Re: [標的] 4755.tw 三福化 長期投資

[d2623 (Andre Kostolany的追隨者)]

有版友站內信問我問題，就順道回復到版上。這是我目前對於三福化的看法。

最近有看到新聞，三福化已經發展到可以把回收的顯影劑，把原本只能純化到液晶面板用
，現在已經純化到可以給半導體用，在下半年應該可以量產，如果這件事真的成真的話，
公司應該可以更有成長性，毛利應該會比現在高，所以我還是會繼續持有。

以目前q1財報，及4月營收看來，上半年獲利應該就差不多這樣，所以短期漲到250的話，
股價確實是不便宜，因為以目前資料看來今年獲利eps10-12元，pe20-25倍是有點高，但
以未來性，如果真能如新聞報導，技術已經能將回收純化到半導體用的話，今年的eps應該
會比預估的還要高，所以還是有不小的成長空間。

然後以目前持有400張以上大戶，仍有75%的高度集中看來，籌碼仍然很穩定，現在又被納
入msci小型股指數，原本外資約持有30%左右的持股，已經拉升到37%，這應該msci調整影
響，但會不會再增加，我不是很清楚，因為我目前查不到msci的每個持股比重，但整體來
看，籌碼也還不是什麼大問題。

但搭配每日成交量看起來，週轉率高的可怕，所以短線上應該會波動滿大的，但未來性應
該還是沒有問題，可是如果想要追價短沖的人，要非常小心。

以上是我個人的看法，請參考就好，有時候我個人也還滿反指標的，還有就是我是滾動式
修正的作法。所以我的看法，看看就好。投資要能賺錢，除了要能忍受賠錢，還要得有自
已的評估，而不是只聽別人講，投資這種事，有本事的人，不會一直出來講自已多會賺，
出來講自已多厲害的人，是為了賺別人手上的錢，而不是賺股市上操作的錢。願意實實在
在分享看法給別人，教導別人的人，確實也是有人，但畢竟是少數，也不一定準，所以想
賺錢自已作功課，再跟人討論請教，歸納出自已的一套方式，才能實實在在的把錢賺進自
已口袋。

※ 引述《d2623 (Andre Kostolany的追隨者)》之銘言：
: 1. 標的：4755.TW 三福化      (例 2330.TW 台積電)
: 2. 分類：心得

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.142.93.242 (臺灣)
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※ 編輯: d2623 (220.142.93.242 臺灣), 06/03/2022 20:40:17
→ A816        : 168買17x賣 我超韭菜
推 Kobe5210    : 推!持續追蹤
推 jerrylin    : 6X猶豫沒買  真不爽
推 jcto04      : 推高手
※ 編輯: d2623 (220.142.93.242 臺灣), 06/03/2022 20:42:05
推 stocktonty  : 讚喔
噓 boydogboy   : 就跟東哥一樣 衝衝衝
推 stonerr     : 感謝分享
推 bbcer       : d2623大大必推
※ 編輯: d2623 (220.142.93.242 臺灣), 06/03/2022 20:52:57
→ stupidboyu  : 噴上去才有新聞..跌到狗屎都不講話
我查了一下，發布回收顯影劑達晶圓廠要求標準，是5/23鉅亨網的新聞，當日收盤價是184
元。給你參考。
※ 編輯: d2623 (220.142.93.242 臺灣), 06/03/2022 21:24:04
推 BossGibbs   : 有賺的都不是韭菜
→ hankower    : 回收純化的成本有顯著優勢嗎？
因為ESG的關係，記得不是成本有優勢，而是可以賣的更貴，台GG有簽什麼ESG條款的樣子
，全名不是很記得，所以大部分ESG的東西，都被GG高價買去了。記得是這樣，有更了解的
版友，看能不能解惑一下，謝謝。

記得看曲博頻道，有說光洋科也是可以把回收的靶材，純化到99.999%以上，所以GG一直跟
光洋科合作良好。
※ 編輯: d2623 (220.142.93.242 臺灣), 06/03/2022 21:31:37
※ 編輯: d2623 (220.142.93.242 臺灣), 06/03/2022 21:35:49
→ nodnarb1027 : 推個，短線亂了，長線待籌碼冷卻還是可以觀察
→ hankower    : 廢顯影劑處理需要費用 應該有相對低的收購價
推 bbcer       : d2623大大再次感謝，你的長期投資心得真的很棒
推 mdkn35      : 要被沖爛了:(
→ mdkn35      : 有種元太感
推 truthzero   : 終端應用在半導體增加，毛利率也上升
推 diefish0620 : 190賣掉就不敢追了
推 pqxpqz666   : GG的供應商好像都要求ESG才可以合作
推 tigerzz3    : 原po都能忍住不賣也是很猛

捏到LP都快破了，才撐住的。
推 lovemoon1011: 賺翻啦
※ 編輯: d2623 (220.142.93.242 臺灣), 06/04/2022 00:23:03
※ 編輯: d2623 (220.142.93.242 臺灣), 06/04/2022 01:07:14
推 sam791119   : 先給原po推個猛哥
→ sam791119   : 但下半年那個量產真正要賣給半導體 可能要明年，新
→ sam791119   : 設備需要run一陣子純度才有辦法達到半導體要求，但
→ sam791119   : 還是會先賣給面板產業所以營收毛利率還是會先上升。
推 deii        : 永旭界的美琪瑪
推 MooQQ       : 真的猛 這樣竟然還沒射
推 hoot        : 顯影劑回收也有另一加沒上市的化工龍頭在做不是?
推 WADE0616    : 大哥 滿足點240應該先出一趟的
→ unicake     : 週五當沖 籌碼應該亂了
推 ajinou      : 我週五被套在238，在思考要不要烙跑
推 wjlfox      : 這簽名檔！太棒了。