› 看板 Stock 關於我們 聯絡資訊
作者a0808996 (dammmmm)
看板Stock
標題[標的] 6277 宏正 大壯.小帥.小美 多
時間Fri Feb 3 23:38:39 2023
1. 標的： 6277 宏正 2. 分類：多 3. 分析/正文： 宏正自動科技股份有限公司(6277.TW)成立於1979年7月6日，為供網路管理、機房伺服器 及電腦週邊設備用之專業KVM Switches（Keyboard、Video、Mouse多電腦切換器，用於一 組終端設備控制多台電腦、多組終端設備共享一台電腦以及終端設備訊號延長與轉換）研 發、銷售及製造公司，另外，還有USB（Universal Serial Bus，萬用匯流埠）Hub、 IEEE1394 Hub、Video分配器及轉換器、各種介面轉換器及延長器等產品。 宏正是全球第一大KVM廠市占約3成以上 目前營收比重KVM 62.4% 影音產品14.7% USB週邊設備5.6% 連接線材4.8% 機櫃 5.2% 其他 7.3% https://i.imgur.com/2U7rFj1.jpg
目前全年營收 54E多 年增4.63% 雖只成長一咪咪 但是也是創歷史新高 今年主要成長再KVM這塊 https://i.imgur.com/PMKxx2q.jpg
https://i.imgur.com/1N9SdyO.jpg
以宏正說法來看 成長的主要是KVM中的 over-IP 此主要為高階應用 占營收約13.2% 屬於高毛利率這塊 目前這塊是打入半導體鏈中 https://i.imgur.com/ZH5wUJc.jpg
https://reurl.cc/X5orDD 再今年訪談中也提到 over-ip這塊有機會雙位數增長 目前半導體鏈 也沒有應為需求下滑 出現砍單 目前公司雖說市占率第一 但是主要都是消費性KVM為主 主要都是中.低階類型的 不像競爭對手 Avocent 主攻over-ip高毛利類型的 對於今年來說主要看好宏正回攻高階這塊 如果成功的話 將可以把毛利率再向上推升 _________________________________________________ 專業影音 USB周邊產品這塊 去年有受到缺料疫情影響 再遇到消費性需求下滑 減少約10%左右 訪談中公司看好 觀光.餐飲.航空再解封下 回流投資 且再今年也推出了 AI聲音優聲學新產品 主打客製化 https://i.imgur.com/tfxjHAf.jpg
期望這塊能發展起來 ________________________________________________________ 再來機櫃這塊 自2020年收購機櫃廠儀信 https://i.imgur.com/eOba9C7.jpg
雖說去年只佔營收5.2% 但是看好擴產後 今年能成為 成長動能 __________________________________________________________ 公司目前正在慢慢把中低產品製造 移到泰國 好降低 25%關稅 https://i.imgur.com/2wwP2Sj.jpg
https://i.imgur.com/9MpUG8u.jpg
雖說速度還很慢 但是這之中應該能慢慢減少營業成本 ___________________________________________________________ https://i.imgur.com/dQ0CgCb.jpg
公司未來看起來 主要成長動能應該再 over-ip這塊高毛利部分 去年切入半導體產業 今年可以觀察起來 AI語音也是新的藍海 應該可以期待 ____________________________________________ 結論 我打了這麼多 但是KVM這塊 是個高獨佔產業 不用期待他營收會突然噴起來 前3大廠 就吃了70%的市佔了 它的產業特性就是大著恆大 客戶通常使用後不會隨便換掉 因為有兼容信問題 預估今年營收可成長10% 主要關注毛利率 公司高配息 https://i.imgur.com/O9MWAJ8.jpg
Q4預估賺1.7~2塊 全年預估賺6~6.2 買它就當是穩定的定存股 進 77.4 如果我有說錯的 歡迎指點 應為我不是業內人 沒有相關知識 來源都是 財報 新聞 估狗 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.132.40 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1675438721.A.68D.html
推 OyAlbert : 滿不錯的，祝你賺錢 02/03 23:42
推 ipath19 : a大很勤勞發標的文欸 02/03 23:42
發標文只是紀錄用的 還有只有有空的時候才會打 必進打這很花時間 6277我已經買 一段時間了https://imgur.com/99SfyVt.jpg
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/03/2023 23:44:33 ※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/03/2023 23:46:25
推 ipath19 : 佩服你的認真，推推 02/03 23:48
研究財報 產業我現在都當興趣娛樂而已 可以很耗時間 還有就是我錢不多 只會買個幾張 而已 所以要跟單的 記得不要重押ㄋ ※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/03/2023 23:51:05
推 loopdiuretic: 推 話說是不是也是自組etf 的高手 標的很多XD 02/03 23:50
目前26隻 ※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/03/2023 23:52:20 ※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/03/2023 23:56:30
推 PeaceBoy : 推 02/03 23:56
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/04/2023 00:03:33
推 f204137 : 位階很讚 成長性有待觀察 02/04 00:04
推 dalireal : 發標的都給予鼓勵，加油啦，期望不要被酸民趕跑 02/04 00:06
→ pqpqpqpq : 死魚領息股 02/04 00:08
推 art216169 : 這隻很牛 02/04 00:09
→ pqpqpqpq : 比起宏正我選群光 02/04 00:09
推 jecint1707 : 感謝分享 02/04 00:11
推 oneIneed : 感謝分享 02/04 00:19
→ fp737 : 這檔股性就那樣 02/04 00:25
推 lawkey : 推分享 02/04 00:25
推 barrytwu : 推 02/04 00:39
→ Pinohsin : 用心文章推推 這個男人太狠了 02/04 00:58
推 ohmypig : 用心易懂 給推! 02/04 01:10
推 GARNETT1201 : 好讚 02/04 01:23
推 poiu98877 : 讚 02/04 01:33
推 k862479k : 股板標的範本 推 02/04 02:07
推 pett : 讚 02/04 02:10
→ kjes924308 : 感恩模範生 02/04 02:19
推 BMHSEA : 用心 02/04 02:24
推 gest7240 : 存很多年了 好股 02/04 02:53
推 syuan0886 : 以存股來說這支還是ok的 02/04 03:21
噓 HenryLin123 : 噓兼容 02/04 03:44
→ krezev : 很認真的在研究，推推 02/04 06:13
推 a410601 : 優質分析 給推 02/04 06:26
→ anachronism : 謝謝分享，請問文中簡報原始出處是？ 02/04 06:37
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb07_1 公開資訊站法說簡報
推 hank830214 : 推 02/04 06:45
推 oldmove : 幫推，不過看師傅的ETF選以較快 02/04 06:49
推 MeltedJK : 推推 02/04 07:01
推 KEYS0374 : 感恩大大分享 02/04 07:13
推 cozeely : 感謝分享 02/04 07:14
推 Kingjames66 : 股版難得的優質文章 02/04 07:21
推 ben192726 : 感謝分享 02/04 07:51
推 vendee : 推，股版認真研究個股且發文者 02/04 07:58
推 VVVV5555 : pass 02/04 08:03
推 Kingjames66 : 但這檔量太小了，我ㄧ不小心可能會買到漲停XD 02/04 08:04
推 bruce20053 : 放著死魚也舒服 02/04 08:12
推 encoreg57985: 推認真 02/04 08:19
→ tortoise2006: 終於有被點到的持股～要注意2020-2022股利中有2塊 02/04 08:20
→ tortoise2006: 是來至於信驛處分 02/04 08:20
推 bensoncms : a大言之有物有料的，感謝分享 02/04 08:22
推 ryo923 : 推 02/04 08:26
推 BruceChen227: 推用心 02/04 08:42
推 henry2341323: 推感謝分享 02/04 08:48
推 Morning5566 : 優質文章 02/04 09:11
推 Number1344 : 謝謝分享 02/04 09:13
推 qa1122z : 哥，你也太認真XD 02/04 09:25
推 e44444 : 推分享，希望不要被酸民酸走 02/04 09:38
推 es612 : 這檔死魚股...只有每年股利進來會想到他 02/04 09:41
推 JihadiHaHa : 好文推 02/04 09:55
推 Dimitre : 很久沒有認真文了 02/04 10:23
推 wannasleep : 推推 02/04 10:34
推 goddioshaha : 推 02/04 11:01
推 CokeCake : 推分析 02/04 11:03
推 xman1007 : 認真起來 02/04 11:03
推 TCKenough : 認真推個 02/04 11:10
推 h2894675 : 推分享 02/04 11:16
推 abc25202003 : 注意看 02/04 11:17
推 english1005 : 995516 02/04 11:53
推 js255076 : 清流 02/04 11:56
推 smbtomas : 好用心，ptt有你真好XD 02/04 12:04
推 zackro : 這兩三個月外資狂賣是怎麼回事 02/04 12:04
推 RyderC : 老闆的爸爸人很好，樂善好施 02/04 12:35
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/04/2023 13:36:25
推 XinC4707 : 好文 謝謝 02/04 15:51
推 playgun921 : 先推再看~~ 02/04 16:53
推 youbo0627 : 推分析 02/04 17:00
推 topfree : 這隻放著觀察一陣子了，但是營收上上下下的還看不出 02/04 18:43
→ topfree : 方向 02/04 18:43
推 yas4403 : 推推 02/04 18:50
推 chuny : 認真分析 02/04 19:52
→ BLUESKY101 : 成本10元路過 02/04 21:13
推 chachabo : 推！ 02/05 12:36
推 naxe : 推 02/06 00:19
推 angelo98 : 10元前輩是幾年前買的== 02/08 01:04
推 barrymagic : 78~79之間有買到,謝謝大哥 02/10 11:43
推 boot0627 : 認真推 之前買過抱不住 03/26 15:41