[新聞] 《半導體》2點壓力山大 外資降聯詠評等、

[Paul1021 (胡迪)]

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原文標題：

《半導體》2點壓力山大 外資降聯詠評等、目標價


原文連結：

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20220602002147-260410?chdtv


發布時間：

11:38 2022/06/02


記者署名：

王逸芯


原文內容：


日系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告，認為在庫存修正以及產品降價雙重壓力下，

將聯詠評等由買進調降到中立、目標價由600元降到410元。


日系外資表示，預計聯詠第三季營收將持續季減，相較第二季下滑6%，並將聯詠

2022~2023年每股收益削減2.6%、29%，主要是基於假設TDDI/LDDI在第二季到第三季期間

持續進行積極的庫存調整，以及第二季到第四季大幅度的降價，包含預計TDDI/LDDI降價

20~25%、OLED DDI降價5~10%。


日系外資表示，聯詠股價自2020年9月以來，一直到2021年4月上漲幅度達150%，衝上股價

高點，惟截至目前，股價已經從高峰修正了35%。


日系外資進一步說，聯詠上半年毛利率可望逾50%，但當前股價卻和去年上半年相差不大

，只是，當時聯詠得毛利率僅33~34%，聯詠目前的股價反應的約是毛利率35~40%，主要是

市場對於聯詠的基本面擔憂遠遠勝過聯詠毛利率即將迎來「新常態」，預計，當聯詠「新

常態」毛利率發生時，股價將恢復表現優異。


聯詠透過產品組合改變持續提升營運動能，先前市場、法人圈就看好，後續毛利率50%為

常態。


心得/評論：日系外資降評聯詠目標價為410,剛剛好是我進場的成本價,未來聯詠可以透過

有效的產品組合,繼續維持高毛利,反正我不管外資怎麼看聯詠,聯詠沒能讓我得到豐厚的

報酬以前,我一張都不會賣,聯詠的成功也就是我的成功,未來聯詠只要能持續創新突破,每

年的獲利相信都能維持好的水準,股民相信今日買進聯詠,明日與財富相擁,今日買進聯詠,

明日與小模游泳,今日買進聯詠,明日約會show girl!!!




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推 sunflow627  : 好了啦
推 DrowningPool: ID正確 給推
噓 PGCHAI      : 又是你
→ FlynnZhang  : 地心歷險
→ fiddle14    : 昨天搞abf，今天搞聯詠？
推 jengyi      : 天天出報告搞電子
推 execute     : 一點半前買 就可以避開兩點
推 guardangle  : exe內行的
推 x8051rva    : 靠盃，才舒服一天
→ tc0417      : 不管外資怎麼看(X) 被套了就東問西問(O)
推 natyshow    : 希望閣下不要染指我大螃蟹
推 zombiepigman: 推  保羅大
噓 BlueBird5566: 兩點才會有賣壓，還好1:30就收盤了
推 Brioni      : 410 x 0.8 = 328
噓 yolasiku    : 200收
推 ntuooo      : 吃貨
推 billionaire : 可以買了
推 as80110680  : ID正確
推 springman   : 照算，跌到372時我應該就開始買，只是怕沒錢。
推 tigerzz3    : 借券賣起來
噓 mcloveyw    : 推
→ Paul1021    : mcloveyw 你按到噓了啦
噓 baka1412    : ID
推 kmshy       : ID正確 有恆心一生監督膩一人給推
→ Tartarsauce : 聯詠癡漢
推 bobgod      : 買進聯詠 誰在裸泳？？
→ bear2008    : 準備套10年
→ Paul1021    : bear2008 我才不會套十年
推 edcs        : 進場的信號出現了
推 bobgod      : 買進聯詠 與保羅相擁  ...而泣
推 tomdavis    : 滷肉保羅!!!!!!!
推 raslin      : 410不就現在的價格
→ raslin      : 盤後近六日統計 明明就買超 想騙誰-..- 空軍當燃料
→ raslin      : 嗎
→ casit       : 同學會裏保羅蠻煩的
推 Brioni      : 原來保羅成本價是410….
推 newycc      : ID正確
推 nega883100  : 2點前ok的意思
噓 DavisVilter : 廢文王ID
噓 afa27327    : 又是你
推 kendavid001 : 笑死
推 icelaw      : 華爾街來割韭菜啦 你各位注意
噓 xiaoyao     : 廢文寶螺 心得都一樣
推 pippen2002  : 410x 0.8 = 328???了解!!慢慢減!
推 raslin      : 外資說的話反著看就好了 底部要破不破的 進去被嘎
→ raslin      : 而已
噓 franta119   : https://imgur.io/497Qpb3
推 alphish     : 600不如買GG  買GG至少有黑手可以照顧
推 ajkofqq     : 這支我看一字頭跟敦泰差不多爛
推 nrm         : 口嫌體正直
推 ajkofqq     : 你一張都不會賣  你是零股仔嗎  :)
→ piece1      : 保羅加持..先看313
噓 iverson22   : 恐怖情人？
噓 CuLiZn56    : 什麼？聯詠竟然露兩點？
→ tenghui     : 313
推 lmc66       : 還沒漲回去就調降XD
噓 a510823678  : 廢文id
推 encoreg57985: 313撿
推 RockManX8   : 詠哥讚讚讚