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原文標題:台積電10大客戶齊砍單 首季稼動率崩跌、wafer bank飆高 原文連結:https://reurl.cc/58Qj07 發布時間:2022-12-28 記者署名:陳玉娟 原文內容: 台積電即將在29日於南科18廠舉行「3奈米量產暨擴廠典禮」,正式進入3奈米製程世代, 力圖消弭良率不佳雜音與提振氣勢。 然據半導體業者透露,2023年首季市況與眾廠營運持續溜滑梯,台積電首季稼動率估將出 現顯著崩跌,wafer bank(客戶寄放庫存)堆放已達新高,粗估首季營收將季減15%,若 非2023年代工報價再漲6%,營收跌幅恐擴大。 台積電總裁魏哲家先前直言,半導體庫存於2022第3季達到高峰,第4季庫存開始修正,預 計將至2023年上半,2023年下半產能利用率才會全面回升。 半導體業者表示,半導體產業歷經逾2年罕見盛世後,業績提前開始崩跌,多家大廠多預 期明年第2季庫存去化可告一段落,在新品帶動下,需求有機會緩步回升。而台積電預測 則較為保守,預期半導體庫存去化將至2023年中。 但值得注意的是,儘管近期中國政府態度大轉彎,全面大解封,但中國經濟、內需數季內 仍難見復甦,且目前歐美多國經濟低迷,終端消費力道持續疲弱,因此上下游供應鏈看法 反而更為保守,目前多認為2023年第4季,甚至是2024年供需才會好轉。 半導體業者進一步指出,由於需求迅速衰減,多家IC設計業者第3季起開始修正訂單,景 氣大跌超乎預期下,砍單力道不得不增強,甚至認賠毀約,將損失降至最低,原本只砍向 二線晶圓代工廠的大刀,第4季不得不揮向台積電,調整2023年訂單面對前十大客戶齊砍單,尤其是聯發科、超微(AMD)、英特爾(Intel)與NVIDIA等大廠 ,台積電營運表現將在2023年開始反應高庫存、低需求市況,估計首季整體稼動率估將出 現顯著崩跌,7/6奈米跌至5成,第3季還滿載的5/4奈米與28奈米,也將顯著鬆動。 此外,由於眾多客戶砍單、延後拉貨與毀約等陸續發生,台積電也與客戶進行條件協商, 除了接受賠款外,也願意接受大客戶換約或長約承諾,使得wafer bank堆放已達新高,粗 估首季營收將季減15%,若非2023年再漲6%,營收跌幅恐擴大。 半導體業者指出,手機、PC等消費性電子庫存去化相當緩慢,而網通、伺服器與車用需求 成長力道也不如預期強勁,估計首季將是全球半導體產業低點,第2季谷底回升不多。 台積電因握有先進製程技術優勢,幾乎拿下所有大客戶訂單,受惠蘋果等大廠新品按既定 計畫推出、7奈米以下比重拉升與漲價效應帶動下,營運可望率先彈升,且下半年客戶供 應鏈陸續啟動庫存回補,全年營運仍可保持增長,但能否實現CAGR 15~20%目標,阻力恐 不小。 另一方面,台積電再宣布29日南科18廠將舉行「3奈米量產暨擴廠典禮」,正式進入3奈米 製程世代,也消弭良率不佳雜音。 然據半導體業者表示,向來低調的台積電舉行量產典禮,確實是消除外界看衰聲浪與三星 電子彎道超車的可能性,事實上,N3進度確實落後且量產規模甚小,真正放量時間點將會 是2023年中進入N3E世代,其主力客戶為蘋果。 而由於另一大客戶英特爾平台與製程藍圖有所更動並延遲,其他客戶也因全球供需反轉, 計畫也有所修正,2023年N3家族稼動率、出貨爬升都較預期落後。 心得/評論: 不可能 不可能 連我GG都要撐不住被砍單了嗎 說好的產能滿載 基本面良好呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.187.41 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1672241506.A.4B5.html
NEX4036 : https://i.imgur.com/S1GGV3g.jpg 12/28 23:33
yftsai : 去問問台G工作的朋友就知道 12/28 23:34
Zenka : 買進訊號來了! 12/28 23:34
crystal0504 : 笑死 你看 沒有華為就要倒了 12/28 23:36
bala045 : 不良品再現了嗎 12/28 23:37
JoyceTong : 出貨了RRRRR 12/28 23:37
qq0526 : 跟華為有什麼關係? 12/28 23:39
crystal0504 : 看到2字頭 12/28 23:39
cmcmisgod : 坐等台積兩百 12/28 23:40
permanent27 : 糟糕糟糕歐買尬 12/28 23:41
sova0809 : 就賣不完 當然暫緩下單擺庫存 12/28 23:44
lavendersea : 250歐印 12/28 23:45
alchian : 台積電最慘時是多少? 12/28 23:45
FirePopcorn : 50要來了嗎 12/28 23:46
Inland : 發哥跟GG誰先到300 12/28 23:47
s1an : 下游庫存都爆了 12/28 23:49
chinaeatshit: 最慘也不過80元 又不會下市 怕什麼 12/28 23:49
aqualan : 庫存看來問題嚴重 12/28 23:50
Seikan : 沒救了 先回200吧 12/28 23:56
bowbowthru : 不可能跌倒3字頭啦 12/28 23:57
QQFU : 終究還是要面對現實,200見 12/28 23:57
ntnuljg : 特粉還好嗎 12/28 23:58
cdzzsa : 明年報價漲價,所以一來一往也還好 12/28 23:58
gdp10 : 聽說有公司過年不用值班爽放了 12/29 00:00
carbooming : 壓價新聞開始放了 12/29 00:01
OneDianHwen : 600元以上的台積電是... 12/29 00:01
Mos22 : 200見了啦 12/29 00:02
behati : 鬼故事越來越多惹 12/29 00:02
Seikan : 年底370 農曆年前300 過完年後第一季250 便宜再便宜 12/29 00:02
Seikan : 破底再破底 12/29 00:02
joe851102 : 怎麼天上一直掉禮物下來 12/29 00:04
withoutfall : 我大GG民主晶圓 你不要後面大家搶著要 12/29 00:04
zitto : 最慘39元,金融風暴時 12/29 00:05
HCYPMGO : 矽盾-->細鈍 12/29 00:06
mp5k6 : 朋友台積的工程師 他說最近真的比之前閒很多 看起 12/29 00:06
mp5k6 : 來真的要墜機了 12/29 00:06
ethan0419 : GG配合度果然超高 12/29 00:06
amazingwow : 2開頭笑你不敢 12/29 00:09
tomdavis : 需要更多地震來破片!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 12/29 00:09
zakijudelo : https://i.imgur.com/M9Jq36I.jpg 12/29 00:10
piyieen : gg200收 12/29 00:10
raygod : GG大量設廠未來可以提供便宜的晶片造福世界 12/29 00:14
giaour : 等兩位數的台積電 12/29 00:18
stationary : 不可能,絕對不可能 12/29 00:19
kao00917 : 到時後200又有人在罵不良品了 12/29 00:24
jim82124 : 跟行運股差不多了都景氣股 12/29 00:25
ImCPM : megatrend真是不堪一擊 12/29 00:26
tonylolz : 台銀全力護盤 12/29 00:27
MixBear : 朋友台積仔最近都正常上下班了 12/29 00:31
kenndy : 蒸的丸子,塊陶 12/29 00:39
luche : 台積哲哲 12/29 01:06
mainsa : 之前也這樣講 結果11月年增50% 12/29 01:32
faelone : GG等巴肥特摳訓就好,別信盜版巴菲特就好 12/29 01:35
EDFR : 3955見 12/29 01:41
wju1230 : 砍單還能漲價6%? 12/29 01:54
VashTS : 如果明年第一季營收季減15%,其實還是比今年第一季 12/29 01:54
VashTS : 還要多,因為第一季本來就是往年營收都最低,加上今 12/29 01:54
VashTS : 年第四季又超多,所以根本差不到哪裡去。比較擔心新 12/29 01:54
VashTS : 廠擴增會不會吃掉毛利率 12/29 01:54
kenndy : 台灣以外擴廠,哪一個是用成本低考量? 12/29 01:59
Refauth : 台灣散戶真的超強XDDDDDDDDDDDDDDD 12/29 02:04
aweara : 那麼厲害 知道前十大客戶齊砍單 12/29 02:29
raygod : Digitimes 台積電rumor基本上都是對的 12/29 03:00
springman : 客戶砍單、代工漲價,真是奇妙的市場啊! 12/29 03:53
nctugoodman : 台積都這樣了, 其他晶圓代工應該要死透了 12/29 04:10
nctugoodman : 台積應該會趁機擴張 加大壟斷地位 12/29 04:10
mysterydream: 擴廠增加成本 訂單又變少 雙重打擊 12/29 04:23
Andy5566 : 利空出盡,別忘了還有巴菲特防線~不用怕! 12/29 04:52
springman : 訂單變少可以繼續漲價,哈,現在好像就這樣。 12/29 04:52
scum5566 : 懂了 壞消息出 買點到 12/29 05:19
shinyi444 : 現在才再報+.+ 12/29 05:21
changmary : 賣不出去 加價賣 12/29 06:50
BruceChen227: 來囉 壓低吃貨年前在炒一波 哥一波 12/29 07:06
lieking99 : 早說,你怎麼不早說 12/29 07:11
c00jsw00 : 華為很重要量很大 12/29 07:22
c00jsw00 : 又敢吃先進ㄓˋㄔㄅ 12/29 07:23
truelove356 : Ptt股板鄉民2022第一季都還在喊台積不怕抽單 一堆 12/29 07:28
truelove356 : → truelove356: 人捧著現金求單的好嗎 sto 大也都 12/29 07:28
truelove356 : 這麼說的 12/29 07:28
Lowpapa : 散戶總是套在最高 沒有例外 超準 12/29 07:32
a9564208 : 看看台積朋友IG放出國照或過年照就知道狀況了 12/29 07:38
likeyousmile: 來,一人買一張,外資變台資 12/29 07:39
cafeiouiou : 過年大紅包來啦 各位準備歐印啊 12/29 07:45
shyshyan : 年底才在喊明年Q1訂單下滑 XD 12/29 07:55
seed6561450 : https://i.imgur.com/iwDV6PY.jpg 12/29 07:57
mingshing27 : 注意風險吧,今天說不定會炒上樑典禮 12/29 08:00
ellcon : 小朋友齊砍單 12/29 08:00
ku399999 : 很難說不可能 12/29 08:09
protoss666 : 北七 被養套殺了 12/29 08:11
tinoooii : 今天要破14000了嗎 12/29 08:17
hegemon : 看手機筆電顯卡那種鬼價錢,庫存還可以堆很久..每個 12/29 08:17
hegemon : 都找一堆藉口漲價,現在賣不出去還要硬撐 12/29 08:17
AllenAline : 需求下降部砍單是要出貨火星嗎? 12/29 08:54
magamanzero : 2023年再漲6%.... 所以客戶庫存多還給妳漲? m... 12/29 10:15
jay0215 : 沒差,還是賺翻天! 12/29 10:15
magamanzero : 然後說東西賣不出去 結果便宜的都在海上... 12/29 10:15
magamanzero : 平行世界報導看看就好了 哪天有便宜筆電我就信... 12/29 10:16
kkchen : 最近利空出盡的新聞越來越多.台股準備到噴了嗎??? 12/29 10:42
waylank1234 : 我也想知道跟華為有啥關係 12/29 13:28
chris44099 : 87收 不要不信邪 12/30 09:34