[新聞] 砍到見骨！PC一哥戴爾驚傳砍單5成原因曝

[awss1971 (退出江湖)]

原文標題：

砍到見骨！PC一哥戴爾驚傳砍單5成原因曝 友達、群創等6面板廠慘捲風暴眼

原文連結：

https://wantrich.chinatimes.com/news/20220709900363-420101

發布時間：

14:52 2022-07-09

記者署名：

旺得富理財網 旺得富編輯中心

原文內容：

與惠普（HP）並列全球2大個人電腦（PC）製造商的戴爾（Dell），跟進三星之後狠砍第3
季面板訂單，因監視器與筆電庫存水位過高，一口氣下修5成訂單，包括京東方、LGD、友
達、群創、華星光電、夏普等中台韓大廠，齊受衝擊，對面臨旺季不旺的第3季面板需求
，無異是雪上加霜。

市場8日傳出，戴爾已緊急通知面板廠，7月起監視器跟筆電面板訂單下調50％，中台韓面
板廠無一倖免，且不管之前簽的供貨及數量保證協定，為控制財務庫存及避免存貨跌價損
失，通通下調，影響層面深廣。

供應鏈指出，戴爾筆電面板上半年採購2300萬片，但整機出貨為1800萬片；監視器面板則
是買2000萬片，但整機出貨1500萬片，兩者庫存水位均偏高，只好趕緊回頭砍訂單。

Omdia顯示器研究總監謝勤益對《工商時報》表示，戴爾筆電面板年採購量約5000萬片，
僅次於惠普和聯想，在品牌廠位居第3；監視器面板年採購4000萬片，更是全球最大，且
全球監視器市佔率高達25％。

三星和戴爾接連砍單，恐怕引發惠普等其他品牌跟進，重創旺季不旺的第3季面板需求。
據悉在邊境鬆綁後，台灣面板廠主管已急忙出國固樁，一群飛韓國拜訪三星，一群飛德州
奧斯丁戴爾總部，仍希望盡最後努力。


心得/評論：

面板業供應鏈生產排程如下 (以面板廠舉例,客戶端如三星/Dell ; 供應商如IC聯詠/玻璃
Corning):

客戶(通常)會下給供應商3+1個月需求,最近一個月會開立PO (Purchase Order) ; 後三個
月以FCST (Forecast)通常以郵件通知

   1. PO 是具有法律效應,也就是萬一要上法院,PO是最有效的文件....但除非是跟客戶
撕破臉,以後不相往來,告到法院的真的不多

   2. 而FCST就只是通知性質,用來進行備料,計劃生產的....萬一遇到市場需求下修,可
能用個幾年才用完,甚至用不完變呆料都是有的,這部分很少很少會找客戶吵的,就想辦法
自己清掉要不就列呆帳處理掉

所以像三星/Dell現在的狀況應該就是通知友達這種面板廠,已經收到手上七月的PO只出一
半,剩下何時出另外通知(天知道呀);至於後面FCST應該是直接砍到快變成零了

所以現在去問面板業務後續出貨需求.....一定是 我不知道啦!!!

結論 : 希望友達彭董記得他承諾明後年股利保底3.5元這件事

https://imgur.com/2C7u62P.jpg
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股板功能: 打嘴砲 貼梗圖 PO對帳單 裝反串 說笑話 看人崩潰 聽創作曲 讀畢業文

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.135.246.97 (臺灣)
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推 macrossholo : 這幾天才漲起來的友達星期一會如何？
推 MaligB      : 如果是系統廠 例如手機好了  為了清理庫存料
1. 找原客戶呀...看能不能多要些量
2. 找一樣用這顆料的其他機種,然後想辦法多出一些
3. 如果呆料量比較多,想辦法開發新機種時放進這料呀
4. 凹供應商,大家各承擔一部分
5. 真沒辦法就放成呆料....等某一年提列損失
※ 編輯: awss1971 (220.135.246.97 臺灣), 07/10/2022 06:42:41
→ MaligB      : 會特地開一個案子  把庫存料做成手機
→ MaligB      : 至少還可以找客戶 看可否把手機銷出去
→ MaligB      : 不然這些料  其他案子未必能用上  就真的變呆帳
@MaligB 你應該是幹資材 or Supplier chain的
※ 編輯: awss1971 (220.135.246.97 臺灣), 07/10/2022 06:44:45
噓 het97306    : 7月2日時報的新聞，《光電股》群創 下半年迎接備貨
→ het97306    : 潮
→ het97306    : 很出貨
推 padbear     : 推
→ yoshilin    : 這是海運還是空運啊？
海運 空運看需求急迫性,現在都砍單了誰跟你空運呀!! 不要放在碼頭曬太陽就好了!!
推 kkchen      :  算利空出盡嗎？
※ 編輯: awss1971 (220.135.246.97 臺灣), 07/10/2022 06:54:56
推 manpower001 : 咕嚕咕嚕
※ 編輯: awss1971 (220.135.246.97 臺灣), 07/10/2022 07:09:24
推 tamama000   : 講真的 2020疫情買的筆電 也是勉強肛過保而已 是你
→ tamama000   : 會買新的嗎
→ tamama000   : 其他3C也是一樣道理
推 losage      : 每個都砍單都庫存過高，都不降價是怎樣？
推 shawncarter : 本來就是這篇說的這樣 訂單跟Forecast都是參考用而
→ shawncarter : 已啦 真的急起來說不認就不認 還有一些外行在別篇
→ shawncarter : 嗆人外行超好笑
FCST 真的只是參考啦...就像彭董那張嘴...
至於PO,現在客戶就通知先出一半,剩下慢慢再出,只要最終能將PO close...誰敢嘴客戶!!
推 gk1329      : 已反應
※ 編輯: awss1971 (220.135.246.97 臺灣), 07/10/2022 07:41:27
→ simo520     : 監視器、電腦零件不是只有面板。看看那些目前股價還
→ simo520     : 高點的電源管理IC
推 zetatmrptt  : 不敢得罪大客戶  就乖乖自己吞了  又不是沒賠錢過
→ poisonB     : 說求償的484套很多
推 yoshilin    : 電源管理不是只有顯示器在用
推 boy1031     : 群創差不多能搶到最低股淨比的寶位了吧，結果0.42才
→ boy1031     : 只是老9而已，還有8家更低的
推 meowgy      : 台灣的acer還有asus賣的很好吧?
推 jceefailurer: 快啦，想換電視，對折跳水價快來
→ wondtty     : 都出給 acer 不就好了？
推 flyingdeeck : 外資就是12-15一直補
→ leon771170  :  https://i.imgur.com/TLUPyZb.gif
→ leon771170  :  https://i.imgur.com/lmxdbbd.gif
→ leon771170  :  https://i.imgur.com/CYMalE9.gif
噓 aabbcc520   : 99群創
推 cchien1226  : 每天都有虐貓新聞
推 Cbibby      : hp acer asus lenovo 誰開第3槍
推 apple123773 : 崩盤~~~
推 tungpayton  : 噴，明天掛漲停價買
推 xxgogg      : 還以為社會新聞wwww
→ webster1112 : 友達彭董 : 是股價  3.5元
推 tenghui     : 寶寶金的大客戶
推 Adrian      : 週一可以跌停嘛，8.5廠真的要蓋？
→ maxcockroach: 是該回十元以下了QQ
推 geniusw     : 已反應了吧
推 AAIOU       : 砍單會只有面板被砍嗎
推 ru04hj4     : 清庫存大師 庫克
推 bear31223   : 以為只有面板慘嘛 消費性電子產品一起掛的警訊
對的...材料都是成套對應的,面板砍單,其他相對材料砍量也是剛剛好~~

推 cityman9999 : 想買便宜筆電
推 dbdudsorj   : 技術上來說PO的CRD 全部Push out到明年甚至後年就
→ dbdudsorj   : 可以了 你奈我何 如果有綁長約那就用換的 總是可以
→ dbdudsorj   : 換得比較後面
你是當業務的材料....

推 KirbyEvans  : 標題講面板  其實是大家一起GG
推 jeff79723   : 坐等寶寶金19以下
推 HRyan       : 整個消費性市場都冷凍大家都庫存滿手再來就標準型
→ HRyan       : 記憶體
→ HRyan       : 是不是車龜才會好
推 decorum     : 通膨讓日子難過 電腦效能夠 就不急著升級
推 haha7456    : 跟三星事件一樣啦 如果是真的 就整個供應鏈一起掛
→ haha7456    :  只是報導永遠都是打面板而已
推 slayptter   : 砍起來！！空爛！！
→ slayptter   : 放空電子股真的爽賺XDD
推 PTTcrazy    : 外資期貨狂佈多單，空軍快死了
推 k85564      : 現在問題是降價買氣也不會提升多少
推 killver     : 這篇文章正確，就算有罰款，也可以用罰款去抵未來
→ killver     : 的採購訂單費用，反正不會真的罰，另外現在是整個
→ killver     : 大環境都下殺，面板開第一炮而已，別覺得「xxxx不
→ killver     : 一樣」，到時候營收開高結果股價開始補跌時，還在
→ killver     : 問為什麼殺，就是主力跟大戶群利用資訊不對稱提前
→ killver     : 知道循環高點將至，利用好消息出貨而已，所以面板
→ killver     : 可用來當消費電子景氣循環的先趨指標來看，這波通
→ killver     : 膨殺完就是開始殺停滯性流動，QE能製造10年的長多
→ killver     : ，QT能製造什麼，自己想看看吧
→ baka1412    : https://i.imgur.com/2fyKsDZ.gif
→ a9564208    : 筆電如果打到骨折我會買R
→ a9564208    : 只要夠便宜，剛過保固算甚麼
推 strlen      : 越爛越噴 喵喵要回30了
推 slayptter   : 基本上長期利空就不用管股利了
推 winohya     : 內部人早知道的消息晚了快一個月才見報....
推 slayptter   : 內部人就不能提前告知，不然就是內線交易
推 zx7860601   : 一堆人還在利空出盡 才剛開始而已 第三季營收CC
噓 goodbad     : 不要追空
推 apolloapollo: 根本不用內部人啊 這產業就沒有fu糗啊
推 Juniorlin02 : 報價最低點才要砍單，那不就證明之前的貨全部都買貴
→ Juniorlin02 : 了，有夠傻的利多文XD
→ Juniorlin02 : 廠商韭菜操作，庫存管理假的，囤貨全部囤一波貴的，
→ Juniorlin02 : 便宜的反而不買
推 LeoYuri     : 其實早就可以提早跑了
→ LeoYuri     : 會便宜是因為砍單到沒人買，還不降價請人買
推 linx210145  : 新聞就是想影響你的的操作，還不傻嗎
推 Juniorlin02 : 低到成本價了別傻，友達都寧願不出貨也不賠錢賣了，
→ Juniorlin02 : 剛好讓左岸減產爽到雙虎，之前左岸頭殼撞到
推 prereality  : 回10F 通常3C電子類產品不走海運 畢竟貨櫃沒有防潮
→ prereality  : 功能 航行過程溫差無法控制(如果跨越南北半球可能10
→ prereality  : ~45度c之大) 航行時間不穩定(現在塞港頻繁，本來30
→ prereality  : 天就該到目的港的櫃子可能delay到45天以上)有時效性
→ prereality  : 及高單價的東西大多都走空運了 這也是為什麼正常情
→ prereality  : 況下 同樣重量or材積的東西走空運會比走海運運費高
→ prereality  : 3倍以上 總之現在市場上在講的消費性電子庫存過剩的
→ prereality  : 問題基本上跟海運無關 因為這類東西本來就不走海運
→ prereality  : 更正...3C類 如果是冰箱、烤箱、冷氣等家電還是走海
→ prereality  : 運沒錯
面板沒有這麼嬌貴啦.....你看車用面板都可以放在車上,高溫低溫隨便亂操沒事...

面板(連同材料如光阻 色阻需要低溫儲存外)幾乎是以海運為主啦....便宜大碗

一個TV面板這麼大如果用空運送,就算你花得起錢,運送數量還是有限啦....現在TV面板售
價都在成本以下,出貨用空運應該會先被老闆K死的....

推 edwardtp    : 都賣光了
※ 編輯: awss1971 (220.135.246.97 臺灣), 07/10/2022 12:17:44
推 zxcv91039   : 螢幕現在有比較便宜嗎
推 hegemon     : 賣不掉就降價賣呀..現在筆電不知道在貴什麼，然後好
→ hegemon     : 貨永遠都不上台灣
推 SAMMY728    : 貨櫃怕的是發霉，這個是比較不可控的因素。如果3C
→ SAMMY728    : 的產品或者零組件怕發霉，貨櫃就要特別挑選和放上
→ SAMMY728    : 防霉包。溫差相對好控制，產品或零件都會有最合適儲
→ SAMMY728    : 存溫度範圍，只要貨櫃運輸不超過這範圍的溫度就沒
→ SAMMY728    : 事了。
推 SAMMY728    : 走空運會有另一個問題就是，空運的人工搬運機會增加
→ SAMMY728    : ，如果產品比較嬌貴，會比較高一點的可能性被摔壞。
→ fivemoonsky8: 假日鬼故事
→ yinaser     : 面板有厚厚的包材裝進鐵箱保護才會進貨櫃，一般損
→ yinaser     : 壞受潮機會不高
推 randystock  : 股價都事先反應，因為大戶法人比你早知道消息
推 eddie30321  : 反著做
推 yu1111116   : 有人手上還有面板？          99我家27kg戀人貓QQ
推 xdccsid     : 聽說啦，歐洲那裡品牌商的庫存堆到山一樣高了，倉
→ xdccsid     : 庫擠爆都能連明年一起賣了
→ roseritter  : 蘭奇表示  這招我老早用過了
噓 louise13    : 利空出盡，懂?
推 kulo187691  : 本篇內文跟推文乾貨很多收穫滿滿
推 zip00000    : 面板也太扯 去年就好一下馬上變原形...
→ zip00000    : 只炒到30-35就跌下去不意外了
→ transfight  : QQ塊陶啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！
推 KITAN       : 說3c不走海運的根本不是業內人士，可悲
→ KITAN       : 寫一堆廢話，根本鍵盤業務
→ alex00089   : overbooking
推 mythwind    : 完了芭比Q了
→ modernpkman : 都被原廠玩(^_^)a
→ aqualan     : 疫情紅利已經結束了
→ aqualan     : 庫存靠杯高+需求強烈衰退，等著看吧
推 m54k600ive80: 骨在哪
推 darktasi    : 看來便宜的螢幕快出現了
推 silvertiger : 推心得 謝謝分享
推 iorittn     : 買友達不如拿錢買包子丟狗，狗還會感謝你
推 tw22861542  : https://i.imgur.com/de0Yp98.jpg慘囉
→ tw22861542  : https://i.imgur.com/pjiRFAn.jpg