[情報] 陸行之整理半導體龍頭資本支出調整

[jc761128 (Aries-ID不是生日)]

1. 標題：
        陸行之整理半導體龍頭調整資本支出
2. 來源：                               (公司名、網站名)
        陸行之臉書
3. 網址：                               (請善用縮網址工具)
        https://www.facebook.com/andrew.semis.techs/
4. 內文：

3分鐘前
之前說過，砍資本開支，降產能利用率是行業利空出盡的重要指標之一，從9/30開始，我
會定期更新哪些半導體龍頭率先採取資本開支調整行動。目前看起記憶體存儲器行業率先
發難，半導體設備龍頭公司2023年營收明顯會受到影響，ASML 受影響應該明顯少於同業
，記憶體存儲器設備營收占比由高到低排序是 Lam Research (35-40%營收占比), Tokyo
Electron (27-30%), 應用材料 Applied Materials (25%)。

1. Oct 13, 2022, 基於需求變化及設備延遲，台積電終於宣布調降2022資本開支，從
400-440億美元到360億美元，雖然沒說2023，但決定更小心投資。重申未來幾年15-20%
營收CAGR，但明年僅力拼成長。
1. Oct 11, 2022, 南亞科宣布調降2022年資本開支達22.5%，從284億到220億台幣，設備
資本開支調降近40%。2023年資本開支不多於2022年220億，2023年設備資本開支比2022年
減20%。
2. Oct 5, 2022, 各大媒體轉述 The Elec 引述業內人士報導 SK Hynix 將下調其明年設
備訂單達70-80%。
3. Sep 30, 2022, 美光預期FY2023年 (Sep 2022-August 2023) 整體資本開支年減30%，
設備資本開支年減50%；
4. 三星，Intel, T公司，英飛凌，德州儀器，STMicroelectronics, 及一些晶圓代工陸
陸續續將宣布其明年資本開支計劃。
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終於還是到了陸行鳥最愛的局面
他會不會還是覺得GGQ4嘴硬？
https://i.imgur.com/nEPGTFX.jpg

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               台股五絕？
               8927 北基

3541 西柏     5604 中連貨     8064 東捷

               2108 南帝

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.248.1.64 (臺灣)
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※ 編輯: jc761128 (60.248.1.64 臺灣), 10/13/2022 14:40:23
推 baka1412    : 很急後
他都說感謝台積電了! 你不降開支就不會利空出盡
推 YLTYY       : (づ′・ω・）づ利空出盡 all in
推 chinaeatshit: GG估Q4還是會成長 崩潰
※ 編輯: jc761128 (60.248.1.64 臺灣), 10/13/2022 14:41:40
推 kinki999    : 大家都調降，還會產能過量嗎
推 deann       : gg 說q4營收季增0.4%
推 ImCPM       : 氣氣氣氣氣氣氣
→ KadourZiani : 空軍總司令被百檔跌停殺爆。真的有夠諷刺欸。
推 chocoball   : 要噴了
推 kilhi       : 被請去喝咖啡之後就要反著看
→ littenVenus : 還季增？！
推 gladopo     : 降了你領錢又沒比較多，謝個屁
→ elainakuo   : 減少投資 是不會多配息逆
推 saygogo     : 陸行鳥難得猜中一次
推 fly5566     : 之前不是有一篇說陸最近猜中不少次？
推 bezlin      : 說不定早和GG套好 先放風聲打預防針
推 lightson    : 也不算猜吧  就邏輯來看就不合理阿
→ Bulogal     : 猩猩：降產能利用率是利空出盡指標之一，我股價怎
→ Bulogal     : 跌到像要倒閉一樣？
推 furnaceh    : 他可以去放空GG啊 覺絕對賺得比薪水多
→ hijacker    : 中國一堆新廠明年量產
噓 payneblue   : who?