[心得] 產業營收整理2022Q3-part2(持平篇)

[aloness (aloness)]

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承續前文#1ZXZt8fY (Stock)
繼續述明營收持平的產業類

這部份可比對過往新聞
是否有宣稱產業有成長前景
結果營收仍舊持續不前

或是看壞未來景氣，但營收仍維持不墜

由於此類別是持平，前景是好是壞是穩
就留給有做功課的版友，在心中自行評估了

今年市佔比有成長的，仍舊用黃色提醒


下文的逐月營收，整理到10月份

一、電池組/儲能系統

https://imgur.com/kZNLWpe

龍頭：新普、台達電、順達、AES、加百裕

做電動腳踏車/二輪車電池的公司
對產業貢獻也有一席之地

二、背光模組

https://imgur.com/MzkBa6g

龍頭：瑞儀、中光電、達運

整體市場營收持平，但瑞儀的營收卻是越來越強
有吃下其他公司的樣子

三、銅材、軟板

https://imgur.com/o3fxXve

龍頭：南亞、華新、台郡

華新受惠整體營收激增
雖銅材在華新的貢獻佔比較低
但公司營收一拉起來，成長幅度還是優於同業

銅材市場自七月後就沒有明顯波動

四、觸控面板

https://imgur.com/qnf3v9o

龍頭：GIS、TPK、致伸

相較於觸控IC的觸底
觸控面板反倒是維持穩定的營收

尤其屬於鴻海集團的GIS，最近股價還持續向上

五、化學纖維

https://imgur.com/c57CQ0A

龍頭：遠東新、南亞、新纖

在2021年的分享有提過
遠東新受惠於化纖被要求加入一定比例的回收塑料纖維
而遠東新在塑料回收再製化纖，經營多年
近年甚至遠赴北美拓展塑料回收

這個要求導致回收塑料纖維價格持續上漲
也帶動遠東新的營收及市佔

不過整體還是普普啦，受限大環境需求下降

六、石油化學

https://imgur.com/UzoGeSu

龍頭：中油、台塑化

由於佔比最大的中油虧一整年，整體營收就僅供參考了


七、被動元件

https://imgur.com/FaDSxPn

龍頭：國巨、台達電、華新科

雖然PCB營收是成長的
但被動元件卻沒有這麼好，維持持平

八、微波通訊

https://imgur.com/8d5Tihz

龍頭：台揚、佳邦、昇達科

今年營收走勢大致呈先走下坡再走上坡
但10月仍回到去年的持平市況

九、連接器

https://imgur.com/T9vqFhG

龍頭：嘉澤、宣德、正崴

宣德今年常被拿來做波段操作
其實本業今年還算不錯，尤其是Q3有明顯成長

十、塑膠加工

https://imgur.com/7jdhshl

龍頭：三芳、宏全、佶優

宏全今年持續邁入印尼市場擴廠
有去過東南亞的版友，應該都記得東南亞人有多愛喝汽水

能成功打入東南亞飲料包裝市場的民生消費
在未來一年前景不佳，期望能維持成長

十一、資料儲存設備

https://imgur.com/46ByFru

龍頭：廣明、中環、銘異、普安

理由上跟伺服器、PC、NB共同成長的產業
但他的營收一直都跟伺服器走勢不同
整體市況持續持平

普安近期股價倒是表現不錯
10月中反彈後一路向上

十二、顯示卡

https://imgur.com/YRO94dQ

註：本類別只看本國製造
代理類的沒有列入

龍頭：華碩

由於本國製造屬華碩為最大宗
而華碩的營收又遠超其他公司
故本項只能純參考

十三、製鞋

https://imgur.com/4QcqwTI

龍頭：寶成、豐泰

出乎意料的，連FIFA年整體營收都是持平

十四、光通訊

https://imgur.com/fCY9reR

龍頭：眾達、波若威、光聖、台通、上詮、華星光

常進入炒作名單的產業
營收整理出來，意外的普普通通
大家互相搶訂單?

十五、雲端應用

https://imgur.com/ixp18xJ

龍頭：宏碁資訊、華電聯網、邁達特

屬於還在發展階段的產業
產業鏈的營運架構不夠成熟
僅把市佔高的挑出來，純供參考

十六、物聯網

https://imgur.com/mcHeWnp

跟上項都是資訊工程類別，獨立出來的分類
也是屬於草創發展階段，供參考

龍頭：仁寶、研華、智易

十七、IC設計-射頻

https://imgur.com/AYzbFFr

少數族群，其實就是宏觀+笙科為主
芯通也是做這一塊

營收規模小，也是純參考

預告下一次就是比較容易改觀的衰退篇了

以下是前文的Q&A時間

1.stocktonty
健策表示：

健策的產品有散熱、導線架、陶瓷基板、連接器、模具等
散熱只佔了公司一半的營收，相較其他散熱族群之下就被比下去了
反倒是去年順德等導線架在炒作時，健策也有份

2.capssan
研華更多的不是寫程式而是IPC吧？

https://imgur.com/cEL9MWG

研華財報分類如下
就財報面敘述其實是開發特殊應用的工作站為主
研華電腦的硬體不如說是程式/工作站的整合
本質上都是資訊工程的延伸，只是他有賣電腦


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