Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多

[Zzell (n/a)]

※ 引述《samurai1994 (荼靡花開)》之銘言：
: 引用大大的文回覆一下目前據我所知的海運狀況，
: 目前台灣三大的現況應該如下
: 長榮跟陽明以直客為主的美線去年運價高漲沒有吃到太大的利潤（簽約關係）
: 而萬海則是打游擊收了很多非簽約貨，價格漲幅較有彈性，所以獲利大幅提升
: 今年陽明長榮換約價格有上漲，所以利潤會大大增加，萬海則是減少
: 以基本面來說的話航運今年到年底運價不會有太大的波動，（運價800砍到100的狀況），
: 唯China的封閉政策是運價主要變動因素，罷工的部分不太會影響客戶裝載頂多變遞延
: 整體來說貨櫃三雄的基本面還是不錯的，eps也可以維持高檔，但就看股票市場買不買單
: 其實大部分的人都只看到運價的問題，忘了還有貨量，貨櫃船跟客機是一樣的有易逝性的
: 問題，如果量有起來其實整船的營收是非常可觀的，尤其是大船，所以為何長榮一直是穩
: 定的增加營收
: 個人淺見美國的政策與罷工行為的影響有限，主要還是China百分之百開放口岸，如果開
: 放可能就會有量，量出來價格一定就會上漲
: 弱弱的附上今天買的期貨
: https://i.imgur.com/BAJMVO2.jpg

補充一些新消息
剛剛拜登發推特說他會解決運費問題
https://twitter.com/POTUS/status/1534919703864528899
只是這影片好像被美國人罵爆了
實際上要做的好像也只是簽署先前的海運改革法案（增加FMC的權力）

然後FMC 5/31 才發了針對海運市場壟斷的調查報告
結論是海運市場沒有壟斷現象，公司間的競爭關係非常蓬勃
運費高漲都是來自於市場機制，
https://reurl.cc/55EpK7


可能沒多久就會有拜登打運價的新聞（當然不會提到FMC的報告）出現，大家坐穩惹

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.234.31.22 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1654794234.A.E4D.html
→ KAKAKA5566  : 運價市場機制這兩年就是航運商業務炒運價 先跟A報價
→ KAKAKA5566  :  A同意後拿他同意的報價 再去報給B 然後加價 此時跟
→ KAKAKA5566  : C說抱歉 倉位沒了 除非你加價 C加價了 回頭告訴A說
→ KAKAKA5566  : 因為你沒加價 所以要延後
聽起來怎麼很像採購在當年在砍運價的手法
※ 編輯: Zzell (36.234.31.22 臺灣), 06/10/2022 01:10:55
→ KAKAKA5566  : 這種惡性哄抬 遲早會出事 油價漲通膨那就算了 運價
→ KAKAKA5566  : 害東西通膨佔的比例太高 那根本就是魔鬼
推 kingofsdtw  : 這就是市場機制
→ kingofsdtw  : 凍漲人力萎縮更慘
推 minazukimaya: 運價對於供需變化的敏感性很高 供需只要失衡一點
→ minazukimaya: 運價的反應就很明顯
→ minazukimaya: 實際上近兩年運力需求也才多供給的10~15%不到 運價
推 BBryson     : 拜登打運費差不多就是胡自強向黑道挑戰
→ minazukimaya: 直接翻了10倍...
推 KAKAKA5566  : 而且這種惡性哄抬並非一開始就有 是運價漲到後來船
→ KAKAKA5566  : 商公司食髓知味 反正我就是海盜 你不要別人會要 所
→ KAKAKA5566  : 以才有風聲說要查 聯合壟斷 憑什麼其他東西漲要考慮
→ KAKAKA5566  : 下游或終端消費者能否承受 航運運價卻需索無度的加
→ KAKAKA5566  : 價 航運商自己如果不能節制 等到其他公權力伸手進來
→ KAKAKA5566  :  訂個航運公道價 直接沈船
→ minazukimaya: 其實運價沒有漲到零售商/供應商無法接受的程度
→ minazukimaya: 即使翻了十倍 對很多小體積商品來說 成本還是5%以下
→ minazukimaya: 組裝家俱(如ikea)那種體積大單價低的特例除外
推 iamsosmart  : 拜登不是以前也說過要解決運費問題嗎
推 aegis43210  : FMC老早講2022整年塞港，看ISM指數，客戶端庫存仍然
→ aegis43210  : 很低，下半年美國會持續補庫存，尤其是民生用品，從
→ aegis43210  : 西台灣買比較便宜
→ aegis43210  : 不過歐盟碳交易法案沒通過，為海運業運力供給蒙上一
→ aegis43210  : 層陰影，如果歐盟沒辦法向舊船課碳費，運力將在2023
→ aegis43210  : 過剩，運費砍半
推 jay780305   : 畢竟運價再怎麼漲 對比空運還是俗夠大碗
→ ink7777     : 連美國人都不信拜登這失智老頭了吧
→ ink7777     : 他本人大概也覺得自己只會做這一屆
→ ink7777     : 很難想像他會有什麼大動作的建設出來
推 CLucci      : 講這麼多沒用，直接all in空下去，有賺錢說話就大聲
推 tinkle      : 海運不就漲最簡單的供需失衡 要能壟斷抬價早就做了
→ tinkle      : 就看供需什麼時候回到平衡 海運就會下去了
重點在於平衡是多少錢
※ 編輯: Zzell (36.234.31.22 臺灣), 06/10/2022 01:52:28
→ ookimoo     : 油價今年不會下去 糧食也是
→ ookimoo     : 引領出的高通膨 會導致歐美本土製造業無法跟中競爭
→ ookimoo     : 所以需求一定到明年都無解 供給就要看碳排法案了
推 herculus6502: 塊 陶 啊
→ aloness     : 供需平衡不是運費的問題，而是供應鏈的問題，尤其
→ aloness     : 這個供應鏈還包括後端的陸運運量
→ aloness     : 港口的基礎建設跟不上船隻升級也就罷了，貨運司機
→ aloness     : 的缺工，也是難題
→ aloness     : 這都還是去年美國自己發生的問題，幾年內都很難改
→ aloness     : 善
→ aloness     : 短時間要有解就是經濟大衰退讓需求大幅下行，只是
→ aloness     : 現在是錢回美國的時代，美國要經濟大幅下坡？
推 starfirerex : 股價應該是現實的，zim兩天噴掉20%除了散戶應該還有
→ starfirerex : 機構也都棄守了
推 a1237759    : ZIM這種跌法不用想也知道機構做的
→ ymlin0331   : 美國庫存到底是太高還是太低啊？好亂喔
推 zip00000    : 惡性削價到倒閉你們當正常，漲價了你們怪航商。
→ zip00000    : 難怪台灣股民動不動成立自救會不是沒道理
→ lolpklol0975: 跌停多 不要不信
推 numlocka    : 當初惡性競爭到運費一櫃一鎂，搞到航商倒一堆的時
→ numlocka    : 候，有人跳出來說「嘿！我們來升點運價，免得以後
→ numlocka    : 航運被少數公司把持時聯合漲價」嗎？
→ numlocka    : 就如同去年負油價搞垮一堆油商，導致今天殘存的油
→ numlocka    : 商一點也不想花錢擴產不也一樣？
→ numlocka    : 再退一萬步說，航商可比油商多花萬把鈔票在“擴產
→ numlocka    : ”上面耶
推 okbon       : 有道理啊 以前運費低客戶爽爽過日子怎麼不講
推 soulism     : 油價沒人要時跌到負,那時有人想到現在會炒到120嗎
推 powerbyke   : 就自由市場競爭 說三小惡性哄抬 怎不說以前惡性殺價
→ ILike58     : 如果這兩年的海運榮景是靠哄抬炒作起來的，那去年美
→ ILike58     : 國早就查到些什麼而運費大跌了，近期的上海封城也應
→ ILike58     : 該要造成大砍運費才對，但偏偏就不是如此，你不爽運
→ ILike58     : 費高漲跟市場追價力道強勁是兩回事吧。
以前shipper講話很大聲
航商因為彼此競爭報價只能在盈虧線附近游走
但後來大家賺了錢，不需要隨便砍價時
眾多shipper才發現自己才是那個沒了對方會直接死亡的那方
※ 編輯: Zzell (36.234.31.22 臺灣), 06/10/2022 14:02:05
※ 編輯: Zzell (36.234.31.22 臺灣), 06/10/2022 14:02:29
→ ILike58     : 就因為可以跑歐美的船商好幾家而不是一兩家，在封城
→ ILike58     : 或是查價這種事件發生就很難串好隻手遮天，運費高檔
→ ILike58     : 我寧願從庫存指數去解讀，事實上從去年的推文或在歐
→ ILike58     : 美的網路影片看，居家修繕的確遇到很嚴重的缺貨潮，
→ ILike58     : 一些平價高污染的建材製造都是從東南亞大陸這些經濟
→ ILike58     : 比較落後的地方生產運出來賣的，想當然爾一些生活用
→ ILike58     : 品玩具電子商品也是要面臨同樣的問題。