Re: [新聞] 7成客戶擬重議長約價 國內航運：不符現狀

[pujos (lks)]

海運顧名思義
運輸業
缺船時最大的優勢是什麼
運力“有限”
貨比位子多
想上船自然價格衝上天際

問題來了
這個“運力有限”
在貨比位子少時
也是最大的問題
一旦位子比貨多會發生什麼事?

船開出去
開支、位子就是這麼多
能多拉一櫃是一櫃
哪怕500鎂、1000鎂都是多賺的
這就是疫情前海運最大的困境
為什麼沒人想組新航隊
因為沒人會跟你聯合一起鎖住運價
這就是個零和賽局
我多拉一櫃=對面少拉一櫃
結局常常是拖下去大家一起死

別說什麼客戶違約不違約啦
現貨價還不就這些想多拉點櫃子的
航商、貨代報出來的


靜靜看戲就好了
怎麼上去就會怎麼下來
現在情形其實跟去年一模一樣




※ 引述《blackwoods (黑森林)》之銘言：
: ※ 引述《wacow1106 (重來好不好)》之銘言：
: : 講到長約 你是忘記了還是害怕想起來
: : https://finance.technews.tw/2018/09/21/mlcc-yageo-lta/
: : MLCC 供不應求，傳國巨與客戶簽長約 10 月起挹注
: : 發布日期 2018 年 09 月 21 日
: : 再搭配之後每季的EPS
: : https://imgur.com/ULg9bSC
: : 現在通膨爆炸 庫存堆滿山 需求下降 運量擴增
: : MLCC客戶：啥 你要我履約我跟別人買就好
: : 水手客戶：啥 你要我履約我找別人運就好
: 股價高低我無法評論 但純以營收論
: 很多人用電子業的觀點去評判航運
: 所以認為長榮選擇減資是看壞景氣
: 可以說是台股航運反轉起點
: 但要知道電子業競爭者眾多
: 除了本土還有其他國家可供選擇
: 但航運因為資金加上環保法規要求
: 實際上等於接近寡占產業
: 也就是外人根本不得其門而入
: 而長榮正是全球六大航商之一
: 除非大哥馬士基帶頭砍價
: 不然根本不會出現轉單 因為不會更便宜
: 而且相對於陽明 長榮後續營收仍被看好的原因
: 在於現在交船的24000 TEU的新船
: 不僅容量大 符合環保法規
: 而且都“疫情之前”就下訂
: 也就是說這些成本支出早就折算過
: 是長榮“疫情之前”營收就可以支應的支出
: 而這兩年來可以說是多賺的
: 後面接下來只是看持續多久而已
: 只要運價接近這樣的水準
: 實際上就算運價九折八折長榮還是會賺爆
: 不過重申一次 跟股價是兩回事...
: -----
: Sent from JPTT on my Samsung SM-G9860.

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噓 qa17b       : 跌個幾天 各種航運專家都跑出來了？
推 leotompp    : 7開頭無情抄底 不知道有沒有機會
噓 curry1215   : 問題是IMO環保法規越來越嚴格 位置只會越來越少 XD
→ leotompp    : 融資殺出來沒用~~中實戶殺出來 才是決鬥之時
→ spy9527     : 你這些話放在目前的電子也適用捏
→ leotompp    : 有用阿~~ 看看世界剩多少0.0 瞎爆@@
→ leotompp    : 周線打開我還以為口罩股0.0
噓 kk123123    : 顆顆也一篇
→ BlueBird5566: 位子比較多 就把貨櫃裡裝潢一下 改成貨櫃屋 然後當
→ BlueBird5566: 成遊輪 不載貨物改載人阿  飛機還不是這樣
→ titay333    : 顏董懂還是你們這些菜雞懂啦 乖乖看戲吧
→ dalmatian   : 就空軍吹哨狀膽 去看賣場買不買得到缺貨的東西就知
→ dalmatian   : 道了 或是有裝潢的 最近一樣還是買不太到貨料啊
→ BlueBird5566: 趁解封出遊潮再賺一波 所以海運怎樣也不會輸
→ BlueBird5566: 顏董真的超懂的 懂到長榮買13x 現在賠了2x%了
噓 blackbrid   : 月
噓 aegis43210  : 去年??去年正在海運榮景呀
→ poisonB     : 去年還在QE 現在都在QT了
→ timidwei    : 藍鳥56苦勸大家很久了
→ neoa01      : https://i.imgur.com/HQEap3Z.jpg
推 zxcv91039   : 每個都拿國巨來講 當大家認為會跟國巨一樣 那這次
→ zxcv91039   : 就會不一樣
推 aegis43210  : 不一樣的是貨櫃在營收高點出現的很早之前就反轉了，
→ aegis43210  : 算特例
→ zxcv91039   : 這波比較像去年的5/11~5/17  準備開啟今年主升段了
噓 jayemshow   : 股價高時不出來說, 這不就看漲惦惦, 看跌說跌
→ a12838910   : 不是 你苦勸大家何必？ 累積功德值？
推 andyher     : 水手還在執迷不悟
→ a12838910   : 苦勸後 跌了 沒人會感謝 漲了會被靠背 何必？ 還是
→ a12838910   : 打打嘴砲看熱鬧？
→ ojh         : 沒錯 看看2008就知道航運的下場了
→ ookimoo     : 看以前想現在 那你看過30年前電子業嗎 根本賠錢
噓 sky121      : 沒新意的屁話不要一直講啦，廢文
→ saisai34    : 很明顯就是釋出一堆利空想騙船票 跟去年5月一模一樣
→ kissme030   : 明年eps負成長 後年下市 不要不信
→ a12838910   : 負成長 下市 這種笑話就不用說了 www
推 jiajian     : 看BDI就知道艙位是不是過多了啊
推 rooberte    : 如果你比拜登早說我就信
→ yang57      : 歸剛欸….景氣循環股啦，運價下跌啦，回到個位數啦
→ yang57      : ，人走船涼。
→ xylinum     : 跟出國機票一樣
→ stocktonty  : 去年第三第四季吵過的事情...膩了
推 iamjojo     : 每次跌都吵吧 何止去年
→ zalasas39   : 看空做空 看多做多 隨便空都賺
噓 wingl       : 我只知道去年保羅說今年初航運eps跌，然後呢？
→ skybrest    : 推