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1. 標的:花仙子1730、凱撒衛1817、永記1726、崇友4506、櫻花9911 2. 分類:討論 3. 分析/正文: 最近股價起起伏伏像在洗三溫暖,科技成長類股也跌成屎,價值投資好像又慢慢回來,前 幾年站在風口上的木頭姐現在也...說明了股神只能有一個就是巴菲特 在消息起起伏伏的時候,想分享一些低調冷門的定存股,這些股票成交量都不高,有些也 在一些財經網紅中有分享過,但討論都不熱烈,想提出來給大家討論看看,作為之後想老 實長期存股的股民一些參考 以下資訊以2022/6/26找的財報狗、股市同樂會與報導為主要資料來源 (1)花仙子 1730 a.基本面 股價:58.9,近兩年從70元持續下探 本益比:14.24 五年本益比位階:中間 股價淨值比:2.04 五年股價淨值比:低點 營收:近期呈現衰退趨勢,最近一個月轉正,近12個月年增率-4.11% EPS成長:2014~2020年年成長,2021衰退不少 近四季ROE:14.76,且呈衰退中 殖利率:5.09% b.籌碼面 董監持股穩定在22.95% c.產業面: 以日用品、快消品,香氛一姐,以farcent聞名,小吃店家的廁所都可看到該產品的芳香 劑,另外還有好神拖、克潮靈是賣場的常見商品,是日常就可接觸到的公司。 這檔算阿格力翻船概念股,這幾年受到新冠疫情影響,公司經營電商平台有得到一些成績 ,但還是無法彌補之前的獲利,加上前幾年都有業外收益,所以去年基期相對較低,今年 應該可以緩步恢復。 花仙子另一個獲利來源主要來自於跟全聯的合作,這幾年業績的成長都跟全聯的合作方案 有關,最近蔡依林代言的鑽石鍋也是花仙子引進,有機會獲得新的成長動力。 (2)凱撒衛 1817 a.基本面 股價:34.8,股價從去年2021年後也持續低迷到今天 本益比:11.2 五年本益比位階:偏低 股價淨值比:1.34 五年股價淨值比:低點 營收:震盪起伏不小,年增年減互見,近12個月年增率1.76% EPS成長:近年EPS持平 近四季ROE:12.34,2020~2021呈現上升,但2022後又呈現下降趨勢,呈現A型 殖利率:5.75% b.籌碼面 董監持股15.32%,變動不大 c.產業面: 台灣的衛浴設備大廠,但近幾年發展動力在越南,算是越南概念股,但這兩年越南受疫情 影響嚴重,並無想像中的成長率,之後的成長可以等疫情散去再觀察。 (3)永記 1726 a.基本面 股價:72.1,股價穩定,原則上都在70上下起伏 本益比:14.34 五年本益比位階:偏低 股價淨值比:1.22 五年股價淨值比:低點 營收:連續15個月正成長,近12個月年增率11.54% EPS成長:2016~2019呈下降趨勢,2019~2021呈上升趨勢,呈現V型 近四季ROE:8.74,2019~2021呈現上升,但2022後又呈現下降趨勢,呈現A型 殖利率:4.85% b.籌碼面 2019年前長期43.73%,2020年降到21.08%就穩定不再變動 c.產業面: 耕股概念股,台灣塗料龍頭,油漆股,有粉刷過屋子的人都知道的虹牌油漆就是它的品牌 ,受惠於房市、擴廠需要的粉刷工程,業績近幾年來都呈現正成長。 廠房方面,台灣廠佔營收約70~75%,大陸廠佔營收約20%,越南廠佔約4~5%,美國廠佔約 2.5%,馬來西亞廠佔約1%。 (4)崇友 4506 a.基本面 股價:71.7,近年來呈現緩步上升的趨勢 本益比:14.78 五年本益比位階:偏高 股價淨值比:2.56 五年股價淨值比:偏高 營收:連續四個月正成長,近12個月平均年增率11.08% EPS成長:除2017年特別高外,其他時間呈現穩定成長的趨勢 近四季ROE:17.87,自2018年後呈現穩定向上升的趨勢 殖利率:4.46% b.籌碼面 董監持股62.14%,非常高,且呈現穩定向上的趨勢 c.產業面: 電梯股,也是阿格力概念股,台灣電梯扛霸子,受惠於房市與新大樓建案,電梯興建為不 可或缺的設施,且更重要的是電梯需要定期維護的費用成為公司源源不斷的現金流 看起來是低調的穩定成長股,最大缺點就是目前股價略高,沒有便宜可撿。 (5)櫻花 9911 a.基本面 股價:61.2,去年年初升上一段後,股價就起伏不大,呈現持平的樣貌 本益比:13.11 五年本益比位階:中間 股價淨值比:2.34 五年股價淨值比:偏低 營收:連續9個月正成長,近12個月年增率9.12% EPS成長:呈現穩定的向上成長的趨勢 近四季ROE: 18.37,近年呈顯緩步震盪向上的樣貌 殖利率:5.88% b.籌碼面 董監持股穩定在9%上下 c.產業面: 是本文股票中,平均成交量最大的股票。為台灣知名的廚房、熱水器、淨水器品牌廠,櫻 花、莊頭北都是該公司的品牌,有建立起品牌的護城河。 銷售地區以台灣為主,在中國也有約5%左右的營收。 4. 進退場機制: 這些個股理論上適合長期投資,但是越高點風險還是越高,以下抓個安全的範圍: 花仙子:58以下 凱撒衛:30以下 永記: 70以下 崇友: 65以下 櫻花: 60以下 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.211.44 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1656227020.A.D61.html
Abre : 木頭姐從乾媽變...... 06/26 15:06
jeff79723 : 凱撒衛/櫻花比較偏房地產概念,崇友多一點工廠/商 06/26 15:08
jeff79723 : 辦,利率走緩,貨櫃運價跌,應該有利 06/26 15:08
troy30408 : 連阿格力都翻船了 這... 06/26 15:09
spy9527 : 本益比10倍以上的不考慮,現在一堆便宜可以撿 06/26 15:09
jeff79723 : 求SPY大推薦,謝謝 06/26 15:11
henry318 : 你很愛阿格麗是不是 06/26 15:14
bandongo : 聽那些上節目的只會被割韭菜 06/26 15:20
DareJ : 這些都跟房產有關 06/26 15:23
DareJ : 你挑股跟我有9成五像XD 06/26 15:24
DareJ : 崇友沒有想到續航力這麼好 是被一位大叔出書後全力 06/26 15:25
DareJ : 往上噴 變得很不冷門 06/26 15:25
DareJ : 阿格力翻船股還有 燦坤 他後來裝傻都沒提 超級套 06/26 15:26
有啦,花仙子跟房產比較沒關 其實就是找生活相關、冷門、獲利穩健、本益比也不高的股,就很容易找到同一個池子
bandongo : 那咖去年還在船票。沉船就不講了 06/26 15:27
DareJ : 其實我沒很想要這些冷門股被po 股版人太雜 炒也不無 06/26 15:27
DareJ : 可能 而且還有很多素質很差的 06/26 15:28
bandongo : 看韭菜達人秀早點當韭菜 06/26 15:28
其實很多檔放久都是賺的喔,韭菜有時要看存多久而定
DareJ : 韭菜達人秀...長期觀察下來 很不ok...溫水煮韭菜 06/26 15:31
f204137 : 1817 1726 位階還不錯 其它等8折價 06/26 15:34
skybrest : 推推 06/26 15:40
ryusenming : fj到底是什麼股票不知道的XD 06/26 15:40
Allyssa : 以上都是內需股,走不大出台灣 06/26 15:42
Allyssa : 而台灣內需正在緩步痿縮 06/26 15:43
f204137 : 這幾家扣掉1817 以前都買過 除了1726 至少翻2倍以上 06/26 15:43
skybrest : 小推 06/26 15:43
Allyssa : 不會再出現大成長 06/26 15:43
其實像花仙子也是往東南亞跑,凱撒衛也在越南發展,櫻花在中國也有市佔 大家都有考慮到國內市場有限這塊,只是是否真的能走出去就很看經營團隊的功力了
f204137 : 買在好的價位 時間拉長才舒服 06/26 15:44
f204137 : 4506買過1x 櫻花買過2x 花仙子買過1x 06/26 15:44
fj果然厲害
mind324 : 1726有投資電池哦XDDD 女婿是成大搞電池的教授 06/26 15:46
f204137 : 1726很牛 買過5x 這麼多年還是7x 獲利成長不太出色 06/26 15:47
tim750511 : FJ真的恨強耶,什麼都有研究 06/26 15:49
ipath19 : fj到底沒研究過哪支啊? 06/26 15:56
poisonB : FJ要買成台股VTI了 06/26 16:00
f204137 : 內需美吾華比較可惜吧 營收成長動能最近弱掉了 06/26 16:03
edkoven : 推推~很多支都在我觀察名單當中 06/26 16:03
hihi29 : 哪一天出FJ ETF 直接all in就好 06/26 16:05
FlynnZhang : 推FJ 06/26 16:10
hunt543 : 5283禾聯碩,大家怎麼看這檔?? 06/26 16:14
這檔我記得去年光頭說校校都要有冷氣時有噴過一波,就是走經濟路線的冷氣股
nautasechs : 靠邀 竟然有人狙擊到花仙子了 06/26 16:19
花花慘很久了,還有救嗎
ryusenming : fj四巫日都有貼持股,只是很多你沒辦法買到他的價位 06/26 16:20
f204137 : 5283空調連2季毛營利下滑 營利率回10%水準再看看 06/26 16:23
f204137 : 這家也是關注名單內 配息很大方 06/26 16:24
icelaw : 低調 06/26 16:32
icelaw : 你也等股價下去再po阿 06/26 16:32
icelaw : 其實很多都有future 就讓自以為的忽略過 好貨我們 06/26 16:34
icelaw : 暗暗撿就好 06/26 16:34
icelaw : 就像我之前講的 存大盤 存高股息的etf 存美股的今 06/26 16:38
icelaw : 年全部都會死, 06/26 16:38
icelaw : 大空頭 存冷門績優股 才能逃過一劫 穩穩賺 06/26 16:38
icelaw : 只要殖利率有到 我就會開始撿 不會一直等低點 06/26 16:39
icelaw : 這裡面其中一隻超有future,十年內股價有翻一倍的 06/26 16:42
icelaw : 潛力 06/26 16:42
icelaw : 看你本文的分析 其實都沒有很深入,這樣的產業分析 06/26 16:49
icelaw : 跟個股分析還不是很到位,建議你可以做更深入研究 06/26 16:49
icelaw : , 06/26 16:49
icelaw : 比如說你可以研究去年財報的年報,跟今年的季報, 06/26 16:49
icelaw : 你都要從頭到尾,的每頁的每個字全部都要看完看懂 06/26 16:49
icelaw : ,不是看過就算了,去深入了解你要存的公司, 06/26 16:49
icelaw : 如果你能做到這樣,你就知道我在說什麼了 06/26 16:49
icelaw : 我覺得所謂存股的風險 不在於你要存個股 還是 存et 06/26 16:54
icelaw : f, 06/26 16:54
icelaw : 而是在於你對於你投資的標的 是不是真的有完全的了 06/26 16:54
icelaw : 解, 06/26 16:54
icelaw : 如果跟風去投資自己沒有深入了解的標的 才是最大的 06/26 16:54
icelaw : 風險 06/26 16:54
icelaw : 不管是股票 還是債券 外匯 或是其他的標的 都是一 06/26 16:55
icelaw : 樣的道理 06/26 16:55
居然釣到冰律!能透露一下是哪一支作為研究用途嗎?
ivan1116 : 不要再說了...... 06/26 17:12
birdpon : 想知道冰律大認為誰可以漲一倍?做馬桶的皇帝嘛? 06/26 17:15
我也很好奇!https://i.imgur.com/ytmxRfI.png
※ 編輯: tooth9 (118.166.211.44 臺灣), 06/26/2022 17:30:29
adata5678 : 真的很推冰律,每次都講的很正確,投資金律讀50遍的 06/26 17:30
adata5678 : 人果然很厲害 06/26 17:30
icelaw : 我也是廣義的存股族阿,所以我也略懂存股的奧義 06/26 17:32
tiefu : 永記不錯 06/26 17:34
icelaw : 想要我的答案嗎?如果想要的話.... 06/26 17:37
icelaw : 那就到財報去找吧 財富密碼全部都放在哪裡 06/26 17:37
birdpon : 漲一倍應該是基期低的比較容易一點,開始追蹤馬桶皇 06/26 17:40
birdpon : 帝 XD 06/26 17:40
birdpon : 不過馬桶皇帝的成交量會不會太低了點... 06/26 17:44
simo520 : 又是存股… 06/26 17:56
sinsony : 崇友看起來確實是不錯,有觀察 06/26 17:59
sinsony : 如果這波能趁著盤勢拉回,順勢買些好股應該滿好 06/26 17:59
mackdaddy : 十年指數都翻一倍了,風險還比個股低,笑死 06/26 18:05
hunt543 : 感謝 FJ 06/26 18:06
aaxxcv654 : 不能質押的都是垃圾 06/26 18:08
icelaw : 這幾隻 體質都還不錯啦,你逢低慢慢撿 建立被動收 06/26 18:12
icelaw : 入,贏面很大的 06/26 18:12
icelaw : 看好財報 功課做完,選你有信心的幾隻來存即可 06/26 18:13
icelaw : 既然你選擇存股這條路 就好好享受你建立的現金流即 06/26 18:18
icelaw : 可 06/26 18:18
IanLi : 股價偏高是目前缺點,但先研究好機會來了才買得到 06/26 18:18
IanLi : 。 06/26 18:18
icelaw : 存大盤 不管賺多少 你都要繼續工作到退休, 06/26 18:23
icelaw : 反觀存股 只要你的被動收入 現金流 大於你的日常開 06/26 18:23
icelaw : 銷 06/26 18:23
icelaw : 你就等同於財務自由 就可以過自己想要的生活,目標 06/26 18:23
icelaw : 明確 06/26 18:23
icelaw : 每個存股族都有屬於自己的財務自由的現金流密碼 06/26 18:23
icelaw : 你可以自行評估 你的自由現金流密碼 06/26 18:24
bazucaoc : 推個牙大,這篇看了很開心,覺得理念相近的人不少 06/26 18:39
sw9294 : 凱撒衛感覺不錯,公司也打算推出高階品牌 06/26 18:54
newmeow : 推分享 06/26 18:55
BHooo : 櫻花 06/26 18:59
jeremyyyy : 建案不推,景氣下修,不要害人 06/26 19:04
davidr : 櫻花哪有技術護城河,他就是熱水器界的牛頭牌啦, 06/26 20:19
davidr : 一句終身油網免費送到家 爽死一堆老人 06/26 20:19
xxxg00w0 : 都跟營建相關耶...保守看待 06/26 20:51
DareJ : 幫低調 只求icelaw翻倍那一支~ 06/26 21:09
autopass : 不懂,如果存大盤風險高,為啥冷門股不會有公司倒閉 06/26 21:11
autopass : 風險?是指那些etf存股的都不知自己在存啥嗎? 06/26 21:12
winth : 推薦你一支: 9924福興,老牌門鎖廠,主攻美國市場 06/26 21:42
autopass : 我想icelaw你應該指這兩年開始存的吧? 06/26 21:53
autopass : 9924牛到一個無力 06/26 21:53
johnsnow : 冰法不就韓粉兼台積電250的搞笑咖嗎 06/26 22:45
johnsnow : 推原po分享 06/26 22:47
markcupcup : 感謝整理分享 06/26 22:54
lousen0068 : 都…不太好 06/26 23:14
lousen0068 : 房市會下修 請慎重考慮 06/26 23:14
rax1010 : 低調 06/26 23:43
icelaw : 台灣現在一堆的高股息ETF 為了追求高殖利率 我觀察 06/27 00:27
icelaw : 到有追高殺低的情況 06/27 00:27
icelaw : 為了 追"高殖利率" 選到景氣循環股 結果股價已經被 06/27 00:28
icelaw : 炒高了才去追 到幾個月後 發現這些景氣循環股 隔年 06/27 00:28
icelaw : 的配息 因為隔年的景氣要轉衰了 所以股價也掉下來 06/27 00:29
icelaw : 因為隔年的配息也會跟著少 然後這些打著高股息的ETF 06/27 00:29
icelaw : 就跟著殺低 06/27 00:29
icelaw : 造成目前的股價 明明大盤才殺三千點 股價卻像殺了五 06/27 00:30
icelaw : 六千點那樣的低落 06/27 00:30
icelaw : 擺明就是策略有問題 在大多頭還可以逃過一劫 COVER 06/27 00:30
icelaw : 靠大多頭混過去 但到了空頭打回原形 績效很糟 06/27 00:31
icelaw : 淨值直直落 所以我不想買台灣的高股息ETF 06/27 00:31
icelaw : 策略有問題 追高殺低 長期績效會不好 06/27 00:31
icelaw : 至於熱門的存股標的 如金融股 外資投信法人也是持股 06/27 00:34
icelaw : 一堆 如果遇到大空頭 外資法人 管你什麼基本 也是 06/27 00:35
icelaw : 砍起來不手軟 所以為了避開這樣的情況 我才選擇存 06/27 00:35
icelaw : 冷門的優質定存股 籌碼安定 沒有外資法人在那邊亂 06/27 00:36
icelaw : 只要獲利穩定 就可以穩穩領息 06/27 00:36
icelaw : 之後相對低點的時候 你就可以拿這些配息去買所謂的 06/27 00:37
icelaw : 大盤ETF 或 被殺到見骨的優質股票 這樣的策略 你從 06/27 00:37
icelaw : 一開始就會處於 不敗之地 06/27 00:38
icelaw : 這就是巴菲特所說的 投資最重要的事 1.不要賠錢 06/27 00:38
icelaw : 2.永遠不要忘記第一點 06/27 00:38
icelaw : 如果遇到比較長的空頭 你就可以低價累積很多好股票 06/27 00:41
icelaw : 別人是越存越辛酸 反觀你是無本存的 完全老神在在 06/27 00:42
icelaw : 在空頭的時候 可以一直無本存 無本存 06/27 00:46
icelaw : 所以我要說 長期存股的績效 真的未必會輸存大盤ETF 06/27 00:48
icelaw : 至於 那些打著高股息ETF會輸 大盤ETF 是從一開始就 06/27 00:48
icelaw : 輸在自己追高殺低的選股策略 06/27 00:48
kony25 : 先不要買花,,, 06/27 02:00
youbee : 原來崇友有上市還是扛霸子啊,那電梯大樓是這牌的就 06/27 12:50
youbee : 滿好的 06/27 12:50
DareJ : 講這麼多還是沒講 我猜泳技啦 雖然現在線圖很糟~ 06/27 13:25
iamaq18c : 永記比較穩一點 也比較貼近淨值 06/27 14:13
berserk : 9911 06/28 13:17