[標的] 9934 成霖 笑死多

[dougho ()]

1. 標的： 9934 成霖

2. 分類：多/空/討論/心得

多

3. 分析/正文：

先看EPS
2017 1.98
2018 1.69
2019 0.94
2020 0.81
2021 0.04
1H22 -3.03

今年上半年虧錢主要有三個原因
1. 第二季認列遷廠衍生的存貨減損4,956萬元
2. 認列離職補償金8.38億元及其他費用1.09億元
3. 業外認列固定資產設備減損1.27億元

營收方面
2019 ~170E
2020 ~167E
2021 ~194E
2022 1-7月累積已達110E yoy+3.75%
下半年公司自己認為品牌最辛苦時間已過，但因客戶調整庫存，營收應會明顯下滑，
不過陶瓷與水龍頭產品都有漲價，毛利率會顯著優於上半年

再來從股價來看
公司1999年上市以來 都沒跌破10元
2009最低11.45
2020最低10.15
今年上半年虧錢 最低也還是有10.75

千張以上大股東持股維持在65%左右
下檔風險有限

4. 進退場機制：

每跌一塊加碼一倍的張數
破10元停損

希望一年後可以讓我笑死

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推 cuteSquirrel: XD
推 addy7533967 : 楊丞琳
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推 test100fen  : 笑死
推 eipduolc    : 終端需求沒有下降嗎
→ idernest    : 水龍頭緊嗎
推 pttstock    : 水龍頭
推 foolwind    : 基數是100張還是1000張
推 jefflin0824 : 太奢侈
推 intelb06385 : 營收那3年 營收越高eps越底耶
推 k75131      : 吃太多海鮮
推 super1314159: 笑死
推 j6m3        : 少算遷廠補償金
→ k102asdf    : 奢侈多
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推 a0808996    : 還不如買X另一隻水龍頭
推 senma       : 海鮮多
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推 ntuooo      : 你會贏
推 manueltu    : 你會贏
推 loveup      : 勸你不要  這間沒意外很大地雷
推 rkilo       : 離職補償金8億多！是多少員工離職啊？
推 banmi       : 二十幾塊時買過，幸好當機立斷，小賠出場。
→ Coffeewater : 有更好的可以做 虧損這麼多 以後賺了也要填洞
推 li11223344  : 他的墨西哥廠產能出不來到底什麼鬼故事
→ lyhorcish   : 墨西哥廠說良率要到85%才有機會損平，看年底了
推 BAMB00      : 第二代接班的例子  比比皆是喔
推 Maxslack    : 這檔你做長穩死 希望你沒真的買只是玩梗 不要問為
→ Maxslack    : 什麼 就是別買 不希望我一年後回來回你笑死
推 hbk4ever    : 前兩年板上人人都有的可愛教主現在皮老肉皺了嗎
推 d8731400    : 太奢侈了 不跟
→ gainlife    : 前兩三年一堆人討論可愛教主水龍頭 fj 鬆哥都買過
→ BMHSEA      : 奢侈在那
推 sw22        : 我套到現在
推 jeff79723   : 高管不是去墨西哥盯場了嗎？
→ jeter17     : 廣東概念股
推 tinoooii    : 我在等10以下耶~~
推 fmp1234     : 臣又
推 OnlyRD      : 只買1張是不會笑死的