產能了 頂多聯電 世大
→ dsin        : 因為美國制裁中芯才造成28nm產能吃緊
推 Dia149      : 到2077吧
→ lookinto    : 美國沒有制裁中芯吧 是制裁華為 限制先進製程設備
→ stosto      : 中芯的28量沒很多，跟中芯被制裁與否沒有非常大的
→ stosto      : 關係，純粹就是需求爆發
→ stosto      : 能做28的工廠本來就沒有很多
→ lookinto    : 輸入到中國 中芯還是有在生產成熟製程
→ stosto      : 更何況華為被制裁，理應該是需求降低，但因為疫情
→ stosto      : 不降反升
→ stosto      : 開始了供應鏈亂鬥的情況，蟑螂隨之而生
→ stosto      : 2020年半導體缺貨開始以後，各國與公司發現了半導
→ stosto      : 體重要性不只在於3c產品
→ stosto      : 中芯因為中國內需開始發酵了，接著學習曲線會變短
→ stosto      : 一點，但是還是僅限於28以上
推 ctct0513    : 半島體應用越來越廣 IC需求同樣越來越多
推 ktpp        : 其實還是在缺，不然工廠為啥一直蓋
推 f204137     : 還在徵才就不必擔心
→ MacD89      : 戰爭打爆一堆東西 晶片需求更高了 這波戰爭如果最
→ MacD89      : 後沒噴到台灣 小兒搞不好會認錯下跪
→ lookinto    : 戰爭爆發有可能也會造成油價 原物料上漲 通膨過大
→ lookinto    : 或全球經濟停滯性通膨 整體消費需求減少 半導體需
→ lookinto    : 求也跟著減少 供需反轉成供過於求
推 jim80227    : 核彈炸完  有可能回到200年前的狀態  給你參考
→ distant1986 : 樓上說不會的是不是 認為全球只有台灣會ic設計...
→ distant1986 : 看看蘋果內的晶片大部分都是美國公司 歐洲的ic 因
→ distant1986 : 疫情訂單短暫流進台灣吧..
→ fatb        : 科技的發展是不會停止的
推 hedonist    : 難道要倒退回去用算盤嗎
噓 applebobe   : 你到底是請益還標的 很難判別嗎？？
推 jceefailurer: 不行，已經是夕陽慘業了
推 billionaire : https://i.imgur.com/GwCbsRW.jpg
推 stosto      : 歐洲ic訂單流到台灣？！？！
→ stosto      : 要不要說ti一顆pmic賣20美金看廠商要買誰的？
→ stosto      : 這波就通路商亂賣啊，台灣因為這樣拉起來了一堆本
→ stosto      : 來不入流的廠商變成主要供應商
噓 DavisVilter : 廢文王ID，假請益真洗文
→ loveponpon  : 洗文王
噓 rgo         : 這大概是沒買到2百多塊的GG 整天幻想回去
推 hbooreo     : 用愛發電落實後有可能
→ Casper50    : 先進製程還輪得到民生3C用喔 別鬧了…