[新聞] 貨櫃、散裝5月起利多爆棚 專家剖析兩大航

[Thompson13 (湯普森)]

貨櫃、散裝5月起利多爆棚 專家剖析兩大航運族群

2022/04/27

https://wantrich.chinatimes.com/news/20220428900555-420101

原文內容：
聯電、聯發科雙強法說報喜，激勵台股跌深反彈，但由於量能未達3000億元，市場擔憂科技股恐怕只是熊市反彈波，專家認為，大盤確實有機會在本周落底，但電子股將非反彈主力，認為航運股不管貨櫃或散裝，5月起利多簇擁，才是未來反彈行情的大明星。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，貨櫃輪5~6月行情看好，主要拜3大利多因素之賜。

首先是全球龍頭馬士基因上半年運價看漲，大升今年營業利潤，調幅高達25％，震驚市場，若連馬士基都調升今年財測25％，貨櫃3雄就更有把握今年EPS可較去年成長。

同時，貨櫃3雄5月1日起加徵GRI（貨櫃綜合費率附加費），美國線合約價上漲1倍生效，加上5 月中旬美西碼頭工會談判，大陸長三角解封也會使運價急漲。

為何長三角解封運價會急漲？今年來貨櫃輪運價呈現淡季下跌，但4月上海封城生產停頓，東南亞替代需求獲得轉單，使東南亞航線運價大漲，寧波到泰國航線運價4月來漲近10％，因此5月長三角解封，貨櫃運價也必然大漲，建議可利用五一假期前，逢低先行布局。

他並觀察貨櫃3雄營益率表現，因主攻最賺錢的亞洲到歐洲及美國線，長榮、陽明、萬海去年第4季營益率分達59％、67％及62％，居全球主要貨櫃輪前3名，遠高於馬士基的46％，未來表現可期。

至於散裝船部分，BDI指數創4月來高點，不受大陸封城影響，本周天天上漲，也讓蔡明彰認為，顯然有更大的需求力量在背後發酵。

此外，俄羅斯殺雞儆猴，切斷供應波蘭的天然氣，因天然氣是化肥最重要原料，肥料價漲又會推升農糧，加上歐盟8月禁運俄羅斯煤炭生效，散裝輪或許EPS不如貨櫃輪，但2大利多會在5~6月發生，料成各路人馬介入的焦點。


心得：還以為今天就會看到長榮超車萬海，大哥換人當，結果尾盤收最低，不知道三雄Q1財報如何，是說萬海是不是因為買太多GG所以漲不上去XD

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推 NEWinx      : 沒事買什麼科技股，99 GG 588T
推 az0102      : 今天陽明相對穩
→ ericjaing   : 2606 吧~ 剛發動 又低基期
推 roder       : 一篇一根
→ zalasas39   : 錢回電子 要買船請買國外船
→ laechan     : 散裝已經沈到底了
→ BlueBird5566: 沒人要玩陽明當然穩
→ laechan     : https://i.imgur.com/hBxCViG.jpg
推 boy1031     : 5月長約翻倍，看幾次了，能不能整年EPS翻倍
→ Noobungas   : 哪些sb整天在賣，昨天反彈還跌
→ kaoru898    : 下半年回復正常,明年供過於求,蔡明彰不敢寫
推 oil01       : 一堆航酸~哈哈
推 cityman9999 : 沒戲了
推 fjtc12      : 一篇一根
推 lmc66       : 丸子
→ Chibai5566  : 之後大家會搶原物料 散裝肯定暴漲
推 Unsullied   : 萬海本來就不及長榮規模  正常
→ kissme030   : 下去啦 三艘亡船
推 rwallace    : 可惜錢要回電子了，昨天就很明顯！
噓 jayemshow   : 乾你姆咪不要再 PO 了好不?
推 fasco       : 利多爆棚不漲,還不逃命
噓 goodjop     : 菜種 算了吧
→ jjjerry     : 噴起來  賺翻
噓 chunhung0904: 一堆看空仔馬的有種就空啊
→ Chibai5566  : 只要ptt看空通常都會漲
→ etop        : 崩崩
噓 ericjaing   : 各位觀眾~~~~  2606 +6% ~~ 這就是預告在錢
噓 ericjaing   : 你看你看~ 我喊了馬上跌下來~ 是不是比對折還厲害
→ jceefailurer: 丸...子...
推 ps2pvcps2pvc: 長榮要衝上一哥了 爽歪歪
推 olikm       : 有利多嗎? 聾哥講一堆利空耶
推 ludaka      : 量能才2000E 大家是跌到怕了嗎
推 weiike      : 也以為錢回電子，結果今天又飆
推 vn507595    : 航酸越多越好啊，不然空爆也行