[標的] 6747 亨泰光

[irawang (ira)]

1. 標的： 6747 亨泰光

2. 分類：多

3. 分析/正文：

主要產品為角膜塑型片 屬視力矯正概念股. 業績逐年成長  有三高一低的優勢

高毛利 : 可達70%以上
高市佔率 : 台灣市佔5成以上 中國部分大約15%上下
高成長率 : 近年YOY有 2-3成的幅度
低市場滲透率 : 使用角膜塑型片矯正視力的比率仍低(中國約2%) 代表這餅還很大

這兩年學童均長時間在家上課  接觸螢幕的時間大幅增加 視力衰退的可能大增
暑假期間本就是該產業旺季  七月八月業績可期   剛發布的6月份和上半年營收
已創下同期新高  今年EPS上1股本應非難事
同族群的大學光已經噴了一大段了 可參考

當然也有缺點 :  量超小 不過也就是量小注意的人不多 才有甜甜價可進
                另外大陸市場部分有專利官司進行中  研判官司輸的機率不高
                但仍須留意後續發展 (官司內容請自行google在這不多著墨)

4. 進退場機制：

   現價皆可進 短期先看比價大學光 長期則不可限量
   長期投資 與公司分享市值增長的果實  月營收YOY若出現衰退則考慮退場
   量小 進出不易 請小心服用


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