Re: [新聞] 輝達財測遜，電玩晶片銷售恐續疲、資料

[MiniArse (型男)]

每季整理一下，幫QQ .....

         2020                        2021                        2022
         Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2
Revenue  3.08B  3.86B  4.73B  5B     5.6B   6.5B   7.1B   7.6B   8.28B  6.7B
毛利     65.1%  58.8%  62.6%  63.1   64.1%  64.8%  65.2%  65.4%  65.5%  43.7%
淨利     0.91B  0.62B  1.34B  1.46B  1.9B   2.37B  2.45B  3B     1.61B  0.65
EPS(USD):1.47   0.99   2.12   2.31   0.75   0.94   0.97   1.18   0.64   0.26


        營收(YoY)-

         1. Gaming                    : 2.04  B (-33%)
         2. Datacenter                : 3.81  B (+61%)
         3. Professional Visualization: 0.5   B (-4 %)
         4. Auto                      : 0.22  B (+45%)

恩，這季最大的驚嚇就是Gaming部份月減 44%，不過老黃似乎不願意承認
Gaming 這塊基本上就是挖礦盤，一來 ETH 跌價，二來轉成 POS，礦工又
棄甲投降惹~ 是說老黃在8/8提到這季會提列 1.32B 的費用作為存貨和
與通路協調定價，從毛利率從上季 65.5% 直接崩到 43.7 可以看出 ，有點慘QQ
不過感覺是要吸收通路部分的損失!? 這是等等黨的勝利..
一片500，還不買起來

Datacenter 部分稍微正常一點，受惠 cloud 大頭持續擴張，跟上季比成長1%
這邊上海封城也是有影響拉，疫情時好時壞，動不動就管控，對岸互聯網的逆風
恐怕不會恢復得太快。聽朋友說，之前在風口上的互聯網公司，起薪跟高峰相比
大概掉了2~3成，何時可以重拾成長力道還要觀察

時間不早了，這邊提三個重點:

1. 自駕:
        本季營收 0.22B，差不多有 mobileye Q2 營收的一半惹。根據老黃，
   Orin 未來六年的訂單上看10B。扣掉目前自製晶片的馬投顧，目前電車玩家
   絕大多數都是nvidia 客戶。

       2022 H1   2021 H1    YoY

BYD    32.4萬(全球)        350%
Tesla  197575   131025    50.8%
Xpeng   68983    30738   124.4%
哪吒    63107    21104   199%
Li      60403    30154   100.3%
零跑    51994    14830   250.6%
Nio     50827    41956    21.1%

   只看大陸市場的話，電車三傻上半年總銷量幾乎追上特斯拉。BYD則是超過特斯啦。
   這四家(部分或全部車款)都採用 nvidia 的自駕方案。
   BYD 蠻猛的，做電池起家，做起電車來也有模有樣，電動巴士K9 已經在日本
   做得風生水起，近期轎車也要進軍日本惹

2. Grace Hopper (ARM + GPU) 挑戰 x86 伺服器市場

   https://www.cool3c.com/article/181669

   Grace 預計會是 tsmc 4nm，可能明年初上市吧，效能還小輸蘇媽，
   不過功耗應該好不少。

3. RTX 40

    估計下次GTC就會公布惹~~~


以上，股價跌，我就撿。盈虧自負ㄋ
一人一片卡， 99 NVDA  @@




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推 donkilu     : 99老黃
推 DeStory     : Data center也開始下修了, demand postpone ..唉
推 chocoball   : Q3營收還是會衰退  Q4不明
推 DeStory     : Q4不用看了 也不好 如果好的話 現在不會EMS都不拉貨
→ ymlin0331   : 老黃是不是不承認Gaming是拿來挖礦啊？
→ DeStory     : 美商一堆做IC, discrete的都在砍單, 10月的財報週就
→ DeStory     : 知道了
→ a9564208    : 99nvda
推 mind324     : Eth審判日要到了
推 lianli1024  : 比較慘的是有可能一路衰退到明年 現在各國經濟疲軟
→ lianli1024  : 歐洲更是慘 中國也只能打斷牙齒和血吞
推 DraymondHuan: 明年還要看Intel顯卡市場的滲透率，雖然現在驅動很
→ DraymondHuan: 爛，但是只要性價比夠高遲早會蠶食紅綠兩家的市占
推 dagehoya5566: 相信黃董 年底就懂
推 thbygn98    : 99nvda
噓 a000000000  : 不死的老黃   越爛越噴
→ a000000000  : 財報爛到嚇死人  結果今天跟費半漲幅差不多  +3.5%
→ a000000000  : 講錯  超過費半惹
→ a000000000  : 華爾街真的很愛老黃
推 jeter8695   : 這個估值 真的貴
推 victorytim  : 傻空繼續製造恐慌 尬鼠你們^^
噓 a000000000  : 真的不要沒事去空老黃   一堆空A都猜對財報會爆爛
→ a000000000  : 然後就被嘎爛惹
推 Harlequin727: 輝達已經剩四成了不是嗎 其實今年早就跌很爛了
噓 a000000000  : 他下一季的預估比分析師預期爛一截  大概十幾趴
推 arm370x     : Intel顯卡就是笑話 賣鬧
→ a000000000  : 然後就昨天盤後跟開盤跌一下   之後費半大噴出
→ a000000000  : 老黃噴更多
→ arm370x     : 我一張R9 270就用了8年  誰敢用I家這種有可能驅動斷
→ arm370x     : 炊的卡
推 lianli1024  : 越爛越噴
→ olaerc23564 : 財報線圖環境全對了 然後軋到飛上天
推 shinfaang   : 信仰沖值啦
推 DraymondHuan: 我也覺得intel 顯卡現在就是個笑話，但是話總是不
→ DraymondHuan: 能說的太死。幾年前我也沒有想過AMD可以搶走Intel在
→ DraymondHuan: Server這塊的市佔
推 iamten      : intel Graphic HD 再戰十年!!!
推 stocktonty  : http://i.imgur.com/Z72wEw7.jpg
→ destroyss   : 庫存數字3.89B 比去年同期多了84% 拿1.32B來吃筍
推 obeyxxxx    : 反正4090一出就賣股支持 等等黨不等了==
→ donkilu     : 彥州現在也會怕老黃惹 真的是空軍的惡夢
→ donkilu     : 他都是默默跌 空軍注意到的時候就嘎爛一波
推 aegis43210  : 個人也是不看好老黃前景，但機構就是那麼愛(攤手)
推 phylen      : https://i.imgur.com/p6feLRf.jpga
→ phylen      : 圖片版本的
→ aegis43210  : 不過可能是老黃說要提高庫藏股的金額的緣故
→ aegis43210  : 自駕是吹很大，但消費者能接受那麼高額的售價嗎?L2
→ aegis43210  : 就要貴大概十萬台幣，L3方案更是上看四十萬
→ aegis43210  : 當然說不定消費者真的會為了自駕付那麼多錢…，至少
→ aegis43210  : 目前看不出來，又或是附加的娛樂功能很有賣點?
推 waitrop     : 美股四大妖股：tsla, NVDA, crm, amzn
→ waitrop     : 敢放空這四大妖股的人都是超級勇者
推 badman      : 伐 500
噓 a000000000  : 這麻根據經驗老黃今天比較像空A被費半嘎到
→ a000000000  : 覺得苗頭不對一堆想跑  明天或之後大盤沒力就又死惹
推 DecemberLV  : 早就提前反應了 跟面板三喵一樣
噓 ck326       : 看這情況明年很可能會更爛，真的有提前反應ㄇ?呵呵
推 CORYCHAN    : 費半全嘎，不只老黃0.0
推 nangaluchen : 其實除了gaming 車用那塊也很不樂觀
→ nangaluchen : 至於他arm伺服器功耗會好 我也是很懷疑
→ nangaluchen : nvda的東西 從來就不主打低功耗的
噓 DrGun       : J包米國時間26日早上10點要發表講話 一堆人預期會發
→ DrGun       : 表升息鷹派言論 今天有可能4先拉起來放著 明天空下
→ DrGun       : 去才爽
推 waitrop     : arm伺服器不會有市場，沒人會買單
→ waitrop     : 目前最大的資料中心公司都有自己的arm cpu design
→ waitrop     : AWS, MSFT, GOOG, BABA, AAPL都有自己的arm cpu
噓 goodbad     : 越爛越噴
→ waitrop     : nvda的arm伺服器能夠賣給誰？股市割韭菜用的
噓 DrGun       : 可能老黃本來打的算盤4吃下arm然後推出cpu+gpu的深
→ DrGun       : 度整合套裝把
推 yangtsur    : 越爛越噴
噓 forbake1    : 睡醒來發現被廢半嘎到...
推 ppuuppu     : 謝謝分享 老黃加油阿
推 overno      : 新顯卡要加價賣，NV股價要起飛了
推 NEX4036     : 如果連財報爆炸的都可以噴 那還有什麼不能噴的
→ NEX4036     : （幫PTON QQ 可憐啊
推 omanorboyo  : 利空不跌 趨勢很明顯了
推 ru04hj4     : 利空出盡 BJ4
→ kadasaki    : 噴 都噴
推 kisweet999  : 都快站上 180 了 空的目前還好嗎?
推 donkilu     : 老黃又不是單賣arm cpu 是跟GPU綁一起賣
→ donkilu     : 跟其他arm cpu放在一起討論也是很好笑
→ donkilu     : 何況DC GPU跟遊戲GPU也是完全不同的東西
推 joe2        : 空軍：耶斯! 我猜對財報了  疑!? 怎麼被嘎爆了!?
→ joe2        : 結論：越爛越噴
推 supeedada123: 這隻有黑科技真的別亂空
推 strlen      : 我們家老黃很乖 請各位空軍大大不要欺負TA
推 loveyourself: 老黃很早以前就把挖礦歸類在遊戲了啊
→ zzahoward   : 那個1.32B說不定是Price defense XDDDDD
→ zzahoward   : 老黃很討厭零售產品折價
→ lc85301     : 我就問除了顯卡以外，有誰能跟老黃打的？
→ lc85301     : 人工智慧、自駕車，老黃題材多到爆
→ CORYCHAN    : 法說連提都沒提的事情瞎猜是沒意義的
推 gooddogleg  : 沒跌了...沒得撿
推 dagehoya5566: Nvda 十年內超越蘋果 衝啊
→ jior        : 好像前幾個禮拜的初步財報就可以感受到市場對他的
→ jior        : 寬容，當天跌一下，之後就像沒事發生一樣
推 ru04hj4     : 還是跌了