Re: [新聞] 別寄望解封！郭明錤：需求早消失了、股

[nomilkman (無奶人)]

※ 引述《humbler (獸人H)》之銘言：
: 原文標題：
: 別寄望解封！郭明錤：需求早消失了、股價恐再探底
: 原文連結：
: https://tw.appledaily.com/property/20220522/U4EBUTDUORC7HLJMNETOHRBMUU/
: 發布時間：
: 32分鐘前
: 記者署名：
: 陳俐妏
: 原文內容：
: 全球經濟步入衰退雜音不斷，美股也逼近熊市邊緣，知名分析師郭明錤表示，中國上海的
: 解封無助於消費信心、消費性電子需求，因為需求已經消失了，而非延遲，下半年也沒有
: 跡象會改善，預期相關供應鏈股價恐探底。
: 中國清零政策在華東地區採用封控措施，重創電子生產製造，隨於上海5月起逐步解封，
: 市場寄望生產動能有望回溫。
: 郭明錤指出，許多企業和投資人都認為上海解封、復工重啟下，將可滿足因供應短缺延遲
: 的消費性電子需求，有利於品牌和供應鏈第3季和下半年營收獲利表現。
: 但郭明錤認為，最新調查來看，消費信心低落外，日益嚴重的通膨也持續重擊消費性電子
: 需求，換句話說，需求已經消失了，並不是延遲。
: 展望今年下半年，郭明錤示警，沒有跡象顯示負面的消費電子需求將會改善，品牌和供應
: 鏈恐面臨低於預期的業績表現，也將讓股價再度有回檔風險。（陳俐妏／台北報導）
: 心得/評論：
: 慘了
: 電子業寒冬來了
: 狂砍訂單
: 明年需求大概也沒了
: 最慘了就是無薪價
: 配合不斷上漲的物價





消費電子需求下滑 ≠ iPhone下滑

因為iPhone不是消費電子  是信仰

賣腎都要買

之前才傳出

iPhone 14漲價100美元  真以為果粉有差這100美元?  太瞧不起人





為啥這樣講  之前新聞有報

蘋果必須要確保他們新機的產能。從5月初開始，iPhone代工大廠富士康鄭州廠，

就傳出擴大招工的消息。

這次不僅祭出獎金，更在鄭州當地高速公路路口設立站點「搶人」，

以往都是暑假才大招工   現在提前到5月

當然深圳疫情  跟上海華東疫情

導致富士康深圳  以及和碩跟緯創的單    轉到鄭州

也不是蘋果額外追加之類的

但至少表示  蘋果沒有砍單  就算真的有  也沒砍太多  需求一樣存在

換言之

蘋果只怕供不應求   沒在怕供過於求

你說中國智慧型手機需求減緩   華為  小米  OPPO  VIVO   都受影響

再講一次   蘋果是信仰  跟他們是不同的

我猜郭也知道這點   所以這位地表最強蘋果分析師

只說消費性電子不樂觀  沒說iPhone不樂觀

不過銷售樂不樂觀  跟股價未必相關聯就是  台積電基本面也很好啊

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.230.169 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1653187066.A.488.html
推 OEC100      : 人類還是需要手機，你可能需求減弱，不會需求消失
→ william0916 : 姓郭的都胡扯
推 stocktonty  : 像名牌包經營的手機潮爆了 頂級旗艦遲早賣一支10萬
推 Callus      :     台積電的確技術分析是跌。基本面可能是基金
→ stocktonty  : 以後還會出 限量款 同捆版 金蘋果版 飢餓行銷
→ Callus      :     操盤手本身國家需要美元或者they不看好台灣台幣
推 rihlwkin    : 台股看基本面？泡麵比較實在

要看啊  越爛越噴
※ 編輯: nomilkman (36.224.230.169 臺灣), 05/22/2022 10:48:46
推 Brioni      : 雀食，縱使gg業績展望沒變，但大型機構要調節變現也
→ Brioni      : 拿他沒辦法
推 gokuhwanlai : 老巴還加碼。要信這個小丑嗎
推 meowgy      : https://youtu.be/2nZ9sf3ZE-c APPLE香
推 cerwvk      : 每年換新手機的不多,通膨過高,降低換手機的慾望.
→ cerwvk      : 只是會少多少需求量? 等之後就會知道.
→ cerwvk      : 該不會一堆人認為,拿iphone的,每年都會換新手機?
→ gw00086     : 蘋果換機週期已經蠻穩定的了吧 不會突然下降很多
→ komoa       : 每年換手機的真的很多。不要小看信仰    尤其是資訊
→ komoa       : 爆炸的時代    社群軟體新機搶先po文需求量很大
→ cerwvk      : 信徒有這麼多? 我就不知道了, 對我而言, 手機夠用OK
→ cerwvk      : 因為通膨, 薪水不變情況下, 不吃飯換新iphone?
→ cerwvk      : 通膨排擠非必要消費的想法.
推 metallolly  : 想多了 辦公室20多歲同事蘋果也沒每年換的
推 ime5566     : 你中國人乖乖去買劣質國貨，iPhone 給歐美買啊，解
→ ime5566     : 封之後有錢人還是一樣買。封城受影響的一直都不是
→ ime5566     : 小康階級以上的，真正會買iPhone 的始終不會是那些
→ ime5566     : 低薪韭菜
→ cerwvk      : iphone不是高價品吧, 很多3萬月薪也有買, 算高薪了?
→ icekiba     : 手機的硬體已經很成熟到不用一直換阿…4以前真的會
→ icekiba     : 卡頓
推 Transposon  : 庫克走水果才有更多創新，現在水果在外觀上幾乎沒啥
→ cerwvk      : 我還真是不知道啥時iphone定義為有錢人才能買?
→ Transposon  : 太有意義的變動
→ icekiba     : 筆電也是在4代還5代省電i出來以後 對續航力才有大
→ icekiba     : 躍進可以撐8小時以上
→ wateryc     : 上ptt發廢文是要用幾萬的手機啦
推 Coffeewater : 正經一本的胡說八道ｗｗｗ
→ Coffeewater : iPhone下滑 其他消費性電子產品一定也下滑好嗎
→ Coffeewater : 手機是最普及產品 每個人都會有一隻
→ MacD89      : 每年5月～9月iphone換機空檔都有人唱衰蘋果 總有一
→ MacD89      : 天會被他們喊中的
→ stocktonty  : 不是啊 名牌包也可以賣平價款啊
→ stocktonty  : 要讓窮人有感覺我也可以拿名牌包的潮感才是重點
→ stocktonty  : 這也是它成功的地方
推 redpig884   : i13已經擠一次牙膏了 i14再擠一次不如不換了
噓 lynos       : 所得下降，民生物價大漲，就是現在的中國
→ lynos       : 蘋果股價最近大跌，不就是這些原因
→ lynos       : 通膨就是會排擠手機需求
→ komoa       : i14擠牙膏會變成持有i12的換，iphone 手機很多都是
→ komoa       : 隔年換，11換13這樣
→ lynos       : 有錢人很多，會一次用10支嗎，不會
→ lynos       : 還是要靠一般民眾消費為主
→ komoa       : 這兩年一堆人失業~~i13出了 還是賣照 通膨壓得住?
→ komoa       : 應該說iphone 到底能不能用一般消費型電子看待
推 fat980      : 手機現在功能都到頂了，現在每家做出來都不會太差，
→ fat980      : 沒什麼新鮮感
→ komoa       : 蘋果如果把瀏海拿掉  還不賣爆  不過看起來很難
→ pisu        : 蘋果下一個突破就是折疊手機
噓 tangerineX  : 要是14根本沒亮點 信仰也會選降價的13
→ stocktonty  : 有潮感就有信仰 不然耐用名牌包幹嘛年年出新款
推 pisu        : 哥拿的是潮流不是手機
推 senma       : 台股題材>>>>基本面
→ senma       : 然後題材都是主力拉上去以後題材才見報
→ senma       : 就像你說的，銷量跟股價不一定正相關，所以分析師
→ senma       : 結論也沒錯
推 gibbs1286   : 蘋果是換機週期吧….
推 johndennis  : 認同蘋果是換機週期 需求還在 只是會延遲需求而已
→ intela03252 : 中國買蘋果手機多半都要分期，說穿了就是透支未來
→ intela03252 : 的錢，那既然未來變得不明朗（封城疫情），消費自
→ intela03252 : 然也會謹慎以應付不可預期的危機
推 konane      : 愛瘋最近幾年出新手機都沒引起市場或玩家的驚嘆，
→ konane      : 新聞也頂多報一下要出新機就沒了，不會像前幾年還
→ konane      : 開專題專門討論愛瘋新機，我猜是手機功能、外型已
→ konane      : 經快到了極限，搞不出新把戲，手機逐漸變為一種生
→ konane      : 活工具，而不是一種象徵、潮流
→ intela03252 : 要恢復到疫情前的水準不是ㄧ聲解封就能恢復。要讓
→ intela03252 : 消費者對未來的擔憂消除才會慢慢恢復
→ intela03252 : 不光是手機、所有奢侈品都是這樣
推 gibbs1286   : 通膨是最大關鍵
推 maykizuki   : 第三季新品鋪貨 一定先做啦 賣不好之後再說
推 FarRed      : 還在蘋果？實際跟對岸的人交流一下 一堆窮到連生活
→ FarRed      : 都有問題了 還換什麼iphone
→ deadlyvirus : 以前兩年換一次手機我改成3-5年後換一次手機
噓 Argos       : 在那邊講蘋果手機有錢才能換的 大概都沒用過吧
推 IS0987      : 我換手機沒啥看價格約到兩年就換
→ Argos       : https://tinyurl.com/29cysa3w 一台一萬出頭買不起?
→ Argos       : 手機早就是必需品了 一堆人可以少吃點 手機不能不用
→ Argos       : 整天需求會降 但也不可能降到哪裡去了 基本盤就這麼
→ Argos       : 多需求 可以少吃兩餐 但一分鐘沒手機可是會無聊死
→ Argos       : 說真的啦 真的會因為通膨 窮到真的要餓死的 那市場
→ Argos       : 也大概沒有任何消費電子需求
→ Argos       : 大多都馬一個月賺三萬 本來一萬生活費變一萬五
→ Argos       : 這最好是沒錢買手機 我欠卡債都要買 不然也不會一堆
→ Argos       : 卡奴
→ Argos       : 尤其中國又推數位支付 沒手機你連買東西都有問題
→ Argos       : 現在動不動就給你封城 家裡沒手機沒電腦沒網路 真的
→ Argos       : 就是餓死
推 cerwvk      : 舊手機不能用？不要買民生必需品都要買iphone的邏
→ cerwvk      : 輯
噓 a000000000  : 尼講得沒有很精確喇
→ a000000000  : 通膨影響的4低階消費    有點錢的人根本無感
→ a000000000  : 之前好像有機構統計美國有50%左右的人覺得通膨對生
→ a000000000  : 活沒有明顯影響    然後哀鳳在美國市佔就差不多50%
噓 iversones   : 就是舊的繼續用啊 不買新的 這麼難理解？
→ strlen      : 是啊是啊 舊的繼續 你再用十年試試看
→ strlen      : 哀鳳大概能用比較久啦 大概五年 安卓喔 兩年就不行
→ strlen      : 了吧？然後荷包縮水的狀況下 你只能久久換一隻 你會
→ strlen      : 選安卓還哀鳳？
推 cerwvk      : U11 兩年就不行了? 我還在用喔. 自信點, 吧去掉.
→ komoa       : 舊的都可以用阿  不過大家都還是買單照換~~
→ komoa       : 這就是iphone 要不然 6S 現在也還可以用
→ komoa       : NB PC 我覺得才真的死一片
→ NEWinx      : 公公法說有講，低階需求往下，中高階目前沒看到受影
→ NEWinx      : 響
推 hfhf        : 沒錢怎會有信仰？
→ leo6315     : argos舉的例子 不就是9成中國人的薪資水平嗎
→ talentsu    : Android手機看人用，像我Zenfone 5Z持續使用中
→ waylank1234 : 以我所認識的人大部分雖然拿IPHONE 但是並沒有每年
→ waylank1234 : 都換，幾乎都是等合約走完再處理
→ talentsu    : 前一隻Zenfone 3也是用了3年多，誰說兩年就不行了
→ talentsu    : 身邊用哀鳳的，除非是果粉，不然都大概五年才換機
→ talentsu    : 而且換機也不一定要換最新的，換次一級的也是有...
推 wahaha711233: 每次都買蘋果旗艦兩年換一次剛好
推 taco13      : 通膨影響，外食次數都減少了，別跟我說手機需求不會
→ taco13      : 減少或延緩
推 AllenAline  : 台灣外食減少是因為疫情TM太誇張吧
→ jonaswang01 : 需求個屁 你倒是拿牛肉出來啊，根本換湯不換藥到底
→ jonaswang01 : 在幹嘛？
噓 wuntony     : 安卓的手機真的不耐用 爛
推 joejohn     :  所以你現在還需要什麼消費性產品？
噓 Yhlin0827   : 跟去年聯準會一樣供給需求分不清楚