作者yingjeou (英九)
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標題Re: [新聞] 台積電10大客戶齊砍單 首季稼動率崩跌
時間Wed Dec 28 23:59:24 2022
這種新聞就是大戶要接韭菜的股票啦，首季不好怎麼不說很多客戶排第二季？
先進製程我不知道，至少成熟製程第二季耳聞很多都回流台灣的
甚至我耳聞第一季還滿載的都有，呵呵，現在賣了變韭菜，剛好反應第一季的時候QQ
※ 引述《DrowningPool (My broken dreams)》之銘言：
: 原文標題：台積電10大客戶齊砍單 首季稼動率崩跌、wafer bank飆高
: 原文連結：https://reurl.cc/58Qj07
: 發布時間：2022-12-28
: 記者署名：陳玉娟
: 原文內容：
: 台積電即將在29日於南科18廠舉行「3奈米量產暨擴廠典禮」，正式進入3奈米製程世代
，
: 力圖消弭良率不佳雜音與提振氣勢。
: 然據半導體業者透露，2023年首季市況與眾廠營運持續溜滑梯，台積電首季稼動率估將
出
: 現顯著崩跌，wafer bank（客戶寄放庫存）堆放已達新高，粗估首季營收將季減15%，
若
: 非2023年代工報價再漲6%，營收跌幅恐擴大。
: 台積電總裁魏哲家先前直言，半導體庫存於2022第3季達到高峰，第4季庫存開始修正，
預
: 計將至2023年上半，2023年下半產能利用率才會全面回升。
: 半導體業者表示，半導體產業歷經逾2年罕見盛世後，業績提前開始崩跌，多家大廠多
預
: 期明年第2季庫存去化可告一段落，在新品帶動下，需求有機會緩步回升。而台積電預
測
: 則較為保守，預期半導體庫存去化將至2023年中。
: 但值得注意的是，儘管近期中國政府態度大轉彎，全面大解封，但中國經濟、內需數季
內
: 仍難見復甦，且目前歐美多國經濟低迷，終端消費力道持續疲弱，因此上下游供應鏈看
法
: 反而更為保守，目前多認為2023年第4季，甚至是2024年供需才會好轉。
: 半導體業者進一步指出，由於需求迅速衰減，多家IC設計業者第3季起開始修正訂單，
景
: 氣大跌超乎預期下，砍單力道不得不增強，甚至認賠毀約，將損失降至最低，原本只砍
向
: 二線晶圓代工廠的大刀，第4季不得不揮向台積電，調整2023年訂單。
: 面對前十大客戶齊砍單，尤其是聯發科、超微（AMD）、英特爾（Intel）與NVIDIA等大
廠
: ，台積電營運表現將在2023年開始反應高庫存、低需求市況，估計首季整體稼動率估將
出
: 現顯著崩跌，7/6奈米跌至5成，第3季還滿載的5/4奈米與28奈米，也將顯著鬆動。
: 此外，由於眾多客戶砍單、延後拉貨與毀約等陸續發生，台積電也與客戶進行條件協商
，
: 除了接受賠款外，也願意接受大客戶換約或長約承諾，使得wafer bank堆放已達新高，
粗
: 估首季營收將季減15%，若非2023年再漲6%，營收跌幅恐擴大。
: 半導體業者指出，手機、PC等消費性電子庫存去化相當緩慢，而網通、伺服器與車用需
求
: 成長力道也不如預期強勁，估計首季將是全球半導體產業低點，第2季谷底回升不多。
: 台積電因握有先進製程技術優勢，幾乎拿下所有大客戶訂單，受惠蘋果等大廠新品按既
定
: 計畫推出、7奈米以下比重拉升與漲價效應帶動下，營運可望率先彈升，且下半年客戶
供
: 應鏈陸續啟動庫存回補，全年營運仍可保持增長，但能否實現CAGR 15~20%目標，阻力
恐
: 不小。
: 另一方面，台積電再宣布29日南科18廠將舉行「3奈米量產暨擴廠典禮」，正式進入3奈
米
: 製程世代，也消弭良率不佳雜音。
: 然據半導體業者表示，向來低調的台積電舉行量產典禮，確實是消除外界看衰聲浪與三
星
: 電子彎道超車的可能性，事實上，N3進度確實落後且量產規模甚小，真正放量時間點將
會
: 是2023年中進入N3E世代，其主力客戶為蘋果。
: 而由於另一大客戶英特爾平台與製程藍圖有所更動並延遲，其他客戶也因全球供需反轉
，
: 計畫也有所修正，2023年N3家族稼動率、出貨爬升都較預期落後。
: 心得/評論：
: 不可能 不可能
: 連我GG都要撐不住被砍單了嗎
: 說好的產能滿載 基本面良好呢？
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噓 Coolno9 : 喔 那你多買一些喔 12/29 00:05
推 Madridtop : 大盤預計回到1萬二以下了 12/29 00:06
推 k85564 : 哪家可以滿載？ 12/29 00:07
推 gowet : 排第二季，交貨不就到明年了? 你不怕第三季庫存去化 12/29 00:08
推 GoGoRoll : 先進製程不看，看成熟製程？？？ 12/29 00:08
→ gowet : 不如預期，或下半年景氣繼續凍著，下的單一樣堆庫存 12/29 00:08
推 rayccccc : 好 你快買 12/29 00:08
→ piyieen : 嗯嗯有道理 你買多少 12/29 00:11
噓 solid1109 : 趕快買 12/29 00:11
→ nobodywang : 下半年景氣應該才剛要進入最慘的時候 12/29 00:12
噓 PttNoMoney : 耳聞？？？ 12/29 00:14
噓 JessVeron : 第二季更多產能開出來，價格壓更低更慘 12/29 00:15
→ JessVeron : 代工價格一跌就跟航運一樣崩崩崩 12/29 00:15
→ JessVeron : 產能過剩才是最恐怖的 庫存去完價格剩多少 笑死 12/29 00:16
推 starfirerex : 那你買吧 我不敢買了555 12/29 00:19
推 AGODC : 之後幾年產能會一路大幅開出來，需求沒上來就是全部 12/29 00:42
→ AGODC : 一起削價競爭，只看一邊開車多數撞山而已 12/29 00:42
噓 loopdiuretic: 我朋友 業內人士 同學 你是哪裡耳聞的 自己選一個 12/29 01:16
推 y5gogogo : 推樓上 朋友業內加一 怎麼跟他耳聞不同XD 12/29 01:34
→ faelone : 奇怪，我聽到也是砍很兇捏，連原本動能HPC都砍 12/29 01:37
→ Feting : 我聽到的也是不要指望上半年，人人都能耳聞要信誰? 12/29 01:37
噓 jonaswang01 : 我ok,你先買 12/29 01:42
噓 floatbear227: 明年不好怎麼不說很多客戶排後年？ 12/29 07:36
推 ronga : 我OK你先買 12/29 07:54
