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作者a0808996 (dammmmm)
看板Stock
標題[標的] 6790 永豐實 ㄎㄚㄘㄥ 多
時間Wed Feb 1 16:04:36 2023
1. 標的：6790 永豐實 2. 分類：多 3. 分析/正文： 手機可以不換 餐廳可以不訂 但是ㄎㄚㄘㄥ不可能不擦 永豐實作為台灣市佔率3X%的老牌生活用紙製造商聞名 產品包括衛生紙、擦手紙、廚房 紙巾及各類清潔用品，並透過「五月花」、「得意」、「柔情」、「橘子工坊」、「植淨 美」等品牌銷售。 2022年 遭受原物料大漲影響 毛利率至去年高點30%跌到了20% 讓獲利直接少了1/3 其原因在於 受烏俄戰爭俄國木材禁出口下跟國際能源的影響 讓國際紙漿大漲 https://imgur.com/mukEoGH.jpg
華紙作為同集團公司 也是永豐實主要紙漿進貨商 可以看一下華紙11月時的新聞 https://imgur.com/CuXSaGA.jpg
新聞裡 國內內銷價漲價15% 有4個點 煤炭 木片 運費 匯率 並預期成本將在Q4升到最高點 但是再2023年紙漿價格將開始要走向下週期 https://imgur.com/RiKNYGM.jpg
巴西做為闊葉漿出口大國 其龍頭生產商 將要調降中國售價 再升息作用下經濟疲乏需求降低 海外紙漿需求下滑 尤其是歐洲下降最多 加上各國紙漿擴產下 將有效降低成本壓力 文中華紙也表示做為紙漿的原料木片也大幅降價後 在預期木片價格下降需求變弱 運價應該也會開始下滑 煤炭在今年價格也開始大幅回落 將有效降低製成成本 https://imgur.com/fXGbiH1.jpg
匯率方面 也從去年高點跌落至30 將可大幅減少 進口成本 https://imgur.com/vhf3hQl.jpg
雖說目前紙漿價位還在高檔 但是報價有望開始走向下周期 預期今年永豐實有望毛利率 慢慢回升至30% 永豐實於去年因反應物價 而調漲價格 https://imgur.com/6sI4TW8.jpg
大家都知道民生用品 漲過就很難調降了 在預期成本下降後 將可帶動毛利成長 https://imgur.com/4qBb3Oy.jpg
再Q3財報中 中國事業部今年因疫情影響商業活動再加上成本上升 造成了虧損 預期再解封後商業活動復甦+成本下降 將可重拾獲利 ___________________________________________________________________ 2022 全年EPS 預估再2.5~2.8 之間 看好今年重回上升軌道 期望能回歸每季賺1元的程度 進 36 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.132.40 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1675238678.A.92F.html
推 krezev : 沒有那麼多屁屁擦啦 02/01 16:08
推 gogoking : 套牢一堆人還沒明顯出量轉強，不建議買 02/01 16:08
套牢不是問題 董監持股快要60% 不可能賣的 ※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/01/2023 16:11:05
推 tooth9 : 99正隆 02/01 16:10
推 ljh109 : 衛生紙概念股 02/01 16:10
推 bruce20053 : 永豐餘 02/01 16:10
推 goodbad : 台股根本不是看基本面的 重點在有沒有人要吵 02/01 16:12
→ goodbad : 真要炒永豐集團早就拿元太炒了 02/01 16:12
推 v7q4 : https://youtu.be/DxmdySilOAI 好多... 02/01 16:12
推 Dimitre : 屁股多 02/01 16:13
→ fatb : 台股是看基本面沒錯啊 只是炒上去才讓你看答案 02/01 16:16
→ fatb : 看到答案後節目爭相報導韭菜入局就下去了~ 02/01 16:16
推 aegis43210 : 巴西要減少砍伐雨林了，會不會影響木材價格還要觀察 02/01 16:19
木材價格其實從高點已經崩過了 指巴西是應為他是龍頭已經開第一槍 帶頭降價了 估狗Suzano 可以去看外文的分析
→ piece1 : 都用免治馬桶了.... 02/01 16:21
→ xninjax : 都用R20了 02/01 16:23
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/01/2023 16:26:18
推 f204137 : 言之有物的標的文 被推文搞砸 越來越厲害了 02/01 16:24
推 Kenneth10 : 感謝 列入觀察名單 02/01 16:26
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/01/2023 16:30:14
推 relosebreath: 推 02/01 16:31
推 Number1344 : 謝謝分享! 02/01 16:41
推 jecint1707 : 股板文藝復興了 最近很多好文 02/01 16:51
推 pp096127 : 言之有物 02/01 16:53
推 speady : 推文內容真的很屎 02/01 16:57
推 youfe : 我第一次抽中的股票。居然被套在山頂QQ 02/01 16:57
推 mevellous : 言簡意賅 推推 02/01 16:58
推 flyingdeeck : 通膨概念股www 02/01 16:59
推 speady : 好文分享給推 02/01 17:01
推 molsmopuim : 免治馬桶沖洗後烘乾 要擦嗎 02/01 17:05
推 jerrylin : 衛生紙還蠻常促銷的 02/01 17:11
推 jonaswang01 : 太棒了V7 02/01 17:12
推 loopdiuretic: 這個id 有認證過的 02/01 17:13
推 SteelALC : 洗完手要擦乾或甩乾，除非屁也能甩乾 02/01 17:14
推 Egoist : 先前太早買了 希望各位幫抬轎一下@@ 02/01 17:14
推 ACDC69 : 五月花 感覺越來越薄 隨便擦個東西都能破 02/01 17:18
推 ceruti : 必需品不能缺 02/01 17:21
推 oscar50033 : 謝謝分享！ 02/01 17:29
推 fmp1234 : 陸續攤平中 02/01 17:43
推 BLUESKY101 : 成本15路過 02/01 17:52
→ guilty13 : 不是看誰有 要是看誰買 看看榮成的投信 02/01 17:53
→ just007 : 同集團永豐餘，如何呢？ 02/01 17:53
推 JIWP : 感謝分享 02/01 17:55
噓 minimalin : 看到永豐餘就杜爛 02/01 18:05
推 homehell : 991904 02/01 18:12
推 bensoncms : 推認真的標的 02/01 18:48
推 VVVV5555 : 注意看 這個兄弟太狠了 老是找出好標的 02/01 18:52
推 chachabo : 榮成低點起來噴滿多的 02/01 19:01
推 IKnowWhy : 不是永豐餘嗎 02/01 19:21
→ a0808996 : 1永豐餘 華紙 跟永豐實 這3家產品跟特性是不一樣的 02/01 19:27
推 crowley : 明天跟一張 02/01 19:46
推 budaixi : 不錯，再便宜點更好。 02/01 19:58
推 johnsonhoj : 感謝分享 02/01 20:18
推 aegis43210 : 標題盡量不要用注音文 02/01 20:41
推 ken2508g : 這跟永豐金有關嗎？ 02/01 21:13
噓 gift1314520 : 剛剛看到一篇肥貓有永X董事，賺爛了賺爛了 02/01 21:31
→ gift1314520 : 在看中位薪水才50~6左右，上面賺飽飽還不噴爆 02/01 21:31
推 JihadiHaHa : 推用心好文 02/01 21:37
推 honobono : 推 謝謝分享 02/01 21:55
推 e44444 : 推分享 02/01 21:56
推 Munger : 尻川 02/02 07:49
→ daniel6412 : 萬八左右買過一次就咕嚕咕嚕 02/02 08:04
推 penguine33 : 這ID有料 02/02 09:28
推 a159ddd : 感覺真的還不錯 02/02 09:35
推 HOMEWA : 有人很急喔... 02/02 10:13
推 p6518123 : 噴 02/02 10:16
推 pikaholo33 : 謝分享 02/02 18:24
推 smbtomas : 我今天才進場XD 03/08 10:05
推 amyjasmine : 今天也進場一張 03/08 12:32