作者ffaarr (遠)
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標題Re: [標的] 006203是否比0050更好?
時間Thu May 19 20:18:39 2022
※ 引述《j2708180 (JaJa)》之銘言:
: 標題: [標的] 006203是否比0050更好?
: 時間: Thu May 19 18:46:42 2022
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: 1. 標的:0050 006203
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: 2. 分類:討論
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: 3. 分析/正文:
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: 0050追蹤富時台灣50指數
:
: 006203追蹤摩根台灣指數
:
: 前者只有50檔股票 後者目前有86檔股票 台積電比例比較低 比較分散
:
: 前者只有上市股票 後者有上櫃股票
:
: 今天上櫃很強 所以後者就比較好
:
: 兩個都是元大 費用也幾乎一樣 後者股價比較低 比較親民
:
: 所以元大最好的指數etf應該是006203對嗎?
:
各有優缺點,沒有一定哪個比較好:
1、內扣費用:差不多,每年互有勝負。
2、涵蓋台股股票數與市值:如文章中所說 006203勝
重點不在台積多或少,而是006203更接近整體市場。
3、交易量: 0050勝,不過006203雖然交易量很少,但因為有穩定的造市
所以如果不是一次要買賣30張以上的話,流動性是沒問題。
4、買賣價差:0050勝。006203雖然穩定造市,但造市單大約會有0.3-0.4%的買賣價差
運氣好剛好有別人掛單才能減少交易成本。但對長期指化投資來說還可
接受。
5、折溢價: 006203勝,0050的折溢價雖然也不高,但006203因為都是造市單
根本不受市場影響,所以幾乎維持微折價的狀態非常穩定。
6、零股買賣:0050勝, 006203可視為沒辦法買零股,就算買成本也會太高。
7、借券收入:0050勝, 雖然也聽過有人借出006203,但那就要機運。
8、配發資本利得:006203勝,
0050和006208都會配資本利得,006203這點目前還沒學壞。
9、規模:0050勝,006203規模是7億多,所以有比較大被清算的可能,
不過近來它算是有成長。 另外ETF如果是折價或平價
買進,清算其實不會有明顯損失就是,主要是麻煩。
所以沒有一定哪個比較好,看自己覺得哪些項目是自己比較重視的就選那個。
: 4. 進退場機制:定期定額
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: ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.164.46.44 (臺灣)
: ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1652957204.A.BDA.html
: ※ 編輯: j2708180 (218.164.46.44 臺灣), 05/19/2022 18:47:29
: 推 promise753 : 006208? 05/19 18:47
: 推 ntnuljg : 006203的唯一缺點是流動性較差 其他部分確實還不錯 05/19 18:48
: → fuhoren : 流動性+1 05/19 18:49
: → ntnuljg : 我個人是0050 006208 006203三種都買 05/19 18:49
: → sukimq : 選抱得住的,選我正姐 05/19 18:51
: → ts01049212 : 主要是流動性跟費用問題 05/19 18:52
費用跟0050幾乎一樣,去年還比0050少一點點。
: 推 bing6715 : 50 應調降gg權重 最美好已過去 漲數倍 未來再翻倍已 05/19 18:52
: → bing6715 : 無可能 05/19 18:52
: 推 bing6715 : gg回歸正常本益比 05/19 18:54
: 推 Capufish : 0050正2最好,整個台股上市公司全包了 05/19 18:55
: → Capufish : https://reurl.cc/7D0kDD 05/19 18:55
如果能接受槓桿型的特性,目標是涵蓋全市場的話,應該
選富邦加權指數正二吧,元大還是有點偏重大型(用了一些0050期貨)
費用率也是富邦比較低。
: → ojh : GG超漲太多 0050目前已無投資價值 05/19 19:00
: → yu1111116 : 應該把台績從50指數去掉 嗯? 05/19 19:02
: → u97127011 : 跌下來就說從成份去掉.... 05/19 19:04
: 噓 icelaw : 變台積電的形狀,崩盤會被台積帶賽 05/19 19:05
: 推 jjjjjjs : sp500 05/19 19:07
: 推 charliebitme: 反了吧 現在台積委屈 曝險要較多吧 選0050 05/19 19:10
: → willism : 0050的台積電占比根本假議題,重點是0050跟台指的 05/19 19:12
: → willism : 相關係數夠高嗎,若夠高,那台積電占比99.99%又如 05/19 19:12
: → willism : 何? 表示台積電=台指,100%完美複製 05/19 19:12
: 噓 AllBlack : 內扣太高 05/19 19:13
: → willism : 就像0050反,有直接放空0050嗎,還不是用放開台指 05/19 19:14
: → willism : 期去複製,達到同樣漲跌,一樣道理~ 05/19 19:14
0050的涵蓋比msci台灣要差,長期下來就必然與台指的相關系數低。
: 推 sai307 : 0050+0051 05/19 19:14
: 這組我無法接受的是 50踢股票到51 51升到50 平白無故多出交易費用 就沒有整包的嗎?
: → willism : 放空台指期 05/19 19:14
: → Athanasius : 0050經理費比006208還高吧 05/19 19:14
: ※ 編輯: j2708180 (218.164.46.44 臺灣), 05/19/2022 19:17:56
: → Athanasius : 現在50系列幾乎都GG形狀 沒台GG的較熱門的就00878 05/19 19:19
: → Athanasius : 不然就台GG比例較低的00692 05/19 19:20
: 推 LiamTiger : 流動性太低 05/19 19:21
: 推 FakeBlack : VT 啊 不對你家股市沒有全市場QQ 05/19 19:27
真的可惜台灣沒有全市場ETF,VT涵蓋的台股市值超過任何
一支台股ETF,甚至超過台指期。
: 推 canhong : 沒辦法 台灣的etf就是那麼爛 05/19 19:28
: 推 aweara : 0050之前紅 是靠台積狂飆 去年開始就不強了 05/19 19:41
: 推 Capufish : 認真回,你的要求組合就是 50% 的 0050正2 05/19 19:46
: → Capufish : https://reurl.cc/b2Vl93 05/19 19:46
: → chris44099 : 00692: 05/19 19:46
: → Capufish : 50% 的 50正2,曝險是 100%,等同全台股大盤 05/19 19:46
這個組合的問題,在於股市上漲的時候,曝險會超過100%(下跌的時候相反會低
於100%)。
沒辦法像一倍ETF一直維持在100%。要能接受這點才適用。
: 推 bing6715 : 50靠台積狂飆 也產生了那位樂活大叔 賣書賺很開心吧 05/19 19:51
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※ 編輯: ffaarr (36.227.250.238 臺灣), 05/19/2022 20:19:55
※ 編輯: ffaarr (36.227.250.238 臺灣), 05/19/2022 20:20:34
推 sirins : 推一個,存ETF該注意的都提到了 05/19 20:21
※ 編輯: ffaarr (36.227.250.238 臺灣), 05/19/2022 20:23:44
推 ck326 : 006203 的量少的可怕 05/19 20:23
推 nodnarb1027 : 推指數哆拉王 05/19 20:23
推 slayptter : 幫推 05/19 20:24
→ slayptter : 今天一定很多人賠錢,一堆心態崩潰反串XDD 05/19 20:24
※ 編輯: ffaarr (36.227.250.238 臺灣), 05/19/2022 20:25:37
→ willism : 涵蓋高低,與台指相關性“無必然關係” 05/19 20:26
→ ffaarr : 短期無必然關係,但長期就會比較明顯。 05/19 20:27
→ ffaarr : 尤其這兩支的涵蓋不是差一點而已。 05/19 20:27
→ willism : 就跟民調一樣,你不需要全民普查,例如你只抽新北 05/19 20:29
→ willism : 建德里,那這麼一點樣本就能知道總統選情勝敗 05/19 20:29
推 sukimq : 多拉王!推 05/19 20:30
→ ffaarr : 除非你有合理理由說明為什麼去掉中型股取樣更精確 05/19 20:31
推 iagb : 請問0050出借大概多少%比較合理? 05/19 20:56
→ ffaarr : 這點我沒實際經驗,沒辦法給個明確數字。 05/19 21:06
推 t781226 : 多啦王一生推 05/19 21:14
推 ErnestKou : 推 05/19 21:31
推 newukyo : 因為多拉王開始買006203 感謝推薦 05/19 21:44
推 livious : 多啦王必推 05/19 21:45
推 lgfire : 多啦王~~~ 05/19 21:52
推 newukyo : 感謝多拉王解釋了 一半一半投資法曝險問題 05/19 21:53
推 Kydland : 這不就和VOO vs. VTI一樣嗎? 05/19 21:55
→ Kydland : 傳統認為中小型股比大型股成長性高 05/19 21:56
→ Kydland : 但近十年是科技巨頭的天下 當然這是看後照鏡開車 05/19 21:57
→ Kydland : 誰也不知道未來十年科技巨頭的成長性是不是還能這 05/19 21:57
→ Kydland : 麼驚人 不想錯過成長機會的當然全市場最好 05/19 21:58
推 seanlydia : 請問多拉王,50正二可以長存嗎?而且吃到2倍股息, 05/19 23:19
→ seanlydia : 沒有風險嗎?謝 05/19 23:19
推 LiamTiger : 推哆拉王 05/19 23:36
推 kumabartho : 推分析 05/20 04:12
推 EddieJeremy : 正二的風險就是波動放大看你敢不敢抱 還有損耗問題 05/20 07:18
→ ffaarr : 正二的問題是,它每天都在買進賣出,所以最後會得到 05/20 08:41
→ ffaarr : 跟一倍乘2不同的結果,結果是好是壞就不知道了。 05/20 08:41
→ ffaarr : 所以我自己是不會用,然後它當然有兩倍風險。 05/20 08:42