[新聞] 陸行之暗指台積電尚未庫存調整 原因是「

[jc761128 (Aries-ID不是生日)]

原文標題：
        陸行之暗指台積電尚未庫存調整 原因是「英特爾執行力太差」
※請勿刪減原文標題

原文連結：
https://www.wealth.com.tw/articles/b68214b6-2356-4413-ad62-72ff9a5038bf
※網址超過一行過長請用縮網址工具

發布時間：
2022/08/04 10:09 財訊新聞中心
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名：
2022/08/04 10:09 財訊新聞中心
※原文無記載者得留空

原文內容：

外資圈知名半導體分析師陸行之臉書以「潮水退了，總算看到最近誰在裸泳了！」評論近
期產業表現，陸行之點名LCD、筆電、TV產業面臨挑戰，明言「LCD驅動晶片代工大廠」價
格還算穩定，但有點岌岌可危、封裝打線機龍頭「慘不忍睹」，對高速傳輸介面大廠的評
價則是「還好毛利率守住」。不過陸行之也說「T公司目前還看不到調整，有可能是因為
英特爾執行力太差」。

陸行之臉書上指出，好的方面來看，這些公司至少先看到調整，也應該會提早看到調整結
束，但大部分公司仍受惠於強應用仍沒看到調整，我們好奇的是這些優質或調整比較小的
公司在這通膨週期不會看到大幅訂單/庫存調整，還是時候未到，不會看到調整或調整小
的公司是如何能夠獨善其身呢？
陸行之列舉4大觀察，包括：

1. PC CPU 龍頭公布三季度指引比市場預期差了近21%，值得稱讚的是公司CEO終於承認執
行力差，有待改進，變得低調多了；

2. LCD驅動芯片代工大廠預期三季度產能利用率一下掉了近20%，雖然代工價格還算穩定
，但有點岌岌可危；

3. 封裝打線機龍頭公布三季度指引環比衰退近25%，同比衰退近42%，真是慘不忍睹；

4. 受筆電面板客戶影響，高速傳輸介面大廠公布三季度指引環比衰退近27%，同比衰退近
13%，還好的是毛利率守住。

新聞來源：陸行之臉書


心得/評論：
3是說誰？ 4是普瑞嗎
大神都看衰I皇 G叔上任之後都一直嘴砲
還搞到Q2 小虧..
※必需填寫滿30字，無意義者板規處分

--
        台股三大股神
血中紅     昆蟲人     前妻王

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.248.1.64 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1659580048.A.377.html
推 cuteSquirrel: 是不是在偷臭
推 peter080808 : 笑死了 I皇這這樣？
推 kougousei   : 這已經不是偷臭了吧 明著嗆
→ npc776      : 主題曲是陸行鳥嗎
推 win8719     : 不是我預測不準~都是別人的問題
推 jason0925   : 陸臭完台積被打臉 現在想洗白(?
→ worf        : 不是預測不準 是英特爾表現不好?
推 lightson    : 他說的也不無道理  希望AMD有機會填上來
現在看到親兒子太扯 3.7%到底..
※ 編輯: jc761128 (60.248.1.64 臺灣), 08/04/2022 10:39:12
→ bnn         : 是豬屎屋的庫存又不是GG的
推 easychen    : 真猛 大衰退 但毛利都可以守住
→ pqpqpqpq    : 老陸看來是在放空喔！
推 hihi29      : 陸行鳥算了吧 之前對GG的預測根本在胡扯
之前閒聊有人說陸行鳥這麼大咖 GG什麼情報他都知道...
※ 編輯: jc761128 (60.248.1.64 臺灣), 08/04/2022 10:51:42
推 LonzoBall   : 3是ASMPT
肛溫
→ videoproblem: 這篇文章有音樂
→ lonelysam   : i皇淪落至此
※ 編輯: jc761128 (60.248.1.64 臺灣), 08/04/2022 11:16:26
推 pp520       : 他講的不無道理，一個庫存調整擺在面前，台積電 很
→ pp520       : 難大漲
推 stosto      : 台積電情報有沒有要看他跟裡面員工或供應鏈上下游
→ stosto      : 多熟
→ elainakuo   : 事實
推 truelove356 : Sto大期待的台積1000
→ fmp1234     : 台積擠牙膏？
推 MatsuiHideki: 台積電和陸行鳥 抱歉 你沒有被相信的能力好嗎
→ strife      : intel 直接出個一兆美買下GG好了
推 abbei       : 火星科技淪落至此，令人不勝唏噓
→ huabandd    : 是因為美國沒有便宜的肝
推 WWIII       : I是外星科技 t就是神的科技了
→ eemail      : 陸行鳥