[標的] 定期定額季配息ETF 最強的竟然不是00878?

[furzou (輻輳)]

1. 標的：00878/00900/00713

2. 分類：討論

3. 分析/正文：


在板上第一次發文，來分享一下我看季配息ETF的發現

我去年開始工作後有小小積蓄，決定來投資股票，強迫自己理財

一開始都會信一些明牌（包含股板），投資個股期待他漲，結果輸多贏少

理財理到變韭菜，還不如拿去花

雖然我的工作讓我沒空看盤跟研究股票，但聽明牌跟風買其實跟賭博差不多

既然價差玩得不怎麼樣，我開始查賺配息的投資

ETF投一整包很省時，所以主要就看ETF定期定額，盡量頻繁配息讓我多投入



我是按照這張表來選潛在標的

https://i.imgur.com/5FHIBun.jpg

季配息ETF裡面最多人投的依序是00878、00900跟00713，而且也是唯三發行超過一年的

總之就鎖定00878、00900跟00713，按照自己的投資金額，用過去的數據測試



條件：每個月第一天投資2萬塊，然後抱著都不賣，買到現在會怎樣


1.00900：2021年12月才上市，假設從2022年1月開始買，到現在總共14個月投28萬

  結果：價差賠32181，收到利息16072，total賠16108

  （最近配息0.12元，好像不再是高息ETF了）


2.00878：2020年7月上市，假設從2020年8月開始買，到現在總共30個月投60萬

  結果：價差賠8712，收到利息46836，total賺38124


3.00713：2017年9月上市，假設從2017年10月開始買，到現在總共64個月投128萬

  結果：價差賺97624，收到利息283677，total賺381301


以報酬率來看，00713 > 00878 > 00900

00713發行時間跟另外兩個差比較多

但如果都從2020年8月開始算，00713能賺52180，還是優於00878的38124


以交易量來看，00878 > 00900 > 00713

意外的是，最多人買的並不是績效最好的。00713有這樣的表現，持有的人卻最少

（00878的投資人數量是00713的12倍多）

誠然00878也不錯，但00713明顯強上一截。有人要為00878平反嗎？


以上供大家參考，也請大家不吝指教




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推 boboking2   : 讚買878
推 BruceChen227: 個股只推2498 ETF推OO9OO
→ reocheng    : 怎麼沒測試00631L
→ BlueBlueLuu : 要回測的話要用同一段時間吧
推 jeffwang19  : 00713價差最高、領息也那麼好？
推 yannicklatte: 主打高股息的通通不考慮
→ lexmrkz32   : 我記得713的總管理費高滿多的，另一方面可能也是單
→ lexmrkz32   : 價高，所以買氣不如878吧
推 jeffwang19  : 買到都忘了...看到發文才想到前陣子領到息  https:/
→ jeffwang19  : https://i.imgur.com/KSdxfOE.jpg
推 empirica    : 不用平反阿，輸就是輸，不過散韭愛就好
推 hsinchinz   : 713奈米戶路過 觀望今年配息會不會一樣好
→ jeffwang19  : 當初878跟713在考慮，但還好沒單純去人多的地方，也
→ jeffwang19  : 不是說看股價差異就去買878，一堆人以為878便宜....
推 Dural       : 區間不同要怎麼比…
推 edcs        : 這問題已經問很多次了
→ ahwung      : 2020年前的股票怎麼拿來比
→ ahwung      : 更正,沒看到後面2020開始算那段
推 Dural       : 同樓上漏看那句，謝謝分享
推 iverboy     : 00713費用高是因為換股
推 tengobo     : 如果有經歷金融風暴會更有參考價值
推 aweara      : 從2022 1月 一起算 比較合理 大盤剛好開始往下 三檔
→ aweara      : 都遇到
推 jax2013     : 股版不是都推正二然後每季賣一點配息給自己就好嗎
→ jax2013     : 最強配息ETF其實是正二啦
推 simon81345  : 照著邏輯來看，正二賺那麼多人最少是不是很合理@@
推 AkiMinoriko : 00878集中在88家大型股+ESG無效因子降低預期報酬
→ AkiMinoriko : 00713選股池有250家，用低波動+股息抓價值股
→ AkiMinoriko : 00713跑贏00878沒什麼好意外 選股邏輯上就是比較好
→ AkiMinoriko : 還有00713的管理費高很多隨著00713規模擴大慢慢變成
→ AkiMinoriko : 過去式了  00713靠低波動特性未來也不需要擔心頻繁
→ AkiMinoriko : 換股造成費用高於其他高股息
推 ppqq8745    : 人多的地方不要去呀～713是低調的好產品
→ AkiMinoriko : 雖然我仍會推薦用債券ETF做防禦性部位  但是非得選
→ AkiMinoriko : 高股息的話  00713會是比00878或0056更好的選擇
推 QQQwe       : 績效00713一直都贏00878，這不是大家都知道的事情嗎
→ QQQwe       : ？隨便免費網站跑一下績效就知道了，沒聽過人多的地
→ QQQwe       : 方不要去嗎
→ seanidiot   : 要相同時間點比較才有代表性
→ QQQwe       : 其實00713跟00878都可以存啦，高股息的資金可以分2
→ QQQwe       : 份存，00878是贏在規模跟成交量，00713是贏在過去績
→ QQQwe       : 效，但既然你這篇文章講的是績效那當然是00713
→ QQQwe       : 從00878上市以來，跑任何的區間都是00713績效比較好
→ QQQwe       : ，00878是應贏在規模跟成交量，看你重視的是什麼
→ QQQwe       : 我個人是兩個都有存，給你參考一下
推 QQQwe       : 你這個根本不用什麼測試，你上網直接用免費的網站跑
→ QQQwe       : 一跑就會知道了
推 QQQwe       : 以過去資料，00713和00878配息殖利率差不多，但前者
→ QQQwe       : 有比較多的資本利得，後者幾乎沒什麼資本利得，所以
→ QQQwe       : 績效上00713贏很正常
推 diefish0620 : 回測都是00713表現最好，已經改定期定額了
推 tsteve      : 713真的是低調的王者!
→ tsteve      : 正2沒辦法定期定額 不然我也定期定額631L
→ tsteve      : 00713費用率去年只有0.6%出頭 很低很穩!
推 abc0922001  : 你可以用正2測測看，00713配多少，正2就賣多少
→ ian15579    : 回測時間要一樣啊...
推 AkiMinoriko : 樓上請把文章重新看一次  有做一樣時間的回測
推 tinoooii    : 長期投資勝~~~
推 hh111       : 713改季配後就已上車
推 a9470302    : 還在哭管理費的 去睏啦
→ a9470302    : 啊就是績效贏那麼多
→ a9470302    : 哭什麼管理費
→ wind2k      : 878/713都買 每年配8個月當領月薪啊
推 HBO10383    : 00713隨便都贏....
推 flare321    : 有713+878了，要組月月配，還差一組
推 target8917  : 00878 買了變？
推 iorittn     : 我試過加888補成月配，但888績效不好看，我全出了
推 leveger0903 : 878 近期有新規則加入 如果排除掉景氣循環股跟近四
→ leveger0903 : 年未配息的話 我覺得 878 的性質反而會更貼近 713
→ leveger0903 : 要月月配目前可以參考888/878/713 不過樓上有人說
→ leveger0903 : 888配息不穩
噓 s6212david  : 888超廢
→ vixyao      : 假設同樣都是2021/1/25開始，每交易日投10000購買00
→ vixyao      : 56, 00878, 00713, 006208，截至昨日不含息報酬均
→ vixyao      : 為負，以0056最糟
→ vixyao      : 若納入含息報酬，則是878小勝713，可能是因為878剛
→ vixyao      : 配息，這兩隻均為正，而6208會取代0056墊底
→ vixyao      : 若上述時間點同時以一百萬購入0056,00878,00713，截
→ vixyao      : 至昨日，只有0056不含息報酬為負，但含息報酬皆為
→ vixyao      : 正。未納入股息再投入的情況下，713, 878, 0056 的
→ vixyao      : 含息報酬率分別是 27.7%, 16.1%, 1.9%
→ vixyao      : 補上上述日投條件的含息報酬，713, 878, 0056 分別
→ vixyao      : 是 -2.27%, 4.26%, 3.93%
→ vixyao      : 更正，上面排序是0056, 00878, 00713
→ materu      : 2017年9月，台積電才200。結論：all in 正二
推 a2006003    : 個股只推2498 ETF推OO9OO
→ ej03xu3     : 排什麼排。問就是正2
推 AkiMinoriko : 想要每月配息，一檔00772B就搞定了啊
→ a9564208    : 713跟878選股方向不太一樣，可以都買
→ domo9999    : 會買878的就是求個安全感  績效是其次
推 tdkfresher  : 878數字好記  股價便宜  自然人多
推 caumu       : 先看三月配多少
噓 oceanman    : 時間不同也能比