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作者clemsontiger (Tiger01)
看板Stock
標題[情報] AMD.US 財報
時間Wed May 4 05:13:12 2022
1. 標題： AMD.US 財報 2. 來源： AMD 官網、Seeking Alpha (公司名、網站 名) 3. 網址： https://reurl.cc/ZAr0pQ https://reurl.cc/M0baam 4. 內文： Advanced Micro Devices（納斯達克股票代碼：AMD）股價上漲，此前這家半導體巨頭公 佈了超出預期的第一季度業績並提高了全年業績指引。 在截至 2022 年 3 月 26 日的期間，由 Lisa Su 領導的 AMD ( AMD ) 表示，其按非公 認會計原則計算的每股收益為 1.13 美元，收入為 58.8 億美元，同比增長 71%，這得益 於其計算和圖形和企業業務，以及賽靈思收入。 不包括收購賽靈思，AMD 表示它創造了 53.2 億美元的收入。 本季度領先的是其計算和圖形部門的收入，得益於 AMD 的 Ryzen 和 Radeon 處理器，該 部門的銷售額同比增長 33% 至 28 億美元。 由於其 EPYC 處理器、半定制和嵌入式產品銷售收入增加，其企業、嵌入式和半定制部門 的收入為 25 億美元，同比增長 88%，環比增長 13%。 交易於2 月中旬完成後，賽靈思在本季度貢獻了 5.59 億美元的收入。 華爾街分析師預計該公司在此期間將產生 55.7 億美元的收入。 該公司表示，在調整後的基礎上，作為半導體公司密切關注的衡量標準，毛利率為 53%。 AMD ( AMD ) 股價在盤後交易中上漲超過 4% 至 94.92 美元。 總部位於加利福尼亞州聖克拉拉的 AMD ( AMD ) 以 65 億美元的現金和現金等價物在本 季度結束，並在此期間回購了 19 億美元的股票。 對於第二季度，以蘇為首的 AMD ( AMD ) 表示，預計收入將在 63 億美元至 67 億美元 之間，而預估為 60.3 億美元。 此外，AMD ( AMD ) 還上調了全年業績指引，稱目前預計將產生 263 億美元的收入，同 比增長 60%，高於此前預期的 31%。增長的部分原因是對 Xilinx 的收購以及更高的服務 器和半客戶收入。 它還預計今年非美國通用會計準則毛利率為 54%，高於之前的約 51%。 --------------------------------------------------------------------------- Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) shares rose after the semiconductor giant posted first-quarter results that beat expectations and raised its full-year guidance. For the period ending March 26, 2022, the Lisa Su-led AMD (AMD) said it earned $1.13 per share on non-GAAP basis with revenue coming in at $5.88 billion, up 71% year-over-year thanks to its computing and Graphics and Enterprise businesses, as well as the inclusion of Xilinx revenue. Excluding its Xilinx acquisition, AMD said it generated $5.32 billion in revenue. Leading the way during the quarter was revenue attributed to its Computing and Graphics segment, which saw sales rise 33% year-over-year to $2.8 billion, thanks to AMD's Ryzen and Radeon processors. Revenue attributed to its Enterprise, Embedded and Semi-Custom segment came in at $2.5 billion, up 88% year-over-year and 13% sequentially, thanks to higher revenue from its EPYC processor, semi-custom and embedded product sales. Xilinx contributed $559 million in revenue during the quarter, after the deal closed in mid-February. Wall Street analysts were expecting the company to generate $5.57 billion in revenue during the period. On an adjusted basis, gross margins, a closely watched measure for semiconductor companies, came in at 53%, the company said. AMD (AMD) shares rose more than 4% to $94.92 in after-hours trading. Santa Clara, California-based AMD (AMD) ended the quarter with $6.5 billion in cash and cash equivalents and bought back $1.9 billion in stock during the period. For the second-quarter, the Su-led AMD (AMD) said it expects revenue to be between $6.3 billion and $6.7 billion, compared to estimates of $6.03 billion. In addition, AMD (AMD) also raised its full-year guidance, saying it now expects to generate $26.3 billion in revenue, up 60% year-over-year, up from a previous outlook of 31%. The increase is due in part to the Xilinx acquisition as well as higher server and semi-customer revenue. It also expects non-GAAP gross margins to be 54% during the year, up from a prior outlook of approximately 51%. ----------------------------------------------------------------------------- 5. 心得: 上調指引+毛利，AMD YES! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 64.189.45.142 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1651612394.A.5D9.html
推 jjjjjjs : 哥QQQ 成分股 05/04 05:16
→ CORYCHAN : XLNX營收不考慮收購前後1036M05/04 05:19
推 thbygn98 : 好屌，還上調全年財測05/04 05:19
推 CokeCake : 賺爛05/04 05:19
推 nashQ : 我就問 05/04 05:19
推 gso1987 : 薯條加大 go tigers! 05/04 05:19
※ 編輯: clemsontiger (64.189.46.55 美國), 05/04/2022 05:21:47 ※ 編輯: clemsontiger (64.189.46.55 美國), 05/04/2022 05:23:16
推 Tohkachan : 好扯 全年30％上修到60％XD 05/04 05:25
推 Iamjkc : 蘇媽：我修正你的修正 05/04 05:27
推 leoloveivy : 幹買太少05/04 05:27
推 sonofman : 漲不到30%。太失望了05/04 05:27
推 Gocoba : 炸！ 05/04 05:28
推 Answerlin : 太猛了，晶片股抓穩囉05/04 05:29
推 k75131 : 早說蘇媽一定行 05/04 05:30
推 Iamjkc : 99 AMD05/04 05:30
→ ioofish : 102損、95損，損到懷疑人生，84.5接，前天86出掉哭05/04 05:34
→ ioofish : 啊05/04 05:34
→ leotompp : 多頭 最後的煙火 那下一季呢???05/04 05:34
→ coolscott : 樓上大哥，都告訴你全年上調了，還在下一季05/04 05:36
推 darlost : 教主預測的很準05/04 05:36
噓 lynos : 利多只漲這樣，沒戲了05/04 05:42
→ lynos : 現在科技股只有反彈行情，沒有回升行情，彈完繼續破 05/04 05:43
→ lynos : 底 05/04 05:43
推 mugir : https://i.imgur.com/Se7T8tA.jpg 05/04 05:46
推 outzumin : 盤後只+4% 大概準備悲劇惹 QQ 05/04 05:47
推 justin200428: AMD再怎麼好 也都被華爾街高級的楊格魯撒克遜掏空 05/04 05:48
→ justin200428: 唉 上不去 05/04 05:48
推 wade00123 : AMD YEEESSSSSS!!!!!!!!!!05/04 05:49
推 justin200428: 講白了 老美拜登就只想扶持intel 就算賠錢也要救int05/04 05:50
→ justin200428: el 05/04 05:50
推 justin200428: 把台積電騙過去補助不下來 可憐 05/04 05:51
→ peter98 : 版上AMD空軍爽不到一周 哈哈哈哈05/04 05:51
推 s60621s60621: 財報超強 讚讚05/04 05:56
→ SaintsRow : Buy the dip 05/04 05:56
→ s60621s60621: 不過蘇媽有提醒PC市場會下滑05/04 05:57
推 wade00123 : INTZ死去～肥滋滋HPC市場AMD繼續攻城掠地 05/04 05:58
→ justin200428: 拜登都找intel大佬上國會 炒作 教主說得沒錯啊 拜登05/04 06:02
→ justin200428: 當選 快逃05/04 06:02
推 ayenyayaya : 上次漲20點 這次7點 看來完了05/04 06:09
推 ck326 : 這財報過去兩年會漲20%以上，不過今年就漲這樣了05/04 06:22
→ sagarain : 才7% QQ05/04 06:23
→ syterol : 漲7%不賣，等本週垃圾FED講垃圾話變跌7%05/04 06:36
推 kohung0212 : 感謝教主～讚嘆教主^_^05/04 06:38
推 speady : Gg財報上修後的走勢已經告訴大家快逃啊 05/04 06:41
噓 shinyi444 : 買他們家產品直接被賺一半？可憐的消費者 05/04 06:42
推 ufoout : 教主995帳戶 05/04 06:44
推 NEX4036 : 很猛 05/04 06:44
→ lolpklol0975: ok 出財報 已反應 05/04 06:47
噓 a000000000 : 包xlnx的話全年26.8 我預期的低標 05/04 06:50
→ a000000000 : 中28 高29 估27大概漲20%+05/04 06:50
推 lpmybig : 有點猛 大概會彈到10幾05/04 06:50
→ a000000000 : 不過明天fomc閃尿的話就啥都沒惹 05/04 06:51
→ a000000000 : 今年eps破5應該沒問題惹 05/04 06:51
推 a1379 : 前提是FOMC不要烙賽...05/04 06:52
→ k75131 : AMD99台GG……05/04 06:52
→ a000000000 : 然後xlnx qoq增長好像3%而已 不知道怎惹 05/04 06:52
推 ptta : 感謝教主信心加持05/04 06:59
推 arki : 感嘆蘇媽！讚嘆蘇媽！ 05/04 07:06
推 siddor : 謝謝教主QQ05/04 07:07
推 chrisrs0215 : Fomc 上次說鷹 講完也是噴 跟我一起說 美股不會跌05/04 07:08
推 derekhsu : 你永遠可以相信AMD Yes05/04 07:14
→ a000000000 : 四月中跌是j鮑說五月兩碼on the table05/04 07:15
→ derekhsu : 前幾天84塊的時候補了15股，終於猜對一次05/04 07:15
→ a000000000 : 公債利率都噴到3%惹 已經比j鮑的table還高惹05/04 07:16
→ a000000000 : 然後四五六月的核心pce都會降 不過我也不知道fed05/04 07:17
→ a000000000 : 態度到底怎樣 要壓核心pce真的要揍到降溫 05/04 07:18
推 moike22 : 特價結束囉 88888 05/04 07:19
推 BMHSEA : 看壞半導體的這下要怎麼轉風向 可憐啊 05/04 07:21
推 jemc1905 : 買在95這幾天都閃尿閃尿的 05/04 07:24
→ sagarain : 點陣圖兩碼應該穩吧 三碼才不到1% 05/04 07:24
推 comj : 五月應該如預期2碼了，倒是六月可能不會到市場預期 05/04 07:28
→ comj : 的3碼，但還要看五月出來的數據，若cpi開始降就好05/04 07:28
噓 a000000000 : 重點不是只有五月兩碼 還有之後幾碼跟QT05/04 07:29
→ comj : 目前市場已預期567月232 但我是很懷疑會真的一次升3 05/04 07:31
→ xiecrazy : 乾 沒買 05/04 07:31
推 felaray : https://news.futunn.com/hk/post/15165889 這有電05/04 07:33
→ felaray : 話會議05/04 07:33
→ felaray : 市場是預期三碼 而且也一直溝通說要三碼 你的五月 05/04 07:34
→ felaray : 怎麼是二碼05/04 07:34
→ pantani : 之前都說兩碼吧 近期才忽然有人說三碼 05/04 07:39
→ pantani : 放出三碼傳聞 之後就會比預期好的意思？05/04 07:40
推 bobjohns : 估計就2碼到底 fed現在很少做激進政策了。05/04 07:43
→ bobjohns : 大概就5.6.7月,各生2碼。05/04 07:44
→ clemsontiger: 目前市場的定價就是5月加息兩碼05/04 07:44
推 thbygn98 : 五月就兩碼。重點是六月05/04 07:45
→ clemsontiger: https://i.imgur.com/dY54Te5.jpg 05/04 07:46
※ 編輯: clemsontiger (64.189.45.222 美國), 05/04/2022 07:46:52
推 derekhsu : price in不少了 05/04 07:48
推 capssan : 老黃救我 我在250好冷 05/04 07:49
推 coffee112 : 拉高高 超級硬 05/04 07:49
推 derekhsu : AMD救救TSM吧 05/04 07:50
推 felaray : 了解 謝謝 05/04 07:51
→ felaray : 這業績都無法強彈 市場太害怕了 05/04 07:52
推 ps4sogood : 蘇媽鑽石要加大了 05/04 07:52
推 comj : 自己去看數據啦，目前97.5%預期6月3碼 05/04 07:54
→ comj : 99.6%預期5月2碼 05/04 07:55
→ teve429 : 漲不夠前面跌的 05/04 07:58
噓 surferblue : 這一季呢 顆顆 05/04 08:01
→ lolpklol0975: 應該不是市場太害怕 是資金要QT了 05/04 08:02
→ sagarain : 聯準後這次不彈 後面錢越來越少吧 大彈小彈的差別 05/04 08:03
→ sagarain : 情緒勒索多 05/04 08:04
推 lpmybig : 不是害怕 是在山頂的害怕沒人要救他 05/04 08:04
推 phylen : https://i.imgur.com/cjZYixO.jpg 05/04 08:05
→ phylen : 蘇媽打臉a黑惹 05/04 08:05
→ phylen : 上季amd 2022的guidance就是31% 05/04 08:05
→ phylen : a黑都會自動下修 05/04 08:05
→ phylen : 結果這季蘇媽上調 呵 05/04 08:05
推 huk40199 : 悲劇惹 05/04 08:05
推 undft082 : 扯 05/04 08:09
推 Parsons25 : 股市分析師又要開始編故事亂寫了 05/04 08:09
推 skylight68 : 這裡最不缺的不是財經專家跟比fed厲害的專家嗎？ 05/04 08:13
推 jerrychuang : 只要FED一放軟，就準備大噴，可惡，上禮拜85沒買到 05/04 08:15
推 thinksilver : 盤後噴起來 05/04 08:17
→ stocktonty : 盤後噴爛嗎 05/04 08:17
推 Albert0912 : 繼續下山 05/04 08:18
推 marksky : 拜託，利多漲多點 05/04 08:19
推 katanakiller: 教主早就叫你覽趴捏爆了 有沒有在聽 05/04 08:19
推 stocktonty : 高潮起來 05/04 08:20
推 coffee112 : 捏 捏到爆炸 真的太虐心了 05/04 08:21
推 longkiss0618: 謝謝你蘇媽 05/04 08:25
推 loopdiuretic: 拍拍手 05/04 08:30
推 moike22 : I粉的話真的看看就好，還2024 intel獲利高峰 05/04 08:30
推 gladopo : 還蠻屌der 05/04 08:31
→ okstephen1 : 回97 05/04 08:34
推 alex5566 : 都在賭fed不會這麼鷹? 05/04 08:36
→ centaurjr : 盤後8% 不過....一日行情演很多次了XD 05/04 08:37
→ centaurjr : 不差AMD 晚上收盤看比較準 05/04 08:37
推 venusvirus : 賺爛了 05/04 08:37
推 justin200428: 垃圾拜登 05/04 08:40
→ justin200428: AMD 都慢半拍 死政客 05/04 08:40
→ Lightee26 : 99amd.. 05/04 08:41
推 xephon : GDP都衰退了，會不會只升一碼^U^ 05/04 08:47
推 Tohkachan : fed 開會才是重點 05/04 08:49
推 ptta : 要是在去年肯定噴1x% 05/04 08:51
推 toeic900 : 有抄底的恭喜賺錢，短期要收復失土應該有點難 05/04 08:56
噓 a000000000 : 去年Q1報也是提高全年 當時沒人信 因為milan還沒 05/04 08:57
→ a000000000 : 開始殺 05/04 08:57
→ truelove356 : 好了 下去吧 05/04 08:57
→ a000000000 : 今年提高全年大家就都信惹 因為牙膏真的不行 05/04 08:58
推 CORYCHAN : 賽靈思有點緩 05/04 08:59
推 CORYCHAN : P叔下棋論者還沒解釋為什麼 05/04 09:01
→ CORYCHAN : Intel Q1存貨還在增加 05/04 09:01
→ CORYCHAN : AMD反而還減少，到底是什麼巫術= = 05/04 09:01
→ a000000000 : 感覺有點怪 qoq+3% 05/04 09:01
→ a000000000 : 拜登的租界法案還沒簽 不過蘇媽有講會卡成熟製程 05/04 09:02
推 disdark : 某a黑I粉老是貶A捧I，被蘇媽財報打臉呵呵 05/04 09:04
推 lc85301 : 隔壁有提到最近戰爭把美國飛彈庫存打掉 1/4 05/04 09:06
→ lc85301 : 要補庫存的話 Xlnx 大概可以賺一波 05/04 09:06
推 xkso : 這次不敢跟。 難過 05/04 09:07
推 aegis43210 : 這財測倒是出乎意料，看來蘇媽是篤定客戶下半年會接 05/04 09:07
→ aegis43210 : 受漲價，不知底氣在何處? 05/04 09:07
噓 a000000000 : 樓上不要瞎掰好嗎 05/04 09:08
→ a000000000 : 就GG產能越擠愈多 05/04 09:08
→ dslite : 估計一樣是威一天而已 05/04 09:09
推 pp520 : 蘇媽，我想買 PS5, 可以賣我嗎？ 05/04 09:10
推 Murasaki0110: 劇本又是開高走低殺破位 05/04 09:11
推 aegis43210 : 擠出來頂多一月多五千片，看不出來能達成財測，肯定 05/04 09:12
→ aegis43210 : 是要漲的 05/04 09:12
推 CORYCHAN : 但營業利潤率變高了 30%->41% 05/04 09:12
→ CORYCHAN : 不過Q1的營業利益只揭露2/14-3/25這個區間 05/04 09:12
推 aegis43210 : 如果真能達成財測，年底股價大概也有120左右吧，去 05/04 09:16
→ aegis43210 : 年的高本益比不會再出現 05/04 09:16
推 jerrychuang : 今年大盤高本益比應該不可能了，但個股難說，畢竟錢 05/04 09:18
→ jerrychuang : 被收了，頂多炒個個股吧 05/04 09:18
推 CORYCHAN : 漲價可以這樣隨便亂預測嗎？ 05/04 09:18
→ CORYCHAN : 蘇媽出了名保守 05/04 09:18
→ CORYCHAN : 會用漲價預期去估營收？ 05/04 09:18
→ CORYCHAN : 出貨增加有這麼難理解嗎？ 05/04 09:18
推 aegis43210 : 不漲價頂多獲利成長25%，而且今年pc市場不太好 05/04 09:20
→ aegis43210 : 之前早就說明過94元以下都很便宜了 05/04 09:22
推 phylen : intel筆電一直被吃當然說pc市場不好 05/04 09:23
→ aegis43210 : 事實上蘇媽Q1就漲價過了 05/04 09:23
→ clemsontiger: pc市場不好(x) 05/04 09:27
→ clemsontiger: 採用Intel晶片的低端pc市場不好(o) 05/04 09:27
→ clemsontiger: 阿人家就預估全年增長60%，你還在那邊+25% 05/04 09:31
推 democrat : 其他客戶砍GG單，空出來的產能給蘇媽->60%成長 05/04 09:33
推 CORYCHAN : ASP不揭露出貨量不揭露 05/04 09:37
→ CORYCHAN : 靠上下游估量準度夠嗎？ 05/04 09:37
→ CORYCHAN : （我先假設你手上有資源能問 05/04 09:37
推 phylen : intel cpu 22q1 asp yoy +25% 05/04 09:37
→ phylen : 結果ccg營收yoy -13% 05/04 09:37
→ phylen : 要知道全球nb 22q1是衰退5% 05/04 09:37
→ phylen : https://i.imgur.com/YZ4WIc2.jpg 05/04 09:37
推 hunt0413 : 教主怎麼辦 均105捏很久了 05/04 09:38
噓 eas06u4 : 同比環比 05/04 09:44
推 peterzheng : 等75接刀~ 05/04 09:44
推 NEWinx : 攤到99，希望會賺錢 05/04 09:47
推 ericjaing : 75點位不錯唷~ 要上演盈利大驚奇了 ^_^ 05/04 09:47
→ strlen : 105今晚就解套了吧 怕三洨 05/04 09:47
→ strlen : 解套這波還是先出一出好了 FED搞事 今年大概沒啥肉 05/04 09:48
→ kevinmeng2 : 你要凹昨天漲是財報好不是大盤好的話，那你要 05/04 09:55
→ kevinmeng2 : 分割出來多少是大盤好，又多少是財報的 05/04 09:56
→ kevinmeng2 : 不然過幾天可能會很丟臉唷 05/04 09:56
→ lu1626 : 120全出掉了 漲回來再說 05/04 10:01
推 lolicat : 先猜這篇可以釣到教主 05/04 10:05
推 leo850319 : 樓上你要不要看前面的推文 05/04 10:10
推 aegis43210 : 只問人，準度肯定不太夠呀...，不然怎麼會被酸... 05/04 10:13
→ aegis43210 : i皇明顯是遭遇嚴重的長短料問題，所以B2C才會欲振乏 05/04 10:15
→ aegis43210 : 力 05/04 10:15
推 Chilloutt : 60收 05/04 10:28
推 justin200428: 小心拜登 05/04 10:33
→ stosto : Intel遇到長短料問題？？？？ 05/04 10:34
→ stosto : 人才缺料？ 05/04 10:34
→ stosto : 蘇媽有產能根本不是其他客戶砍單好嗎…. 05/04 10:35
→ stosto : 要知道台積最大客戶的產線會移到更先進的製程，蘇 05/04 10:36
→ stosto : 媽一直都不是用最先進的 05/04 10:36
→ stosto : 最重要的封裝產能，陸續開出來，會配出來 05/04 10:38
→ stosto : Intel有惡搞的話把gpu從7family 的拉到5family 才 05/04 10:40
→ stosto : 有機會 05/04 10:40
推 justin200428: Intel美國政府扶持 台積電不敢不接 已經扯上政治了 05/04 10:43
→ justin200428: 美國現在孤立主義 通通自己生產 台積電要被挖 陪葬 05/04 10:43
→ justin200428: 品 05/04 10:43
→ justin200428: 台灣政府也不敢動 只能好棒棒 05/04 10:44
→ jerrylin : EPS成長70% 本益比給個三十幾倍不過分吧 05/04 10:48
推 pp520 : Intel 成本高於台積電，美國怎麼扶植也沒用 05/04 10:49
推 moike22 : i皇缺料？ 怎不說intel還反過來卡AMD的料 05/04 10:50
推 CORYCHAN : Intel Q1連成品都在囤= = 05/04 10:51
推 stosto : 我更正一下說法好了，蘇媽的封裝算最先進的，台積 05/04 11:04
→ stosto : 3D封裝他是第一顆出來的 05/04 11:04
推 asdg62558 : 教主神燈 05/04 11:11
→ longkiss0618: 謝謝教主供我吃穿 05/04 11:11
推 toeic900 : 美國要自己生產那單價要提高多少呢 ? 05/04 11:30
推 Shepherd1987: @stosto 可是今年哀鳳是4nm, Mac 全面x86轉ARM也是 05/04 11:48
→ Shepherd1987: 5nm還是跟AMD搶產能啊 05/04 11:48
推 lovecat5566 : 同比增長60% 狂阿 05/04 11:50
→ strlen : 不用緊張一堆人說需求放緩哀鳳Mac都滯銷沒人買減產 05/04 12:01
→ strlen : 哈哈哈哈哈 05/04 12:01
推 vgil : 教主才是唯一真神 05/04 12:31
推 ims531 : 業績炸裂 股價也回不去了 05/04 12:33
推 loveponpon : 酸教主的自己出來 05/04 12:37
推 CEVBAYNTH : 只會講今年，是因為明年不行了嗎XD 05/04 12:47
推 kohung0212 : 感恩教主～讚嘆教主～ 05/04 12:52
推 pp520 : 別怪 GG 偏袒 Apple , 沒辦法 Apple 幫台積電先進製 05/04 12:57
→ pp520 : 程開路太重要了，GG 沒蘋果，先進製程會很痛 05/04 12:57
推 henry6715 : 上調全年卻看衰下一季？呵呵，第三季不就一定要漲價 05/04 13:56
→ henry6715 : 升毛利嗎？ 05/04 13:56
推 MatsuiHideki: 超爛 沒有10% 下去 05/04 14:20
推 stosto : 市場降溫dc也不能降溫啊，這有點像基礎建設了，不 05/04 15:20
→ stosto : 蓋的話後面應用也不用玩了 05/04 15:20
推 xkso : 盤前還是很強 大家都在等2點嗎 05/04 21:29
推 puffycat : 教主同事都去RIVOS了！ 05/04 21:39
推 ericjaing : 軟掉了 (°A°`) 05/04 22:06
推 yesheyman : Rivos員工被apple告了啦 05/04 22:31
推 ericjaing : 看報導是40+人移動到Rivos 05/04 22:33
→ justin200428: 拜登只會扶持intel 賠錢也要扶持 台積電被掐脖子 05/04 23:34
→ justin200428: 已經是戰略考量了 AMD就配角而已 05/04 23:35
噓 poi963841 : 真的廢 盤前漲那麼多根本沒鳥用 05/04 23:52
推 Iamjkc : 樓上一堆要被笑死了 05/05 09:54