Re: [標的] 4755.tw 三福化 長期投資

[d2623 (Andre Kostolany的追隨者)]

看了版友的回文後，再去找一下資料，我發現有些時間點我記錯了，所以再補充一些事情
。

可以回收純化到半導體級的顯影劑，預計是明年的q3開始出貨。
這個是相關的新聞網址：https://reurl.cc/e3QAlm

而依據去年公司法說會的資料，2022下半年回收產能還會再增加不少。
這是法說會資料的網址：https://reurl.cc/ZA8vKA 有興趣的可以看一下。

雖然以目前的資料看起來，q2的獲利，應該跟q1差不多，但是下半年獲利再成長，應該是
可以預期的，如果今年總合下來，eps可以超過15元的話，以這陣子平均價200元上下，預
計未來的本益比13-16倍，看起來似乎也不算太高，但是未來不確定因素太多了，當然通靈
王除外，所以市場的價格短線上都會考量過往獲利，以過去的獲利來看pe當然會覺得很高
，但以未來預期的pe來看似乎又不高，股價通常會在這中間拉出一個平衡值，但如果遇到
市場不理性的話，這些事情就會變的很難預測，這也就是我不作短線，甚至連波段，我都
不太會去作的原因。
雖然滿多人都叫我高點先賣，低點再買回來，幾乎從100元開始，每隔個幾十元，都會有人
叫我賣，但我依舊沒這麼作，因為如果我知道那邊高點，那邊低點，我還不壓身家，可是
我並不是未來人，現在事後看，好像自已都知道高點，但在那種情境下，自已真的知道那
是高點嗎？如果賣掉又漲更高，那就真的心好累了，現在看來，每次有人叫我賣，股價依
然創新高，那不如什麼都不作，來的實在，所以我的作法，就是追踨公司狀況，盡量作好
獲利評估，以應變可能的狀況。

有時別人說什麼或許能有什麼啟發，但總不如有自已的一套方法，來的實在。

還是祝福大家發大財，最近越來越少發文，因為發文真的很累，所以滿懶的，不過希望文
章對大家有幫助。如果那天我不回應版文，或站內信，就不要見怪，讓我偷懶一下。


※ 引述《d2623 (Andre Kostolany的追隨者)》之銘言：
: 有版友站內信問我問題，就順道回復到版上。這是我目前對於三福化的看法。
: 最近有看到新聞，三福化已經發展到可以把回收的顯影劑，把原本只能純化到液晶面板用
: ，現在已經純化到可以給半導體用，在下半年應該可以量產，如果這件事真的成真的話，
: 公司應該可以更有成長性，毛利應該會比現在高，所以我還是會繼續持有。
: 以目前q1財報，及4月營收看來，上半年獲利應該就差不多這樣，所以短期漲到250的話，
: 股價確實是不便宜，因為以目前資料看來今年獲利eps10-12元，pe20-25倍是有點高，但
: 以未來性，如果真能如新聞報導，技術已經能將回收純化到半導體用的話，今年的eps應該
: 會比預估的還要高，所以還是有不小的成長空間。
: 然後以目前持有400張以上大戶，仍有75%的高度集中看來，籌碼仍然很穩定，現在又被納
: 入msci小型股指數，原本外資約持有30%左右的持股，已經拉升到37%，這應該msci調整影
: 響，但會不會再增加，我不是很清楚，因為我目前查不到msci的每個持股比重，但整體來
: 看，籌碼也還不是什麼大問題。
: 但搭配每日成交量看起來，週轉率高的可怕，所以短線上應該會波動滿大的，但未來性應
: 該還是沒有問題，可是如果想要追價短沖的人，要非常小心。

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https://imgur.com/iJVE6m4.jpg

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.142.93.242 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1654358998.A.6E5.html
→ mdkn35      : 有人對自己持股的未來性有所見解 實屬難得
推 DwyaneAndy  : 哥是我的神
推 DwyaneAndy  : 其實我覺得EPS真正的意思就是你內文寫的 現在看可
→ DwyaneAndy  : 能本益比高 但未來可能才15-16倍
噓 KAKAKA5566  : 看來三福化可以準備賣一賣了
→ d2623       : 賣吧!!不會有人阻止你的。
推 jecint1707  : 哥 你的世禾回血了說
我知道，心痛好幾天了，我最後那篇世禾，也有提到很多失誤的地方，但投資就是這樣，
我不可能每次都作出正確的決定，只能期望未來盡量不要犯錯。

噓 a38654      : 三福化看月K做 現在買根本就....
推 zesonpso    : 看看他的股本和一天成交量
推 KAKAKA5566  : 你說的東西 我2019年就寫過了 現在2022年看到有人在
→ KAKAKA5566  : 那算本益比 真的是蠻好笑的。發展這麼多年 血賺了
→ KAKAKA5566  : 接下來 會不會被砍利潤？ 這我不知道囉？
原來是高手失敬了，有看到你的成本在40元，每個人有自已的看法，想賣就賣有何不可。

推 zesonpso    : 現階段不用看基本面
→ zesonpso    : 他一天量是股本20% 這種就不用看基本面了
→ zesonpso    : 基本面不是用在這時候
我知道最近成交量很高，籌碼短線應該滿亂的，所以上篇我就有提到了，短線波動會很大
追價要小心。所以我只是提提我對未來的看法而已，表達我會繼續持有而已。
※ 編輯: d2623 (220.142.93.242 臺灣), 06/05/2022 01:08:03
※ 編輯: d2623 (220.142.93.242 臺灣), 06/05/2022 01:16:56
推 IanLi       : 交易熱成這樣是在看市場情緒，而非基本面。
推 ajinou      : 其實台股大部分的熱門股我都不太擔心基本面，但籌碼
→ ajinou      : 倒是亂的可以，加上縮表，怕.jpeg
→ bandongo    : 基本面不如一碗泡麵
推 s114752     : 快逃啊！！！
噓 JoKouBe     : 應該快跌停了
→ JoKouBe     : 基本面完全撐不了它現在的本益比
→ simo520     : 現在大家都知道它了。
推 x8051rva    : 別怕，還有金麗科在前面
推 sam791119   : 推一個，理性溝通，短期看籌碼我也認為，中長期請觀
→ sam791119   : 察毛利率是否因為庫存利差彌平而趨緩或往下，不過另
→ sam791119   : 外下半年成長是越南材料跟空氣廠這點也可以評估看
→ sam791119   : 看。
推 stocktonty  : 價投風格就是看好長線未來就不用賣
→ stocktonty  : 漲到250跟跌回80都一樣持續投資公司
推 wz02022     :  如果下半年崩盤 考慮來空三福化
→ leotompp    : 去科技廠晃晃吧@@每間都有他的大根發財柱
→ leotompp    : 基本上製程 越先進..需求是5倍起跳
→ leotompp    : 工法2倍起跳吧~~  GG先進製程良率 領先但是無用
→ lolpklol0975: 已反應
推 chauling    : 這檔就炒籌碼而已 真的不用分析基本面叫人進場追高
推 chauling    : 航運基本面更好 一堆人分析的頭頭是道 沒資金炒沒
→ chauling    : 用
→ n88713117   : 這篇基本面沒啥錯 原po看前文60入場 持續持有沒啥錯
推 valen147258 : 推你的高買低賣觀念  沒人是未來人 至於價投每個人
→ valen147258 : 想法不同 給予尊重
推 rebel       : 明年Q3才開始出貨？那現在市場已經price in到明年Q
→ rebel       : 3?還是現在是炒作呢？或是現有業務營收/毛利大增？
推 WADE0616    : 高拋低吸的高手分點 已經在逢高減碼了
→ kclvpc      : 分析基本面哪有問題 重點是時間點
→ kclvpc      : 誰知道有沒有漲完
→ performance6: 你真的很吵