Re: [標的] 2454 聯發科 多

[obs11122 (小鬼隊長金太妍)]

※ 引述《jason0606 (尊重友善包容)》之銘言：
: 1. 標的：2454 聯發科
: 2. 分類：多
: 3. 分析
: 基本面：
: 基本面 去年EPS70.56
: 按照往年公司配發率8成
: 保底55塊股息+16元bonus
: 保守抓今年七月配65～70元
: 目前殖利率7.2%的IC設計權值股

從高殖利率的IC設計龍頭這觀點來看，認同現在PE算是偏低

: 本益比12.8倍完全被法人錯殺
: 股價從高檔回檔25%
: 目前已嚴重低估
: 今年隨著天機9000系列使用台積4nm製成
: 可以預期屌打用三星製程的高通8 gen1

如果美帝制裁阿共，以資安為名義禁用中國手機oppo等廠牌，天機CPU這利多就沒了

更不用說一堆電源跟驅動IC，阿共那邊很捧場在使用，非中國手機廠三星、sony幾家

幾乎很少用發哥晶片，這風險其實滿大的。

所以，現在國際氛圍，實在不宜把天機CPU當成發哥未來潛在大利多，

: 相關評測自己搜尋
: 性能 溫度基本上都輾壓高通
: 未來5g cpu出貨絕對是發哥的天下
: 營收有機會再創高
: 發哥台灣之光
: 分批重壓買好買滿
: 千元以下都是非常便宜

外資或國內法人、大戶等長期投資者，她們成本更低，絕大多數在300~400之間，或者

更低，所以現在散戶覺得千元以下非常便宜，可是外資覺得發哥7~800倒貨倒起來也

賺很大賺爽爽。

: 等外資認錯追高買到漲停
: 4. 進退場機制：
: 900左右分批進場往下承接
: 長線上看1600元
: 奈米多單明天繼續加碼
: https://i.imgur.com/eMUte9r.jpg


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.35.54.37 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1647362704.A.E3C.html
推 benson502   : 聯發抖
推 ridodo      : 同理，GG一堆外資成本也很低，就算倒到500、400也是
→ ridodo      : 賺爆
台GG還是比MTK有優勢! 在高階製程台GG有相當壟斷地位，手機CPU、PMIC、驅動IC等soc

可以不用發哥產品，還是可以找到不錯的替代品，但高階製程就只能GG或是爛一點的三星


→ laipyn      :  https://i.imgur.com/6WEnjHG.jpg
推 ntuphys     : 套到很多檔好像都適用
※ 編輯: obs11122 (218.35.54.37 臺灣), 03/16/2022 00:54:06
→ Rickyyy     : 不能說對岸捧場使用，除了蘋果三星，手機廠等都在
→ Rickyyy     : 中國
推 nangaluchen : 2454 根本不可能賣那麼多高階晶片
→ nangaluchen : 中國廠商就最講求CP值 9000賣那麼貴
→ nangaluchen : 不可能被大量採納 且2330應也沒足夠產能支持
推 zzzzzzzzzzzy: 基本面是汽油，技術面是鑰匙和排檔，籌碼面才是油門
→ zzzzzzzzzzzy: 和煞車
推 lvpcxxqq    : 9000只是火力展示好嗎...重點是8000 8100
推 joygo       : 發哥麻煩的蠻多手機在大陸市場的
推 nangaluchen : 8000推出時剛好遇QCOM回神
→ nangaluchen : 且8000的ASP應低9000很多
→ nangaluchen : 市場目前一定有高估2454整體的ASP
→ conan805    : 吹哥吹出來的做夢比
→ wind1193    : 8100比較重要 靠三星可以賣8100到歐美市場
推 eric1788995 : zzz大形容的有點妙，不過認為技術面比較像方向盤跟
→ eric1788995 : 排檔，籌碼是鑰匙與油門煞車
→ kyova       : 恩...我覺得你應該沒有認真看報告...
推 Brioni      : 只要中國民生經濟沒衰退，發哥表現應該能維持住，就
→ Brioni      : 等小兒調節完
噓 xiaoyao     : 笑死 Sony那市佔 有沒有用發哥 有差嗎？
→ xiaoyao     : 三星 Sony在中國市佔不高
→ boringuy    : 制裁中國手機什麼的只能說你想太多了
→ boringuy    : 全球市場中國品牌市占50%以上,不是只有中國在用
→ JoKouBe     : 開始算本益比了 噗
噓 garufu      : 發哥主力根本不是三星SONY什麼的 沒這些也不會掉太
→ garufu      : 多 況且SONY市佔這麼低 發哥要在乎的是HUAWEI VIVO
→ garufu      : 跟一些中國白牌 這些才是大客戶。另外中國內銷很大
→ garufu      : 的。
噓 qaz13579    : 發哥在中國跟新興市場才是主力 目前是終於有機會再
→ qaz13579    : 高通耍爛的情況下駐足高端產品了
噓 orz811017   : 我想你是不懂2454 Samsung也是M的客戶
→ orz811017   : 中國廠都被禁止出貨 只能說多慮了
推 FirePopcorn : 上看9000始終不變
推 Infinair    : 看外豬報告有屁用，去年上半年還不是說印度中國消費
→ Infinair    : 力不振，結果就是每月營收一直創高...
→ ealleneee91 : 不會啦，跟 amd一樣，高通垃圾再多出一點，過幾年
→ ealleneee91 : 大家都會用發哥了
推 poeoe       : 現在安卓量最大的就三星和中國廠 三星旗艦哪有可能
→ poeoe       : 用MTK
推 xephon      : EPS下修到60，目前價位還是便宜
→ xephon      : 反正今天是漲定了
→ leon771170  : https://i.imgur.com/TqKiQew.jpg 空好空滿 崩盤辣
→ lpmybig     : 樓上空的今天要補錢了
→ labell      : 幫印度發展自有品牌啊
→ labell      : 三星sony本體在全球是跟中國手機競爭關係
→ labell      : 民主堡壘護城河
→ wind1193    : 三星中階會用MTK8100打歐美市場 中國市場吃高階9000
推 sirius426   : 美帝制裁阿共，阿共反過來不用高通晶片，反而是超
→ sirius426   : 級大利多吧
→ Brown1010   : 看到開始講成本就可以end了，根本不懂會計
推 yftsai      : 美帝制裁阿共，連iphone都做不出來，笑死
→ louic       : 888
→ orz811017   : 三星旗艦不用又沒差 中低階一大堆MTK 銷量還比較高
推 stosto      : 9000是指標性cpu, 他量不多沒關係，但要強過高通，
→ stosto      : 現在風向有點保守是因為高通轉回來台積電了
→ stosto      : 這些輿論在中國是真的會造成影響，尤其更大視頻現
→ stosto      : 在評測講成這樣，所以發哥目前風評很高，但高通年
→ stosto      : 底有產品出來後還不知道走向如何
→ stosto      : 至於拿台積出來比聯發科….實在不懂在比什麼….
→ stosto      : 然後發哥其實應該也知道，副本開很大了，很多ic都
→ stosto      : 自己做了，最近的wifi 藍芽其實賣的很不錯，雖然說
→ stosto      : ic能力還有一大段進步空間