Re: [新聞] 7成客戶擬重議長約價 國內航運：不符現狀

[raffles (書劍飄零的寄居 )]

不談論股價，但我可以分享目前的產業前景

我在越南負責傢俱業供應鏈，產品主銷美國

以貨櫃量出美國而言，我們公司去年排名第四

僅次於Walmart、Target、Home Depot

因為高材積，傢俱業的貨櫃使用量相當驚人

以中階沙發來說，一個貨櫃貨值大概一萬美金

在疫情以前，door to door 的長約價低於$4000

2021年長約翻倍，今年初船公司議價還要漲

所有的沙發瞬間面臨運費比貨值還高的局面

非常多的沙發製造商被迫去墨西哥或美國設廠

一些傳統木器因為塗裝工藝雖然能留在亞洲生產

但高運費讓零售價不得不狂漲，需求開始急降

而疫情前往常從胡志明港到美國倉庫約六週

去年到處塞港把這時程拉到了十週以上

現當近期銷量降三成，等於在途庫存爬到14週

在塞港問題舒緩下，零售商都面臨大爆倉的情況

零售商紛紛降價清庫存，也瘋狂砍亞洲訂單

光我旗下管理的工廠，從六月開始到第三季末

完全不用加班，而且必須縮編至少20-30%

現在從胡志明港出口美國，艙位問題大幅改善

其實每一家大公司跟船公司換約都留了心眼

今年初刻意地只跟幾家簽長約，放掉不少家

現在那些沒簽長約的carriers 開始遞出橄欖枝

報出來的價格當然比已經簽約少幾千美金

於是已經簽約的那幾家，都要乖乖地是談判桌

重新跟大客人重擬長約的合同價



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推 jerrylin    : 航運這種競爭到爛的  不跟著降價就是丟市占啊
推 PitzMan     : 推，感謝業內分享LoL
推 rstpiopxo   : 後續船隻越來越多 載量根本供給遠超需求
推 summerleaves: 感謝分享
→ rstpiopxo   : 運費下降程度大概會很明顯 而且長約大概也不好簽 ，
→ rstpiopxo   : 更可能會回到疫情前 要船馬上有 裝櫃好 再來找船
推 gothmog     : 花旗回顧，2007~2008年、2011~2013年的價格通膨後
→ gothmog     : ，貨櫃需求皆出現疲軟的情況，就目前
→ gothmog     : 來看，通膨將使需求衰退風險加劇，加上貨運供給可
→ gothmog     : 望開始恢復正常，預期兩年來的貨櫃牛
→ gothmog     : 市或將於今年第3季觸頂
→ icekiba     : 阿龍椅就是這樣翻倍漲價的
推 seemoon2000 : 主要是通膨造成需求大幅降低 運價會跌是預料中的事
推 yesu219     : 運費貴到大家都買不起外地的東西, 需求自然就降了
推 BlueSausage : 謝謝分享
推 ck326       : 看庫存就知道了，還有人不知不覺
推 b1izzard2000: 優質分享
推 mOoOm       : 板上應該不少認為簽約了就爽吃幾年完全不能改變
推 Coffeewater : 業內的都知道市場崩潰了 根本沒有訂單
→ mOoOm       : 果然還是需要業內消息才會比較貼近現實一些
推 raslin      : 運價只能漲漲漲 不准跌！
推 Altair      : 感謝分享!
推 andyher     : https://i.imgur.com/ycRDVgQ.jpg
推 degenerate03: 開放樓下水手繼續算本益比 大陸重新開放 美關稅取
→ degenerate03: 消
推 tigerzz3    : Target五月大爆擊就要有警訊了
推 degenerate03: 樓上老虎大正解
推 source0209  : 運價跌，原物料跌，油價跌。建商：反映成本繼續漲價
→ source0209  : ！
推 stationary  : 親戚透漏他們的長約價9500，現在是用現貨價7000-720
→ stationary  : 0，所以貨運的景氣還是跟大環境有關，一旦通膨舒緩
→ stationary  : 運價還是會上漲的，不過台灣航運股價跟營運好壞已經
→ stationary  : 脫勾應該不會有人不知道吧？
噓 m4vu0       : 笑慘 航運電子就看基本面。捨鬼股價是領先指標
推 waqw        : 你知道過去一年陽明長榮平均運費多少嗎？比較的基
→ waqw        : 準要抓好好嗎？不要亂比一通
→ m4vu0       : 紅茶店？？ 台灣股價早就跟公司獲利脫鉤了
推 a0931040970a: 感謝業內提醒，長榮空單期貨續抱！！
推 silver5566  : 那長約有什麼用？每次都重談，違約金跟沒有一樣…
推 hihi29      : 感謝業內分享 最快第四季EPS準備變負的
推 Nexpring    : 看來差不多了
噓 curry1215   : 明年IMO EEXI CII生效 看零售商會不會回頭求航商 XD
推 poeoe       : 如果運費變低是好事啊 消費者和工廠 甚至拜登應該都
→ poeoe       : 樂見其成
推 seemoon2000 : 主要是看消費者願不願意吃下運價  生效那些是其次
→ seemoon2000 : 你賣原本的五倍價消費者都一直買 那漲運價有什問題
噓 jdn325      : 一堆北七 台貨櫃股價本來就跟營收脫鉤 還有人在那邊
→ jdn325      : 酸q4 eps會負的
→ ck326       : 咕嚕咕嚕
→ qwertymax56 : 全世界的人都沒錢買東西了
推 justin82114 : 跌了就利空文一堆，有趣
→ CCULBJ      : 去年現貨價多少 長約價多少 結果照長約價跑完 今年
→ CCULBJ      :  現貨跟長約價差距比去年少這麼多 就要解約
推 TheVerve    : End customer都說庫存快速上升需要去化了 航運還在
→ TheVerve    : 不知死活
推 jerrylin    : 長約只是保障一個基本盤而已
→ jerrylin    : 誰規定簽約就要100%跟你綁
→ ymlin0331   : 運價下去是必然的，但不代表航商不能控制利潤
推 iamten      : ZIM股價己經說了 貨櫃is over
推 zebirlin    : 你這行業就利潤低且最佔體積的，怎沒想過航商以前是
→ zebirlin    : 免費運做白工，以後應該也回不去了
推 ru04hj4     : 長約就是用來違約 除非不可取代
推 dirt        : 有趣，股價200也不是因為賺70塊，有人去年說今年能
→ dirt        : 賺70塊嗎？
推 poisonB     : 看推文就知道哪些人套很多 嘻嘻
→ ojh         : 2008的作業拿出來抄都不會 難怪當韭菜
推 jerrylin    : 你想控制運價  別人會殺價跟你競爭啊  你就不要跟
→ jerrylin    : 做生意最基本的就是供需市場機制
→ jerrylin    : 貨櫃商能有多深的利基跟護城河?
推 taiwanheygo : 國巨 伍豐 即視感 賺的是時代紅利
推 iamjojo     : 好久沒聽到航運護城河了 原來兩年了還有人提
推 NEX4036     : 咕嚕咕嚕 995 https://i.imgur.com/fkn9172.jpg
推 IDF5566     : 打通膨，一定要打壓運價
推 raymonde    : 只能推了
→ haver       : 之前不是有人說運價只佔成本的10%以下 呵呵 真天真
推 Simplebest  : 感謝分享
推 cleanx      : 殺價下，今年EPS不見得比去年高。
推 bud3058     : 感謝分享
→ alphish     : 咕嚕咕嚕  三家航運除完息就是剩60  不要不信
推 lusifa2007  : 果然運價開始鬆動了
→ ichitakajoe : 笑死 今年EPS不一定比去年高這種說法都出來了
推 pessimism   : 先不管股價，長榮看起來上半年eps就快40了，隨便賺
→ pessimism   : 超過去年不難
推 childay     : 推 分享
推 m13579      : 推 重新談合約比較合理 直接毀約是未來都不打算再
→ m13579      : 做生意嗎
→ jt13        : 買東西都要有原因 何況股票 因為喜歡夠便宜就買
→ jt13        : 如果喜歡到知道明天後天會越來越便宜你還要買也可以
→ jt13        : 不過股票最神奇的是有技術線給你看  當技術面夠低
→ jt13        : 可能就有人覺得目前就是最便宜的時候
→ NEWinx      : 約就繳違約金就可以解約啊，一般人好歹簽過電信約吧
→ NEWinx      : ？
→ m13579      : 毀約要看是什麼約跟對象 有些會影響信用或未來做生
→ m13579      : 意的機會 EX貸款沒繳或違約交割 還是有人認為一般
→ m13579      : 商業契約都跟電信約一樣要毀就毀完全不會有其他影
→ m13579      : 響喔
推 lovecorgi   : 下看20
→ guilty13    : 毀約也要看是誰需要誰...長約本來就是安撫用的
→ guilty13    : 你當然可以因為毀約就放掉大客戶啊
→ guilty13    : 啊一個月算千櫃的客戶你放掉，你要去哪裡抓人補？
→ guilty13    : 然後客戶就被別人撿走，一兩季之後換你自己砍價去搶
→ guilty13    : 別人客戶
→ guilty13    : 航運聯盟最大的目標是盡力運用所有運能
→ guilty13    : 你不砍，我不也砍價，就看表面能和平多久囉～
推 Federerstone: 推分享
→ ookimoo     : 先說結論:謬論
→ ookimoo     : 就我所知 很多越南廠 大型家具 普遍成本在30-100usd
→ ookimoo     : 你一個大型家具很佔櫃位 卻無法提升終端售價
→ ookimoo     : 是出口競爭力的問題
→ ookimoo     : 實際上貨物沒有提升到普遍無法負擔的地步
推 hihi29      : https://tinyurl.com/bderkmp3
→ hihi29      : 感謝有業內第一手消息的stationary 造福大眾
→ hihi29      : 馬上被抄成新聞發出去了
推 tigerzz3    : 吳美觀是常駐PTT的精英空軍
→ tigerzz3    : 嗎？
推 snowhood    : 家具真好賺..直接去墨西哥跟美國設廠.厲害..
推 herculus6502: 塊 陶 啊
噓 swgun       : 表示你這家公司沙發沒有競爭力只是靠便宜越南人的
→ swgun       : 勞動搶市占
推 nalaching   : 很棒的文章，感謝分享
推 artistno1231: 原PO說的真好，把業界的潛規則都說出來了，市場決定
→ artistno1231: 運價，所謂的簽約根本只是一張紙而已…
推 sgacy       : 推業內實況報導
推 nfsong      : 感謝分享
→ nfsong      : 快逃阿~
推 rj486       : 怎麼漲上去了, 可惡長約阿!!!!!
推 samuelspp   : 感謝分享