[標的] 4550 長佳 運動多

[a0808996 (dammmmm)]

1. 標的： 4550 長佳

2. 分類：多

3. 分析/正文：

長佳老牌機電廠 從達欣工分割出去的子公司

部門有2個 一個是機電部門 一個是運動部門


機電部門受惠台商回流 公共工程 商辦 火熱
這幾年業績都不錯 能保持歷年水準 接的也都是商業和廠房
不受這波房地產影響
https://imgur.com/d86jOte.jpg

但是今天重點不是機電!!
有再關注長佳的都知道 機電是個毛利低的可憐的產業
前3季來看 機電的毛利率大概就12%而已
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今天要講的是長佳進6年布局的金雞母 運動部門
https://imgur.com/volqBeD.jpg
由此圖可知從6年前開始 陸續簽約各政府運動館經營權
以每年都簽一家的速度持續增加
但在109 110年簽約了 桃園 新北場館
就開始遇到疫情 導致 運動部門營收不增反減
到去年為止 甚至開始虧損
https://imgur.com/OOOGv5A.jpg

但是今年開始解封 各場館湧入運動人潮

今年Q3單季財報運動部門獲利大成長
https://imgur.com/3SAksYY.jpg

將Q3財報毛利率拉到21%
Q3財報可知 機電部門獲利34960 運動部門36677(千元)
運動部門超過獲利的50%
運動部門獲利Q3 > H1
這是否是桃園 新北場館的加持 可以持續觀察
做為場館經營對公司來說是一種穩定的獲利


進23.4

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