Re: [標的] 聯詠(3034)的護城河算是寬廣深厚嗎

[smallstitch (baw)]

※ 引述《smallstitch (baw)》之銘言：
: 護城河方面
: 聯詠護城河沒有多深
: 裡面的工程師每天還是得努力tune performance 來滿足客戶刁鑽的需求
: 動不動就聽到客戶說
: 你再不改善我就要用別人的IC了
: 成長曲線方面
: 目前市佔大尺寸小尺寸
: 這幾年幾乎已經是世界第一
: 市佔上升的速度會減緩
: 業績這年會整個爆表
: 完全就是靠產能調配得當
: 以及疫情缺貨漲價
: 當市場端需求降溫
: 業績應該就會下來了
: （雖然我不知道幾個月
: 甚至幾年之後才會下來）
: 我是吃滷肉飯長大的
: 我也很希望公司一帆風順
: 但我只能說
: 大家還是別太樂觀
: 我自己是覺得
: 如果沒有疫情缺貨漲價效應
: 長遠未來20年來看
: EPS=20
: 本益比15
: 股價300
: 應該就差不多了
: 買在600的可以算一下
: 不管聯詠這波資金行情漲到多高
: 800也好 1000也好
: 你堅信著
: 聯詠好公司 不賣！
: 之後如果這波行情結束了
: 跟我估的一樣回300
: 你仍然堅信著
: 聯詠好公司 不賣！！
: 你就已經虧300了
: 一年EPS 20 配15塊股利
: 雖說聯詠是好公司放久不虧
: 但如果真被我說中
: 是要放20年才損益兩平喔
: 所以
: 不是說聯詠好公司就可以不用賣的
: 順勢而為
: 你就是來炒股的
: 不要太執著於基本面了
: 該買就買該賣就賣
: 不要問什麼護城河了
: ————————————————
: 原文章在講護城河
: 就是在問長時間公司趨勢
: 在講長時間基本面
: 我就也對此發表我的觀點
: 要來跟我嘴什麼
: 「空手仔只能錯過資金行情」
: 「現在就是缺貨啊」
: 的人可以省省了
: 不要回文不對題
: 真的是很無聊
: 我也是航海王鋼鐵人好嗎

一年過去了
3034從回文那天到現在跌了快兩百點了
希望當初有人有聽我的話
下面那幾位酸酸不知是否安好

不過目前股價341.5
扣掉今年應該會配發的股利
成本應該已經小於我當初說的300了

接下來我會慢慢買入
但人非聖賢 我應該也沒辦法猜底成功

短期可能跟著大盤下去會賠一陣子
但一直往下買
長期下來改還是有機會賺的

以上自言自語供各位參考



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.21.98 (臺灣)
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→ TISH12311   : 面板88
推 cheetahspeed: 大獲全勝 推
推 Nexpring    : 好，推一個
推 jaricho     : 有當投顧的潛力....
推 ajkofqq     : 面板是景氣股
推 superex     : 推
推 k8787713    : 推 是好公司
→ k8787713    : 但目前股價可能被資金行情推高了
推 jerrylin    : QQ
推 golang      : 科技業要拼基本面誰贏得了台積電
→ golang      : 還不是跌得西巴爛
推 a44883      : 這隻有高殖利率護體，拉回300就是買點！
→ winohya     : 利空還沒出來洗個半年就要買進？錢真多
→ Paul1021    : 請問smallstitch 大大,您說聯詠之後EPS會回到常態性
→ Paul1021    : 20元,這是真的還是假的啊...聯詠好歹是驅動龍頭,產
→ Paul1021    : 線多元,聯詠之後真的會衰退到這麼誇張嗎
是多誇張…
我進公司前幾年eps 都10左右而已
20那年我分紅就破兩百了欸
20是多爛
20很好了好嗎

推 stosto      : 就去年兩年都缺貨漲價行情沒了，回歸到正常的成長
→ stosto      : 水準而已
→ stosto      : 也不是只有他們，一堆本來都只出毛利高的產品，現
→ stosto      : 在毛利低的也開始出貨了
推 Brioni      : 小兒給313甚至272真是殘忍又實際
噓 stationary  : 外資超準的313就快到了
推 jsml        : 但最近聽說一直在加班？
噓 hihi29      : 答案寫對 過程寫錯 這樣也能當先知?
推 jaricho     : 300多太高了 景氣循環股。。。。。。
→ hihi29      : 今年第一季EPS18 給你兩年平均 剩下7季加總EPS22?
推 atlaswhz    : 常態性EPS20元不值得300嗎？
推 lmc66       : 不值得 比價發哥本益比給10就很高了
推 winohya     : 不值啊，驅動ic以往本益比15倍就算高了耶
推 pqpqpqpq    : 313見
→ pqpqpqpq    : 再來是212
推 goodbad     : 勸你不要接驅動IC
→ newycc      : 安安 你好 我很好唷：）
→ newycc      : https://i.imgur.com/5MxnVbO.jpg
推 b2060027830 : 跟著小史哥
推 bala045     : 驅動IC給本益比10就差不多了
推 MRFROG      : 小史哥給推
推 xm3u4vmp6   : 好奇 聯詠人才這麼猛有嘗試搞副業其他ic ?
→ xm3u4vmp6   : 類似聯發科 什麼都做感覺
推 chargee     : 你大概不知道中國那邊對聯詠的威脅...
推 donkilu     : 好心人推
→ k85564      : 等說真的普普而已
※ 編輯: smallstitch (111.243.21.98 臺灣), 06/21/2022 01:02:44
推 idmaker     : 對啊 eps有20就算很好了 不然還天真以為這種一次性
→ idmaker     : 爆發需求的行情能每年維持哦
推 tony9211    : 推薦這個史哥！