[亞系外資憂仁寶毛利率 目標價18元

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亞系外資憂仁寶毛利率 調降評等及目標價
https://udn.com/news/story/7251/6538298
經濟日報 記者楊伶雯 2022-8-15


仁寶（2324）第2季每股純益 0.46 元，累計上半年每股純益 0.96 元，第3季筆電出貨將下滑，全年筆電出貨年減兩成，今年上下半年營收將各占50%，明年營收將持平，3家外資維持評等但其中一家調降目標價，另有一家亞系外資則是將評等由中立降至減碼，目標價由22.7元降至18元。

仁寶第2季合併營收2,656.5 億元，季減 1%，合併營業淨利19.77 億元，季減 30%，營業淨利率 0.7%，合併稅後純益 20.17 億元，季減 6%，年減18%，單季每股純益 0.46 元。

仁寶上半年合併營收 5,335.08 億元，較去年同期持平，合併營業淨利為 47.87 億元，營業淨利率 0.9%，稅後純益 41.75 億元，年減 18%，每股盈餘 0.96 元。

仁寶表示，受總體經濟下行、通膨與庫存調整的衝擊，第3季筆電出貨將會下滑，不過，非PC產品季增兩位數，第4季筆電與非PC出貨都將回溫，預估今年筆電出貨年減兩成，上下半年營收將各占50%，明年營收將與今年持平。

亞系外資認為，個人電腦需求疲軟及長期庫存消化都比原先的預期還差，且毛利率改善有限，決定下修今明年每股純益預估，降幅11%、25%，且調降評等至減碼，目標價調降至18元，預估股價仍有潛在下跌空間。

一家美系外資表示，仁寶第3季展望較預估低，重申減碼評等，目標價由19元降至18元；另一家美系外資則是重申減碼評等，目標價維持下看21元；歐系外資重申低於大盤表現評等，目標價維持19元。

心得：
各位散戶的心聲
亞系 美系 歐系小兒都聽到了
18元這不就來了嗎？
今天外資大爆賣
莫非這次玩真的？？？


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推 krezev      : 18元的寶寶金真的要來了嗎
→ aloness     : 早就該被倒回去了吧…
推 iamaq18c    : 拜託快來阿~ 買爆
推 DAY1986     : 快來啊 壓身家跟你玩
→ gamedavid152: 大哥瘋狂買
→ VIP         : 早就該下去了
推 a0921387223 : 快 18 買爆
→ HCYPMGO     : 買仁寶不如買毛寶~XX
推 nashQ       : 謝謝你憂心臺灣仁寶
推 apolloapollo: 小兒最近對NB很感冒 狂賣狂空 恐怖情人
推 david707    : 拜託下來.
推 bbsbug      : 大哥沒有輸
推 johnkry     : 跪求買23的健診
推 tswen       : 18塊便宜捏
推 lchief      : 毛寶怎麼了？
推 Coffeewater : 沒錯 18才是合理位置
→ lpmybig     : 18塊的寶寶金跟200的華碩一樣稀有
推 leo3258     : 18以下的寶寶金 來阿
推 a3300689    : 18買爆
推 bowbowthru  : 拜託快殺到18，我要滿倉歐印
推 koushimei   : 人家鴻海營收都破6兆 毛利還破6% 怎麼差這麼多
噓 NEX4036     : 吃貨文
→ StarRoad    : 這跟驅動IC一樣，大家一開始都覺得是滷肉飯吃貨文
→ greattower  : 跟我預測的差不多
推 bing6715    : 疫情紅利已過
推 Dean997     : 寶寶金18元不能再多了
→ a12838910   : 便宜的寶寶金要來囉
推 tinoooii    : 坐等18
→ can511616   : 先放放消息結果明天噴一波上去.. 這不是慣用伎倆嗎
→ can511616   : ～ 不過快回到18，我好再建倉啊！！
→ pett        : 18買爆啊 快來啊
推 appleorlion : 等很久了餒
噓 sakula0616  : 大家都在等18  哪哪個腦腦殘賠錢賣低給人撿?
→ sakula0616  : 我知道去年合庫拉高到25   讓我賣出一次高價
推 springman   : 厲害厲害！
→ johnwu      : 真的到18才要擔心吧 XDDDD
推 sindy520    : 拜託快點！一直等不到20下
推 sa13961387  : 快點下來
推 jerrty      : 18收
推 n123456n    : 不可能18，在股板那麼多年，仁寶現在要20就很難了
→ tomdavis    : 庫存多少???  跟華碩比起來會需要超過一年打銷嗎?
噓 sakula0616  : 18的仁寶  歷年H1 是0.6甚至更低
→ sakula0616  : 現在是H1  0.96  且仁寶營收早就不全是筆電
→ hidecxa     : 快點賣下來
推 goo200149   : 就等你下來了......想說今年可能等不到了......
推 cmh19       : 笑你不敢回18
推 kiversonx17 : 18買爆 快下來
推 aimez13je   : 說18那就表示20就可以買了
噓 ilovecat5566: 寶寶多軍瑟瑟發抖
推 hlhlhl      : 最近的確是買仁寶不如買毛寶
噓 m4vu0       : 上半年賺一元。長榮賺快40 股價差不到五倍
推 a155793axcv : 20就再買 18買爛
推 AD5         : 不貪心，19就歐印
推 sam2255     : 快賣我要接
推 Exusiai     : 好爽