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標題[新聞] 集邦：晶片缺貨潮落幕 Q2晶圓代工產值成
時間Wed Sep 28 08:10:54 2022
原文標題： 集邦：晶片缺貨潮落幕 Q2晶圓代工產值成長動能放緩 原文連結： https://udn.com/news/story/7240/6644130 發布時間： 2022-09-27 15:59 記者署名： 經濟日報 記者徐睦鈞／即時報導 原文內容： 據TrendForce研究顯示，受消費性終端需求持續走弱影響，下游通路商與品牌商庫存壓力遽 增，儘管仍有零星特定料件缺貨，但整體而言，長達兩年的缺貨潮已正式落幕，而品牌廠也 因應市況轉變，逐漸暫緩備貨。但車用及工控相關需求持穩，是支撐晶圓代工產值持續成長 的關鍵。與此同時，由於少量新增產能在第二季開出帶動晶圓出貨成長，以及部分晶圓漲價 ，推升第二季前十大晶圓代工產值達到332億美元，然季成長因消費市況轉弱收斂至3.9%。 今年第三季正式全面揭開庫存修正序幕，除首波LDDI/TDDI、TV SoC等砍單幅度持續擴大外， 更延燒至非蘋系智慧型手機AP與周邊晶片PMIC、CIS，以及消費性電子PMIC、中低階MCU等， 使得晶圓代工產能利用率面臨挑戰。 不過，隨著iPhone新機於第三季問世，有望為低迷的市場氛圍維持一定備貨動能，故預期第 三季前十大晶圓代工營收在高價製程的帶動下，將維持成長態勢，且季增幅度可望略高於第 二季。 受惠於HPC（高速運算）、IoT（物聯網）與車用備貨需求強勁，台積電（2330）第二季營收 為181.5億美元，但季增幅因第一季漲價晶圓墊高營收基期而收斂至3.5%。由於Nvidia、AMD 、Bitmain等HPC客戶新產品製程轉進陸續放量，5/4奈米營收季增約11.1%，是第二季營收表 現最佳的製程節點；7/6奈米雖受中低階智慧型手機市況前景不明朗，遭客戶修正訂單，但仍 有HPC客戶主流產品支撐，該製程節點營收季增2.8%。 三星7/6奈米產能陸續轉換至5/4奈米製程，良率持續改善，帶動第二季營收達55.9億美元， 季增4.9%。同時，首個採用GAA架構的3GAE製程於今年第二季底正式量產，首波客戶為中國挖 礦公司PanSemi，不過由於3奈米生產流程複雜，需要花費約兩季才能產出，因此預期3奈米最 快2022年底才能對營收有貢獻。 聯電新增28/22奈米產能於第二季順利上線，帶動整體晶圓出貨與平均銷售單價成長，該製程 節點本季營收占比上升至22%，第二季營收達24.5億美元，季增8.1%，成長幅度居冠。 格羅方德（GlobalFoundries）受惠於少量新增產能釋出，以及多數產能已簽訂長約（LTA） 保障，第二季營收達19.9億美元，季增2.7%。值得留意的是，近期在美國晶片法案推波助瀾 下，美系大廠高通（Qualcomm）與格羅方德簽署新合約延長LTA時間至2028年，簽訂金額也大 幅增加，主要在Malta Fab8以14/12奈米生產5G RF transceiver、Wi-Fi7等產品，旨在支持 美國晶片在地化生產。 中芯國際第二季營收達19.0億美元，季增3.3%，智慧型手機領域營收占比則下滑至25.4%；智 慧家庭領域則保有較強成長動能，應用產品包含網通、智能控制裝置Wi-Fi、藍芽、PMIC、M CU周邊IC等，該類應用營收季增約23.4%。 第六至第八名依序為華虹集團、力積電、世界先進，除力積電外，其他業者營收分別受平均 銷售單價提升、擴產等因素帶動，第二季營收皆有小幅提升。力積電部分，第二季晶圓代工 營收為6.6億美元，季減1.4%。由於消費性DDI與CIS是首波客戶修正產品之一，同樣反映在各 製程平台營運表現，HV與CIS製程營收皆有下降；PMIC則季增約22.6%，反映部分PMIC產品仍 具備拉貨動能，同時顯示力積電持續將產線轉換生產PMIC的策略。 合肥晶合集成積極擴充產能與拓展平台製程多元性，帶動整體晶圓出貨成長並貢獻營收，第 二季營收約為4.6億美元，季增4.5%。同時，除了與SmartSens合作開發90奈米CIS持續放量外 ，也與聯發科合作開發0.1X微米 智慧型手機PMIC，貢獻非驅動IC業務營收。 高塔半導體近期並無大幅擴產規劃，營收主要由平均銷售單價與產品組合優化所帶動，第二 季營收達4.3億美元，季增1.2%。 心得/評論： 挖礦潮退後，效能過剩的晶片要幹嘛？ 沒了終端消費性產品的支撐 要HPC或是伺服器做什麼？ 還期待車用市場？消費放緩誰要買車？ 半導體類股的PE準備全面下修 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.64.107 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1664323858.A.51D.html
噓 sbob : 真的，全世界科技進步終結了 09/28 08:12
→ sbob : 沒人要買晶片了 09/28 08:13
→ FlynnZhang : 明年再回來看這篇 09/28 08:14
推 linx210145 : 明後年23座晶圓場，蓋好怎辦 09/28 08:14
推 qwert1122 : 晶片這兩年被吹成神一樣 終究還是供需法則 09/28 08:15
→ Leo4891 : 一堆成熟製程晶圓廠....蓋出來不就面板化 09/28 08:15
推 FirePopcorn : 啊不是說兵家必爭之地，這麼快就沒人爭了喔 09/28 08:16
推 motan : 自動駕駛還要幾年才成熟 09/28 08:16
推 ebeta : 不止放緩，都在停機隨時準備無薪假了= = 09/28 08:17
推 hihi29 : 晶片之後要多到丟路邊也沒人要了 09/28 08:17
→ jyan97 : 終端消費跟hpc和伺服器沒什麼關係吧 09/28 08:18
推 qwert1122 : 以前是倒牛奶 之後就倒晶片 09/28 08:18
推 a01376 : 力積電會再下市一次嗎？ 09/28 08:19
推 apolloapollo: 之前就炒作過頭啊 09/28 08:20
推 gju88888 : 原價PS5有貨了嗎 09/28 08:20
推 freeclouds : 晶圓代工是景氣循環股 又不是成長股 放緩沒差 09/28 08:20
推 killver : 多蛙說：xxx不一樣，訂單上看2025，股價被誤殺了 09/28 08:21
推 bodple : INTEL應該不會再提做晶圓代工了吧 執行長短線思維 09/28 08:24
推 kis28519 : 99房買輪班仔 09/28 08:24
→ bodple : 好的時候想要追漲分一杯羹 壞的時候就不做了 09/28 08:25
推 jenchieh5 : 晶片拿來當壁紙划算嗎 09/28 08:25
推 kenro : 又變過剩了，開始要大殺價 09/28 08:26
噓 abc65379 : 怎麼可能沒先反應 09/28 08:26
推 Lowpapa : 這超級警訊 完了 09/28 08:27
推 co80040814 : 利空連發欸 09/28 08:27
→ sdf0419 : 可以等甜甜法拍價了嗎？ 09/28 08:28
推 bruce20053 : 台積電無腦空 09/28 08:28
推 Dimitre : 現在營收還沒掉 第四季刺激 09/28 08:29
噓 vvnews : 翻譯:2330 GG 09/28 08:29
→ yesyesyesyes: 庫存高很危險吧 一堆都是這樣 09/28 08:29
推 season2011 : 成熟製成超衰拉 蓋出來最新的產能閒置 09/28 08:29
噓 a30332520 : 到底哪裡沒消費？美國消費還是很強勁好嗎，薪資暴 09/28 08:30
→ a30332520 : 漲成這樣，那點通膨根本不痛不癢 09/28 08:30
→ simo520 : 之前吹說會缺好幾年 09/28 08:31
推 F5 : GG 2330 GG 09/28 08:31
推 losage : Gg要回80還是250？ 09/28 08:33
→ cl3bp6 : 新車跟PS5該不缺了吧?? 09/28 08:34
推 zxcv91039 : 先擔心聯電吧... 09/28 08:35
推 ajkofqq : GG150收 09/28 08:36
推 testutw : 庫存過多 違約潮即將開始 09/28 08:36
推 zakijudelo : https://i.imgur.com/M9Jq36I.jpg 09/28 08:37
→ zakijudelo : https://i.imgur.com/hjZjdH0.jpg 09/28 08:37
推 YJM1106 : 坐等二哥反彈拉高 09/28 08:40
推 pp688039 : 想太多，你身邊哪個用品沒有晶片，只差是哪一種程度 09/28 08:47
→ pp688039 : 而已 09/28 08:47
推 kiddcat : 新聞漸漸出來了 09/28 08:48
推 fletcher5014: 現在是這樣那以後呢 難到台積電擴那麼多廠是因為這 09/28 08:51
→ fletcher5014: 兩年？ 09/28 08:51
→ fletcher5014: 新建的廠都要2024 2025才有產能貢獻 當然是看到未 09/28 08:52
→ fletcher5014: 來的成長動能需求才擴廠 09/28 08:52
→ tctv2002 : 一堆產品潮電子化邁進 以後晶片需求只會越來越多 09/28 08:59
推 edwin198338 : 明年回來看這一篇+1 09/28 09:06
→ jt13 : 如果沒人要那還會蓋23座晶圓廠嗎? 09/28 09:06
推 rfireptt : 明年又會說供不應求，這些新聞都是發來割韭菜 09/28 09:11
→ aloness : 那堆廠有一部分是為了預防台灣出事才蓋的成熟製程 09/28 09:19
推 cblade : 一堆擴廠還在蓋吧，真好玩 09/28 09:26
→ zorro1111 : PS 5… 09/28 09:30
推 xc2v : 台積電技術領先 但經濟衰退先進製程需求也下降 09/28 09:47
→ xc2v : 國安問題 成熟製程反而比較需要 09/28 09:47
→ xc2v : 俄羅斯如果一直斷歐油氣 經濟衰退應該是全球都會 09/28 09:49
推 Chilloutt : 來了 09/28 09:52
推 MixBear : 嘻嘻 晶片要變垃圾了 打回原形 09/28 10:06
推 kobe30418 : 那原價的PS5在哪 09/28 10:17
→ realbout : 現在半導體還可以吹啥..... 09/28 10:34
推 Wkkj : 所以車子會降價嗎 09/28 10:37
推 kevin31a2 : 洗板誒 09/28 10:42
推 zonppp : 所以雙11可以打三折賣嗎 ? 09/28 11:28