› 看板 Stock 關於我們 聯絡資訊
作者a0808996 (dammmmm)
看板Stock
標題[標的] 1526 日馳 卡打車多
時間Wed Jul 20 14:14:47 2022
1. 標的： 1526 日馳 2. 分類：多 3. 分析/正文： 專做 自行車變速器 在自行車產業上 屬於上游產業 整車大廠 巨大 美利達都表示 訂單能見度高 整車大廠這1年應為 供應鏈不順跟海運不順 造成出貨不順利 但目前缺櫃 缺料正在緩解 以巨大和美利達營收來看 還在持續創高 之後應該能加速出貨 日馳目前 h1營收 年增35.83% Q1EPS 1.52 Q2以營收來看 EPS有機會上2 變速器等主要零件原料鋼材 最近鋼價也再走跌 有望帶動毛利率 上升 2021EPS 4.38 2022 H1有機會3.52 整年有希望再創新高 目前股價42.4 在此買進 自行車目前比較有題材的就e-bike了 巨大 美利達也都再搶食這市場 日馳作為上游供應鏈我想也不會缺席 4. 進退場機制： 進42.4 出60 停損 還沒想好 _____________________________________________________________ 2022/8/7 Q2 毛利率大跳升 https://upload.cc/i1/2022/08/05/FeOHAM.png
Q1毛利29.53% Q2 40.36% 預估毛利率大升原因跟鋼材大跌有關 財報上鋼材主要進貨商為中鋼 鋼鐵盤價從3月底 一路下滑 https://upload.cc/i1/2022/08/05/j0HEPM.png
存貨跟合約負債同步增加 應該可以視作 預付款客戶增多 存貨才會跟著增加 合約負債跟存貨是連動的 回覆之前推文說的未來展望轉差的目前的看法 其他零組件商 我個人不清楚 但日馳目前應該還是沒有影響的 上圖可以看到 Q2合約負債和存貨 是同步上升的 我個人不清楚 接單到生產到交貨認列營收需要多久時間 但是光是Q2合約負債就佔Q2營收的一半了 日馳是一家接單生產的公司 如果未來真的轉差了 合約負債的上升應該是不太可能吧 如果未來真的轉差了 沒有訂單的話 一家公司應該也不會放任存貨創新高吧 這是目前推論 剩下就等營收開出來證明了 ______________________________________________________________ 營利大增 結果是 子公司股權買到100% 導致認列增加 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.132.40 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1658297689.A.9A3.html ※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 07/20/2022 14:15:33
→ okstephen1 : 那我幹嘛不直接買咖打掐 07/20 14:17
推 permanent27 : 前三大? 不是shimano sram campagnolo? 07/20 14:18
我是看介紹這樣說的 如果不是我改一下
→ permanent27 : 下半年幾乎所有自行車產業營收應該都會跌 07/20 14:19
→ permanent27 : 延單砍單嚴重，有大廠要求零件廠到8月底前不要交貨 07/20 14:21
可以請問砍單嚴重這資訊是出自哪裡嗎? 我看巨大美利達股東會 發言都挺正向的
→ permanent27 : 但股價當然是另外一回事，是不是要在衰退前炒一波? 07/20 14:22
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 07/20/2022 14:28:20
→ DavidBoss : 沒成交量 07/20 14:32
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 07/20/2022 14:40:55
推 jc761128 : 這家老闆很會玩ccc 07/20 14:42
→ Syd : 我在代工廠 電動車也受缺晶片經驗影響一堆砍單延單 07/20 14:56
→ Syd : 4月就開始了 目前還看不到盡頭 07/20 14:56
→ a0808996 : 目前看到的是缺料 影響出貨 造成延單 07/20 15:18
→ a0808996 : 但這些不是都慢慢再緩解了嗎@@ 07/20 15:18
噓 ink7777 : 低調 07/20 15:20
→ a0808996 : 大廠給的是說 訂單能見度高 07/20 15:21
→ kevin1732 : 想買 請低調 07/20 15:36
→ sw22 : 55套到現在 07/20 15:37
噓 hermithsieh : 看好買就對了，何必需要理由 07/20 15:43
推 permanent27 : 訂單能見度高阿，都延到2023才出貨，當然高 07/20 15:47
→ a0808996 : 要跑 等營收衰退再跑都來得及 目前先抱著 07/20 15:51
推 ownwei : 上次55-60套了不少 07/20 16:26
→ Syd : 訂單看到明年8月(X) 訂單延到明年8月(O) 07/20 16:51
→ a0808996 : https://upload.cc/i1/2022/07/20/qV0Umb.png 07/20 17:02
→ a0808996 : 日馳會要求先簽約 比較有保障 07/20 17:02
→ a0808996 : https://upload.cc/i1/2022/07/20/ZGQCWf.png 07/20 17:04
→ a0808996 : 合約負債上面 確實有增加金額 07/20 17:04
推 ReverieKai : 我還真的沒看過這家變速器，現在shimano跟sram吃了 07/20 17:09
→ ReverieKai : 大部份市場 07/20 17:09
推 ntpukid : a080大怎麼不看看明係 07/20 20:05
→ Chibai5566 : 大賣場車才會用他家的吧 07/20 23:09
推 DustinFu : 這支就是低檔再買專門炒得什麼業績話題都不用看 07/21 02:22
→ DustinFu : 這檔主力很會玩 07/21 02:22
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 08/05/2022 20:42:51 ※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 08/07/2022 00:40:03
推 loxxol : 今天漲停, 讚讚讚 08/08 11:25
推 loxxol : 7月營收月減10%, 有點不如預期, 原PO大大會開始調 08/10 16:47
→ loxxol : 節持股嗎 @@？ 08/10 16:47
→ a0808996 : 10%還好吧 我個人還會抱 08/10 21:58
→ a0808996 : 我也只買幾張而已~ 08/10 21:59
→ loxxol : 了解, 謝謝 08/10 22:52
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 08/22/2022 17:08:58