[新聞] 運價跌勢難預測 陽明：合約價面臨重新談

[wl760713 (willy)]

原文標題：
運價跌勢難預測 陽明：合約價面臨重新談判壓力

原文連結：
https://udn.com/news/story/7238/6595772

發布時間：
2022-09-07 16:08

記者署名：
記者 黃淑惠

原文內容：

陽明海運（2609）業務長張紹峰今（7）日法說會中表示，全球景氣市場反轉速度超出大
家想像，運價跌勢目前很難做預測；隨著現貨價格重挫後，合約價也面臨重新談判的壓力
，會針對不同的客戶進行討論；對於陽明的造船相關政策，今天則沒有特別說明。

全球貨櫃輪市場反轉的速度太快，目前有三大因素可以觀察，首先寄望俄烏戰爭後續協調
的可能性，如果雙方戰爭能緩和下來，歐洲的經濟有望恢復榮景；其次，大陸十月二十大
會議將登場，會中對於疫情控制及限電的措施是不是有鬆綁改變值得重視。

第三，美國十一月也有期中選舉，會不會激勵美國的經濟正向發展；第四，明年的農曆年
在元月，期待11、12月亞洲的出貨旺季，還有歐洲線運價談判情況。

張紹峰進一步指出，目前對於航商來說，現貨價格大跌後，合約價面臨重談的壓力，今年
5月不管是歐洲線或是美國線，在運價談判時貨方、船方都是樂觀，現在看到的合約價格
是偏高，隨著現貨價格大跌，對於合約價格已造成極大的壓力，陽明也會跟不同的客人針
對合約價格做檢討論，目前也有客戶還是尊重合約的精神，不會主動要求做立即的修改與
調整，會視合約的情況做必要的調整。

國際貨幣基金(IMF)2022年7月發布「世界經濟展望」(World Economic Outlook)報告，再
度下調今明兩年全球經濟成長率至3.2%與2.9%，美國跟歐元區的成長都只有1%左右，大陸
明年的成長率還有5.1%，還算正面的消息。

到目前為止，明年全球貨櫃輪市場的變數很多，航商要更精準的預測的困難度相對拉高；
首先供給面主要受到新船下水數量攀升；第二，新環保政策會有多少舊船舶拆解；第三，
全球塞港、缺工改善情況。

SCFI指數及運價崩跌，主要是反應需求急降，再加上受到疫情影響許許多的波供應商都出
現超額下訂單情況，隨著供應鏈恢復平穩，進口商對於庫存的掌握度高，下單的情況會少
，庫存消化的壓力也還在，庫存消化後，後續的訂單會慢慢增加。



心得/評論：

陽明法說會看說法是不太樂觀
美國十一月期中選舉 拜登的期中考
台灣剛好11月也有選舉 反正選舉結果大概已經知道
拜登 通膨弄不好 11月期中選舉 美國人選票告訴他

11、12月亞洲的出貨旺季 大概到今年底還是有可以觀望的
長榮19號關出來變大哥後 就看10.11月後勢怎麼走 年底歐美節日多
顏董的陽明和長榮 希望長榮關出來後 一路啟航

https://imgur.com/5V87tqq.jpg
https://imgur.com/YY1F3KD.jpg
https://imgur.com/NcuXByH.jpg
https://imgur.com/ySYdtmF.jpg
航運就跟神龍之謎的達伊一樣 被真巴恩天地魔鬥幹倒 但是會爬起來

https://imgur.com/f9lcoME.jpg.jpg
等到19號 真男人何布來救援 就開始反攻了
勇鬥 達伊的大冒險 真的是神作喔 感謝SE金主 有天地魔鬥看

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→ lolic       : 丸子 鐵達尼號
推 zxcv91039   : 法會
→ s155260     : 下看10元
→ qwe78971    : 套牢水手：有長約保護...
推 HiIm5566    : 明天一根
推 apolloapollo: 一字鎖
推 krezev      : 都變潛艇了
→ baka1412    : https://i.imgur.com/z1c2WGZ.gif
推 ryo923      : 真的是法會惹\|/
推 laipyn      : ...靠邀 長榮一出關會不會直接跌停 重新談價XD
推 ledmstony   : 法會 40收
推 imlucky     : 看起來阿榮八月應該還有保六
→ degenerate03: 到底哪些水手喊合約精神大聯盟毀約會封殺的
→ CloudyWing  : 不會開法說，就不要硬開阿...
推 freeclouds  : 說好的長約價 可以讓人這樣重新談嗎
推 CH22        : 會不會跌到10元不好說,但有生之年看不到200陽明
推 gk1329      : 說個笑話 長約
推 pdms        : 想知道陽明熊出了沒
推 BroDians    : 長約（不爽可以重新談判不履約）
→ CloudyWing  : 看有沒有其他航商回應這說法
推 mioco       : 丸子 說好的長約價不會毀約呢  說好的商業常識呢
推 Guan63941   : 丸子 0056又要被拖下水了
推 Scorpio777  : 法會 個位數收
推 ccjack310424: 真的變法會
推 Coffeewater : 長約根本笑死人XD 馬上就要重談
推 PPTmilktea  : 丸子 明天準備咕嚕咕嚕
推 f860506     : 早就說長約根本沒用 水手快醒醒吧
推 SAMMY728    : 鄉民說好的商業常識呢？
推 tswen       : 完蛋了啦 下看30
噓 zalasas39   : 閉著眼睛空就對了
→ cheetahspeed: 八塊收
→ SAMMY728    : 說好的沒照合約要對方賠償呢？
推 bigair888   : 30收 長約跟報價往下是一時的，價格是不會差太多的
→ wondtty     : 合約重談，那幹嘛叫合約啊？
推 zxcv91039   : 鄉民人人商業奇才 可能都自己出來做生意 做生意怎
→ zxcv91039   : 麼可能重談約 違約 信用在哪裡
→ luche       : 可以拿幾個月前講的出來對照 我國不愧是詐騙強國
→ iio         : 龜仔明你還是滾出0050吧 連法說會都不會開
推 jenchieh5   : 長榮躲崩 長榮躲崩
推 vava5566    : 買180的終於看到價格回到180, 只是1000股變400股
→ vava5566    : QQ
推 sam2255     : 重談沒有違約金拿嗎
推 raja98643667: 長約保護？
→ aisitelu    : 水手:長約簽滿手 運價跌也不怕
→ CloudyWing  : 運價漲，要守合約；運價跌就要重談，也太奇怪...
推 SAMMY728    : 違約又怎樣，信用又怎樣。你要不要做我的單？從頭
→ SAMMY728    : 到尾只有誰需要誰的問題。
→ aisitelu    : 違約就付違約金而已啊 就是運價跌到違約更划算
→ jenchieh5   : 水手還有浮木嗎，除了可能比股價還高的股利
推 jefflin0824 : 殖利率越高 水手越要買啊！
推 rahim       : 所以合約只有航運公司要遵守，客戶不用
→ SAMMY728    : 有沒有聽過競爭對手幫客戶給違約金的，就是要把客
→ SAMMY728    : 戶綁在自己身上。
噓 ck326       : 水手的浮木:長約看來沒啥用
推 Riesz       : 有些國家是不是  違約可付  盧布 盧比 人民幣的
→ rahim       : 這應該等於客戶買了運價買權吧
推 goddamnhuge : 咕嚕咕嚕 50元見
推 maxboy06    : 運價落差如果大於違約金 那就寧可付違約金啊
推 poeoe       : 可以回去看推文 看看誰在堅持什麼長約的
推 Coffeewater : 市場是這樣啦...一定會有沒有約綁滿的船商
→ tony15899   : 做生意怎麼可能重談約?  嘻嘻  當一方絕對強勢的
→ Coffeewater : 如果簽約的航商不給降 可以換一家運  很簡單
→ tony15899   : 時候  那個合約跟廢紙差不多
→ Riesz       : 有規定失約是付新台幣的?? 不然就是某種外匯選擇權
推 yohobiology : 法會
推 a5545855    : 笑死 當初一堆水手以為長約無敵 都不知沉去哪了
→ tony15899   : 你去告當然會贏啦  只是告贏有錢了以後就歸零
推 CloudyWing  : 目前第一間提長約可能會重談的航商...
推 liao0607    : 丸子 真的咕嚕咕嚕
→ yesonline   : 萬海下調價格時.. 還一堆業者在那邊嘻嘻哈哈
→ a5545855    : 違約都比長約價便宜 晶圓產能長約違約早就發生了
推 poeoe       : 有在大企業工作過的就知道 根本不可能隨便就告客戶
→ poeoe       : 啦
→ k798976869  : 亂講 合約當然有用啊 只是跌太多客戶算完發現給違約
→ Coffeewater : 台積電有技術優勢還不是被砍單  客戶最大 瞭？
→ k798976869  : 金還更賺自然會解約
→ distantblc  : 芭比Q了
推 maxboy06    : 另外買房市場你不降價大不了換一家買
→ degenerate03: 水手出來戰了啊 明天看來跳空更便宜
→ poeoe       : 告贏爽一次 未來幾十年要怎麼合作
→ Gyin        : 看什麼時候開始賠錢
推 cho121696   : 除非合約有保底櫃量，才有違約金問題
推 popm        : 長約狗屎~
噓 ck326       : 水手最後的堡壘只剩滿手現金了，不知道可以撐多久
→ degenerate03: 社會本來就這樣供給需求問題 誰強勢誰喊價
推 jenchieh5   : 唉，三船還是老實滾出0050
推 SRmoisTEH   : 榮榮出關跌停
推 jemc1905    : 誰說長約不會變的，嘻嘻
噓 a5545855    : 水手還有什麼浮木 脫硫塔？ 拆船減供給？
推 SAMMY728    :   客人傳開後，誰還敢跟你做生意，這些客人都是潛在
→ cho121696   : 換另一家船公司運貨並不違約
推 ppnow       : 難預測就表示完蛋了啦，還重新談，好慘
→ shawncarter : 之前就說過B2B的長約都是裝飾用的 基本上還是看籌
→ shawncarter : 碼在買方還是賣方身上決定的
→ degenerate03: 不降價 扛著廠房設備船隻的公司固定成本不用燒嗎
→ ppnow       : 加上訂了一堆船，我看回到30吧
推 shumann1810 : 聽說有水手說 長約不會更動？
推 sweetalex   : 這不就是這陣子跌的原因嗎
→ yesonline   : 長約, 歐洲線雙方協商價格, 美西線要報FMC調整.
→ a28200266   : 還真的要重談 慘慘慘
→ sweetalex   : 每個月還是屌打很多電子公司啊
推 SAMMY728    : 鄉民眼中只有“誠信”，“聲譽”，合約最大。可憐
→ SAMMY728    : 啊。。。
→ ppnow       : 當初塞港無情的漲價，出來混遲早要還的啦
推 jjl1019     : 你不買 我不買 明天更便宜==
→ degenerate03: 阿明滿手現金也不怕了啦 股價水手的事情
推 a0913       : 阿榮出關可能亮燈???
→ yesonline   : 而且還要看船公司有沒有在合約中註明保證艙位...
→ degenerate03: 如果減資反彈三根就空股本最大的阿明
噓 ck326       : 長約水手之前一堆神奇論點，嗆很大版上應該還有文
→ degenerate03: 市場無情量縮 只能玩小型股了
推 Heyer       : 水手準備集體跳海
推 freeclouds  : 其實如果是保價不保量 長約意義就只是象徵..
→ MediaPlayer : 重談喔，蒸的丸子
推 tinkle      : 看來法說會真的開成法會了
推 kyocat      : 淺水艇啟航了
推 a12838910   : 8bq了 明天開盤逃難
推 iamjojo     : 保羅又贏惹
→ fdkevin     : 蒸的完了
推 nakayamayyt : 世事難預料
推 Riesz       : 有哪些客戶  合約精神呢??  人與人之間的合作呢??
推 yohobiology : 法會
推 bruce20053  : 航運只有現金了 準備崩盤 之後庫藏股救股民 預告在
→ bruce20053  : 前面
推 jaricho     : 啊不是長約價格不變。。怎麼要重談了。。。。。。。
推 SAMMY728    : 尤其再現在這個艱難的時刻，那個公司會白癡到去得罪
→ SAMMY728    : 客人，把客人往競爭對手那邊丟。
→ Riesz       : 20年合約  長期合作  跟一年短約防疫保單一樣
→ Riesz       : 可以這樣說改就改嗎??
推 Guan63941   : 當初那個長榮空單大戶 有補錢補足的話 快贏了
推 paericsson  : 當初說長約價不會改的人呢……
→ rbull       : 長約=哄女友的話術(一輩子愛你)
推 k85564      : 長約價當然可以毀約啊 而且還是公司同意的
推 julian42    : 笑死 水手說長約
→ k85564      : 都有前例
推 CloudyWing  : 不過先不論陽長，我記得之前統計8月簽得合約價仍高
→ CloudyWing  : 於7月的合約價阿...
→ tctv2002    : 說個笑話 長約
推 corner3500  : 哇，開盤拚手速快逃啊啊啊啊
推 ru04hj4     : 是不是說 長約是假象
→ EHacker     : 回顧2021 5-7月的文會.....
推 p20770299   : 長約=1年
推 Rex1009     : 國巨2.0
推 superamd    : 一個法會 釣出所有航酸無情開酸 到底水手嗆還是航
→ superamd    : 酸酸呢？
推 bruce20053  : 預告在前面 https://i.imgur.com/pLkAOxI.jpg
推 KIDbitch    : 減資完零股跌停
推 titay333    : 酸酸酸一年終於等到了 還不把握
推 kech9111    : 還有水手嗎？
→ yesonline   : 當合約價高於現貨價很多時. 會有公司不跑嗎?
推 nyyatl      : 真的是風口上的豬也會飛XDDD
推 nyyjeter8   : 明天改裝潛艇
推 kuochunyu   : 以為快到底部，看來再空還有肉！
推 nidhogg     : 接天地魔鬥是怎樣
推 CloudyWing  : 部分客戶尊重合約精神，認可過往現貨價高漲的時候
→ chilagow945 : 台股有這麼守規矩法會開完才反應嗎？
→ CloudyWing  : 陽明也仍然執行合約價格未做調整，客戶現在也不下
推 imlucky     : 長約是簽到什麼時候
→ CloudyWing  : 調長約價回饋陽明，惟也確實有部分客戶面臨經營成
→ CloudyWing  : 本考量，對長約價格做出調整，陽明也傾向以部分月
→ CloudyWing  : 份鎖定特別價格的方式做修正，保留未來市況反彈的
→ CloudyWing  : 空間。
推 goodjop     : 表示還沒重談 水手還有希望
噓 dergnj      : 航運基本面大師快出來99我
→ kissme030   : 丸子
→ a12838910   : 你不要再說了.jpg
→ sidakite    : 簽了合約還能改東改西 那還簽個屁喔
→ house911    : 丸子??
推 CloudyWing  : 完整內容看起來有稍微好一點，但還是慘...
→ ww40227788  : 以為買了最放心的股票 但鬼故事卻越來越多
推 yohobiology : 保羅會再發文勸世嗎
→ ww40227788  : 現金放著不會咬人 少量佈局就好
推 nyyatl      : 陽明這公司就是完全不行，念在對國庫有貢獻，就不
→ nyyatl      : 酸太兇了
→ Dia149      : 航運一傻
→ b9513227    : 記住說長約不能改的id
→ Riesz       : 小明: 不~~  我為國家流過血 我為盟軍運過貨
推 mythwind    : 咕嚕
推 metallolly  : 丸子 運價腰斬
推 SAMMY728    : 合約本來就可以再兩方都同意的情形下改。
推 iiqwer      : 崩崩崩 沒有長約保護了
→ Aleppo      : 只有1張陽明船票 從賺15%變成賠25%..張數少放著看戲
推 blackbrid   : 航酸集合囉
推 erowii      : 長約都講爽的 毀約就好
推 gm3252      : 說好的長約保證營收呢...
推 dddee       : 長約 次約 再約 ...約想約不對勁
→ mit2502     : 長約給客戶用的 保證運價高時能用低價來運...
推 tungpayton  : 利空不斷XD
推 scjh123     : 都老客戶了 現價崩當然乖乖改約 難道要玩到翻臉嗎
推 arkin       : 幹 我看我要隔代沖了
推 weichang921 : 被動3.0
推 corner0111  : 航運已經轉為買方市場
推 F5566       : 說實話惹QQ
推 kl0408      : 要跌回10塊了
推 gtoselina   : 掉到20元以下比較難啦，最低了不起30-50震盪吧
推 zz71        : 我昨天上船了 QQ
→ crying0901  : 丸子，股價反應未來準備跌回起漲點，咕嚕咕嚕
→ daisukeniwa : 法會QQ
推 cjo76223    : 這學費...重新學習長約定義
→ deepbluer   : 狗遲早要回到主人身邊的
推 katanakiller: 咕嚕咕嚕
推 Peterborough: \|/
推 chenhwa     : 看來陽明明天有機會開跌停
推 kk123123    : 看推文無腦空秀下限，笑死
推 lsgsl       : 長榮關禁閉躲崩QQ
推 kakuson     : 獲利跟股價要回到疫情前了嗎？
噓 qq866       : 智障陽明
推 sumerrain   : 當你發現跌的原因 已經套在山頂
推 slippers    : 再問就是咕嚕
推 amazingwow  : 真的法會了
推 house911    : 明天航運拖油瓶??
推 pujos       : 這不是常識嗎
→ jim272272   : 堅持合約精神的都不知道友好協商這四個字嗎嘻嘻
→ jim272272   : 大咖航商要修改合約 其他航商就撩下去了啦
→ ymlin0331   : 芭比Q了...
推 super1937   : 長又贏
噓 WWIII       : 笑死 說好的長約護體呢
噓 jinshun     : 想到幾個月前吹得亂七八糟的投顧和水手
推 ck326       : 記住那些信誓旦旦長約不能改的id
推 loveponpon  : 通膨得主因
推 H012911186  : 航運真的熱度不減耶 利空馬上一堆酸酸跳出來
噓 rrr931481   : 啊不是很愛漲？天天過年？笑死人
→ WWIII       : 以後運價漲 船公司應該直接毀約
推 towe77      : 歡迎來空，能保持住21年Q1營收就好不貪心
推 nisi0773    : 不妙了 陽明開第一槍
→ jorway666   : https://i.imgur.com/HxDxlIv.jpg
→ jim272272   : 覺得長約不能改的現實生活一定沒做過業務
推 Shigeru777  : 越爛越噴 該噴了吧？......是吧？
→ degenerate03: 欸 一張不賣董事長表示......
推 PitzMan     : 付違約金重談新合約都比較划算吧...
→ chilagow945 : 一張不賣那個本業生意人怎麼可能不知道商場上約的
→ chilagow945 : 性質……
推 rayccccc    : 板上之前的長約不會毀約呢 還說不能拿國巨類比
→ rayccccc    : 咕嚕咕嚕
→ zxcv75320   : 不都說長約保護嗎？結果長約也被逼著改，果然沒有
→ zxcv75320   : 甚麼契約是沒法動的
→ towe77      : 想看航運，還是獲利衰退少出口的電子傳產 哪個肉多
推 chilagow945 : 講認真的  水手應該有把這點考慮進去吧？
推 gm3252      : 未來還發得出薪水嗎...
推 chilagow945 : 製造恐慌也差不多一點  一千多億現金會發不出薪水？
推 Riesz       : 甚麼契約是沒法動的:  小孩的出生證明??
→ lolpklol0975: 完了
推 xc2v        : 歐洲沒有俄的便宜油氣  經濟要好很難
→ ILike58     : 不懂，如果違約還上得了船嗎？所以是談好照長約價付
→ ILike58     : ，開船後付錢給對折或是時價？那我找別家付時價不是
→ ILike58     : 大家都和氣？況且現在面臨減班，別家肯定有櫃位啊，
→ ILike58     : 現在時價還是比長約價高的話，看不出來技術上要怎麼
→ ILike58     : 拿比長約價低的櫃位。
噓 ImCPM       : 從貨櫃還有晶圓代工可以發現LTA真的是垃圾 只會爽
→ ImCPM       : 到下游
噓 lpmybig     : 笑死 長約又如何
噓 stationary  : 家屬答禮....奏樂
推 facio124    : 慘惹
推 acdawa      : 咕嚕咕嚕 水手簽長約洗甲板
→ ILike58     : 我覺得船商是有能力透過減班操控時價的，只要時價高
→ F5566       : 萬 驊 榮 明
→ ILike58     : 於長約價，就很難有機會板倒長約，除非有人偷跑，那
→ ILike58     : 大概也是維持基本營運需要相當的花費，但現在船商滿
→ ILike58     : 手現金加上運費高檔，應該沒那麼容易低頭才對。
→ Riesz       : 我應該在船裡  不應該在船底
噓 final01     : 白x還在看長約XD
→ Riesz       : 那是至少四個國家的賽局 囚犯賽局  台灣有3家龍頭
推 incessant   : 現在現貨價就是低於合約價啊…還在時價高XD
→ incessant   : 如果合約價比現貨低，客戶又何須扳倒長約= =
推 snoopyboy123: 芭比Q了...
推 kendavid001 : 長約直接淪為笑話 可憐哪
推 CloudyWing  : 不過目前低於合約價較多的應該只有美西？
噓 AllenKao    : 這篇不是全文吧? 感覺被斷章取義了
→ AllenKao    : 張紹豐分析，因過去運價高漲時公司未要求修約
→ AllenKao    : ，有些長約客戶並未要求修約，對於要求修約的
→ incessant   : 如果根據台驊當時給的長約價格區間來看，美西美東
→ incessant   : 都低於現貨價了，但實際航商簽約金額不清楚
→ AllenKao    : ，公司原則上會先給一個短期限時優惠價
→ incessant   : *低於合約價
噓 s910612     : 大哥都撐不住了，這廢物跟萬海一起下去吧
推 dtarc       : 也是賺飽飽啦，員工嗨嗨
推 hirosimamika: 下去跟紅茶店比價
推 zusuki      : 利多吧，光違約金就先一定要筆收入了，賺爛
→ ILike58     : 美東不是還在漲，他是怎麼跌破長約價的？
→ AllenKao    : 有影片嗎? 看全文比較準
噓 JoKouBe     : 到底哪個笨蛋會去買航運這種沒前途的股票
→ e73103999   : 2022年了 你都還在航運 你不輸死 誰輸死？
推 alexjeter   : QAQ
推 youbo0627   : 下去摟
推 sqt         : 誰說長約不會變？誰說訂婚以後一定會結婚？
推 hyde711034  : 明年配20股價還有20嗎
→ andy3391    : https://i.imgur.com/AkRIvu3.jpg
→ andy3391    : 水手們說要打星號的笑話還在本版
推 baseken     : 丸子
推 CloudyWing  : 陽明法說，過去是有動用過罰則的案例
→ CloudyWing  : 不過這講法看起來是看情況，不一定會罰
推 f204137     : 已知事實 長約又不是永恆
推 Merkle      : 利空出盡 準備大爆噴
推 yugowolf    : 說長約價不能重簽的都是沒出過社會的可悲仔吧
→ yugowolf    : 去年一堆在說長約可以保證幾年穩定獲利的水手
推 weekend88123: https://i.imgur.com/QnLkOqF.jpg
→ yugowolf    : 說航商長約是佛心讓利 有錢大家一起賺  XD
推 fm0204      : 丸子 蒸的丸子
推 piyieen     : 笑死 股版水手都比公司業務長還懂船
推 dsm93250    : 準備一字頭了 二位數還是三位數我不能說
推 zalasas39   : 閉著眼睛空都躺著賺 要講幾次!?
→ victorfm    : 崩崩崩
→ ILike58     : 出過社會？黑社會還是市井那套就免了。
推 scum5566    : 不忍噓
噓 scratch01   : 幫前幾天長榮豹紋點燈
→ scratch01   : 晶片都可以下單不要了 看不懂為啥有人認為航運沒事
推 hito21      : 看的尾田都想畫完結篇了...不忍~
推 Raphael888  : 懂海？
→ fywei       : 之前說長約保護的人勒 早就說會毀約重談
噓 ilovecat5566: 10元收？ 嘻嘻
推 zip00000    : 懂海嗎？這年頭還當水手幹嘛...
推 iiqwer      : 明天開始要連跌幾根啊...好慘
推 icespring   : 鐵達尼號
推 TaiWeiT     : 8塊買爆
推 obovqq      : 救救我☺ 我還在船上☺
→ ojh         : 長約無用會重簽 果然完全被股板高手說中了啊 太強了
→ ken86084    : 陽長各五張我瑟瑟發抖
推 taidocky    : 咕嚕咕嚕 水手們的套房長約永遠是有效的  嘻嘻
推 phcky0816   : 明明就還是超賺錢 好想當員工
→ tinoooii    : 這樣明年EPS會不會再GG一次..
→ ll1117      : 居然有小呆迷，夠老給推
噓 crying0901  : 長約隔代洗甲板，咕嚕咕嚕，嘻
→ ken86084    : 我還以為今天會來個-5%開局