Re: [新聞] 聯詠示警Q3營收恐衰近4成 力拼Q3為谷底

[season2011 ()]

※ 引述《ilovelol (我愛蘿)》之銘言：
: 由於聯詠電視、手機等多重應用需求，同時下滑進入庫存調整，
: 聯詠預估，第三季營收190~203億元，季減35.5%至39.6%、年減50.5%至47.1%，
: 獲利指標同步下滑，毛利率降至42~44%區間，營益率也降至23~25%。

營收有降  利潤倒是沒降太多
主要是三星直接停產
至於其他面板廠減產幅度倒是沒這麼強
三星庫存16周
停止採購到八月  停止十個月

所以  八月財報還是一樣難看

第三季估
營收年減50％  毛利42％ 營益率23％
稅後淨利大概剩16％

粗估第三季官方預估eps是在 5 今年 40

面板業整體減產是七成
所以三星恢復生產後
Q4  大概是在7
明年大概就是在16好點到20

現在的問題是  eps估是估的出來
股價那時候會到底

不過以Q3最低5來算
大概值個200 今年賺40
現在的價位就擺著爛  要改放空也沒肉

要來瞎猜個後面幾季的eps
22                          Q3 5   Q4   7
23  Q1 6   Q2  5   Q3  4   Q4  4

好點能到19   最低還是16

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.170.125.169 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1659687990.A.BEA.html
推 b2060027830 : 股東員工都不開心
推 lolic       : 好 今晚滷肉飯加大配滷蛋
推 awss1971    : 三星不拉貨,面板&上游廠商一起挫屎~~~
推 lonelysam   : 恢復生產 估的太樂觀
推 wtgcarot    : EPS這麼好估，怎麼去年沒估到今年第三季5元
推 jeremyyyy   : 怎麼不會估成賠錢
推 MarsLiu     : 第四季的庫存跌價損失？？！？
推 goodbad     : 別吹拉 7/30那天你不是還喊整年有48?
如果下半年保持六月業績 那一季是8
今年是48

不幸的是  面板廠還要再減產
故一季連8都沒有
下半年加起來沒有Q1高  甚至沒有Q2高
推 GoToCHT     : 合理股價20x15=300 長期投資還不錯
→ aodn        : 2020疫情前3034長期在200是頂,面板產業五年內營收很
推 hyscout     : 如果按照這篇來估H1是32.25+Q3Q4 12 全年44.25
→ aodn        : 難再回到去年高,要放長投的,再想想會有更好的選擇
→ aodn        : IC產業去年因為疫情一堆跟著雞犬升天,個人是覺得當
→ aodn        : 潮水退去,再來三年股價2330還可能突破今年高,其它..
推 jerrylin    : 小股東只能吃滷肉飯惹
推 Cartier     : 大摩: 驅動IC收益低 下調聯詠至174元
※ 編輯: season2011 (42.71.66.204 臺灣), 08/05/2022 16:58:14
推 idmaker     : 那要是明年再減產你的預估不就又要滾動修正，等你修
→ idmaker     : 正到正確的時候股價都反應完了啦
→ idmaker     : 而且你怎會預估q4有7，能跟q3持平就不錯了好嗎
→ idmaker     : 甚至最糟糕不排除會到0或虧錢
推 k85564      : 正常年10-12倍差不多
→ piece1      : 呵呵！
→ k85564      : 200元差不多 沒啥肉
推 raja98643667: 180-250差不多了啦
推 double0     : 這樣看 股息仔今年是不是要貼息惹
→ jerrylin    : 明年配息完  差不多就兩百啊
推 double0     : 今年貼一次 明年再貼一次 995
→ smalmal     : 電子雞這幾年員工薪水拉很高 也許EPS會變負的
推 steak5566   : 跟航運一樣拼命算eps 那我看走勢也跟航運一樣
推 conan805    : 15倍PE 也差不多240
→ conan805    : 快到頂了
推 conan805    : 股價是反映未來的
→ jerrylin    : 不可能變負的啦  員工薪水沒那麼高
→ jerrylin    : 去年發的多是靠獎金
→ jerrylin    : 今年業績掉了就沒那麼多了
→ luckyshin   : 公司自己估Q2都估不準，你幫它估能準嗎....
推 maxaindyrdxa: 衰退是要怎麼估