[標的] 3541 西柏 會議多~

[a0808996 (dammmmm)]

1. 標的：3451 西柏

2. 分類 : 多

3. 分析/正文：

西柏科技 (CYP) 創立於1990年(民國79年)，專精於設計與製造最新的專業影音整合方案
。產品主要解決各式訊號源傳送影音至顯示器之間各種訊號的傳輸與轉換，包含各式的影
音訊號分配、切換、升降頻、延伸及格式轉換，解決各個影音世代間不同的差異。
我們的核心為專業影音整合技術，專注於提供不同垂直市場領域之應用與客製化系統，大
量簡化使用者的工作流程並讓整體流程更數位化

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前2年受疫情影響 獲利大減
主要業務為 企業遠距離會議 展場會議 和一些電影院設備
還有用作醫療用的設備 也應為疫情導致醫療業務全部延後或取消
https://upload.cc/i1/2022/08/11/MLJ9uN.png

營收主要地區 在美國 佔80%
在疫苗施打 疫情趨緩下 各項訂單 慢慢回流
https://upload.cc/i1/2022/08/11/DMFBp3.png
今年應該算是西柏復甦的一年


https://upload.cc/i1/2022/08/11/QXuvSJ.png

上圖可以看到 作為主要客戶的品牌商C公司 銷貨平均數字增家
而B公司則為醫療影像 今年需求也提升了

醫療用是西柏近年來布局的業務 佔營收比也在提高
https://upload.cc/i1/2022/08/11/4BCKoI.png

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   EPS
2020 2.35  股價年度低點 54塊
2021 3.38  股價年度低點 41塊

2022 H1 3.35 今天收盤價 59.4
目前累積營收年增 32.05%
股價位階低 不追高
+上台幣貶值 匯兌加持
預估全年獲利最差應該也有5塊
公司配息率約9成
假設全年賺5塊 今日買進 殖利率也快9%
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進場 59.3
出場 90
停損 還沒想好




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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.132.40 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1660198862.A.C07.html
噓 bunnybb     : 3541啦
謝謝提醒
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 08/11/2022 14:23:07
推 jeff79723   : 持股推，匯兌收益算進配息率是比較樂觀的算法
噓 gc1319      : 低
→ a0808996    : 匯兌收益 只是錦上添花 最低5塊我只算本業進去
推 f204137     : 這家我也在看 7月營收弱掉 不然會更好
→ a0808996    : 7月營收同學會有人問過了 說是貨款延到8月
→ a0808996    : 但不知道是不是真的
推 tortoise2006: 昨天59有跳提示，感謝提醒
推 ntuooo      : 你會贏
推 joysanchis  : 在車上 歡迎大家來抬轎
推 baekhyunbias: 持股被點了 往上衝吧
推 fred79516   : 這家的官司不知道處理狀況如何？
→ hsucheng    : 這些東西跟面板、驅動都有關
推 pushadon    : 面板跟驅動都大砍價 ，不曉得是否算隱藏利多
推 joysanchis  : 美國律師訴訟費有點高 這季營業費用不好看
推 yosuke1984  : https://reurl.cc/oQ18bM
→ yosuke1984  : Q2訴訟費用2500萬，7月營收遞延沒錯，上週寫信給發
→ yosuke1984  : 言人回覆的訊息
→ yosuke1984  : 更正，營收的部分是週一詢問發言人的
推 f204137     : 如果是遞延 那8月肯定是不錯了 感謝分享
噓 sospeter    : 阿！竟然點我口袋名單，低調一點好嗎？
推 sltsou      : 訴訟對方不和解，要小心了，這個求償金額輸了會賠
→ sltsou      : 到脫褲子的
推 TaipeiHuang : 請問官司求償金額是多少呢？ 有人有研究過嗎
→ yosuke1984  : 求償金額倒是可以問發言人，之前回信是說品牌客戶
→ yosuke1984  : 覺得原告的角色功能弱化（中介商），所以後來才直
→ yosuke1984  : 接與西柏合作
推 joysanchis  : 訴訟方面 其實公司已經向法院申請簡易判決 所以訴訟
→ joysanchis  : 結果不用太擔心
推 sospeter    : 求償內容不過就是佣金而已
→ a0808996    : 謝謝 yosu大推文 我都不知道有官司
→ a0808996    : 我q2營業費用大增 還以為是出展出太多了xd
推 sltsou      : 簡易判決也不代表一定能贏，太樂觀了吧，行銷費用
→ sltsou      : 少了至少一兩億，求償金額一定高於這數字。
噓 gc1319      : 調
推 Ponimp      : 成交量低的可笑
推 hihi29      : 今天開盤進場 馬上被套爛 慘
推 zackro      : 樓上＋1 QAQ
→ a0808996    : 目前股價偏弱勢
推 gc1319      : 公司有點偏悲觀欸
推 sunbox      : 不知道在跌什麼..
推 gc1319      : 就旺季不旺 客戶不太積極拉貨了