[標的] 6820.tw連訊(興櫃) 多

[a0933954587 (阿哲)]

1.標的：6820.tw連訊(興櫃)
2.分類：長多
3.分析/正文：
主要業務：
光通訊跳接線連結器適配器
https://i.imgur.com/LpixtLs.jpg
消息面：
1.全年業績預估可保持增長(網通利多)
2.部分客戶為母公司-連展(穩定貢獻營收)
3.中國疫情後大開基礎建設(同第一點)
4.曾有消息指出，明年第一季會送件上櫃。
https://i.imgur.com/T7P3vmm.jpg
籌碼面：
前10大主要股東總持股超80%以上，相當穩定
  (主因係為連展分割出來的子公司，母公司及其關係人占比相當高)
https://i.imgur.com/q8RLf3O.jpg
財務面：
上半年EPS1.21(上半年營收只比去年高7%，但獲利已比去年整年0.79高)
更是從2021年從母公司分割後獲利新高，全年2元以上應無虞。
毛利更是有可能挑戰30%以上
若以1.21*元預估目前本益比仍不到10
https://i.imgur.com/SMnx5eX.jpg
https://i.imgur.com/NdgVpC0.jpg
https://i.imgur.com/Va0FQ1L.jpg

相似公司本益比/獲利狀況分析：
公司光通訊業務主要分成被動與主動兩塊
相似的廠商
被動元件：
上銓P/E10.12(Q2還未出財報，但可望轉虧為盈)
光聖P/E19.2(今年上半年2.38、去年前年1.56，倍增)
主動元件：
啟發電：P/E2780(上半年已獲利0.75，去年虧損-1.51，轉虧為盈)
西柏P/E11.2(上半年3.36已追上去年前年3.38)

進退場機制：
公司股價仍便宜（相當低檔），被市場嚴重低估，且公司大股東持股相當穩定
扣除大股東，市場流通股票數大約在4400張上下。
只要ptt法人認同的話，我認為不是to the moon的問題，而是to the mars.
故不設目標價。
https://i.imgur.com/TcecI53.jpg

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推 jc761128    : 定菇之籌碼戰 過了這個村..
推 gsx123      : 每次PTT有人發興櫃 都會被拉高
噓 VVVV5555    : 本益比不到10？本益比2就很高了好嗎
推 gsx123      : 興櫃本益比不到10的 還滿多隻的
噓 VVVV5555    : 上一個類比高手 已經抬去種了
→ a0933954587 : 沒事啦，反正去年也被酸過了
推 likemisyou  : 打電話問過了嗎
推 roxiang     : 原po真的不用介意 我今年發興櫃股樂意 70已噴到90（
→ roxiang     : 且不含除權息）當時也是被酸
→ a0933954587 : 我去年法我去年發彥陽，直接被併購（汗顏
推 lits5       : 樂意等了好久才漲
推 jeff79723   : 彥陽有跟有推，6820應該不會被併購
推 jcto04      : r大高手 恭喜挖到好標的
推 loveup      : 有研究云光嗎
→ d9936679    : 看到興櫃就想到巧新
→ a0933954587 : 我就在光電行業任職