[新聞] 「台泥」這麼便宜！ 達人揭出手安心價

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原文標題：
「台泥」這麼便宜！　達人揭出手安心價

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原文連結：
https://finance.ettoday.net/news/2381880?redirect=1

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發布時間：
2022-11-17 07:50

※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名：
圖、文／鏡週刊

※原文無記載者得留空

原文內容：

「很久沒看到這麼便宜的台泥了！」即便近日台股多軍吹起反攻號角，

傳產權值股「水泥大哥」台泥（1101）仍在20年均價下方徘徊，

讓今年越跌越買的46萬股東心中滿是掙扎。

投資達人紛紛端出數據推估合理價，

藉著股價來到難得歷史低檔，精心計算以進場撿便宜。

對比近期大盤持續朝半年線挺進，

「水泥二哥」亞泥（1102）也收復10年線，「天字第一號」的台泥股價尚在近2年低點，

位階明顯落後上市水泥指數。

然而，股價崩跌約3成的台泥備受存股族青睞，股東人數逆勢暴漲近12萬名。

投資達人股海老牛指出，水泥市場雖已呈現飽和，但需求不會消失，

台泥也經常大方回饋現金股利且幾乎年年填息，

因此「左手領股利、右手賺價差」深受股東喜愛。

「台泥、亞泥本業獲利狀況相似，同樣屬於景氣循環股，

不過因股本大小和流通籌碼差異，在股價呈現上升趨勢時，大哥股價變化較溫和，

二哥漲勢則會較凶猛，因此台泥適合講求穩健的股民加入防禦性配置，

亞泥波動、價差空間較大，符合大心臟投資人的需求。」他強調。

股海老牛也指出，台泥已連續39年穩定配發股利，

而當持續賺錢的權值股跌落至10年線以下（約40元），都是長線的好買點，

但投資時間需拉長等待，加上近期公司對明年展望保守，

投資人可關注房地產景氣及政策狀況，以及水泥報價、毛利率回升等催化劑，

並傾向在低點進場、波段操作有望賺兩成。

《投資家日報》總監孫慶龍則分別自殖利率與股價淨值比的角度，

找尋台泥合適的切入價格，「透過涵蓋景氣循環的高峰和低谷的5年數據，

以近5年平均現金股利2.336元推估，殖利率7%相當於33.37元，

是值得長線投資人在相對低檔買進的便宜價。」

以台泥近60日的股價淨值比觀察，大約落在1.1倍，便宜價約28元、合理價為35元，

建議長期投資人可在區間內建立部位，並在越接近28元買進越好。

「水泥業營運穩定，像是台泥等公司股價跌到夠便宜、投資價值浮現時，

長線介入基本上不會賠錢，尤其水泥產業也修正到一段時間，

中國政府近期也帶頭出手挽救經濟不景氣的狀況，

至於朝儲能事業方向轉型，還有很長的路要走。」孫慶龍補充。

心得/評論：
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以台泥近60日的股價淨值比觀察，大約落在1.1倍，
便宜價約28元、合理價為35元，
建議長期投資人可在區間內建立部位，並在越接近28元買進越好。


是不是看到達人就先抖一下

關於產業跟轉型版上已經討論過很多次

換一個假設性問題  台泥近十年eps最低也有1.5元

如果今年沒有1元 (q1~q3合計0.4元  q4要很拚耶) 是有多少股利能期待

現在股價是否也隱含著對股利/殖利率的懷疑?

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推 zick8932511 : 套在50 救救我
噓 Formalin    : 笑死套在50
推 zusuki      : 套在35 哭
推 book2381    : 15叫我
推 takuma      : 封城 要怎麼賣水泥
→ elainakuo   : 今年除權幾次沒填
→ poeoe       : 散戶超愛的 嘻嘻
→ tctv2002    : 30以下無腦買
→ kg1008      : 還會更便宜
→ adsl12367   : 換花旗幫的還敢買喔
推 mcgrady12336: 讚唷整篇財測啥都沒有在喊便宜
推 jeff79723   : 張董說不要把台泥定位成定存股...不能用殖利率去算
→ jeff79723   : ，要當成成長股
→ jeff79723   : 所以成長股的殖利率會高嗎？QQ，各自解讀啦
推 p20770299   : 慶龍哥到底有沒有料啊
推 jay3u7218   : 完了
→ cornwall    : 2008次貸風暴 台泥曾在8～9元一段時間 你說呢
推 apple123773 : 老共那邊蠻嚴重的...阿儲電不是一天兩天的事
→ apple123773 : 定存股不OK 但...你對他的儲電跟政商關係看好就XDD
推 bigguy      : 還在金融風暴 呵呵 當時GG多少錢
→ lpmybig     : 還會更便宜
推 andy79323   : 看黨的心情
推 winniesc    : 套著配都舒服
推 misjake     : 等高股息踢完就知道了
→ moom50302   : 水泥需求不會消失但弱小公司會被淘汰
推 SeLeKon     : 直接+1元
→ weiike      : 在漲啥XD
噓 coolweiboy  : 這麼厲害怎麼不叫股海和牛
→ f204137     : 獲利衰退到1994年水準 同業可沒這麼慘
推 nolive0527  : 內資拉給外資出，謝謝你
推 prereality  : 你 我 500
推 Royal3110   : 繼續酸 繼續噴
推 zusuki      : 今天不知在噴啥
推 deedo       : 最近一直有台泥在低位階的消息....怕.jpg
→ tctv2002    : 今天噴拿到美商電池訂單阿
噓 deedo       : 買台泥不如買芋泥
→ hectorbibby : 可是瑞凡 營收超爛 配不出來的感覺
推 alex5566    : 覺得2~3年內可能股利不會太高
→ yasorcerer  : 等878把台泥剃除 買一點當樂透
噓 dbdudsorj   : 所有存股達人都在喊台泥 散戶數暴增我看真的完了
推 BlueBlueLuu : 看台泥越攤套越多吧
推 brabra      : 楊世光說，沒有5%配息率的股票都是垃圾XDD
→ brabra      : EPS1元的股票假如配息百分百，合理價就是20元
噓 loveswim    : 外資賣爆
→ piece1      : 放著套也舒服...現在買這隻幹嘛?賭幾年後?
推 HERJORDAN   : 先留言卡一下，幾個月之後來看這篇有幾個傻蛋
推 Dean997     : 如果只有1元，那買寶寶金還比較甜
推 li11223344  : 改名叫中泥好嗎？不要騙散戶去買
推 kyakkya     : 20元叫我
推 aixiiae2005 : 38套爽爽 995
→ lluunnaa    : 換人之後新聞好多...
推 bill1478963 : 看好台泥的40元就一路買了
→ aa1b2c3ty   : 45元…救救我..
→ bill1478963 : 怎麼可能30元才買進
→ bill1478963 : 大概率被套一堆
→ lolpklol0975: 新聞出來  就是還有更便宜
→ bill1478963 : 就像看好台積的 500一定手癢買進
→ bill1478963 : 統神那種忍耐程度 才是巴肥特
推 scum5566    : 創意還在噴噴！！
推 johnson44   : 還沒起飛前不急
噓 piranhacat  : 中國營收佔比太高，這一兩年都領不到1塊，現在價位
→ piranhacat  : 還是太貴
推 bigguy      : 沒有5%垃圾 原來巴菲特愛買不良品與垃圾
推 suzu1       : 要先等烏克蘭打完
噓 skytreeeee  : 外資大賣
→ callecstacy : 25塊再撿啦 這麼緊張幹嘛
推 leptoneta   : 台G噴 台G噴 台G噴完台泥噴
推 fastfu      : 賣gay，我看是出貨文
→ apple72003  : 連師傅都不看好的股票 沒救了
噓 centuryboy  : "達人"是誰?????
推 roiop710    : 7元再買
→ v560126     : 30以下歐印
→ AirLee      : ROE太爛
推 bala045     : 30建倉第一次 還等不到跌就上去了 笑死
推 AAAntou     : 水泥發電是未來  噴
→ chilian     : 最近一波只有到29.8就往上了XD
→ orangesoul  : 50T來報到，越吹越噴，快給我繼續吹！
→ goiopo      : 一直發債有點可怕.明年現金有配到0.5就不錯了25下見
推 jianpi      : 消坡塊
推 ym410798    : 我30買的啊 還有人比我更低 不要整天井底
推 pqpqpqpq    : 慶龍是跟慶宜還是跟兆華嘿嘿嘿啊？
推 leon1757tw  : 25收
推 ljh109      : 寧願買亞泥環泥都比較好，台泥現在衰退太多了
→ wcre        : 25收，28到35還不到30%
推 chowyc      : 台泥這類新聞好像變多了
推 netjedi     : 擺個五年再說
推 wald5566    : 歐印啦
→ scotttt     : 股票買未來 衝！
推 linfuon     : 不懂硬要在這時買台泥的心態 拚解套?
推 jorneet     : 今年沒啥賺錢，明年還會配的漂亮嗎
推 lavign      : 水泥未來要付的碳費很高很高
→ woulin      : 2字頭才能買
推 kuanyu930   : 29買的，出清快跑囉
推 jimhall     : 台泥大股東會清光台灣資產嗎？
→ xylinum     : 成長股都只有3%的