Re: [新聞] 利空重擊NB廠2】宏碁、華碩庫存數字超驚

[kenbbc12321 (留痕)]

※ 引述 《popo123456 (可仔)》 之銘言：
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: 新聞來源：鏡週刊
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: https://www.mirrormedia.mg/story/20220516fin003/
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: 文｜曹以斌    攝影｜董孟航
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: 利空重擊NB廠2】宏碁、華碩庫存數字超驚人 NB業嚴防庫存海嘯滅頂
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: 除了眼前因中國封城停工令造成的斷鏈危機之外，對於筆電代工大廠們來說，還有一個更
: 嚴苛的挑戰，就是下半年的市場需求恐怕會反轉。各研調機構也都認為今年出貨量將開始
: 反轉下修。外資麥格理證券預估，2022、2023年電腦出貨量將各減少6％。「今年第一季
: 全球筆電季衰退近2成，第二季又有通膨等因素，預估出貨量會再減少7.2％。」DIGITIME
: S Research分析師蕭聖倫說。
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: 尤其是俄烏短期仍無停戰跡象，歐洲市場率先受創，中國封控措施又將加速全球通膨幅度
: ，美國聯準會急速升息來抑制通膨的做法，最終會打擊終端消費需求。「一旦需求反轉，
: 庫存海嘯可能會沖垮業者們。」資深科技業者警告。「今年底或明年初才是最大的考驗，
: 屆時可能出現企業報廢過多的庫存，恐讓外界回頭檢視企業在危機中的經營能力。」金仁
: 寶集團董座許勝雄對本刊直言。
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: 疫情紅利不會每年都有，去年內部已預測今年筆電市場將出現供過於求，但華碩必須思考
: 如何維持成長。」日前新筆電上市記者會上，華碩全球副總裁暨個人電腦事業部總經理李
: 益昌首度點出今年筆電市場已現困境。「早在去年第四季，中國筆電需求已有下滑的跡象
: 。」李益昌坦言，現在NB斷鏈問題將衝擊華碩接下來兩季的出貨。
: 不僅華碩示警，去年就曾精準預言通膨問題的宏碁執行長陳俊聖直言，「眼前最棘手的就
: 是，疫情造成貨櫃塞港的『海上漂』問題無解，讓廠商海運中的庫存比過往高出2倍的狀
: 況。」
: 攤開華碩與宏碁兩家第一季的財報，華碩高達1,933億元的庫存水位，換算庫存天數高達1
: 54天，也就是5個月的營收。而宏碁庫存水位也高達638億元，庫存天數也有80天，兩大品
: 牌廠手中庫存都直奔歷史高點。「照這情況來看，兩家品牌筆電廠就算3個月不進貨，手
: 中都還有東西可賣。」一位產業分析師觀察。
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3個月不進貨會發生什麼事？

螢幕、顯示卡、記憶體、處理器、主機板、被動元件、SSD......，太多有關聯的，還有組
裝廠。
尤其手機也沒什麼成長性了，台股還不天崩地裂。
雙a如果崩了，電子股8成也要一起崩，但目前看起來就是季節性調節，中國疫情無解，慢慢
解封還是有需求的，只能說跟去年比可能會下滑，但要崩盤機率不高。

華碩股價也跌到淨值，不如請華碩發完股利，公司趕快賣一買，對股東比較有交代。





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推 tinkle      : 景氣循環股
推 qwe78971    : 想太多 如果華碩 宏碁市值跟蘋果差不多還有可能
→ qwe78971    : 這兩家就算倒了 影響也不到千分之一
→ aloness     : 庫存金額拉高很久了…
推 springman   : 我也認為兩者NB廠影響不大，台GG影響才大。
推 xman1007    : Ptt一致看衰，股價漲
推 callecstacy : 經濟衰退需求就下來了啦
→ Riyar       : 那喵罐頭的庫存誰查過呢
推 ccdg        : 所以俄羅斯的庫存怎麼處理？
噓 huaiken     : 台股是只 靠這兩間公司嗎
推 peterwu4    : 不是說好遠距教學、視訊需要大爆發的嗎？
推 soulout     : 外資：嚇死我惹，A蛇今天先買超七千張壓壓驚
推 jecint1707  : XD
推 sazabijiang : 遠距教學跟WFH的尖峰就是現在，該買筆電的早就買了
→ sazabijiang : 未來怎麼可能會有更多筆電需求
推 zzzzaaaa    : 封城停工缺貨，有庫存才有得賣，準備大漲了
推 jaricho     : 電子需求下降
推 joy159357   : 中國貨卡住出不了倉自然沒辦法轉收入
→ kinki999    : 中國封城，你還有現貨，等不封了直接拉貨
噓 prostar     : 你是被套嗎？
推 biopbiop    : 只是庫存高了點 又不是世界末日 放心
推 sali921     : 肥宅怒買三台筆電開三個線上會議
推 wave1et     : 明年這些主機就變廢物了，打五折賣吧
推 orzzroGC    : 近期消費性電子需求降不是早就知道了嗎…
推 hensel      : 宏碁不是應該清查飲料庫存嗎？
推 atbb        : 三級那時不是都還買不到筆電？ 反轉這麼快？
→ fmp1234     : overbooking
推 shadyback   : 所以便宜的電腦什麼時候有..
→ gasfraction : 中國上海4月份汽車成交數量0，所以車商庫存水位高
→ gasfraction : ，沒Fu糗？
推 alleny1110  : 但HPQ都沒跌欸
→ cdzzsa      : 等中國解封，大家就瘋狂搶購物品了
推 craig       : 三級都去年的事了，該買的也都買完了，往年可能的
→ craig       : 開學和升級可能都受影響
→ kenbbc12321 : https://i.imgur.com/p93V7xS.jpg
→ kenbbc12321 : 現在備貨都是新款機種，看換機睡不順利
→ goodid520   : 說真的為什麼你不反面思考,,就是因為這兩年需求爆炸
→ goodid520   : 2020年前庫存增加兩倍了還是搶手到賣光光
→ goodid520   : 然後最近因為又封鎖 所以庫存稍微增加
→ kenbbc12321 : https://i.imgur.com/rqXDT7G.jpg
→ goodid520   : 這樣思考下來  憲在不就是持有買進的時機?
→ kenbbc12321 : 看其他大廠股價，也沒異狀
推 hihi29      : 投信扛不住了 開始轉賣A石了