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標題[新聞] 5大客戶縮手削弱台積明年成長力道　半導
時間Tue Sep 27 13:10:50 2022
原文標題： 5大客戶縮手削弱台積明年成長力道　半導體供應鏈營運、長約同掀修正潮 原文連結： https://tinyurl.com/4jvpbhf4 發布時間： 2022-09-27 記者署名： 陳玉娟／新竹 原文內容： 電子供應鏈陷入砍單、延遲拉貨、殺價與取消長約混亂局勢，連鎖效應於2022年中向上衝破 半導體晶圓代工、封測與IC設計防線，並擴及設備、材料等，多家大廠紛預期庫存去化問題 至少到年底才會更為明朗。 半導體業者表示，不只是TV銷售大跌、Android手機與NB買氣疲弱，伺服器、車用與網通產品 增幅亦放緩，7、8月整體供需反轉幅度與速度之快，完全令大家措手不及，9月需求更是大怒 神超速落體，目前庫存去化亦相當緩慢。 第4季雖進入歐美年底節慶消費季，在高通膨承壓、全球經濟前景不明下，旺季效應將落空， 至2023年上半也不會好，產業鏈業績暴跌家數將超乎預期，估計2023年下半才會陸續緩步回 溫，有機會略優於疫前水平，但已難再重演疫情時期供不應求榮景。 而當中，台積電雖是少數可保持成長動能的業者，但除蘋果(Apple)外，幾乎所有大客戶都傳 出縮減2023年投片規模，此將令成長力道減弱，若台積電在1月法說會下修營收展望，2023年 半導體產業修正陣痛期將全面延長。 半導體業者表示，自下半年起，從終端到IC設計、封測與晶圓代工產業陸續進入地雷區，壞 消息一一引爆，受到Android手機、PC與TV等產品買氣大跌，IC設計業者快速面臨客戶砍單、 延遲拉貨與殺價，為降低獲利減損，不得不將部分壓力也擴及晶圓代工、封測等製造端，二 線業者首當其衝，第3季已感受寒風吹襲。 而值得注意的是，終端需求快速回落，儘管面臨產能利用率下滑與客戶砍單雜音頻傳，台積 電仍不動如山且大動作闢謠，再次強調：「2022全年將維持產能緊繃現象，儘管總體經濟的 逆風帶來的短期不確定性可能持續存在，我們認為對於半導體長期需求結構性提升的現象仍 然穩固。」 事實上，IC設計業者大砍單，能砍的都砍了，至今惟獨不敢輕易修正台積電訂單。然而，高 庫存、低需求市況惡化程度超乎預期，第4季業績將續跌、2023年上半也不妙的IC設計大廠， 近日也傳出不得不補刀，直接向台積電砍單。 據了解，由於PC銷售大減，眾廠庫存滿手，英特爾(Intel)、超微(AMD)與NVIDIA皆已對2023 年PC展望謹慎保守看待，加上伺服器需求增幅不如預期，CPU雙雄已示警市況比預期更糟，原 本3大廠2023年在台積電投片量為持續擴大走勢，但近日已傳出同時受到礦潮消退巨大衝擊的 超微及NVIDIA將調整10~15%訂單量，而英特爾除因市況低迷，自家藍圖也頻頻修正下，在台 積電下單亦不穩定。 此外，由於Android手機未來半年至1年銷售走弱確立，高通(Qualcomm)、聯發科除了縮減台 積電7奈米以下先進製程訂單外，7奈米以上及其他二線代工廠相關訂單也同步削減。 值得一提的是，雖有多家客戶砍單，但台積電最大客戶蘋果2023年則是投片規模小幅擴增， 除了iPhone銷售波動不大外，另就是Mac系列訂單已全拿。 此外，中美衝突加劇，半導體箝制力道加重，中芯遭鎖定，往下14奈米推進已受阻，使得中 國IC設計客戶已提前部署，加大向台積電拉貨力道，但是否足以抵銷其他砍單壓力則仍難預 料。 而半導體砍單、殺價效應第4季起也進一步擴及原期望迎來擴產潮的設備與材料供應鏈。設備 業者表示，受到供需反轉影響與成本壓力拉升，各大晶圓廠紛重新評估擴產規模，連台積電 都有所修正，其他業者縮減幅度將更大，2023年業績能保持成長者將不多。 責任編輯：陳奭璁 心得/評論： 早就說了終端需求無力你製程再厲害也沒用 晶片砍單潮來襲，資本支出又沒辦法放緩 GG準備回去250探親嘍 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.64.107 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1664255453.A.EBF.html
推 Kobe5210 : 沒有不一樣 09/27 13:11
推 bamama56 : 不爽不要用 後面很多人排隊 09/27 13:11
推 kkjjrtlym : 600梯的學長怎麼辦 09/27 13:12
推 androider : 股價不是沒修正 等待利空出現不跌 09/27 13:13
→ ojh : 以合理價300來算 現在還超漲1.5倍 09/27 13:13
→ Leo4891 : 只剩蘋果有撐 要是手機都賣不好就慘了 09/27 13:13
→ guardangle : 長約是敏感字眼 09/27 13:13
噓 lpmybig : 688梯可以隔代沖 09/27 13:13
→ YLTYY : 利空出盡 09/27 13:14
推 php4 : 看到回250的台積就趕快去找工作吧，那時大概就大裁 09/27 13:14
→ php4 : 員潮了 09/27 13:14
→ Leo4891 : 每次新聞一報導長約 市況差不多就要反轉 09/27 13:14
噓 JessVeron : 半導體砍單 竹科房蟲要哭了 09/27 13:14
→ ayumiowen : 600T已斷氣 09/27 13:14
→ fatb : 之前250就沒有大裁員了, 不過應該頂多回到350吧 09/27 13:15
→ samm3320 : 現在就長鞭甩回來，等下次甩回去吧 09/27 13:15
→ iio : 電子仔 : 哈哈你看看海運仔說長約運價不可能重談 09/27 13:16
噓 ImCPM : 先進廚悲憤 09/27 13:17
推 ebeta : 台積年底跌回三百跑不掉 09/27 13:17
推 gk1329 : 長約 09/27 13:17
推 Kobe5210 : 半導體的新聞也有長約的字眼，真的很哭XDDDDD 09/27 13:17
推 poeoe : 讚喔XD 09/27 13:17
推 php4 : 裁員是你各位的工作可能不保了，台積員工大概根本 09/27 13:17
→ php4 : 無感 09/27 13:17
→ gk1329 : 688一年發12元 發30年360元 09/27 13:18
→ gk1329 : 57年回本 留個子孫吧 09/27 13:18
→ saisai34 : 下殺的時候狂放利空 怪怪的0.0 09/27 13:22
推 doasgloria : 鬼故事一篇接一篇 09/27 13:22
噓 yehwang : 下看250，拜託快點空。 09/27 13:22
推 onewaylun : 500T哭暈 09/27 13:23
推 coffee112 : 好喔 傳宗接代 09/27 13:23
→ coffee112 : 阿不對 我沒有要生 嘻嘻 XD 09/27 13:23
→ iio : 糖漿 : 不准A!! 09/27 13:23
→ iio : 阿 推錯 09/27 13:24
推 stonerr : 完蛋 09/27 13:24
推 ru04hj4 : 不然要下熱熱的三星嗎 09/27 13:24
→ pili20058 : 一堆人排隊？現在是一堆人想砍單… 09/27 13:25
推 kevin31a2 : 朕知道了 09/27 13:25
推 icedog122 : 丸子 09/27 13:25
噓 lovekyoko : 利空連發 可以開始低接了 09/27 13:25
推 bbsbug : 又開始寫作文了 摳年 09/27 13:25
推 beforehand : 沒關係 我的準備當傳家寶了 09/27 13:26
→ westmoney : 利空一堆，是不是該反著看了… 09/27 13:27
推 fajita : 主要市場手機相關IC拉貨剩下1/3不到，能不砍單嗎？ 09/27 13:27
推 chiwchu : 陳玉娟又是妳，小說寫夠了沒有？ 09/27 13:29
推 fajita : 庫存堆了半年以上已爆倉的公司一堆 09/27 13:29
推 poeoe : 要低接的快點啊 趕快all in啊 09/27 13:29
→ Lowpapa : 好了啦 09/27 13:30
推 Exc4liboor : 利空新聞，大家知道該怎麼做了吧？ 09/27 13:30
→ four760 : 市況很難不砍單 gg高層還在撐著不放壞消息 09/27 13:32
→ shinyi444 : 只有五大？我聽你唬爛 09/27 13:32
→ frankie30432: 明年本來就沒啥成長大驚小怪 09/27 13:37
推 MIT5566 : 後面還有誰排隊 09/27 13:38
推 ravelson : 現在應該要停八台EUV惹吧 全轉作殺肉件 09/27 13:46
→ realbout : 我台G台灣 美國 日本 擴廠 不要唱衰 09/27 13:46
→ aqualan : 齁！！抓到了！！反轉訊號出來了 09/27 13:47
推 abc5555990 : 還好房貸繳清了 09/27 13:48
→ aqualan : 一路軋到11月 09/27 13:48
→ deangogi : 不是說敢砍單就排不進去了嗎 一堆人要產 很搶手0.0 09/27 13:48
推 accoh : 後面有廠商補上吧 09/27 13:49
推 hihi29 : 長約就是用來解約的! 09/27 13:53
推 coffee112 : 停了就不會缺電囉 09/27 13:55
→ idernest : https://i.imgur.com/tcCfDWV.jpg 09/27 13:56
推 julian42 : 等歐美大擴產完工就供過於求了 09/27 13:56
推 fred0755 : Gg6字頭下輩子有機會嗎 09/27 13:57
推 tomdavis : 長約94用來解約的 國巨跟航運都示範過了 09/27 14:01
→ macrossholo : 台積還沒裁員以前這類新聞看看就好 09/27 14:02
推 Shepherd1987: 蘇媽10月來台, 八成也是來重新簽約 09/27 14:03
推 sky121 : 長約用來解約 水手都懂 09/27 14:03
推 deedo : https://i.imgur.com/34zzA34.jpg 09/27 14:05
→ deedo : https://i.imgur.com/XX99866.jpg 09/27 14:06
→ elainakuo : 350以下在進場 09/27 14:07
→ Shepherd1987: 現在看去年新聞超好笑 09/27 14:07
→ Shepherd1987: https://tinyurl.com/bdcsraey 09/27 14:07
推 xkso : 蘋果手機好像沒出現文章中XD 09/27 14:08
→ Shepherd1987: 去年該漲的沒賺到, 明年要漲了客戶不給漲了 09/27 14:12
推 Harlequin727: 都說了產能依然緊繃 amd nvda爛不代表台積爛ㄋㄟ 09/27 14:14
→ fbtm : 不缺晶片為何訂車還要這麼久 09/27 14:15
→ fbtm : 688的時候狂放利多，說會漲到八百一千 09/27 14:16
→ HCYPMGO : GG只怕缺電缺水 就是不怕缺訂單~ 09/27 14:20
推 yehwang : 我就問PS5.Xbox series x 什麼時候不缺貨 09/27 14:21
推 hook99 : 不是都說產能滿載 搞得我好亂啊 09/27 14:30
→ cosmite : 新竹房價會崩嗎？ 09/27 14:31
推 yoshilin : 手機效能過剩啦，三年前的手機還很順 09/27 14:43
推 xephon : https://i.imgur.com/STRyxIj.jpg 有長約保護 09/27 14:45
推 steak5566 : 台積同學最近一次分紅時還很開心的算如果這樣下去 09/27 14:52
→ steak5566 : 會領40個月呢 衰退？？？ 09/27 14:52
→ pili20058 : 庫存爆倉 最後就是賠違約金也砍單停損 09/27 14:52
推 wemee : ok 明天台積電下市 09/27 14:59
推 four760 : 先前台積64x 聽台積同學說上看800 幸好沒跟 09/27 15:09
噓 zebracoco : https://imgur.com/a/CxR6GjJ 09/27 15:09
→ zebracoco : 9月7日早就新聞出來說要關EUV... 09/27 15:10
推 cleanx : 聯電堪憂 09/27 15:11
推 adbene : 弱勢是短期趨勢，長期的不用太悲觀 09/27 15:17
推 four760 : 談到euv 幾個禮拜前還有人在護航不是砍單 09/27 15:19
→ LMgogo : 250要裁3小 gg不就靠川普250-650 09/27 15:19
→ forever215 : 這五大客戶營收占比多少？還是蘋果一家又打贏其他 09/27 15:21
→ forever215 : 間了 09/27 15:21
推 a1252352 : 終於等到吃貨文 09/27 16:00
噓 xiaoyao : 半導體業者表示？？誰啦 09/27 16:13
→ thg156yu789 : 台股不良品 09/27 16:52
推 k798976869 : 明天要賣了 09/27 17:05
推 love9115566 : 用力空，晶圓沒救 09/27 17:11
噓 ink7777 : 送分題，終端需求沒有都馬是暫時的，之後又要繼續瘋 09/27 17:19
→ ink7777 : 狂下單咘是嗎？ 09/27 17:19
推 season2011 : 成熟製成崩潰 09/27 17:21
→ jonaswang01 : 笑死iphone沒修正？ 不用寫半套新聞臭安卓捏 09/27 17:53
→ cdzzsa : 這樣也能花錢買一篇新聞 09/27 18:22